摘要：我國(guó)黃連行業(yè)在經(jīng)歷2010至2016年的低迷期后，因價(jià)格持續(xù)低迷和生產(chǎn)成本較高，多數(shù)種植戶減少種植面積，導(dǎo)致2020至2021年黃連總產(chǎn)量不足，市場(chǎng)供不應(yīng)求。隨著庫(kù)存的消化和需求的持續(xù)增長(zhǎng)，黃連價(jià)格逐漸回升。目前重慶石柱縣和湖北利川是黃連的主要產(chǎn)區(qū)，但種植面積在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了顯著的波動(dòng)。盡管如此，近年來(lái)種植面積有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。到2023年，我國(guó)黃連產(chǎn)量已達(dá)到2965噸，顯示出行業(yè)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)趨勢(shì)。增長(zhǎng)主要得益于市場(chǎng)需求的增加以及種植戶對(duì)黃連經(jīng)濟(jì)價(jià)值的重新認(rèn)識(shí)，同時(shí)2022年主要產(chǎn)區(qū)遭遇罕見(jiàn)的極端高溫，黃連作物受損嚴(yán)重。然而資金的積極介入推動(dòng)了黃連市場(chǎng)貨源流通，黃連價(jià)格行情明顯上漲。

一、定義及分類

黃連，又名雞爪連、川連等,毛莨科黃連屬,為多年生草本植物,喜冷涼、濕潤(rùn)之處。毛茛科植物黃連、三角葉黃連及云連的干燥根莖分別習(xí)稱“味連”“雅連”“云連”,其中味連多為栽培品,質(zhì)佳效優(yōu),產(chǎn)量最高,暢銷國(guó)內(nèi)外,主產(chǎn)于四川石柱縣,湖北西部、陜西、甘肅等地亦產(chǎn)。雅連的主產(chǎn)地為四川洪雅、樂(lè)山峨眉等地,有栽培亦有少量野生。云連主產(chǎn)云南德欽、碧江,原系野生,現(xiàn)也有栽培。根據(jù)其對(duì)天然生長(zhǎng)條件的需求,目前在我國(guó)陜西、湖北、湖南、四川、貴州、云南等地均已有規(guī)模種植。黃連具有平肝息風(fēng)、去燥濕、瀉火清暑的作用,制成藥物后,通過(guò)口服,可用來(lái)治濕熱痞滿、泄瀉胃酸、黃疸、心火亢盛、齒痛、身體乏味、癰腫疔瘡等;外服則可用來(lái)治濕疹、紅斑、丘疹、耳道流膿等。

二、商業(yè)模式

1、種植模式

受地勢(shì)影響，黃連種植未能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、集約化的管理，所以黃連種植多以傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)為主，砍陰山、搭棚、種植全程純手工。石柱雖然成立了專業(yè)種植產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也在農(nóng)戶中挑選了黃連種植示范基地，不過(guò)并沒(méi)有專業(yè)的專家對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)上的指導(dǎo)，農(nóng)戶種植也只能按照從古至今積累的經(jīng)驗(yàn)去種植，這在很大程度上影響了黃連產(chǎn)量和品質(zhì)的發(fā)展。

2、采購(gòu)模式

黃連目前是由黃連個(gè)體經(jīng)營(yíng)的采購(gòu)商進(jìn)行采購(gòu)后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賣給制藥公司，連農(nóng)只能按照最基本的價(jià)格獲取相應(yīng)收入，從行業(yè)價(jià)格波動(dòng)來(lái)看，我國(guó)黃連的歷史價(jià)格經(jīng)歷了從低到高到低再到高的循環(huán)，在10 -120元/kg之間變化，而黃連加工后的干濕程度、色澤不同，也會(huì)影響黃連價(jià)格。目前我國(guó)黃連的消費(fèi)水平最低維持在3000t以上，被加工成黃連素、黃連上清片以及其它相關(guān)黃連成品藥。

3、加工模式

以傳統(tǒng)的作坊式加工為主，普遍存在技術(shù)落后、效率低下、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問(wèn)題。農(nóng)戶在采收黃連后，多采用柴草或無(wú)煙煤進(jìn)行炕干，或通過(guò)簡(jiǎn)易的烘干設(shè)備進(jìn)行初步干燥，然后人工去除須根、粗皮等雜質(zhì)，完成初步加工。不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大，而且難以保證黃連的品質(zhì)和藥效。隨著勞動(dòng)力成本的不斷上升和市場(chǎng)需求的變化，傳統(tǒng)加工模式已難以滿足黃連產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化發(fā)展需求。

