摘要：受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來的技術(shù)技能型人才需求增長及國家對職業(yè)教育領(lǐng)域的支持，我國職業(yè)教育市場規(guī)模持續(xù)擴大，2016-2022年我國職業(yè)教育市場規(guī)模從5167億元增長到8439億元，年復(fù)合增長率達8.52%。基于經(jīng)濟、社會發(fā)展的需要以及職業(yè)教育本身的重要價值，職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展是必然趨勢，估計2023年中國職業(yè)教育市場規(guī)模達到9100億元。

一、定義及分類

職業(yè)教育是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者生產(chǎn)勞動所必需的職業(yè)知識、技能和職業(yè)道德等綜合素質(zhì)而實施的教育活動。職業(yè)教育側(cè)重于實踐技能和實際工作能力的培養(yǎng)。按照是否頒發(fā)國家承認的學(xué)歷證書為標(biāo)準(zhǔn)，職業(yè)教育可以分為學(xué)歷職業(yè)教育和非學(xué)歷職業(yè)教育。學(xué)歷職業(yè)教育主要分為中等和高等職業(yè)學(xué)校教育，以公立教育機構(gòu)為主。非學(xué)歷職業(yè)教育是指各種培訓(xùn)，包括職業(yè)考試培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，以民營企業(yè)為主。

二、行業(yè)政策

隨著我國產(chǎn)業(yè)升級速度加快，我國對于高素質(zhì)的技術(shù)性人才需求越來越大，職業(yè)教育的重要地位日益突顯，我國不斷加大對職業(yè)教育的支持力度。2023年4月教育部、財政部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于下達2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預(yù)算的通知》，要求各地財政部門要高度重視財政職業(yè)教育投入工作，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，落實新增教育經(jīng)費向職業(yè)教育傾斜的要求，健全多渠道籌措職業(yè)教育經(jīng)費的體制，籌集更多資金用于職業(yè)教育發(fā)展。提升計劃資金重點支持各地落實職業(yè)學(xué)校生均撥款制度，探索建立基于專業(yè)大類的差異化生均撥款制度，逐步提高生均撥款水平，改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件。

三、發(fā)展歷程

我國職業(yè)教育發(fā)展大體經(jīng)歷了三個階段，且都帶有每一個時代的印記。從1949年新中國成立到1991年，是我國職業(yè)教育的1.0時代，是奠基式發(fā)展階段。從1992年我國確定了建立社會主義市場經(jīng)濟體制的改革目標(biāo)后到2013年，是我國職業(yè)教育規(guī)?；l(fā)展的2.0時代。2014年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》至今，我國職業(yè)教育進入了內(nèi)涵式發(fā)展的3.0階段，從規(guī)模走向質(zhì)量。

四、行業(yè)壁壘

1、人力資源壁壘

在國家推動職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的背景下，對于教師的素質(zhì)要求將會越來越高，不僅要有深厚的專業(yè)理論基礎(chǔ)，豐富的工作實踐經(jīng)驗，還需要有良好的表達能力。在日趨激烈的職業(yè)教育市場競爭中，擁有一批高素質(zhì)的教師資源是進入職業(yè)教育行業(yè)的必要條件。職業(yè)教育行業(yè)具有較高的人力資源壁壘。

2、品牌壁壘

職業(yè)教育行業(yè)競爭較為激烈，市場上存在大量類似職業(yè)教育機構(gòu)可供客戶選擇。學(xué)員親身體驗的良好口碑、課程研發(fā)與授課技能的專業(yè)能力和行業(yè)內(nèi)綜合知名度將會成為職業(yè)教育機構(gòu)發(fā)展的重要因素。目前大品牌的職業(yè)教育機構(gòu)開始逐漸占領(lǐng)全國各級城市，連鎖企業(yè)數(shù)量也在穩(wěn)步增加，各類職業(yè)教育連鎖品牌已逐步形成，消費者對品牌價值的認同度也越來越高。對于擬進入職業(yè)教育行業(yè)的公司來說，由于尚未形成品牌效應(yīng)以及經(jīng)驗曲線，很難快速、有效地建立起業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其業(yè)務(wù)開展也將面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

3、規(guī)模壁壘

由于職業(yè)教育機構(gòu)的建立初期對于資金的要求不高，絕大多數(shù)的初期建立的職業(yè)教育機構(gòu)規(guī)模較小，水平參差不齊，教學(xué)力量薄弱，缺乏專業(yè)師資以及標(biāo)準(zhǔn)化的教材以及教學(xué)方法。相比較而言，大型的已經(jīng)進入市場多年的職業(yè)教育機構(gòu)具備了一批優(yōu)秀的師資，擁有標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)資料，一體化服務(wù)和共享的教育資源，形成了一定的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。這對于擬進入職業(yè)教育行業(yè)的公司造成了一定的規(guī)模壁壘。

