摘要：中國(guó)是桑蠶的原產(chǎn)地，是世界絲綢大國(guó)，素有“東方絲國(guó)”的美稱(chēng)。蠶桑文化是中華文明的起點(diǎn)，至今已有5000多年的歷史。但近現(xiàn)代以來(lái)，中國(guó)在世界絲綢產(chǎn)業(yè)中逐步滑落到產(chǎn)業(yè)鏈的末端，主要提供原材料，高檔絲綢和服裝的生產(chǎn)主要是由西方發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。特別是進(jìn)入21世紀(jì)，受?chē)?guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，絲綢出口需求大幅下降。同時(shí)，絲綢材質(zhì)固有的屬性，如易褪色、易勾絲、易起皺、難護(hù)理等，以及繭絲生產(chǎn)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)難以滿(mǎn)足現(xiàn)代快捷生活的需要，強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力替代品（如化纖、滌綸）的出現(xiàn)逐步導(dǎo)致絲綢行業(yè)景氣度下降。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)絲綢產(chǎn)量整體趨于下行的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)絲產(chǎn)量為4.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%。

一、定義及分類(lèi)

絲綢是一種紡織品，指由用蠶絲、化學(xué)纖維長(zhǎng)絲或以其為主要原料，經(jīng)過(guò)繅絲、織造、染整、印花等一系列（或部分）步驟制成的紡織品的總稱(chēng)。在古代，絲綢就是蠶絲（以桑蠶絲為主，也包括少量的柞蠶絲和木薯蠶絲）織造的紡織品?，F(xiàn)代由于紡織品原料的擴(kuò)展，凡是經(jīng)線(xiàn)采用了人造或天然長(zhǎng)絲纖維織造的紡織品，都可以稱(chēng)為廣義的絲綢。而純桑蠶絲所織造的絲綢，又特別稱(chēng)為“真絲綢”。根據(jù)織物組織、經(jīng)緯線(xiàn)組合、加工工藝和綢面表現(xiàn)形狀的綢品種劃分14大類(lèi)。其中除紗、羅、絨不論花部、地部組織外，其它大類(lèi)均按地部組織為根據(jù)。每大類(lèi)綢面都可具有素（練、漂、染）或花（織、印花）的表現(xiàn)。

二、經(jīng)營(yíng)模式

絲綢企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要涉及研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、品牌推廣、渠道建設(shè)和銷(xiāo)售服務(wù)等，根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，絲綢企業(yè)在生產(chǎn)與品牌管理環(huán)節(jié)上一般可分為專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營(yíng)和品牌運(yùn)營(yíng)三種模式。

1、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式

專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式的絲綢企業(yè)以生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)作為主要盈利來(lái)源，主要以O(shè)EM和ODM兩種模式向下游企業(yè)提供服務(wù)。OEM模式下，企業(yè)根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，專(zhuān)注于產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)和產(chǎn)品質(zhì)量控制，充分發(fā)揮規(guī)模效益賺取加工費(fèi)；ODM模式下，企業(yè)在生產(chǎn)的同時(shí)為下游企業(yè)提供研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)。在專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式下，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于領(lǐng)先的技術(shù)能力、規(guī)模經(jīng)濟(jì)與成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也面臨著人工成本上漲、原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。

2、一體化經(jīng)營(yíng)模式

一體化經(jīng)營(yíng)模式的絲綢企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、品牌和營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)環(huán)節(jié)，具備品牌運(yùn)作、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理的綜合實(shí)力。該模式的優(yōu)勢(shì)在于企業(yè)可對(duì)價(jià)值鏈的各主要環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制，在獲得較高的利潤(rùn)空間與嚴(yán)格的質(zhì)量控制的同時(shí)，能夠通過(guò)自有供應(yīng)鏈體系對(duì)市場(chǎng)需求、時(shí)尚變化做出及時(shí)響應(yīng)，但該種模式對(duì)于企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理的要求較高。

