摘要：受到環(huán)保政策的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑。2021-2022年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額整體呈現(xiàn)上升趨勢。2023年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業(yè)市場需求疲弱、原料成本高企、貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜等因素影響。

一、定義及分類

紡織業(yè)主要是將初級(jí)的棉、毛、絲綢等原材料經(jīng)過一定的加工手段后形成服裝等日用品原料的工業(yè)行業(yè)。紡織業(yè)主要包括棉紡織及印染精加工、毛紡織及染整精加工、麻紡織及染整精加工、絲絹紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品制造、家用紡織制成品制造、產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造8個(gè)行業(yè)中類，26個(gè)行業(yè)小類。

二、行業(yè)政策

紡織業(yè)不僅是我國重要的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是中國對外貿(mào)易的支柱行業(yè)之一，為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。近年來，為了促進(jìn)紡織業(yè)快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，國家及相關(guān)部門相繼出臺(tái)紡織業(yè)的相關(guān)政策。2023年4月，工信部、商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級(jí)活動(dòng)的通知》，提出要深入實(shí)施增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”行動(dòng)，提升紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)發(fā)展水平，培育紡織服裝消費(fèi)品牌、制造品牌、區(qū)域品牌，傳承發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀中華服裝服飾文化，推動(dòng)“紡織非遺”與現(xiàn)代時(shí)尚融合創(chuàng)新，推動(dòng)可持續(xù)時(shí)尚理念傳播普及。2024年2月，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)提質(zhì)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃》，提出要推動(dòng)綠色礦業(yè)、食品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。加快建設(shè)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)集群，著力開發(fā)差異化精品鋼材，大力發(fā)展部件化建材等新型建材。

三、發(fā)展歷程

我國紡織業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期，分別是1949-1978年的擴(kuò)張期、1978-1990年的調(diào)整期、1990-2003年的快速增長期和2003年-至今的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。在擴(kuò)張期，我國紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，基本建成了我國紡織業(yè)的總體框架。但是由于當(dāng)時(shí)我國紡織業(yè)的經(jīng)濟(jì)管理體制實(shí)行的是高度集中的中央集權(quán)型計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制，使得紡織業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。在調(diào)整期，我國紡織業(yè)改變了原來的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制而轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)體制，紡織經(jīng)濟(jì)的市場化、社會(huì)化程度日趨提高。但紡織業(yè)內(nèi)的重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象也非常嚴(yán)重，形成了紡織企業(yè)間的惡性競爭。從1998年開始，我國紡織業(yè)經(jīng)過連續(xù)四年的努力完成了（壓錠、減員和扭虧）三大目標(biāo)。紡織業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造效果明顯，2003年我國成為了全球最大的紡織品服裝貿(mào)易國。黨的十八大以來，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，紡織業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生了革命性的變化。一批勇于創(chuàng)新的紡織企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，向著產(chǎn)業(yè)鏈更高端加速邁進(jìn)。經(jīng)過這幾年行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化迭代升級(jí)，整個(gè)紡織業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)效率、智能制造水平和數(shù)字化服務(wù)水平都得到了極大提升，勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅提高。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌是紡織企業(yè)優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)、良好的產(chǎn)品形象、深厚的文化內(nèi)涵、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)等因素所形成的一種綜合評價(jià)和認(rèn)知，是紡織企業(yè)投入巨大的人力、物力、財(cái)力，與消費(fèi)者建立起來的信任。對于新進(jìn)入紡織業(yè)的企業(yè)而言，品牌是資金和資源所無法替代的巨大障礙。

2、研發(fā)技術(shù)壁壘

產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)能力是決定消費(fèi)者對紡織業(yè)品牌接受度的重要因素。紡織業(yè)市場對流行時(shí)尚較為敏感，紡織企業(yè)需精準(zhǔn)把握流行趨勢和時(shí)尚潮流，通過研發(fā)設(shè)計(jì)款式豐富的產(chǎn)品快速響應(yīng)市場，這需要紡織企業(yè)打造專業(yè)化研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)并持續(xù)進(jìn)行投入，不斷提高自身的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及創(chuàng)新能力，從而形成了研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘，為新進(jìn)入者設(shè)置了障礙。

