摘要：有機農(nóng)業(yè)注重生態(tài)系統(tǒng)的平衡和自然循環(huán)，減少了對環(huán)境的污染和破壞，契合消費者對健康、安全食品的需求。近年來，有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式在全球范圍內(nèi)得到了廣泛推廣，已覆蓋超過100個國家，有機農(nóng)業(yè)的面積和種植者數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，行業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。2023年我國有機食品市場規(guī)模實現(xiàn)了迅猛的增長，達到了約1070億元的規(guī)模，成功躋身千億市場規(guī)模的行列。

一、定義及分類

有機農(nóng)業(yè)是指在生產(chǎn)中完全或基本不用人工合成的肥料、農(nóng)藥、生長調(diào)節(jié)劑和畜禽飼料添加劑，而采用有機肥滿足作物營養(yǎng)需求的種植業(yè)，或采用有機飼料滿足畜禽營養(yǎng)需求的養(yǎng)殖業(yè)。有機農(nóng)業(yè)分類方式多樣，其中，根據(jù)生產(chǎn)方式，有機農(nóng)業(yè)可以分為種植業(yè)有機農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有機農(nóng)業(yè)。

二、行業(yè)政策

有機農(nóng)業(yè)注重生態(tài)系統(tǒng)的平衡和自然循環(huán)，減少了對環(huán)境的污染和破壞，契合消費者對健康、安全食品的需求。近年來，中國政府高度重視有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列扶持政策。這些政策不僅加強了綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和地理標志農(nóng)產(chǎn)品的認證與管理，還推動了有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的規(guī)范化與標準化。例如：黨中央、國務(wù)院在《2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作部署的實施意見》中明確要求加強相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的認證和管理，并積極探索建立綠色農(nóng)業(yè)的技術(shù)、標準、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營、政策、數(shù)字等體系等。這為有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了全面的指導(dǎo)和支持。2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見》進一步強調(diào)了綠色發(fā)展和生態(tài)優(yōu)先的原則，推動資源集約節(jié)約利用，加強產(chǎn)地環(huán)境保護，并積極推進國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)?？傮w看，隨著加強認證和管理、建立綠色農(nóng)業(yè)體系、推動資源集約節(jié)約利用和環(huán)境保護等政策措施的實施，將為有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的健康、有序發(fā)展提供有力保障。

三、發(fā)展歷程

中國有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展可追溯至20世紀80年代，這一時期的顯著標志是國外認證機構(gòu)的進入，標志著中國有機食品認證與貿(mào)易的初步啟航。此外，1984年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國率先開始進行生態(tài)農(nóng)業(yè)和有機食品的研究和開發(fā)，為有機農(nóng)業(yè)在中國的發(fā)展奠定了初步基礎(chǔ)。90年代初至中期，隨著對有機農(nóng)業(yè)認識的深入，中國開始組建自己的認證機構(gòu)，并依據(jù)國外標準制定行業(yè)或部門的推薦性標準，開啟有機農(nóng)業(yè)的本土化發(fā)展之路。值得一提的是，1990年浙江有機茶的出口，標志著有機農(nóng)業(yè)在中國的正式啟動。在這一階段，中國有機產(chǎn)品主要面向海外市場，國內(nèi)市場尚處于萌芽狀態(tài)。2000年以后，隨著國外有機產(chǎn)品需求的增加，國內(nèi)有機市場逐漸發(fā)展起來，特別是2005年中國頒布了《有機產(chǎn)品》國家標準(GB/T 19630)，為有機產(chǎn)品的生產(chǎn)與市場運作提供了明確的規(guī)范，促進了行業(yè)的健康發(fā)展?，F(xiàn)階段，隨著“綠色”和“有機”理念的持續(xù)推廣，有機農(nóng)業(yè)已逐漸成為中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要方向。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要掌握特定的種植、養(yǎng)殖和管理技術(shù)，以確保農(nóng)產(chǎn)品符合有機標準。這些技術(shù)包括土壤改良、病蟲害防治、有機肥料使用等，需要企業(yè)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。對于缺乏相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗的企業(yè)來說，進入有機農(nóng)業(yè)市場將面臨較大的技術(shù)挑戰(zhàn)。

