摘要：我國茯苓產(chǎn)業(yè)供需穩(wěn)定，自給自足能力強(qiáng)，受國內(nèi)外市場需求驅(qū)動顯著。從產(chǎn)量來看，自2016年至2021年，茯苓產(chǎn)量穩(wěn)步上升，尤其是2019年至2021年間，產(chǎn)量激增，顯示出強(qiáng)大的市場潛力和生產(chǎn)能力。在2022年，盡管總產(chǎn)量略有下降，但仍舊保持在高位，達(dá)到25.2萬噸，較2021年下降4.1%。在出口方面，我國茯苓的出口量在近幾年呈現(xiàn)波動趨勢，2022年出口5806.8噸。從需求量來看，我國茯苓的需求持續(xù)增長，與產(chǎn)量增長趨勢相符。2022年，盡管產(chǎn)量略有下降，但需求量仍保持在高位，達(dá)到24.7萬噸。

一、定義及分類

茯苓，又稱云苓、松苓、茯靈，為擔(dān)子菌亞門、層菌綱、非褶菌目、多孔菌科、茯苓屬，多寄生于松科植物赤松或馬尾松等樹根上，是我國傳統(tǒng)的名貴中藥材之一，也是常用大宗中藥材之一，社會年需求量在萬噸以上。茯苓為藥食兩用，具有益氣寧心、健脾胃、利水滲濕等功效，主要用于治療脾虛食少、痰飲眩暈等癥。茯苓衍生物——羧甲基茯苓多糖具有增強(qiáng)人體免疫、抗腫瘤、抗病毒、保肝降酶的功效。品類來看，云南的“云苓”、湖北的“九資河茯苓”、福建的“閩苓”、安徽的“安苓”、四川的“川苓”已成為國內(nèi)主流茯苓產(chǎn)品，其中“云苓”質(zhì)量最優(yōu),“安苓”產(chǎn)量最大。

二、商業(yè)模式

1、種植模式

目前茯苓人工栽培區(qū)域較為集中，主要在云南、湘黔、大別山等地區(qū)，各區(qū)域都有著獨特的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在福建、河南、廣西等地區(qū)也有人工栽培茯苓。云南楚雄、普洱等地區(qū)以人工栽培茯苓為主。傳統(tǒng)茯苓老產(chǎn)區(qū)多是按照“農(nóng)副產(chǎn)品”的方式進(jìn)行茯苓栽培種植和生產(chǎn)，在這樣的種植和生產(chǎn)方式下，茯苓產(chǎn)量和質(zhì)量較低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平不高，一些茯苓新產(chǎn)區(qū)大力發(fā)展引種、試種模式，在一定程度上提高了茯苓產(chǎn)量與質(zhì)量。

2、加工模式

目前我國茯苓加工技術(shù)主要分為三種：一是傳統(tǒng)早期技術(shù)，涉及“發(fā)汗”等繁瑣步驟，以去除內(nèi)部多余水分并形成特有的皺紋，較少使用；二是簡化的“鮮茯苓采收-剝皮-切制-干燥”技術(shù)，成本較低但成品率不高；三是“鮮茯苓采收-蒸制-剝皮-切制-干燥”技術(shù)，因其成品率高、成色好而成為主流。茯苓炮制步驟后，產(chǎn)品形式多樣，包括茯苓塊、茯苓片、茯苓粉等，各自具有不同的功效，如利水滲濕、健脾、寧心等，差異可能與炮制過程中活性成分的變化有關(guān)。

3、銷售模式

目前靖州茯苓加工貿(mào)易市場加工量占全國總量的 65％左右，其中湘黔地區(qū)的茯苓，多以鮮茯苓為主，主要銷售到靖州集散大市場，在靖州集散大市場加工后再流通到全國各大藥材市場，可以擴(kuò)大茯苓市場占有率。