3、渠道壁壘

建立完善的終端營銷網(wǎng)絡(luò)為紡織企業(yè)最主要的銷售方式，而營銷網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)需要耗費(fèi)巨大的資金成本和時(shí)間成本。此外，優(yōu)質(zhì)門店資源為各紡織企業(yè)爭奪之重點(diǎn)，往往比較稀缺?，F(xiàn)有紡織品牌相比新品牌知名度高，更易獲得優(yōu)質(zhì)門店資源，在銷售渠道合作中擁有更大的議價(jià)能力，這造成了新進(jìn)入者的渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國紡織業(yè)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為天然纖維、化學(xué)纖維和紡織機(jī)械，其中天然纖維包括棉花、麻類、蠶絲等；化學(xué)纖維包括人造纖維、合成纖維。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是紡織加工及成品制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是紡織產(chǎn)品的銷售，銷售渠道包括電商平臺(tái)、商場超市、購物中心、專賣店以及批發(fā)市場，終端為消費(fèi)者。

紡織業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

九圣禾控股集團(tuán)有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

麻類

銅陵華源麻業(yè)有限公司

深圳市華仁紡織品有限公司

華仁亞麻集團(tuán)公司

深圳市利紡亞麻紡織品有限公司

蠶絲

中國中絲集團(tuán)有限公司

中國蠶絲綢緞?dòng)邢薰?/span>

秦皇島旭隆蠶絲有限公司

常德諾雅蠶絲制品有限公司

人造纖維

東莞鉅豐人造纖維有限公司

湖南美綸人造纖維制造有限公司

深圳市旋吉新人造纖維有限公司

唐山市鈺森化纖有限公司

上游

華孚時(shí)尚股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司

安徽華茂紡織股份有限公司

華紡股份有限公司

中游

電商平臺(tái)

商場超市

購物中心

專賣店

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）華孚時(shí)尚股份有限公司

華孚時(shí)尚股份有限公司作為全球最大的色紡紗制造商和供應(yīng)商之一，主營中高檔色紡紗線，配套提供高檔新型的坯紗、染色紗，同時(shí)提供流行趨勢、原料與產(chǎn)品認(rèn)證、技術(shù)咨詢等增值服務(wù)。通過色彩、材質(zhì)、工藝技術(shù)的集成創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)在堅(jiān)持主業(yè)的同時(shí)，共享產(chǎn)業(yè)，以紗線貫通紡織服裝產(chǎn)業(yè)，整合棉花種植、棉花加工、倉儲(chǔ)物流、花紗交易、紡服供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)前后端產(chǎn)業(yè)貫通，致力成為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)時(shí)尚營運(yùn)商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)棉紡行業(yè)營業(yè)收入同比下降9.17%至77.53億元，主要是我國紡織業(yè)外貿(mào)形勢較為嚴(yán)峻，紡織品服裝出口額同比增速明顯放緩，內(nèi)需市場需求仍然偏弱，內(nèi)生動(dòng)力有待增強(qiáng)，市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，訂單不足。

（2）河南新野紡織股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司主要從事中高檔棉紡織品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括紗線系列產(chǎn)品等、坯布及面料系列產(chǎn)品。企業(yè)是國內(nèi)中高端棉紡織品領(lǐng)域的制造商之一，已逐步形成強(qiáng)大的技術(shù)和品牌優(yōu)勢。企業(yè)生產(chǎn)的紗線（純棉、混紡）系列產(chǎn)品是針織、機(jī)織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料；坯布及面料系列產(chǎn)品主要用于印染加工服裝及運(yùn)動(dòng)休閑服裝等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)紡織業(yè)營收同比下降3.15%至19.62億元，主要是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，紡織業(yè)面臨較大的下行壓力。市場需求疲軟，導(dǎo)致企業(yè)訂單減少，紡織業(yè)營業(yè)收入相應(yīng)下降。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受到環(huán)保政策的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑。2021-2022年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額整體呈現(xiàn)上升趨勢。2023年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業(yè)市場需求疲弱、原料成本高企、貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜等因素影響。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，自1994年以來，針對紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，國家相繼出臺(tái)了壓錠補(bǔ)貼、國債技改貼息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持政策。與此同時(shí)，近年來，國家又出臺(tái)了一系列政策，包括《關(guān)于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級(jí)活動(dòng)的通知》《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》等政策，有助于積極引導(dǎo)紡織業(yè)加快技改投入，提高紡織企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，支持紡織業(yè)的發(fā)展，使我國紡織業(yè)在國際市場的競爭優(yōu)勢得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）紡織產(chǎn)品需求的不斷增長

