摘要：中國是全球最大的水果罐頭生產(chǎn)和消費國之一，同時也是重要的水果罐頭出口國。2023年，我國水果罐頭進(jìn)出口數(shù)量分別為4.5萬噸、49.47萬噸，進(jìn)口數(shù)量較2022年有所增加，出口數(shù)量較2022年有所下降。出口方面，中國的水果罐頭產(chǎn)品主要銷往美國、日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)。中國的水果罐頭以其價格優(yōu)勢和多樣化的品種受到國際市場的歡迎。未來，我國水果罐頭行業(yè)將朝著健康化、產(chǎn)品創(chuàng)新和多樣化、品質(zhì)化發(fā)展。

一、定義及分類

水果罐頭，是以新鮮水果為主要原料，經(jīng)過加工處理、灌裝、排氣、密封、加熱殺菌、冷卻等工序，達(dá)到商業(yè)無菌，從而延長食品保質(zhì)期的一種保鮮食品。根據(jù)原材料水果種類，水果罐頭可分為菠蘿罐頭、柑桔屬水果罐頭、梨罐頭、櫻桃罐頭、桃罐頭、荔枝罐頭、龍眼罐頭、清水馬蹄罐頭、什錦罐頭等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

水果罐頭行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委、國家工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、商務(wù)部及各級商務(wù)主管部門等。其中，國家發(fā)改委與國家工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，統(tǒng)一登記市場主體并建立信息公示和共享機制，組織市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，承擔(dān)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，組織實施質(zhì)量強國戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全、特種設(shè)備安全監(jiān)管，統(tǒng)一管理計量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可工作等；商務(wù)部及各級商務(wù)主管部門的主要職責(zé)是推進(jìn)食品流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)食品流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展等。

水果罐頭行業(yè)自律組織主要為中國食品工業(yè)協(xié)會和中國罐頭工業(yè)協(xié)會。行業(yè)自律性組織主要職責(zé)是面向公司涉及到的行業(yè)進(jìn)行開展服務(wù)、協(xié)調(diào)、自律、監(jiān)督工作，并參與制定、修訂食品行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量水平的提高，并推動建立公平、公正、健康的市場秩序。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)水果罐頭行業(yè)的發(fā)展，如中國罐頭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國罐頭食品產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要》，綱要提出創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)原料標(biāo)準(zhǔn)化示范基地。在全國創(chuàng)建果蔬類罐頭優(yōu)質(zhì)原料示范基地，以推廣其優(yōu)質(zhì)原料的建設(shè)與管理方法，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。加快產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)品牌建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。創(chuàng)建果蔬類罐頭優(yōu)質(zhì)原料示范基地，將直接推動原料生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化和品質(zhì)提升。標(biāo)準(zhǔn)化種植和管理可以確保原料的安全性、一致性和優(yōu)良品質(zhì)，減少因原料質(zhì)量問題導(dǎo)致的生產(chǎn)風(fēng)險和成本增加。加快產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，有助于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的有效整合和協(xié)同發(fā)展。通過集群效應(yīng)，可以吸引更多相關(guān)企業(yè)入駐，形成規(guī)模效應(yīng)和競爭優(yōu)勢，提升整個行業(yè)的生產(chǎn)效率和創(chuàng)新能力。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)品牌建設(shè)，是提升水果罐頭行業(yè)市場競爭力的重要途徑。品牌是企業(yè)形象和產(chǎn)品質(zhì)量的重要載體，通過品牌建設(shè)可以塑造獨特的品牌形象，提高產(chǎn)品的知名度和美譽度。

三、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

近年來，層出不窮的食品安全問題使得消費者對產(chǎn)品安全性的關(guān)注不斷提高，對其質(zhì)量問題的容忍度越來越低。隨著行業(yè)監(jiān)管力度不斷加強，罐頭制造企業(yè)需要不斷改進(jìn)其生產(chǎn)工藝的安全性，加強對供應(yīng)鏈全流程的嚴(yán)格監(jiān)督和管理。行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)完全通過相關(guān)管理部門嚴(yán)格的檢測程序，并滿足市場對其產(chǎn)品品質(zhì)的要求。因此，國家和消費者對食品產(chǎn)品質(zhì)量及安全性不斷提升的要求構(gòu)成了對新進(jìn)入者較高的食品安全及質(zhì)量控制壁壘。

2、營銷壁壘

擁有成熟穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)是食品行業(yè)企業(yè)在激烈的市場競爭中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。隨著行業(yè)競爭格局的形成和消費者習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，優(yōu)質(zhì)銷售渠道的進(jìn)入門檻日益提高，其成本也隨之增長。對于新進(jìn)入該行業(yè)的市場參與者而言，建立覆蓋面廣、滲透力強、長期穩(wěn)定的多維銷售渠道是提高市場占有率的唯一途徑，這不僅意味著海量資金投入，更要求其具有豐富的管理經(jīng)驗和出色的銷售團(tuán)隊。因此，本行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)建立起完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。