三、行業(yè)政策

在我國茯苓行業(yè)的發(fā)展政策背景中，政府部門高度重視并持續(xù)推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。從黃岡市政府發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展若干措施的通知》強(qiáng)調(diào)利用當(dāng)?shù)刭Y源稟賦發(fā)展茯苓等中藥材產(chǎn)業(yè)，到云南省林草局制定的《云南省林下中藥材種植三年行動計劃（2021—2023年）》，旨在加速茯苓等林下中藥材的良種化進(jìn)程和品種推廣。上海市政府與安徽省政府的《上海市與六安市對口合作實施方案（2023—2025年）》則進(jìn)一步推動茯苓等道地藥材的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)生物醫(yī)藥藥源地加工產(chǎn)業(yè)園。四川省藥品監(jiān)督管理局的《四川省中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理辦法(征求意見稿)》強(qiáng)調(diào)以臨床價值為導(dǎo)向，注重中醫(yī)理論指導(dǎo)下的茯苓等中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)研究。陜西市政府發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)秦嶺區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》亦支持中藥材產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，助力茯苓等中藥材產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化。

四、發(fā)展歷程

我國茯苓行業(yè)的發(fā)展歷程歷經(jīng)了從初步嘗試到現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化的蛻變。建國初期，盡管對茯苓的人工栽培進(jìn)行了初步嘗試，但受限于技術(shù)和經(jīng)驗，成果并不顯著。到了19世紀(jì)60年代，河南、安徽、浙江、云南等地開始廣泛采用筒種法，實現(xiàn)了從野外采挖到人工栽培的轉(zhuǎn)變，極大地提高了茯苓的產(chǎn)量并擴(kuò)大了產(chǎn)區(qū)。進(jìn)入1970年代，茯苓“肉引”栽培技術(shù)的完善與推廣，使得茯苓種植逐漸規(guī)?；?，產(chǎn)量進(jìn)一步提升。隨著科研投入的增加，1980年代至1990年代期間，品種改良和選育工作取得突破，如靖州苗族侗族自治縣成功選育出茯苓新品種，同時栽培技術(shù)也得到了深入研究。進(jìn)入21世紀(jì)后，茯苓種植逐漸步入產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化軌道，種植面積和產(chǎn)量不斷增長，深加工和產(chǎn)品開發(fā)也日益豐富，滿足了日益增長的市場需求?？萍嫉牟粩噙M(jìn)步為茯苓產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。

五、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

人才壁壘是茯苓行業(yè)新進(jìn)入者面臨的首要挑戰(zhàn)。茯苓種植和加工不僅需要農(nóng)業(yè)和生物科技方面的專業(yè)人才，還需要具備豐富市場經(jīng)驗和管理能力的復(fù)合型人才。新進(jìn)入者往往難以在短時間內(nèi)聚集起這樣一支高效、專業(yè)的團(tuán)隊，導(dǎo)致在技術(shù)研發(fā)、市場拓展和經(jīng)營管理等方面難以與現(xiàn)有企業(yè)競爭。

2、經(jīng)驗壁壘

經(jīng)驗壁壘也是茯苓行業(yè)新進(jìn)入者需要克服的重要障礙。茯苓種植和加工需要長期的技術(shù)積累和實踐經(jīng)驗，包括菌種選育、栽培管理、病蟲害防治、加工技術(shù)等方面的知識和技能。新進(jìn)入者由于缺乏這些經(jīng)驗，往往難以快速適應(yīng)市場需求和技術(shù)變化，難以在競爭中取得優(yōu)勢。

3、環(huán)境壁壘

環(huán)境壁壘也對新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的制約。茯苓種植對環(huán)境條件的要求較高，需要特定的氣候、土壤和生態(tài)環(huán)境。新進(jìn)入者如果無法找到適宜的種植區(qū)域，或者無法確保種植環(huán)境的穩(wěn)定和可持續(xù)性，就會面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險。

