摘要：2023年以來，在外部諸多不確定、不穩(wěn)定因素影響下，家紡?fù)赓Q(mào)訂單明顯不足，進入三季度后隨著全球經(jīng)濟增長略有恢復(fù)。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國出口家用紡織品459.78億美元，同比下降3.22%，降幅較2022年收窄1.56個百分點。自2023年下半年來，我國家紡產(chǎn)品的出口形勢不斷恢復(fù)，12月當(dāng)月更是實現(xiàn)6.08%的較好增長。

一、定義及分類

紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，最初容納了化纖、棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、針織、印染、服裝、家紡、紡機等眾多行業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)逐漸形成了以家用紡織品與服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品為三大體系的現(xiàn)代紡織品業(yè)。家用紡織品是指用于家庭及部分特定場所（如賓館劇場、休閑場所、交通工具等）的紡織用品。家用紡織品包括實用的紡織用品和裝飾類的紡織品，涵蓋范圍從巾、廚、簾、袋到床上用品等都是家用紡織品。家用紡織品可以分為床上用品、毛巾、布藝制品、地毯、廚衛(wèi)用紡織品和其他家用紡織品。

二、行業(yè)政策

家紡行業(yè)是我國紡織產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)。2023年7月商務(wù)部等13部門發(fā)布《關(guān)于促進家居消費若干措施的通知》，支持各地和相關(guān)行業(yè)協(xié)會依托全國消費促進月、國際消費季等平臺，組織開展家居消費季、家紡消費節(jié)、家裝消費節(jié)等促消費活動。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化服裝及家用紡織品生產(chǎn)技術(shù)和裝備開發(fā)、應(yīng)用列為鼓勵類。近年來政府及相關(guān)部門相繼出臺相關(guān)規(guī)劃等文件，鼓勵家紡行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

紡織行業(yè)發(fā)展歷史悠久，行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是自18世紀(jì)工業(yè)革命以來最早、最成熟的產(chǎn)業(yè)之一，目前已經(jīng)形成了以家用紡織品與服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品為三大體系的現(xiàn)代紡織品業(yè)。家用紡織品行業(yè)同人們的生活起居息息相關(guān)，在紡織品行業(yè)內(nèi)擁有重要的市場地位。隨著居民消費水平的提升和城鎮(zhèn)化程度的不斷加深，家用紡織品行業(yè)具有廣闊的市場前景。我國家紡行業(yè)經(jīng)歷了同質(zhì)競爭、高速發(fā)展、格局穩(wěn)定三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、原材料進口配額政策

近年來，我國家紡行業(yè)原材料缺口擴大，進口量不斷增加。根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，我國對紡織行業(yè)部分主要原材料棉花、羊毛、毛條等實行進口關(guān)稅配額管理，配額內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品進口適用于關(guān)稅配額內(nèi)稅率，配額外的農(nóng)產(chǎn)品進口適用于關(guān)稅配額外稅率。配額由國家發(fā)改委會同商務(wù)部，主要根據(jù)申請者的數(shù)量、以往進口實績、生產(chǎn)能力、其他相關(guān)商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其他方式進行分配，家紡行業(yè)外的企業(yè)申請家紡類原材料的配額較為困難。

2、產(chǎn)業(yè)政策和進入成本

目前，家紡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策是重點鼓勵高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品開發(fā)，限制低檔產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)，淘汰污染、低效率的生產(chǎn)織造技術(shù)。我國家紡行業(yè)發(fā)展較為成熟，中高端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)組織復(fù)雜，對于產(chǎn)品質(zhì)量和物流、渠道等整體配套能力的要求較高，外行企業(yè)新建中高檔產(chǎn)品較為困難，前期投入較大，市場認可度低且組織生產(chǎn)復(fù)雜，對資金、管理者、市場開發(fā)人員、技術(shù)人員和一線技術(shù)工人等要求較高。