3、品牌運(yùn)營(yíng)模式

品牌運(yùn)營(yíng)模式專(zhuān)注于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與品牌運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)外包，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)的輕資產(chǎn)化，有助于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。采用這種模式的企業(yè)一般擁有一定規(guī)模的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和較為完善的物流配送體系，能在短時(shí)間內(nèi)把產(chǎn)品推向市場(chǎng)。該模式下，企業(yè)在利用外部制造資源降低產(chǎn)品成本的同時(shí)，需要在外部供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商與內(nèi)部研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌管理之間形成高效的供應(yīng)鏈管理能力。

三、行業(yè)政策

我國(guó)作為桑樹(shù)原產(chǎn)地和絲綢發(fā)源地，同時(shí)也是全球最大的蠶桑絲綢生產(chǎn)、出口國(guó)，近年來(lái)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)絲綢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供了良好的環(huán)境和機(jī)遇。如《關(guān)于繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，培育國(guó)內(nèi)知名絲綢品牌50個(gè)，重點(diǎn)打造5個(gè)以上具有國(guó)際影響力的絲綢服裝家紡品牌，推動(dòng)3-5家絲綢企業(yè)在主板上市，培育一批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

消費(fèi)者在選擇絲綢產(chǎn)品時(shí)會(huì)把注意力更多放在品牌知名度上，品牌效應(yīng)十分明顯。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，知名品牌商不僅能擁有較高的市場(chǎng)份額，還具有較強(qiáng)的多渠道融合推廣能力，更易獲得不同渠道消費(fèi)者的青睞，獲客途徑更為多樣化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。品牌已成為企業(yè)研發(fā)技術(shù)、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌文化、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)因素的綜合體現(xiàn)。品牌的規(guī)劃、建立、管理和維護(hù)是一項(xiàng)長(zhǎng)期、重大的工作，需要企業(yè)長(zhǎng)期的進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和積累，難以在短期內(nèi)輕易獲得。因此，本行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

2、銷(xiāo)售渠道壁壘

營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)是絲綢行業(yè)企業(yè)的生存基礎(chǔ)，是其建立良好品牌的關(guān)鍵，是其贏得市場(chǎng)和消費(fèi)者的根本。拓展、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)、管控和利用好營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)可源源不斷推出自己的產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，傳遞品牌理念，搶占市場(chǎng)先機(jī)。由于打造適合自己品牌定位、數(shù)量與服務(wù)質(zhì)量均有明顯優(yōu)勢(shì)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，需要大量的人力、資金和長(zhǎng)時(shí)間的投入，并對(duì)企業(yè)的組織與管理提出較高要求，新進(jìn)企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高質(zhì)量的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

3、研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘

消費(fèi)者消費(fèi)水平的提高，對(duì)絲綢產(chǎn)品提出了更高的文化審美要求以及更高的創(chuàng)意設(shè)計(jì)要求。絲綢產(chǎn)品既要結(jié)合中華傳統(tǒng)文化，激發(fā)消費(fèi)者的情感共鳴，同時(shí)還要融合消費(fèi)者的現(xiàn)代審美情趣，這些都對(duì)絲綢產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)能力提出了越來(lái)越高的要求。企業(yè)須具備較強(qiáng)的文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力、扎實(shí)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，以及融合潮流趨勢(shì)和自身品牌文化的能力。新進(jìn)企業(yè)很難在短期內(nèi)形成此種能力，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)只能停留在簡(jiǎn)單的“復(fù)制”階段，無(wú)法滿(mǎn)足消費(fèi)群體日益提升的審美需求。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，絲綢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)涉及行業(yè)跨度大，上游可至種桑養(yǎng)蠶，下游可至服裝/服飾及家紡行業(yè)，最終通過(guò)線(xiàn)下實(shí)體門(mén)店及線(xiàn)上電商渠道觸達(dá)消費(fèi)者。上游方面，隨著中國(guó)東部經(jīng)濟(jì)快速騰飛，勞動(dòng)力價(jià)格及土地成本上升背景下，在商務(wù)部國(guó)家繭絲辦的大力推動(dòng)下，中國(guó)蠶桑生產(chǎn)重心從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東北（部）地區(qū)向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)氣候環(huán)境又適合蠶桑生產(chǎn)的西南方向移動(dòng)（遷移）。從2005年起，中國(guó)西部蠶區(qū)的家蠶繭產(chǎn)量超過(guò)東部，“東桑西移”的格局基本形成；下游方面，絲綢產(chǎn)業(yè)下游為普通消費(fèi)者，絲綢產(chǎn)品以家紡、服裝、服飾等形式最終觸達(dá)普通消費(fèi)者，帶有一定的時(shí)尚屬性。設(shè)計(jì)外觀、產(chǎn)品品質(zhì)、渠道推廣、品牌知名度均為促成銷(xiāo)售的重要因素。