4、研發(fā)壁壘

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)面臨的環(huán)境將會越來越復(fù)雜，消費者對職業(yè)教育培訓(xùn)的需求更加細致和系統(tǒng)，同一種類的課程將會根據(jù)消費者水平不同進行高低層次的區(qū)分，或者會涉及不同的方向，旨在為不同種類的消費者服務(wù)，或者為同一種類的消費者提供分階段成長的階梯式學(xué)習(xí)。因此，培訓(xùn)內(nèi)容能否與時俱進，課程以及教材等資源的適用性將會成為職業(yè)教育機構(gòu)的關(guān)鍵要素，而這需要強大的研發(fā)能力作為支撐。擬進入本行業(yè)的企業(yè)建立一個成熟的研發(fā)體系需要花費較大的資金和時間投入。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

產(chǎn)業(yè)鏈上游由圖書、教學(xué)用模型及教具、教育軟件等構(gòu)成。中游由學(xué)歷和非學(xué)歷的職業(yè)教育服務(wù)商構(gòu)成，主要提供教育和培訓(xùn)服務(wù)。下游則為職業(yè)教育需求方，其中現(xiàn)階段學(xué)歷職業(yè)教育主要面向15-22歲的C端學(xué)生，非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業(yè)以后所有年齡階層的學(xué)生，此外職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)培訓(xùn)公司還向B端企業(yè)提供服務(wù)。

職業(yè)教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖書

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江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

中公教育科技股份有限公司

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中游

個人

企業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

傳智教育是一家以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育集團，公司致力于培養(yǎng)高精尖數(shù)字化人才，為國家建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略目標(biāo)培養(yǎng)科技人才。主要培養(yǎng)人工智能、鴻蒙應(yīng)用開發(fā)、Python+大數(shù)據(jù)開發(fā)、集成電路應(yīng)用開發(fā)、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化專業(yè)人才及數(shù)據(jù)分析、新媒體、短視頻直播運營、電商視覺設(shè)計等數(shù)字化應(yīng)用人才。公司由一批擁有10年以上開發(fā)管理經(jīng)驗，且來自互聯(lián)網(wǎng)或研究機構(gòu)的IT精英組成，負責(zé)研究、開發(fā)教學(xué)模式和課程內(nèi)容。公司具有完善的課程研發(fā)體系，一直走在整個行業(yè)發(fā)展的前端，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品質(zhì)口碑。目前，我國經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)及增長方式正發(fā)生轉(zhuǎn)變，近幾年公司經(jīng)營整體承壓。2023年前三季度傳智教育營業(yè)收入為4.46億元，同比下降28.42%；歸母凈利潤為1.02億元，同比下降38.84%。

（2）中公教育科技股份有限公司

中公教育是國內(nèi)領(lǐng)先的公共就業(yè)與再就業(yè)服務(wù)提供商，公司專注于為大學(xué)生、大學(xué)畢業(yè)生及各類職業(yè)專才等知識型就業(yè)人群提供個性化和專業(yè)化的就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)，致力于滿足他們在就業(yè)和職業(yè)技能提升方面的需求。以國內(nèi)數(shù)億知識型人群為服務(wù)對象，公司主營業(yè)務(wù)橫跨公共服務(wù)崗位招錄考試培訓(xùn)、學(xué)歷提升、職業(yè)資格和職業(yè)能力培訓(xùn)等3大板塊，提供超過100個品類的綜合就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)。近年來，公司積極拓展業(yè)務(wù)版圖，已進入產(chǎn)教融合、鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn)、人力資源服務(wù)等領(lǐng)域，旨在更好為各類就業(yè)群體服務(wù)，助力他們實現(xiàn)高質(zhì)量的充分就業(yè)。2023年前三季度中公教育營業(yè)收入為26.66億元，同比下降31.54%。公司通過全面調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效、線上與線下加速融合等措施，使公司開班成本得到良好控制，人員優(yōu)化，人工支出相應(yīng)減少，2023年前三季度中公教育歸母凈利潤為2.42億元，同比增長129.42%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來的技術(shù)技能型人才需求增長及國家對職業(yè)教育領(lǐng)域的支持，我國職業(yè)教育市場規(guī)模持續(xù)擴大，2016-2022年我國職業(yè)教育市場規(guī)模從5167億元增長到8439億元，年復(fù)合增長率達8.52%?；诮?jīng)濟、社會發(fā)展的需要以及職業(yè)教育本身的重要價值，職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展是必然趨勢，估計2023年中國職業(yè)教育市場規(guī)模達到9100億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）我國技術(shù)技能型人才缺口較大，職業(yè)教育重要性凸顯

隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，高技術(shù)制造業(yè)與新興服務(wù)業(yè)處于快速發(fā)展成長的過程中。目前我國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源、新材料等高技術(shù)制造業(yè)工業(yè)增加值保持較高的增速，“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)業(yè)”成為引領(lǐng)服務(wù)業(yè)成長的新引擎，人口老齡化形勢下護理、康養(yǎng)、家政等服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。高技術(shù)制造業(yè)與新興服務(wù)業(yè)對勞動者技能與素養(yǎng)提出更高要求，社會對技術(shù)技能型人才需求量大幅提升。

在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時期，需要通過高質(zhì)量的職業(yè)教育來滿足全社會不斷增長的技術(shù)技能型人才需求，職業(yè)教育重要性愈發(fā)凸顯。我國就業(yè)市場長期存在結(jié)構(gòu)性矛盾。一方面，企業(yè)招聘困難，技術(shù)技能型人才供不應(yīng)求；另一方面，低端制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等勞動力密集、產(chǎn)業(yè)附加值低的行業(yè)規(guī)模增速放緩，勞動力供給過剩，我國16-24歲青年人失業(yè)率長期在10%以上，青年人就業(yè)壓力增大，急需提升職業(yè)技能。我國迫切需要深化職業(yè)教育改革，提供更多“貼合社會需要的就業(yè)技能培訓(xùn)，解決招工困難”的高質(zhì)量職業(yè)教育。勞動力市場就業(yè)壓力大和企業(yè)招工難兩大問題并存，職業(yè)教育面臨著龐大的市場需求。

（2）利好政策持續(xù)推出，職業(yè)教育地位顯著提升

黨和國家高度重視職業(yè)教育發(fā)展。黨的二十大對職業(yè)教育重視程度之高前所未有，職業(yè)教育在整個教育體系中的分量之重前所未有，以一體推進教育、科技和人才三大強國建設(shè)的宏闊視野，深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的任務(wù)之艱巨也前所未有，對職業(yè)教育的戰(zhàn)略定位越來越突出、實踐要求越來越明確、規(guī)律認識越來越深入，主要集中體現(xiàn)在“1+3+3”的系列重要論述中。其中“1”，就是習(xí)近平總書記參加二十大廣西代表團討論時強調(diào)的“要重視發(fā)展職業(yè)技術(shù)教育”，這是總書記繼“職業(yè)教育前途廣闊、大有可為”之后作出的又一個帶有總括性、指導(dǎo)性的重大論斷；第一個“3”，就是總書記在二十大報告中強調(diào)的：“統(tǒng)籌職業(yè)教育、高等教育、繼續(xù)教育協(xié)同創(chuàng)新，推進職普融通、產(chǎn)教融合、科教融匯，優(yōu)化職業(yè)教育類型定位”，這是新時代新征程上深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的三個重大戰(zhàn)略舉措；第二個“3”，就是總書記在二十大報告中強調(diào)的：“健全終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度”，加快建設(shè)包括大國工匠和高技能人才在內(nèi)的“國家戰(zhàn)略人才力量”，“建設(shè)全民終身學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型社會、學(xué)習(xí)型大國”，這是職業(yè)教育更好融入科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的三個重要努力方向。

2023年教育部等部門連接發(fā)布了《關(guān)于下達2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預(yù)算的通知》《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》《職業(yè)學(xué)校兼職教師管理辦法》《全國職業(yè)教育教師企業(yè)實踐基地管理辦法（試行）》等文件，支持職業(yè)教育發(fā)展，為職業(yè)教育行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好穩(wěn)定的政策環(huán)境。

（3）靈活就業(yè)催生多樣化培訓(xùn)需求

順應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢，新業(yè)態(tài)、新需求涌現(xiàn)，新就業(yè)形態(tài)、新職業(yè)蓬勃發(fā)展。新就業(yè)形態(tài)和靈活就業(yè)成為就業(yè)增收的重要渠道。據(jù)國家統(tǒng)計局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國靈活就業(yè)人員達2億人左右，不斷涌現(xiàn)的新就業(yè)形態(tài)已成為就業(yè)市場上不可小覷的一部分，也成為尤其是青年群體就業(yè)的重要方向。新就業(yè)形態(tài)相對自由，打破了時間和空間的壁壘，但也決定了這類職業(yè)對專業(yè)知識和技能有著更高、更廣泛的要求，這種工作方式的興起，催生了多樣化的培訓(xùn)需求，為職業(yè)教育行業(yè)帶來了新的機遇。

