摘要：受到環(huán)保政策的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑。2021-2022年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額整體呈現(xiàn)上升趨勢。2023年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業(yè)市場需求疲弱、原料成本高企、貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜等因素影響。

一、定義及分類

紡織業(yè)主要是將初級的棉、毛、絲綢等原材料經(jīng)過一定的加工手段后形成服裝等日用品原料的工業(yè)行業(yè)。紡織業(yè)主要包括棉紡織及印染精加工、毛紡織及染整精加工、麻紡織及染整精加工、絲絹紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品制造、家用紡織制成品制造、產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造8個行業(yè)中類，26個行業(yè)小類。

二、行業(yè)政策

紡織業(yè)不僅是我國重要的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是中國對外貿(mào)易的支柱行業(yè)之一，為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。近年來，為了促進(jìn)紡織業(yè)快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，國家及相關(guān)部門相繼出臺紡織業(yè)的相關(guān)政策。2023年4月，工信部、商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》，提出要深入實(shí)施增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”行動，提升紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計園區(qū)發(fā)展水平，培育紡織服裝消費(fèi)品牌、制造品牌、區(qū)域品牌，傳承發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀中華服裝服飾文化，推動“紡織非遺”與現(xiàn)代時尚融合創(chuàng)新，推動可持續(xù)時尚理念傳播普及。2024年2月，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)提質(zhì)升級行動計劃》，提出要推動綠色礦業(yè)、食品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。加快建設(shè)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)集群，著力開發(fā)差異化精品鋼材，大力發(fā)展部件化建材等新型建材。

三、發(fā)展歷程

我國紡織業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個時期，分別是1949-1978年的擴(kuò)張期、1978-1990年的調(diào)整期、1990-2003年的快速增長期和2003年-至今的轉(zhuǎn)型升級階段。在擴(kuò)張期，我國紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，基本建成了我國紡織業(yè)的總體框架。但是由于當(dāng)時我國紡織業(yè)的經(jīng)濟(jì)管理體制實(shí)行的是高度集中的中央集權(quán)型計劃經(jīng)濟(jì)體制，使得紡織業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。在調(diào)整期，我國紡織業(yè)改變了原來的計劃經(jīng)濟(jì)體制而轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)體制，紡織經(jīng)濟(jì)的市場化、社會化程度日趨提高。但紡織業(yè)內(nèi)的重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象也非常嚴(yán)重，形成了紡織企業(yè)間的惡性競爭。從1998年開始，我國紡織業(yè)經(jīng)過連續(xù)四年的努力完成了（壓錠、減員和扭虧）三大目標(biāo)。紡織業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造效果明顯，2003年我國成為了全球最大的紡織品服裝貿(mào)易國。黨的十八大以來，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，紡織業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生了革命性的變化。一批勇于創(chuàng)新的紡織企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級，向著產(chǎn)業(yè)鏈更高端加速邁進(jìn)。經(jīng)過這幾年行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化迭代升級，整個紡織業(yè)的勞動生產(chǎn)效率、智能制造水平和數(shù)字化服務(wù)水平都得到了極大提升，勞動生產(chǎn)率大幅提高。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌是紡織企業(yè)優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)、良好的產(chǎn)品形象、深厚的文化內(nèi)涵、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊等因素所形成的一種綜合評價和認(rèn)知，是紡織企業(yè)投入巨大的人力、物力、財力，與消費(fèi)者建立起來的信任。對于新進(jìn)入紡織業(yè)的企業(yè)而言，品牌是資金和資源所無法替代的巨大障礙。

2、研發(fā)技術(shù)壁壘

產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)能力是決定消費(fèi)者對紡織業(yè)品牌接受度的重要因素。紡織業(yè)市場對流行時尚較為敏感，紡織企業(yè)需精準(zhǔn)把握流行趨勢和時尚潮流，通過研發(fā)設(shè)計款式豐富的產(chǎn)品快速響應(yīng)市場，這需要紡織企業(yè)打造專業(yè)化研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊并持續(xù)進(jìn)行投入，不斷提高自身的產(chǎn)品設(shè)計及創(chuàng)新能力，從而形成了研發(fā)設(shè)計壁壘，為新進(jìn)入者設(shè)置了障礙。