3、銷售網(wǎng)絡(luò)及銷售人才

家用紡織品的終端用戶為個人、家庭、賓館等，地域覆蓋廣，消費者群體覆蓋各種人群，因此，完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷渠道、穩(wěn)定的客戶群體對家紡企業(yè)的成功經(jīng)營非常重要。但家紡行業(yè)企業(yè)較多，領(lǐng)先企業(yè)在投入較大，具有較為穩(wěn)定成熟的市場營銷體系，建立了基本穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)和較為穩(wěn)定的分銷商等客戶關(guān)系，在長期、穩(wěn)定、誠信地經(jīng)營中逐步完善了營銷體系，也積累了大量消費者群體。出口方面，領(lǐng)先企業(yè)通過長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的合作，建立并儲備了相對穩(wěn)定、廣泛的海外客戶群體和充足的海外市場開拓經(jīng)驗的專業(yè)外貿(mào)人才。新進入者進入家紡行業(yè)時，在市場開發(fā)和專業(yè)人員積累方面難度較高。

4、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽

家用紡織行業(yè)運營模式的差異化較小，產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和企業(yè)信譽成為家紡企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競爭的重要因素之一。產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽等因素相互結(jié)合使相關(guān)企業(yè)能夠持續(xù)健康發(fā)展，在激烈的行業(yè)競爭持續(xù)保持較強的競爭優(yōu)勢。領(lǐng)先企業(yè)一般經(jīng)過長期的經(jīng)營和運作，建立起了良好的質(zhì)量控制體系，并通過研發(fā)和創(chuàng)新，持續(xù)地提高和改善產(chǎn)品的質(zhì)量、工藝水平。此外，領(lǐng)先企業(yè)通過常年發(fā)展樹立了良好的企業(yè)信譽，上下游企業(yè)、相關(guān)金融機構(gòu)、政府機關(guān)和外圍企業(yè)，消費者等客戶群體的認可度和信譽較高。新進入者進入家紡行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量控制和企業(yè)信譽、客戶認可和合作等方面具有較高難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

家紡行業(yè)的上游主要為各類原料的生產(chǎn)和供應(yīng)。主要原料包括植物纖維、化學(xué)纖維、染料、動物皮毛等。植物纖維如棉花、麻等，這些都是家紡產(chǎn)品的主要原料。它們具有良好的吸濕性、透氣性和舒適性，是制作床上用品和沐浴用紡織品的首選材料?；瘜W(xué)纖維如滌綸、錦綸等，這些纖維具有較強的耐用性和形狀穩(wěn)定性，常用于制作地毯和客廳用紡織品。染料用于給紡織品上色，使其更具吸引力。隨著環(huán)保要求的提高，現(xiàn)在的染料越來越向綠色、無污染的方向發(fā)展。動物皮毛如羊毛、絲綢等，這些都是高端家紡產(chǎn)品的重要原料。它們具有良好的保暖性和豪華感，常用于制作高端的床上用品和客廳用紡織品。

家紡行業(yè)的下游是銷售渠道和終端消費者。隨著電商的興起，家紡產(chǎn)品的銷售渠道已經(jīng)從傳統(tǒng)的實體店擴展到了線上平臺。近年來，家紡行業(yè)在電商領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為搶眼，與此同時，電商直播市場也呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。家紡產(chǎn)品由于其標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，非常適合在線上銷售。消費者可以根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、顏色和款式進行選擇，無需親自到店體驗。這為家紡企業(yè)提供了極大的便利，使得越來越多的家紡企業(yè)開始加速布局線上渠道。

家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

植物纖維

化學(xué)纖維

桐昆集團股份有限公司

新鳳鳴集團股份有限公司

吉林化纖股份有限公司

上海華峰超纖科技股份有限公司

江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

浙江臺華新材料股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

動物毛皮

染料

上游

羅萊生活科技股份有限公司

孚日集團股份有限公司

上海水星家用紡織品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

中游

商場超市

品牌專賣店

貿(mào)易批發(fā)