2、資本壁壘

有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通常需要較高的初始投資，包括土地租賃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購置等。此外，由于有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的周期較長，資金回收周期也相對較長，這要求企業(yè)具備足夠的資金實力和穩(wěn)定的現(xiàn)金流。對于資金有限的企業(yè)來說，進入有機農(nóng)業(yè)市場將面臨較大的資金壓力。

3、認證壁壘

有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)品需要通過相關(guān)認證機構(gòu)的認證，以證明其符合有機標準和要求。這些認證過程通常涉及嚴格的審查和檢驗，需要企業(yè)提供詳細的生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品檢測報告等。認證過程不僅耗時耗力，還需要支付一定的認證費用。對于缺乏認證經(jīng)驗或不愿意投入認證工作的企業(yè)來說，進入有機農(nóng)業(yè)市場將面臨認證壁壘的制約。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過多年發(fā)展，我國有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈初步形成。其中，上游環(huán)節(jié)主要包括有機種子、有機肥料和有機農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的供應(yīng)。中游環(huán)節(jié)主要是有機農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)和加工過程。下游環(huán)節(jié)則主要涉及有機農(nóng)產(chǎn)品的銷售和市場推廣。有機農(nóng)產(chǎn)品需要通過各種銷售渠道進入市場，包括有機食品專賣店、超市、電商平臺等。在銷售過程中，需要遵守相關(guān)的認證和標識要求，以便消費者能夠識別和購買到真正的有機產(chǎn)品。

有機農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

有機種子

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

廣州東升有機種植有限公司

南陽市智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

吉林省乾坤可道生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

金正大生態(tài)工程集團股份有限公司

梅花生物科技集團股份有限公司

成都市四友生物科技有限公司

長沙綠豐源生物有機肥料有限公司

山東福沃嘉生物肥料有限公司

有機農(nóng)藥

浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司

江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司

四川國光農(nóng)化股份有限公司

安道麥股份有限公司

溫州綠保有機農(nóng)藥有限公司

上游

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

東方集團股份有限公司

廣東錦輝安生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

明康匯生態(tài)農(nóng)業(yè)集團有限公司

中游

有機食品專賣店

超市

電商平臺

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司，成立于1998年，是我國重要商品糧生產(chǎn)基地。多年來，北大荒在狠抓糧食生產(chǎn)的同時，也在不斷延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，陸續(xù)對米、面、乳、肉、薯、種、藥等多個領(lǐng)域進行布局。在有機農(nóng)業(yè)方面，北大荒集團大力實施農(nóng)業(yè)“三減”，積極發(fā)展綠色有機農(nóng)業(yè)，著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，扎實推進綠色農(nóng)藥替代工作，切實從源頭上打造綠色有機農(nóng)業(yè)。截至2023年底，北大荒實現(xiàn)3108.9萬畝的綠色有機食品認證面積，其中綠色食品認證面積為1698萬畝，有機農(nóng)產(chǎn)品認證面積為460.9萬畝，是我國有機農(nóng)業(yè)行業(yè)引領(lǐng)者。

（2）廣東錦輝安生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

廣東錦輝安生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2012年，是國內(nèi)智能有機生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)軍企業(yè)。公司始終站在國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的高度，堅持以自主化有機種養(yǎng)殖、深加工并結(jié)合生物科學(xué)、生命科學(xué)思想的閉環(huán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為發(fā)展核心，采用“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的模式，建立了有機農(nóng)業(yè)大田、有機智慧果蔬、有機南藥基地、有機水產(chǎn)養(yǎng)殖、有機畜禽養(yǎng)殖、能源光伏六大生態(tài)基地。經(jīng)過多年發(fā)展，公司先后通過ISO22000認證、清真認證、HACCP國際體系認證和中國有機、歐盟有機認證。擁有有機奶牛、有機葡萄、有機藍莓、有機草莓、有機水稻等多種產(chǎn)品。截至2022年，公司有機種植養(yǎng)殖占地面積突破11.7萬畝。目前，公司正全力推動有機農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，引領(lǐng)有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式在全球范圍內(nèi)得到了廣泛推廣，已覆蓋超過100個國家，有機農(nóng)業(yè)的面積和種植者數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。中國在這一領(lǐng)域也取得了顯著成就，現(xiàn)已成為全球第四大有機農(nóng)業(yè)種植國。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國有機產(chǎn)品銷售額高達877.6億元，連續(xù)多年保持全球第四的排名。