絲綢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

桑蠶養(yǎng)殖

貴州澔銳種桑養(yǎng)蠶有限公司

新鄉(xiāng)市輝冀桑蠶養(yǎng)殖有限公司

桐鄉(xiāng)市華鋒絲業(yè)有限公司

鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司

中繭新科桑蠶生物產(chǎn)業(yè)有限公司

上游

達(dá)利絲綢（浙江）有限公司

興化市大地藍(lán)絹紡有限公司

浙江嘉欣絲綢股份有限公司

浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司

中游

服裝

家紡

箱包

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是桑蠶的原產(chǎn)地，是世界絲綢大國(guó)，素有“東方絲國(guó)”的美稱(chēng)。蠶桑文化是中華文明的起點(diǎn)，至今已有5000多年的歷史。但近現(xiàn)代以來(lái)，中國(guó)在世界絲綢產(chǎn)業(yè)中逐步滑落到產(chǎn)業(yè)鏈的末端，主要提供原材料，高檔絲綢和服裝的生產(chǎn)主要是由西方發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。特別是進(jìn)入21世紀(jì)，受?chē)?guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，絲綢出口需求大幅下降。同時(shí)，絲綢材質(zhì)固有的屬性，如易褪色、易勾絲、易起皺、難護(hù)理等，以及繭絲生產(chǎn)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)難以滿(mǎn)足現(xiàn)代快捷生活的需要，強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力替代品（如化纖、滌綸）的出現(xiàn)逐步導(dǎo)致絲綢行業(yè)景氣度下降。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)絲綢產(chǎn)量整體趨于下行的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)絲產(chǎn)量為4.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策大力支持行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)絲綢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，促進(jìn)自有品牌建設(shè)。如《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，強(qiáng)調(diào)提升科技創(chuàng)新水平，支持蠶桑良種選育、開(kāi)發(fā)省力智能機(jī)械等；推進(jìn)蠶桑生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化集約化；建設(shè)現(xiàn)代化絲綢產(chǎn)業(yè)體系；實(shí)現(xiàn)增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)；弘揚(yáng)絲綢文化；加強(qiáng)國(guó)際合作?！缎Q桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》針對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)種桑養(yǎng)蠶生產(chǎn)模式落后、絲綢制造關(guān)鍵技術(shù)裝備進(jìn)步緩慢、創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力不強(qiáng)、品牌建設(shè)滯后等問(wèn)題，進(jìn)行了專(zhuān)題規(guī)劃，致力于推動(dòng)蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！蛾P(guān)于繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)繭絲綢行業(yè)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了量化，提出桑蠶繭年均產(chǎn)量穩(wěn)定在70萬(wàn)噸左右，優(yōu)質(zhì)蠶繭產(chǎn)量占比達(dá)到40%以上；重點(diǎn)打造30個(gè)全國(guó)優(yōu)質(zhì)繭絲綢生產(chǎn)基地、5-10個(gè)絲綢服裝家紡產(chǎn)業(yè)集群；建設(shè)3-5個(gè)國(guó)家級(jí)繭絲綢科創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)，培育若干個(gè)企業(yè)技術(shù)中心；培育國(guó)內(nèi)知名絲綢品牌50個(gè)，重點(diǎn)打造5個(gè)以上具有國(guó)際影響力的絲綢服裝家紡品牌，推動(dòng)3-5家絲綢企業(yè)在主板上市，培育一批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)相關(guān)國(guó)家政策支持為絲綢行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展與收入增長(zhǎng)激發(fā)絲綢產(chǎn)品消費(fèi)