4、資金壁壘

資金壁壘也是茯苓行業(yè)新進(jìn)入者需要面對的問題。茯苓種植和加工需要投入大量的資金用于購買土地、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、采購原材料、研發(fā)新技術(shù)等。新進(jìn)入者如果缺乏足夠的資金支持，就難以在市場中立足和發(fā)展。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國茯苓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游的種質(zhì)資源、農(nóng)藥及有機(jī)肥料的供應(yīng)，到中游的種植與加工，再到下游的多元化產(chǎn)品應(yīng)用。上游環(huán)節(jié)，優(yōu)質(zhì)的種子、農(nóng)藥和有機(jī)肥料是茯苓種植的基礎(chǔ)，為茯苓的健康生長提供了有力保障。中游環(huán)節(jié)，四川鑫睿茯苓種植有限公司、靖州縣信茯茯苓種植專業(yè)合作社等企業(yè)及合作社，憑借專業(yè)的種植技術(shù)和規(guī)模化經(jīng)營，確保了茯苓的產(chǎn)量與品質(zhì)。下游環(huán)節(jié)，茯苓被廣泛應(yīng)用于中成藥、保健品、飼料、化妝品和食品等領(lǐng)域，不僅體現(xiàn)了茯苓的廣泛市場價值，也推動了茯苓產(chǎn)業(yè)鏈的深化與拓展。

茯苓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護(hù)股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機(jī)肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團(tuán)公司

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

上游

四川鑫睿茯苓種植有限公司

靖州縣信茯茯苓種植專業(yè)合作社

通江縣天豐茯苓種植專業(yè)合作社

山陽縣豐玉茯苓種植專業(yè)合作社

中游

中成藥

保健品

飼料

化妝品

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國茯苓產(chǎn)業(yè)供需穩(wěn)定，自給自足能力強(qiáng)，受國內(nèi)外市場需求驅(qū)動顯著。從產(chǎn)量來看，自2016年至2021年，茯苓產(chǎn)量穩(wěn)步上升，尤其是2019年至2021年間，產(chǎn)量激增，顯示出強(qiáng)大的市場潛力和生產(chǎn)能力。在2022年，盡管總產(chǎn)量略有下降，但仍舊保持在高位，達(dá)到25.2萬噸，較2021年下降4.1%。在進(jìn)出口方面，茯苓是我國特色的中藥材產(chǎn)品之一，進(jìn)口量相對較少，尤其在2020年和2021年，進(jìn)口量幾乎可以忽略不計，2022年有所增加，達(dá)到346.95噸，主要受到國際市場價格波動或特定貿(mào)易協(xié)議的影響。在出口方面，我國茯苓的出口量在近幾年呈現(xiàn)波動趨勢，2022年出口5806.8噸。從需求量來看，我國茯苓的需求持續(xù)增長，與產(chǎn)量增長趨勢相符。2022年，盡管產(chǎn)量略有下降，但需求量仍保持在高位，達(dá)到24.7萬噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好提供保障

近年來，國家出臺了一系列扶持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，包括加大對中藥材種植基地的支持力度、提高中藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)中藥材市場監(jiān)管等。這些政策的實施，為茯苓行業(yè)的規(guī)范發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，同時也為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。

（2）技術(shù)提升促進(jìn)行業(yè)降本增效

隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，茯苓種植、加工和提取技術(shù)得到了顯著提升。新的種植技術(shù)不僅提高了茯苓的產(chǎn)量和品質(zhì)，還降低了生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益。同時先進(jìn)的加工和提取技術(shù)能夠更好地保留茯苓的有效成分，提升產(chǎn)品的附加值。這些科技創(chuàng)新的成果，為茯苓行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

（3）消費趨勢轉(zhuǎn)變帶來機(jī)遇

隨著生活水平的提高，人們對健康問題的關(guān)注度日益增加，對天然、健康、無添加的食材和藥品需求不斷增長。茯苓作為一種具有悠久歷史和廣泛藥用價值的中藥材，其獨特的保健和治療效果受到了越來越多消費者的青睞。這種消費趨勢的轉(zhuǎn)變，為茯苓行業(yè)帶來了巨大的市場機(jī)遇。

2、不利因素

（1）種植技術(shù)和產(chǎn)區(qū)加工亟待規(guī)范

盡管傳統(tǒng)老產(chǎn)區(qū)憑借多年的生產(chǎn)實踐，形成了有效的茯苓栽培和種植方法，但新產(chǎn)區(qū)在茯苓引種栽培過程中，由于發(fā)展時間較短，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)，導(dǎo)致了種植技術(shù)的隨意性和不規(guī)范性，包括栽培菌株來源混亂、隨意減少栽培用料、人為提前茯苓采收時間以及使用硫黃熏蒸加工茯苓等問題。這些不規(guī)范操作不僅降低了茯苓的產(chǎn)量和品質(zhì)，更對其藥用安全和外貿(mào)出口造成了潛在威脅。因此茯苓新產(chǎn)區(qū)亟待規(guī)范種植、優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)，確保茯苓質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)而推動整個茯苓產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（2）缺乏專業(yè)技術(shù)人才