從細分市場的角度來看，有機食品在日常生活中的受關(guān)注度日益提升，占據(jù)了行業(yè)的重要份額。隨著消費者對食品安全和健康飲食的日益關(guān)注，有機食品因其無化學(xué)殘留、環(huán)?？沙掷m(xù)的特性，逐漸成為了消費者的首選。特別是在2023年，隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步回升、物流供應(yīng)鏈的逐漸常態(tài)化以及人們對綠色健康食品需求的持續(xù)增加，我國有機食品市場規(guī)模實現(xiàn)了迅猛的增長，達到了約1070億元的規(guī)模，成功躋身千億市場規(guī)模的行列。

在產(chǎn)品認證方面，為進一步推動有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展，2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動了農(nóng)產(chǎn)品“三品一標”四大行動，旨在提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造農(nóng)業(yè)品牌、增加綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給。這一舉措有力地推動了有機產(chǎn)品認證證書數(shù)量的增加。截至2022年底，全國綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品有效用標單位總數(shù)達到了27246家，產(chǎn)品總數(shù)為60254個，同比分別增長10%和8.3%，展現(xiàn)出有機農(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的良好態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策環(huán)境不斷優(yōu)化

隨著“三農(nóng)”工作重點轉(zhuǎn)向全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，更多的資源要素正聚焦于農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)。在這一背景下，“雙碳”戰(zhàn)略已納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，為農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展提供了重要指引。與此同時，以綠色為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)支持保障體系不斷完善，為有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了堅實的政策保障。這一體系不僅覆蓋了有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、認證和銷售等核心環(huán)節(jié)，還提供了更為全面、系統(tǒng)的政策扶持，從資金、技術(shù)、市場等多個方面為有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。

（2）有機產(chǎn)品市場需求快速增長

隨著生活水平的提高，人們越來越注重飲食安全和健康，有機農(nóng)產(chǎn)品因為無農(nóng)藥殘留、無污染、營養(yǎng)豐富等特點，深受消費者喜愛。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球有機食品市場銷售規(guī)模約8787.5億元，預(yù)計2030年將達到14002.6億元，2023-2030年復(fù)合增長率為6.88%。這種快速增長的市場需求為有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間和巨大的機遇。

（3）科技革命不斷演進

當前，以生物技術(shù)和信息技術(shù)為核心的新一輪農(nóng)業(yè)科技革命正蓬勃興起，為有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力。其中，在生物技術(shù)方面，基因編輯、微生物肥料等技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，為有機農(nóng)業(yè)提供了更加高效、環(huán)保的種植和養(yǎng)殖方式。這些技術(shù)能夠幫助農(nóng)民和企業(yè)減少對傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥和化肥的依賴，降低對環(huán)境的污染，同時提高農(nóng)作物的抗病蟲害能力，增加農(nóng)產(chǎn)品的營養(yǎng)價值。

2、挑戰(zhàn)

（1）生產(chǎn)技術(shù)難度大

由于有機農(nóng)業(yè)在生產(chǎn)過程中禁止使用合成化學(xué)肥料、農(nóng)藥和其他人工合成的生長調(diào)節(jié)劑，這要求農(nóng)民必須掌握一系列新的、更為復(fù)雜的農(nóng)業(yè)技術(shù)。此外，有機農(nóng)業(yè)還要求農(nóng)民在種植和養(yǎng)殖過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)平衡原則，實現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。這涉及到輪作制度、間作套種、生物多樣性保護等多個方面，需要農(nóng)民具備較高的農(nóng)業(yè)綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。然而，當前有機農(nóng)業(yè)技術(shù)普及程度不夠，很多農(nóng)民缺乏相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。因此，生產(chǎn)技術(shù)成為制約有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個重要因素。