絲綢行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入增長(zhǎng)息息相關(guān)，隨著人均住房面積的提高及生活品質(zhì)需求的提升，我國(guó)居民潛在的對(duì)家紡、服裝、服飾絲綢產(chǎn)品消費(fèi)需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)放在擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)，暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)。在基本實(shí)現(xiàn)溫飽，朝中等發(fā)達(dá)國(guó)家邁進(jìn)的過(guò)程中，居民消費(fèi)潛力必將被進(jìn)一步激發(fā)出來(lái)，絲綢行業(yè)有望獲得良好發(fā)展契機(jī)。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈較為完善

中國(guó)是絲綢的發(fā)源地，是世界上最早從事種桑，育蠶、繅絲、織綢的國(guó)家，我國(guó)人民歷來(lái)重視絲綢業(yè)，特別是改革開(kāi)放以后，我國(guó)的絲綢行業(yè)取得了快速發(fā)展，獨(dú)特的地理環(huán)境使我國(guó)具備了植桑養(yǎng)蠶的所有條件，成為世界上最大的絲綢原料出口國(guó)。絲綢是我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)絲綢行業(yè)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從種桑養(yǎng)蠶到繅絲、織綢、服裝及其他絲綢制成品的加工，形成了上下游銜接和配套生產(chǎn)。另外，絲綢產(chǎn)業(yè)多年發(fā)展培養(yǎng)了豐富的產(chǎn)業(yè)人才，有利于產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

（4）海外市場(chǎng)機(jī)遇

隨著經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展，包括絲綢在內(nèi)的紡織品服裝市場(chǎng)規(guī)模仍繼續(xù)增長(zhǎng)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍是絲綢商品出口的主要市場(chǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體購(gòu)買(mǎi)力提升，有利于擴(kuò)大國(guó)際絲綢消費(fèi)需求，“一帶一路”建設(shè)全面推進(jìn)，將提升絲綢作為中華傳統(tǒng)文化符號(hào)的認(rèn)知度和美譽(yù)度，拓展我國(guó)絲綢產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）原材料生絲價(jià)格波動(dòng)

由于蠶絲的產(chǎn)量容易受到氣候、自然災(zāi)害、國(guó)家政策等多個(gè)因素的影響，生絲價(jià)格容易產(chǎn)生波動(dòng)，原材料價(jià)格的波動(dòng)導(dǎo)致了絲綢產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，而絲綢商品的價(jià)格彈性較大，所以當(dāng)生絲價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，絲綢行業(yè)企業(yè)會(huì)難以應(yīng)對(duì)。

（2）融資渠道較為單一

絲綢企業(yè)的發(fā)展需要較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)體系、供應(yīng)鏈管理體系、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系、線(xiàn)下消費(fèi)場(chǎng)景等軟硬件的支撐，高端設(shè)計(jì)人才的引進(jìn)和銷(xiāo)售渠道的維系亦需要較大的資金投入。此外，面對(duì)絲綢行業(yè)整合趨勢(shì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)亦會(huì)在合適的時(shí)機(jī)尋求對(duì)外擴(kuò)張。而目前行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)融資渠道較為單一，亟需拓寬融資渠道，增強(qiáng)資本實(shí)力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前，我國(guó)絲綢行業(yè)目前屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)、品牌數(shù)量眾多，在中高端領(lǐng)域涌現(xiàn)了部分品牌知名度較高、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，但總體而言，絲綢行業(yè)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度和品牌知名度較低。

九、發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，絲綢行業(yè)在基礎(chǔ)研究方面取得長(zhǎng)足發(fā)展，涵蓋新品種選育、病蟲(chóng)害防控等多方面。在供給側(cè)改革和環(huán)保壓力下，行業(yè)將更注重科技創(chuàng)新和工藝改造，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)成為行業(yè)主要市場(chǎng)，繭絲綢行業(yè)抓住消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇，加強(qiáng)品種、品質(zhì)、品牌建設(shè)，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，推動(dòng)線(xiàn)上線(xiàn)下融合營(yíng)銷(xiāo)，提升品牌創(chuàng)新能力和溢價(jià)能力。新型終端消費(fèi)模式將不斷涌現(xiàn)，有助于擴(kuò)大絲綢消費(fèi)。