2、不利因素

（1）市場競爭激烈

國家鼓勵各類型、各層次的職業(yè)教育發(fā)展，社會資本看到了職業(yè)教育行業(yè)的紅利，亦或者是希望實現(xiàn)產(chǎn)教融合，越來越多不同背景的社會資本進入職業(yè)教育市場。此外，受“雙減”政策影響，部分K12教育培訓(xùn)的企業(yè)正積極向職業(yè)教育方向轉(zhuǎn)型。盡管職業(yè)教育行業(yè)處于快速發(fā)展過程中，但越來越多的企業(yè)布局職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)，職業(yè)教育行業(yè)并購、投融資事件高發(fā)，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇。

（2）國家政策調(diào)整影響職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展

教育行業(yè)關(guān)系到人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)升級和社會發(fā)展，因而受到國家嚴(yán)格的監(jiān)管。職業(yè)教育行業(yè)對政策的敏感度高，企業(yè)經(jīng)營活動需要以合法合規(guī)為前提。目前我國職業(yè)教育領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)還處在不斷完善和落實推進的過程中，職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展仍有諸多方面待進一步明確，給社會資本投資職業(yè)教育領(lǐng)域帶來一定程度的擔(dān)憂，具體主要體現(xiàn)在以下幾個方面：如國家尚未明確職業(yè)教育機構(gòu)能否以VIE架構(gòu)上市，部分地區(qū)轉(zhuǎn)設(shè)營利性職業(yè)教育學(xué)校相關(guān)規(guī)定尚未明確，職業(yè)教育學(xué)費制定受到政策影響等。若相關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生變動，將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

（3）受供求關(guān)系影響，存在細分市場容量萎縮的風(fēng)險

各類職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本質(zhì)上受到具體細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及現(xiàn)有人才供求關(guān)系的影響。每個行業(yè)的發(fā)展都有其生命發(fā)展周期，當(dāng)某個行業(yè)正處于快速成長階段，技術(shù)型人才市場供不應(yīng)求，從業(yè)人員工資待遇吸引力強，使得針對該領(lǐng)域的職業(yè)教育機構(gòu)快速發(fā)展；當(dāng)行業(yè)進入成熟期或衰退期，行業(yè)規(guī)模增速放緩甚至出現(xiàn)規(guī)模下滑，勞動力供給過剩，從業(yè)人員工資待遇吸引力變?nèi)?，針對該領(lǐng)域的職業(yè)教育市場容量可能萎縮。總的來看，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷，每類職業(yè)教育都有其生命周期。此外，宏觀政治、經(jīng)濟、社會形勢的變化，也會導(dǎo)致全社會各類人才需求結(jié)構(gòu)的變化。企業(yè)需要及時跟蹤市場需求的變化，有效地識別不斷變化的市場需求，提供順應(yīng)市場需求的教育服務(wù)。如果公司無法及時適應(yīng)市場需求的變化，則可能導(dǎo)致所提供教育服務(wù)對市場的吸引力下降，對企業(yè)的經(jīng)營和盈利能力構(gòu)成不利影響。

八、競爭格局

我國職業(yè)教育市場參與企業(yè)眾多，市場競爭非常充分。職業(yè)教育市場競爭格局分為兩個層次，第一層次為全國范圍經(jīng)營的知名品牌培訓(xùn)機構(gòu)，代表企業(yè)有中國東方教育、中公教育、傳智教育、學(xué)大教育等，此類企業(yè)規(guī)模大，師資力量雄厚；第二層次為區(qū)域性經(jīng)營的職業(yè)教育機構(gòu)，此類企業(yè)數(shù)量較多，在小范圍地域內(nèi)占有部分市場，但規(guī)模相對較小。

九、發(fā)展趨勢

職業(yè)教育的優(yōu)勢在于貼合實際生產(chǎn)需要開展教育活動。未來國家將加快推進產(chǎn)教融合工作，推進職業(yè)教育專業(yè)設(shè)置、專業(yè)實踐與經(jīng)濟發(fā)展需求銜接。目前我國學(xué)歷類職業(yè)教育發(fā)展到了“提質(zhì)培優(yōu)”階段，國家將拓寬職業(yè)教育經(jīng)費籌措渠道，加大資金投入力度，持續(xù)升級學(xué)歷類職業(yè)教育學(xué)校的軟硬件水平。職業(yè)教育行業(yè)單一細分領(lǐng)域增長空間有限，行業(yè)龍頭經(jīng)歷長時間的發(fā)展將面臨企業(yè)營收增長的瓶頸，需要尋找新的業(yè)績增長點。因此并購擴張成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的必然選擇，目前職業(yè)教育市場正在加速整合。