3、渠道壁壘

建立完善的終端營銷網(wǎng)絡(luò)為紡織企業(yè)最主要的銷售方式，而營銷網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)需要耗費(fèi)巨大的資金成本和時間成本。此外，優(yōu)質(zhì)門店資源為各紡織企業(yè)爭奪之重點(diǎn)，往往比較稀缺?，F(xiàn)有紡織品牌相比新品牌知名度高，更易獲得優(yōu)質(zhì)門店資源，在銷售渠道合作中擁有更大的議價能力，這造成了新進(jìn)入者的渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國紡織業(yè)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為天然纖維、化學(xué)纖維和紡織機(jī)械，其中天然纖維包括棉花、麻類、蠶絲等；化學(xué)纖維包括人造纖維、合成纖維。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是紡織加工及成品制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是紡織產(chǎn)品的銷售，銷售渠道包括電商平臺、商場超市、購物中心、專賣店以及批發(fā)市場，終端為消費(fèi)者。

紡織業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

九圣禾控股集團(tuán)有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

麻類

銅陵華源麻業(yè)有限公司

深圳市華仁紡織品有限公司

華仁亞麻集團(tuán)公司

深圳市利紡亞麻紡織品有限公司

蠶絲

中國中絲集團(tuán)有限公司

中國蠶絲綢緞有限公司

秦皇島旭隆蠶絲有限公司

常德諾雅蠶絲制品有限公司

人造纖維

東莞鉅豐人造纖維有限公司

湖南美綸人造纖維制造有限公司

深圳市旋吉新人造纖維有限公司

唐山市鈺森化纖有限公司

上游

華孚時尚股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司

安徽華茂紡織股份有限公司

華紡股份有限公司

中游

電商平臺

商場超市

購物中心

專賣店

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）華孚時尚股份有限公司

華孚時尚股份有限公司作為全球最大的色紡紗制造商和供應(yīng)商之一，主營中高檔色紡紗線，配套提供高檔新型的坯紗、染色紗，同時提供流行趨勢、原料與產(chǎn)品認(rèn)證、技術(shù)咨詢等增值服務(wù)。通過色彩、材質(zhì)、工藝技術(shù)的集成創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)在堅持主業(yè)的同時，共享產(chǎn)業(yè)，以紗線貫通紡織服裝產(chǎn)業(yè)，整合棉花種植、棉花加工、倉儲物流、花紗交易、紡服供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)前后端產(chǎn)業(yè)貫通，致力成為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)時尚營運(yùn)商。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)棉紡行業(yè)營業(yè)收入同比下降9.17%至77.53億元，主要是我國紡織業(yè)外貿(mào)形勢較為嚴(yán)峻，紡織品服裝出口額同比增速明顯放緩，內(nèi)需市場需求仍然偏弱，內(nèi)生動力有待增強(qiáng)，市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，訂單不足。

（2）河南新野紡織股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司主要從事中高檔棉紡織品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括紗線系列產(chǎn)品等、坯布及面料系列產(chǎn)品。企業(yè)是國內(nèi)中高端棉紡織品領(lǐng)域的制造商之一，已逐步形成強(qiáng)大的技術(shù)和品牌優(yōu)勢。企業(yè)生產(chǎn)的紗線（純棉、混紡）系列產(chǎn)品是針織、機(jī)織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料；坯布及面料系列產(chǎn)品主要用于印染加工服裝及運(yùn)動休閑服裝等。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)紡織業(yè)營收同比下降3.15%至19.62億元，主要是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，紡織業(yè)面臨較大的下行壓力。市場需求疲軟，導(dǎo)致企業(yè)訂單減少，紡織業(yè)營業(yè)收入相應(yīng)下降。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受到環(huán)保政策的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑。2021-2022年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額整體呈現(xiàn)上升趨勢。2023年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業(yè)市場需求疲弱、原料成本高企、貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜等因素影響。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，自1994年以來，針對紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，國家相繼出臺了壓錠補(bǔ)貼、國債技改貼息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持政策。與此同時，近年來，國家又出臺了一系列政策，包括《關(guān)于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》《紡織工業(yè)提質(zhì)升級實(shí)施方案（2023—2025年）》等政策，有助于積極引導(dǎo)紡織業(yè)加快技改投入，提高紡織企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，支持紡織業(yè)的發(fā)展，使我國紡織業(yè)在國際市場的競爭優(yōu)勢得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）紡織產(chǎn)品需求的不斷增長