（2）有機產(chǎn)品價格相對較高

由于有機農(nóng)業(yè)禁止使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥等，因此需要采用天然、無害的替代品，這些替代品往往價格昂貴且不易獲得。加之有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中要求更高的質(zhì)量監(jiān)控和檢測，也增加了額外的成本支出。因此，有機農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)成本普遍較高，這直接導(dǎo)致了有機農(nóng)產(chǎn)品的價格相對較高。在市場競爭激烈的環(huán)境下，消費者往往對價格敏感，對于價格較高的有機農(nóng)產(chǎn)品持觀望態(tài)度，難以產(chǎn)生廣泛的購買需求。這使得有機農(nóng)產(chǎn)品的市場規(guī)模受到限制，難以迅速擴大。

（3）綠色發(fā)展激勵約束機制尚未健全

盡管政府出臺了一系列支持有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策，但在具體實施過程中，往往缺乏針對有機產(chǎn)品行業(yè)的專門激勵措施?，F(xiàn)有的補貼、稅收減免等優(yōu)惠政策往往難以直接惠及有機產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，導(dǎo)致他們在面對市場競爭時缺乏足夠的動力。此外，有機產(chǎn)品認證體系也尚未完善，認證標準不夠統(tǒng)一，認證程序繁瑣，這也在一定程度上影響了企業(yè)的積極性和市場認可度。

八、競爭格局

隨著消費者對有機產(chǎn)品的認知和需求不斷提升，有機農(nóng)業(yè)市場逐漸擴大，吸引了越來越多的企業(yè)進入。從市場參與者看，國內(nèi)尚未形成大型綜合性有機農(nóng)業(yè)企業(yè)，多數(shù)企業(yè)專注于有機農(nóng)業(yè)某個子行業(yè)，有機農(nóng)業(yè)市場企業(yè)格局整體呈現(xiàn)小而散分布。在競爭格局方面，雖然整體市場呈現(xiàn)出小而散的特點，但部分子行業(yè)已經(jīng)初步形成了龍頭企業(yè)。這些企業(yè)通過不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)、加強品牌建設(shè)和拓展市場渠道，逐漸在行業(yè)內(nèi)樹立起了領(lǐng)先地位。例如，在有機谷類領(lǐng)域，十月稻田、金福喬府大院等企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和廣泛的市場布局，占據(jù)了較大的市場份額。在有機水果領(lǐng)域，百果園憑借其強大的品牌影響力和市場運營能力，成為了行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)?？偟膩碚f，雖然目前尚未形成大型綜合性有機農(nóng)業(yè)企業(yè)，但隨著市場規(guī)模的擴大和消費者需求的提升，未來有望出現(xiàn)更多具有競爭力的龍頭企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

隨著消費者對健康、環(huán)保和食品安全意識的提高，對有機農(nóng)產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。特別是年輕一代消費者，他們更加關(guān)注食品的來源和品質(zhì)，這為有機農(nóng)業(yè)市場帶來了更廣闊的發(fā)展空間，行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿薮?。其中，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略不斷深化推進，有機農(nóng)業(yè)不僅成為促進農(nóng)戶就業(yè)增收的關(guān)鍵舉措，更承載著推動鄉(xiāng)村經(jīng)濟振興的時代使命。在各地區(qū)的有力推動下，有機農(nóng)業(yè)正逐漸成為鄉(xiāng)村振興的新引擎，為鄉(xiāng)村經(jīng)濟注入新的活力，同時也為區(qū)域特色有機農(nóng)產(chǎn)品品牌化的發(fā)展提供了強有力的支撐。未來，區(qū)域特色有機農(nóng)產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展重要方向。與此同時，隨著市場需求的持續(xù)增長和行業(yè)競爭的日益激烈，產(chǎn)業(yè)鏈的完善與整合變得至關(guān)重要。未來，有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸走向一體化，形成涵蓋種植、養(yǎng)殖、加工到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和高效利用，促進行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。