在舒適性、服用性上，紡織產(chǎn)品有其獨(dú)特的優(yōu)勢。作為人們?nèi)粘ＯM(fèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，近年來，紡織產(chǎn)品逐漸從實(shí)用型轉(zhuǎn)變?yōu)橐鬃o(hù)理型，從保暖型轉(zhuǎn)變?yōu)槭孢m美觀型、功能時(shí)尚型，通過交織交并等原料組織的變化和不同的染色和功能性整理，形成不同的風(fēng)格，更加深受人們的喜愛。隨著技術(shù)進(jìn)步和品種完善，高質(zhì)量、高檔次的紡織產(chǎn)品滿足了人們更加廣泛的需求，紡織產(chǎn)品需求的增長帶動(dòng)了紡織業(yè)的發(fā)展。

（3）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢

我國紡織業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強(qiáng)大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網(wǎng)絡(luò)等配套服務(wù)的保障。紡織產(chǎn)業(yè)集聚地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配，同時(shí)我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展也帶動(dòng)了物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國紡織業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

（4）生產(chǎn)的信息化和自動(dòng)化水平不斷提升

隨著國家對科技創(chuàng)新的大力支持，紡織業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術(shù)在紡織業(yè)中不斷得到推廣應(yīng)用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動(dòng)配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)、生產(chǎn)制造數(shù)控集成系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用有效提高了紡織企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力。其次，紡織機(jī)械制造水平大幅提高，我國紡織機(jī)械機(jī)電一體化已向深層次的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展。信息化技術(shù)的推廣和紡織機(jī)械的優(yōu)化都提高了紡織企業(yè)的生產(chǎn)效率和盈利能力。

2、不利因素

（1）低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩

盡管紡織業(yè)一直是中國經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱，但長期以來，紡織業(yè)面臨著裝備水平相對滯后、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理以及歷史遺留問題等挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了我國紡織業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。特別是在工藝水平、加工能力和研發(fā)能力方面存在明顯短板，導(dǎo)致我國紡織業(yè)在中高端市場的有效供給不足，而在低端市場則出現(xiàn)了階段性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。

（2）國外市場需求波動(dòng)

紡織業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，目前的主要產(chǎn)品為棉紗、棉布、色織服裝面料等多樣化紡織品。出口市場主要為東南亞、日本、韓國、歐美等多個(gè)國家和地區(qū)，形成了穩(wěn)定的國際市場布局。然而，由于我國紡織業(yè)對國際市場存在一定程度的依賴。因此，國外市場需求的波動(dòng)和限制性措施不可避免地會(huì)對我國紡織企業(yè)的生產(chǎn)與銷售產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

（3）成本優(yōu)勢不再

近年來，我國紡織業(yè)成本上升明顯，成本優(yōu)勢不再。中國紡織業(yè)面臨四大高成本，包括勞動(dòng)力成本、能源成本、運(yùn)輸成本和環(huán)境治理成本。以勞動(dòng)力成本為例，隨著中國廉價(jià)勞動(dòng)力的人口紅利遠(yuǎn)去，東南亞等地紡織業(yè)崛起，國外環(huán)境給國內(nèi)紡織企業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”和發(fā)展中國家加快推進(jìn)工業(yè)進(jìn)程的雙重?cái)D壓，亞洲、非洲地區(qū)的發(fā)展中國家勞動(dòng)力成本優(yōu)勢明顯，而我國紡織業(yè)的國際比較優(yōu)勢正在削弱。

八、競爭格局

目前，中國紡織業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出中小企業(yè)眾多，大型企業(yè)少數(shù)的格局，市場集中度較低，競爭激烈程度較高。我國紡織業(yè)上市企業(yè)主要包括華孚時(shí)尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份、健盛集團(tuán)、嘉麟杰等。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，華孚時(shí)尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份紡織業(yè)營業(yè)收入分別為77.53億元、19.62億元、14.88億元和13.47億元。

九、發(fā)展趨勢

未來，我國將通過加大品牌建設(shè)和推廣、提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)和創(chuàng)意、滿足消費(fèi)者多樣化和個(gè)性化的需求和喜好，提升紡織業(yè)的品牌價(jià)值和市場競爭力。例如，在服裝子行業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體等新媒體平臺(tái)，打造自有品牌或與知名品牌合作，提高品牌知名度和影響力；在家紡子行業(yè)，利用智能化、定制化等新技術(shù)和新模式，提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)，提高消費(fèi)者的滿意度和忠誠度。此外，我國將通過加大信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用和推廣，提升紡織業(yè)的智能化和數(shù)字化水平。例如，在服裝子行業(yè)，利用電商平臺(tái)、移動(dòng)支付等新型渠道，拓展線上線下銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場覆蓋率和服務(wù)效率；在家紡子行業(yè)，利用物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等智能設(shè)備，實(shí)現(xiàn)智能家居、智能睡眠等新型功能，提高產(chǎn)品附加值和用戶體驗(yàn)。