電商平臺

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）羅萊生活科技股份有限公司

羅萊生活科技股份有限公司聚焦以床品為主的家用紡織品業(yè)務(wù)，集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體，通過購物中心、百貨、品牌旗艦店、奧特萊斯、社區(qū)專賣店、平臺電商、直營電商、團購等線上、線下各銷售渠道，以覆蓋超高端市場、高端市場和大眾消費市場的多品牌產(chǎn)品，滿足不同類型的消費需求，同時不斷探索“大家紡小家居”的家居場景化模式。截至2023年前三季度羅萊生活營業(yè)收入為37.55億元，同比增長0.99%，歸屬凈利潤為4.16億元，同比增長6.17%。

（2）深圳市富安娜家居用品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司是中國領(lǐng)先的家居用品公司，公司主要從事紡織家居、睡眠家居、生活類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。富安娜品牌創(chuàng)始于1994年，公司將研發(fā)和創(chuàng)新視為重要戰(zhàn)略，以消費者睡眠健康為中心，用藝術(shù)創(chuàng)新賦予產(chǎn)品藝術(shù)價值，在材料工藝開發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)管理上持續(xù)投入，從而創(chuàng)造新的商業(yè)價值和市場需求，伴隨中華民族的富強之路，成為百年品牌。截至2023年前三季度富安娜營業(yè)收入為19.25億元，同比下降2.9%，歸屬凈利潤為3.46億元，同比下降5.69%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2022年由于全球經(jīng)濟低迷、消費疲軟加之訂單回流紅利消失給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來壓力，我國家紡產(chǎn)品出口下行趨勢明顯。據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國出口家紡產(chǎn)品共計460.48億美元，同比下降2.29%。2023年以來，在外部諸多不確定、不穩(wěn)定因素影響下，家紡?fù)赓Q(mào)訂單明顯不足，進入三季度后隨著全球經(jīng)濟增長略有恢復(fù)。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國出口家用紡織品459.78億美元，同比下降3.22%，降幅較2022年收窄1.56個百分點。自2023年下半年來，我國家紡產(chǎn)品的出口形勢不斷恢復(fù)，12月當(dāng)月更是實現(xiàn)6.08%的較好增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策積極支持

工信部、發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出支持龍頭企業(yè)集聚技術(shù)、品牌、渠道、人才等優(yōu)質(zhì)資源，增強供應(yīng)鏈主導(dǎo)力，為服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)提供共性技術(shù)輸出和產(chǎn)業(yè)鏈整體解決方案。鼓勵紡紗、織造、服裝、家紡等產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)參與綠色纖維制品認證，推進綠色纖維制品可信平臺建設(shè)，提升綠色纖維供給數(shù)量和質(zhì)量。我國家紡行業(yè)是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，各級政府部門先后出臺多項政策、法規(guī)，規(guī)范鼓勵行業(yè)發(fā)展。

（2）市場需求空間廣闊

隨著居民消費水平的提高和城鎮(zhèn)化進程的加快，居民住房條件的改善、旅游業(yè)以及婚慶市場、兒童市場的蓬勃發(fā)展，為我國家紡行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。同時，國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，家用紡織品正在從普通消費產(chǎn)品形態(tài)向家居生活文化元素方向悄然轉(zhuǎn)變，這種不可逆轉(zhuǎn)的消費趨勢將進一步推動我國家用紡織品的需求增長。

（3）完整的產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國家紡行業(yè)形成了非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈，同時形成了眾多發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群地，經(jīng)中國紡織工業(yè)協(xié)會評定，國內(nèi)主要有九個床上用品產(chǎn)業(yè)集群，重點分布在長三角、珠三角和山東地區(qū)。由于產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，為行業(yè)分工、成本節(jié)約、上下游配套提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）行業(yè)競爭加劇