3、品牌壁壘

對于食品工業(yè)企業(yè)而言，行業(yè)的市場壁壘主要體現(xiàn)在品牌的塑造。隨著購買能力的提升和消費觀念的轉(zhuǎn)變，消費者在選購食品時對知名品牌的產(chǎn)品有著更多的偏好。尤其是罐頭等休閑食品，品牌影響力對消費者的選擇具有決定性作用。消費者往往會習(xí)慣性消費自己認(rèn)知和信任的品牌，消費者與品牌之間的粘性在市場中形成了一定程度的品牌壁壘。

4、資金壁壘

資金實力是保證規(guī)?；a(chǎn)的首要資本，也是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵因素。隨著國家及消費者對食品行業(yè)安全要求的重視和提高，食品生產(chǎn)企業(yè)需要購置高端設(shè)備對食品安全進(jìn)行檢測和管理。此外，產(chǎn)地建設(shè)、產(chǎn)能提升、設(shè)備改進(jìn)、工藝升級、物流配套、產(chǎn)品推廣、營銷渠道構(gòu)建、信息系統(tǒng)優(yōu)化等都需要投入大量的資金，對于缺乏資金實力的新進(jìn)企業(yè)而言，在食品行業(yè)競爭存在較大的困難。另一方面，由于水果罐頭行業(yè)季產(chǎn)年銷的行業(yè)特性，企業(yè)需要在產(chǎn)季籌措大量流動資金。因此，資金不充?；驘o法對在短期內(nèi)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的新進(jìn)入者，難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

水果罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，主要原材料包括水果、糖、維生素C、食品添加劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為水果罐頭的生產(chǎn)加工。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要通過零售店、商超、批發(fā)市場以及電商平臺等銷售渠道銷售給消費者終端。

從上游來看：水果罐頭的生產(chǎn)依賴于穩(wěn)定且高質(zhì)量的原材料供應(yīng)。上游水果種植業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展能夠保證原材料的充足供應(yīng)，避免因季節(jié)性波動、自然災(zāi)害或疫情等因素導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷。同時，上游水果價格的波動會直接影響到罐頭企業(yè)的成本控制和利潤空間。此外，水果的品質(zhì)直接關(guān)系到最終罐頭產(chǎn)品的品質(zhì)。

從下游來看：水果罐頭的銷售渠道包括零售店、商超、批發(fā)市場、電商平臺等。不同渠道的發(fā)展?fàn)顩r和特點會影響產(chǎn)品的銷售策略、價格定位和促銷活動。隨著電商的興起，線上銷售渠道變得越來越重要，為罐頭企業(yè)提供了更廣闊的市場空間。消費者終端的需求是驅(qū)動水果罐頭行業(yè)發(fā)展的核心因素。消費者對罐頭產(chǎn)品的口味偏好、健康意識、消費能力以及購買習(xí)慣都會影響罐頭企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計和市場策略。

水果罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水果

鮮豐水果股份有限公司

山東天同食品有限公司

深圳百果園實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

宏輝果蔬股份有限公司

重慶洪九果品股份有限公司

北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

新疆冠農(nóng)股份有限公司

庫爾勒西海香梨產(chǎn)業(yè)股份有限公司

糖

山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司

新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司

廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

維生素C

石藥控股集團(tuán)有限公司

魯維制藥集團(tuán)有限公司

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

華北制藥股份有限公司

食品添加劑

安徽金禾實業(yè)股份有限公司

阜豐集團(tuán)有限公司

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

山東三元生物科技股份有限公司

成都欣欣食品添加劑有限公司

上海華頓食品添加劑有限公司

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司

上游

歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司

大連林家鋪子食品股份有限公司

浙江豐島食品股份有限公司

浙江臺州一罐食品有限公司

中游

零售店

商超

批發(fā)市場

電商

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司

歡樂家是一家專注于罐頭食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋水果罐頭、植物蛋白飲料、果汁飲料、茶飲料等多個領(lǐng)域。公司自成立以來，一直致力于為消費者提供高品質(zhì)、健康美味的食品，以滿足不同人群的口味需求。水果罐頭是歡樂家的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。公司依托廣東湛江等地的水果資源優(yōu)勢，專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營橘子罐頭、黃桃罐頭等多種水果罐頭產(chǎn)品。歡樂家水果罐頭以其優(yōu)良的品質(zhì)和口感贏得了消費者的廣泛認(rèn)可，成為公司的拳頭產(chǎn)品之一。近年來，歡樂家水果罐頭營業(yè)收入逐年上漲，2022年歡樂家水果罐頭營業(yè)收入為6.03億元；2023年歡樂家水果罐頭營業(yè)收入上漲至7.09億元，同比增長17.49%。