茯苓規(guī)范化種植和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展離不開專業(yè)技術(shù)人才的支持與支撐。當(dāng)前不少茯苓產(chǎn)區(qū)缺乏專業(yè)化種植技術(shù)、研究推廣和服務(wù)人才，在茯苓種植生產(chǎn)過程中出現(xiàn)備料不及時、選場隨意、缺乏菌種提純復(fù)壯、忽視連作障礙、病蟲害防治不當(dāng)、管理方式不科學(xué)、產(chǎn)品生產(chǎn)缺乏創(chuàng)新等問題，問題不僅會對茯苓產(chǎn)業(yè)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展產(chǎn)生影響，也會阻礙茯苓產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（3）產(chǎn)業(yè)化水平低

不少茯苓產(chǎn)區(qū)仍秉承“種茯苓、賣原料”的傳統(tǒng)生產(chǎn)思想，只注重茯苓的種植和生產(chǎn)，忽視茯苓深加工產(chǎn)品的研制，部分產(chǎn)區(qū)雖然將茯苓制成了中成藥、保健食品（如茯苓糕干、茯苓夾餅、茯苓酒)，但是缺乏后續(xù)產(chǎn)品的跟進(jìn)，這種以生產(chǎn)為主和采用無產(chǎn)業(yè)鏈支撐的模式導(dǎo)致茯苓產(chǎn)值較低、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景渺茫。

（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

茯苓作為中醫(yī)臨床配方、中成藥、保健食品原料，據(jù)相關(guān)資料顯示，茯苓在常見中醫(yī)臨床配方中的配伍率高達(dá)70%以上，以茯苓為原料的中成藥數(shù)量多達(dá) 293 種，且以茯苓為原料產(chǎn)品出口數(shù)量較大。從以上這些數(shù)據(jù)可以看出，以茯苓為原料產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，但目前大多數(shù)茯苓產(chǎn)區(qū)存在“重生產(chǎn)、輕加工”的思想，多以售賣鮮茯苓、初加工茯苓產(chǎn)品為主，不注重深加工產(chǎn)品，再加上這些產(chǎn)區(qū)從事茯苓加工與產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)數(shù)量較少或種植、加工技術(shù)科技含量低，導(dǎo)致茯苓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、附加值較低，不利于茯苓產(chǎn)品的市場細(xì)分、擴(kuò)大茯苓產(chǎn)品知名度，從而導(dǎo)致茯苓產(chǎn)品收益低、效益差。

九、競爭格局

我國茯苓行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)多元化和專業(yè)化特點。茯苓種植企業(yè)憑借其豐富的種植經(jīng)驗和先進(jìn)的種植技術(shù)，為行業(yè)提供了穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的原料來源，成為產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵力量。大型綜合醫(yī)藥企業(yè)則憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、強(qiáng)大的品牌影響力和研發(fā)實力，在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，通過多元化產(chǎn)品線和不斷創(chuàng)新滿足消費者需求。

與此同時，中小型茯苓中藥企業(yè)以其靈活的經(jīng)營策略和精細(xì)化的管理，專注于茯苓的加工和銷售，為市場提供了多樣化的選擇。這些企業(yè)注重產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制，與茯苓種植企業(yè)緊密合作，確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)，為消費者提供了便捷的購買渠道。

十、發(fā)展趨勢

我國茯苓行業(yè)整體正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時期。在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下，通過引入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技如智能農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等，茯苓的種植效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提升，為產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，市場需求的多元化和個性化趨勢促使茯苓企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多樣化、個性化的產(chǎn)品，以滿足消費者的不同需求。品牌化建設(shè)和市場推廣成為企業(yè)提升競爭力的關(guān)鍵，通過塑造獨特的品牌形象和加大市場推廣力度，茯苓產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度不斷提升，市場份額持續(xù)擴(kuò)大。展望未來，我國茯苓行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，以市場需求為導(dǎo)向，推動產(chǎn)業(yè)不斷升級和轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。