由于我國家紡行業(yè)進入門檻較低，家紡企業(yè)眾多，且大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、自主創(chuàng)新能力和品牌意識不強，導(dǎo)致了低水平重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較為嚴重，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩。為了維持生存和發(fā)展，一些中小企業(yè)模仿國內(nèi)外名牌企業(yè)和市場流行的產(chǎn)品設(shè)計，并采取廉價傾銷、打價格戰(zhàn)的營銷方式，使得行業(yè)內(nèi)市場競爭加劇，也影響了行業(yè)整體水平的提高。

（2）研發(fā)基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)新能力不足

我國家紡行業(yè)盡管在技術(shù)、設(shè)計能力上取得了較大的進步，但與國際知名床上用品品牌相比，在研發(fā)和創(chuàng)新能力上仍顯不足，尤其是在面料的研發(fā)能力、新型款式的創(chuàng)新能力、制作工藝的開發(fā)能力上均有較大的差距。國內(nèi)床上用品企業(yè)需要在技術(shù)和研發(fā)等方面持續(xù)加大投入，才能提升自身的核心競爭力，不斷滿足消費者的個性化需求。

八、競爭格局

1、產(chǎn)業(yè)集群特征明顯，分布于東部沿海地區(qū)

家紡行業(yè)由于進入壁壘相對較低，市場的集中度并不高。龐大的人口數(shù)量以及收入水平的差距造就了多層次的市場需求，進而為不同設(shè)計研發(fā)能力、不同生產(chǎn)能力、不同渠道規(guī)模的諸多企業(yè)提供了生存空間。目前，我國共有14個家紡產(chǎn)業(yè)集群，主要分布于江蘇、浙江、山東、上海、廣東等東部沿海省份。其中，疊石橋地區(qū)為江蘇南通家紡產(chǎn)業(yè)集群核心，擁有紡織之鄉(xiāng)、家紡名鎮(zhèn)三星鎮(zhèn)，區(qū)位優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、發(fā)展?jié)摿V闊。2022年疊石橋地區(qū)線上線下交易額實現(xiàn)1400億元。

2、頭部家紡品牌收入?yún)^(qū)域性特征明顯

家紡行業(yè)壁壘低、競爭激烈，因此掌握渠道為核心要素，從各頭部品牌地區(qū)收入情況來看，均以所處的產(chǎn)業(yè)集群為核心向外擴張，形成不同的地域收入結(jié)構(gòu)。其中，富安娜華南地區(qū)收入占比高，逐漸向華東、西南地區(qū)輻射發(fā)展，2022年華南/華東/西南地區(qū)收入分別占比27.4%/23.9%/21.3%，收入結(jié)構(gòu)較為均衡；羅萊生活則以江蘇產(chǎn)業(yè)集群為核心，主要優(yōu)勢區(qū)域在華東地區(qū)，華東地區(qū)收入占比達50%；水星家紡總部位于上海，華東地區(qū)收入占比達43.2%；夢潔股份總部位于湖南，因此華中地區(qū)為優(yōu)勢區(qū)域，收入占比達65.7%，收入?yún)^(qū)域性特征明顯。

九、發(fā)展趨勢

隨著我國人民生活水平的提高，消費者的消費觀念逐漸轉(zhuǎn)變，對產(chǎn)品功能性的重視程度日益提高，對家用紡織品的要求已不再局限于保暖、舒適等原有的基本特性。根據(jù)家用紡織品的不同用途，人們還希望其具有保健、防護等特殊功能，如輕柔、透氣、排汗、抗菌、防螨、防紫外線、防毒、阻燃、防輻射、香薰、磁療、吸濕、防油防水等，家用紡織品的面料也逐漸采用竹纖維等新型面料。未來功能性家用紡織品特有的高科技含量與高附加值將成為我國家用紡織品行業(yè)一個新的經(jīng)濟增長點。我國家用紡織品行業(yè)技術(shù)主要朝產(chǎn)品設(shè)計的差異化、產(chǎn)品功能的多樣化與生產(chǎn)工藝的綠色環(huán)保三個方向發(fā)展。