（2）大連林家鋪子食品股份有限公司

大連林家鋪子食品股份有限公司成立于1996年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型罐頭食品企業(yè)。林家鋪子在水果罐頭行業(yè)具有舉足輕重的地位。公司始終堅持把“賦予產(chǎn)品以文化，做世界上最好的罐頭”作為企業(yè)的使命，嚴(yán)格控制產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，使以“Leasun”和“林家鋪子”品牌為代表的罐頭產(chǎn)品，無論在產(chǎn)品質(zhì)量方面還是科技含量方面都居國內(nèi)領(lǐng)先水平。林家鋪子的水果罐頭產(chǎn)品線豐富多樣，涵蓋了橘子罐頭、桃罐頭、梨罐頭等主流品種。近年來，林家鋪子水果罐頭營業(yè)收入逐年上漲，2022年林家鋪子水果罐頭營業(yè)收入為6.93億元；2023年林家鋪子水果罐頭營業(yè)收入上漲至8.18億元，同比增長18.15%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國是全球最大的水果罐頭生產(chǎn)和消費國之一，同時也是重要的水果罐頭出口國。2023年我國水果罐頭進(jìn)出口數(shù)量分別為4.5萬噸、49.47萬噸，進(jìn)口數(shù)量較2022年有所增加，出口數(shù)量較2022年有所下降。出口方面，中國的水果罐頭產(chǎn)品主要銷往美國、日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)。中國的水果罐頭以其價格優(yōu)勢和多樣化的品種受到國際市場的歡迎。近年來，中國政府推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和品牌化戰(zhàn)略，提升了水果罐頭的質(zhì)量和競爭力，出口量持續(xù)增長。進(jìn)口方面，中國也從一些國家進(jìn)口水果罐頭，如泰國、印尼、菲律賓等。這些進(jìn)口的水果罐頭通常是因為國內(nèi)消費者對某些特定類型或品質(zhì)的水果罐頭有需求，而國內(nèi)生產(chǎn)不能完全滿足。隨著我國水果罐頭行業(yè)的不斷發(fā)展，出口結(jié)構(gòu)可能會進(jìn)一步優(yōu)化。如通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加附加值等方式，提升我國水果罐頭在國際市場上的競爭力。

注：水果罐頭進(jìn)出口數(shù)據(jù)主要取自菠蘿罐頭（20082010）、柑桔屬水果罐頭（20083010）、梨罐頭（20084010）、櫻桃罐頭（20086010）、桃罐頭（20087010）、荔枝罐頭（20089910）、龍眼罐頭（20089920）、清水馬蹄罐頭（20089940）總和。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國內(nèi)居民消費觀念轉(zhuǎn)變，水果罐頭市場潛力大

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和居民收入水平的提高，人們的消費觀念發(fā)生了顯著變化。過去，消費者可能更傾向于購買新鮮水果，但現(xiàn)在，他們開始更加注重食品的便捷性、安全性和營養(yǎng)價值。水果罐頭，作為一種經(jīng)過科學(xué)處理且易于保存的食品，正好滿足了這些需求。它不僅保留了水果的營養(yǎng)成分，還具有便攜、即食的特點，非常適合忙碌的現(xiàn)代生活。因此，隨著消費觀念的轉(zhuǎn)變，水果罐頭市場的潛力巨大。

（2）標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制體系不斷完善

我國已在罐頭產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面建立了多個國家、行業(yè)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容涉及分類、測定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件等，涵括了大部分的果蔬罐頭產(chǎn)品，為產(chǎn)品的規(guī)范與進(jìn)入市場提供了法規(guī)保障。從原料采購到生產(chǎn)加工，再到產(chǎn)品檢驗和銷售，每一個環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格的監(jiān)管。在質(zhì)量控制方面，大量企業(yè)進(jìn)行了HACCP安全體系管理的認(rèn)證。這些標(biāo)準(zhǔn)的制定以及HACCP的實施為果蔬罐頭產(chǎn)品提供了質(zhì)量保障。

（3）電商平臺的興起

近年來，電商平臺的快速發(fā)展為水果罐頭行業(yè)帶來了新的銷售渠道和市場機遇。通過電商平臺，生產(chǎn)者可以直接接觸到消費者，打破了地域限制，擴大了銷售范圍。同時，電商平臺上豐富的用戶評價和反饋，也為生產(chǎn)者提供了寶貴的市場信息，有助于他們及時了解消費者需求和市場動態(tài)，從而調(diào)整生產(chǎn)策略和優(yōu)化產(chǎn)品。因此，電商平臺的興起為水果罐頭行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