在舒適性、服用性上，紡織產(chǎn)品有其獨(dú)特的優(yōu)勢。作為人們?nèi)粘ＯM(fèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，近年來，紡織產(chǎn)品逐漸從實(shí)用型轉(zhuǎn)變?yōu)橐鬃o(hù)理型，從保暖型轉(zhuǎn)變?yōu)槭孢m美觀型、功能時尚型，通過交織交并等原料組織的變化和不同的染色和功能性整理，形成不同的風(fēng)格，更加深受人們的喜愛。隨著技術(shù)進(jìn)步和品種完善，高質(zhì)量、高檔次的紡織產(chǎn)品滿足了人們更加廣泛的需求，紡織產(chǎn)品需求的增長帶動了紡織業(yè)的發(fā)展。

（3）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢

我國紡織業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強(qiáng)大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網(wǎng)絡(luò)等配套服務(wù)的保障。紡織產(chǎn)業(yè)集聚地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配，同時我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展也帶動了物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國紡織業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

（4）生產(chǎn)的信息化和自動化水平不斷提升

隨著國家對科技創(chuàng)新的大力支持，紡織業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術(shù)在紡織業(yè)中不斷得到推廣應(yīng)用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計算機(jī)輔助設(shè)計系統(tǒng)、生產(chǎn)制造數(shù)控集成系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用有效提高了紡織企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力。其次，紡織機(jī)械制造水平大幅提高，我國紡織機(jī)械機(jī)電一體化已向深層次的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展。信息化技術(shù)的推廣和紡織機(jī)械的優(yōu)化都提高了紡織企業(yè)的生產(chǎn)效率和盈利能力。

2、不利因素

（1）低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩

盡管紡織業(yè)一直是中國經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱，但長期以來，紡織業(yè)面臨著裝備水平相對滯后、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理以及歷史遺留問題等挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了我國紡織業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。特別是在工藝水平、加工能力和研發(fā)能力方面存在明顯短板，導(dǎo)致我國紡織業(yè)在中高端市場的有效供給不足，而在低端市場則出現(xiàn)了階段性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。

（2）國外市場需求波動

紡織業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，目前的主要產(chǎn)品為棉紗、棉布、色織服裝面料等多樣化紡織品。出口市場主要為東南亞、日本、韓國、歐美等多個國家和地區(qū)，形成了穩(wěn)定的國際市場布局。然而，由于我國紡織業(yè)對國際市場存在一定程度的依賴。因此，國外市場需求的波動和限制性措施不可避免地會對我國紡織企業(yè)的生產(chǎn)與銷售產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

（3）成本優(yōu)勢不再

近年來，我國紡織業(yè)成本上升明顯，成本優(yōu)勢不再。中國紡織業(yè)面臨四大高成本，包括勞動力成本、能源成本、運(yùn)輸成本和環(huán)境治理成本。以勞動力成本為例，隨著中國廉價勞動力的人口紅利遠(yuǎn)去，東南亞等地紡織業(yè)崛起，國外環(huán)境給國內(nèi)紡織企業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”和發(fā)展中國家加快推進(jìn)工業(yè)進(jìn)程的雙重擠壓，亞洲、非洲地區(qū)的發(fā)展中國家勞動力成本優(yōu)勢明顯，而我國紡織業(yè)的國際比較優(yōu)勢正在削弱。

八、競爭格局

目前，中國紡織業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出中小企業(yè)眾多，大型企業(yè)少數(shù)的格局，市場集中度較低，競爭激烈程度較高。我國紡織業(yè)上市企業(yè)主要包括華孚時尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份、健盛集團(tuán)、嘉麟杰等。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，華孚時尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份紡織業(yè)營業(yè)收入分別為77.53億元、19.62億元、14.88億元和13.47億元。

九、發(fā)展趨勢

未來，我國將通過加大品牌建設(shè)和推廣、提升產(chǎn)品設(shè)計和創(chuàng)意、滿足消費(fèi)者多樣化和個性化的需求和喜好，提升紡織業(yè)的品牌價值和市場競爭力。例如，在服裝子行業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體等新媒體平臺，打造自有品牌或與知名品牌合作，提高品牌知名度和影響力；在家紡子行業(yè)，利用智能化、定制化等新技術(shù)和新模式，提供個性化的產(chǎn)品和服務(wù)，提高消費(fèi)者的滿意度和忠誠度。此外，我國將通過加大信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用和推廣，提升紡織業(yè)的智能化和數(shù)字化水平。例如，在服裝子行業(yè)，利用電商平臺、移動支付等新型渠道，拓展線上線下銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場覆蓋率和服務(wù)效率；在家紡子行業(yè)，利用物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等智能設(shè)備，實(shí)現(xiàn)智能家居、智能睡眠等新型功能，提高產(chǎn)品附加值和用戶體驗(yàn)。