2、挑戰(zhàn)

（1）民眾對水果罐頭食品的偏見影響國內(nèi)市場發(fā)展

民眾對于水果罐頭食品防腐劑認(rèn)知誤區(qū)依然存在。水果罐頭食品通過密封及殺菌的方式保持食品本身營養(yǎng)及新鮮程度，無需添加食品防腐劑，但很多消費者普遍認(rèn)為罐頭是依靠防腐劑來保存的。這種誤解主要源于對罐頭加工過程的不了解，導(dǎo)致一些消費者認(rèn)為罐頭食品添加劑過多、營養(yǎng)流失嚴(yán)重。正是這種誤區(qū)，使消費者對購買水果罐頭產(chǎn)品存在巨大桎梏。

（2）原料生產(chǎn)和供應(yīng)體系建設(shè)不足

罐頭工業(yè)與農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，生產(chǎn)高質(zhì)量的罐頭食品，必須選用符合罐藏要求的原料，罐頭產(chǎn)品的質(zhì)量主要取決于原料的品質(zhì)，農(nóng)殘含量超標(biāo)的水果將給罐頭產(chǎn)品帶來巨大的食品安全風(fēng)險。目前我國水果罐頭原材料來源以農(nóng)村合作社為主，難以通過合同或訂單的形式規(guī)范農(nóng)產(chǎn)品的種植及品種的選育，導(dǎo)致我國罐頭行業(yè)的原料生產(chǎn)供應(yīng)體系建設(shè)不能滿足罐頭企業(yè)的發(fā)展需要，影響我國罐頭產(chǎn)品國際市場競爭力的進(jìn)一步提升，不能滿足罐頭行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量穩(wěn)定的需要。

（3）國內(nèi)市場同質(zhì)化嚴(yán)重

我國水果罐頭加工行業(yè)集中度不高，中小型企業(yè)資金和人才積累較少，難以在產(chǎn)品創(chuàng)新研究方面進(jìn)行長期投入，主要通過跟風(fēng)的方式確定品類，通過價格戰(zhàn)的方式打開市場。國內(nèi)水果罐頭企業(yè)小弱散的情況決定了國內(nèi)水果罐頭產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，創(chuàng)新不足，質(zhì)量參差不齊，沒有形成讓消費者熟記于心的品牌，消費者普遍存在對水果罐頭產(chǎn)品認(rèn)知度不高的現(xiàn)狀。

七、競爭格局

中國水果罐頭行業(yè)由多個規(guī)模不一的企業(yè)組成，其中不乏一些區(qū)域性的強勢品牌。這些企業(yè)之間競爭激烈，市場份額較為分散。雖然一些大型企業(yè)通過并購、品牌建設(shè)和市場擴張等手段逐漸增強自己的市場地位，但整體市場仍然保持著較高的競爭性。品牌是水果罐頭企業(yè)競爭的重要因素。歡樂家、林家鋪子、豐島食品、臺州一罐食品、天韻食品等知名品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。中國水果罐頭行業(yè)的市場集中度正逐漸提升，一些大型企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力，占據(jù)較大的市場份額。同時，行業(yè)內(nèi)的兼并重組也在不斷發(fā)生，進(jìn)一步推動了市場集中度的提升。

八、發(fā)展趨勢

隨著健康理念的深入人心，消費者對食品的健康屬性要求越來越高。水果罐頭行業(yè)為了滿足這一需求，正積極推進(jìn)健康化轉(zhuǎn)型。一方面，企業(yè)在生產(chǎn)過程中減少糖分和添加劑的使用，盡可能保留水果的原始營養(yǎng)；另一方面，通過研發(fā)富含維生素、礦物質(zhì)和膳食纖維的功能性水果罐頭，滿足消費者對健康食品的追求。同時，水果罐頭行業(yè)將通過創(chuàng)新不斷推出新產(chǎn)品，以滿足消費者多變的口味和需求。此外，隨著消費者對食品安全和品質(zhì)的要求不斷提高，水果罐頭行業(yè)必須將品質(zhì)化為核心競爭力。企業(yè)將從源頭把控原材料質(zhì)量，確保水果新鮮、無污染；加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控和管理，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程和工藝，提高產(chǎn)品的整體品質(zhì)。未來，我國水果罐頭行業(yè)將朝著健康化、產(chǎn)品創(chuàng)新和多樣化、品質(zhì)化發(fā)展。