三、行業(yè)政策

我國(guó)黃連產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策背景體現(xiàn)了對(duì)中藥材產(chǎn)業(yè)的深度重視和全面規(guī)劃。近年來(lái)，隨著中醫(yī)藥在全球范圍內(nèi)的認(rèn)可度不斷提升，國(guó)家及地方政府紛紛出臺(tái)了一系列政策文件，旨在促進(jìn)黃連等中藥材產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。四川省作為黃連的主要產(chǎn)區(qū)之一，明確提出了種植面積的擴(kuò)大目標(biāo)，以滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)，國(guó)家林草局發(fā)布的《林草中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》強(qiáng)調(diào)了資源保護(hù)、生態(tài)培育以及產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系的完善，為黃連等中藥材的可持續(xù)發(fā)展提供了方向。此外，重慶市和陜西省也分別推出了相關(guān)政策，鼓勵(lì)道地優(yōu)勢(shì)中藥材的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是黃連的種植與加工。這些政策不僅有助于提升黃連等中藥材的品質(zhì)和產(chǎn)量，更有助于推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體振興與發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

我國(guó)黃連種植行業(yè)自建國(guó)演變歷程而言，在起步階段，隨著國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥的扶持，黃連種植開(kāi)始受到關(guān)注，但受限于技術(shù)水平和種植條件，規(guī)模較小，產(chǎn)量有限。改革開(kāi)放后，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為黃連種植帶來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇，特別是四川省等地通過(guò)政策扶持、技術(shù)培訓(xùn)和市場(chǎng)引導(dǎo)，大幅提升了黃連的種植面積和產(chǎn)量，促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著中醫(yī)藥國(guó)際化的推進(jìn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，黃連種植行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，開(kāi)始向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化方向邁進(jìn)，通過(guò)建立種植基地、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、注重深加工和品牌建設(shè)等措施，提高黃連的品質(zhì)和附加值，以應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

五、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

種植黃連是一個(gè)極其艱辛的過(guò)程，生產(chǎn)環(huán)境惡劣、生產(chǎn)工序繁多、勞動(dòng)強(qiáng)度大，除草、施肥、搭棚等重復(fù)繁瑣勞動(dòng)太多，對(duì)連農(nóng)的經(jīng)驗(yàn)和身體素質(zhì)要求較高，現(xiàn)階段石柱黃連生產(chǎn)主要依靠技術(shù)嫻熟的連農(nóng)在林間地頭從事手工作業(yè)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，當(dāng)?shù)厍嗄耆后w延續(xù)祖輩從事傳統(tǒng)黃連生產(chǎn)的意愿逐年減弱已是不爭(zhēng)事實(shí)，對(duì)黃連生產(chǎn)技術(shù)熟練掌握者更是少中又少。黃連生產(chǎn)正遭遇連農(nóng)平均年齡偏大，傳統(tǒng)黃連生產(chǎn)面臨后繼無(wú)人的尷尬境遇，黃連種植人才壁壘持續(xù)深厚。

2、環(huán)境壁壘

黃連種植生產(chǎn)對(duì)當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢谩夂蛱卣?、土壤條件都有著較為嚴(yán)苛，新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去尋找適合黃連種植的地點(diǎn)，并且還需要投入資金進(jìn)行土地整理、水源建設(shè)等工作。此外，隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)，黃連種植也面臨著越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保要求，新進(jìn)入者需要投入更多的資金和資源來(lái)滿足這些要求。

3、資金壁壘

黃連種植和加工需要投入大量的資金用于購(gòu)買土地、種子、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料，同時(shí)還需要建設(shè)廠房、購(gòu)買設(shè)備、支付人員工資等費(fèi)用。這些資金投入對(duì)于新進(jìn)入者而言是巨大的負(fù)擔(dān)，如果沒(méi)有足夠的資金支持，新進(jìn)入者很難在行業(yè)中立足。

4、渠道壁壘

黃連的銷售渠道相對(duì)固定，主要依賴于傳統(tǒng)的中藥材市場(chǎng)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)等渠道。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去建立自己的銷售渠道，與已有的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額。同時(shí)，還需要面對(duì)中藥材價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)需求變化等風(fēng)險(xiǎn)，需要具備較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)黃連產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化肥、種業(yè)和有機(jī)肥等供應(yīng)環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)生產(chǎn)資料對(duì)于黃連的種植至關(guān)重要，提供了黃連生長(zhǎng)所需的養(yǎng)分和優(yōu)質(zhì)種子，確保了黃連的產(chǎn)量和品質(zhì)。中游則是黃連的種植和加工環(huán)節(jié)，種植者通過(guò)精細(xì)的農(nóng)業(yè)管理，結(jié)合適宜的種植技術(shù)和環(huán)境，培育出高質(zhì)量的黃連，而加工企業(yè)則對(duì)黃連進(jìn)行精細(xì)加工和提取，制成各類中藥材產(chǎn)品，以滿足不同市場(chǎng)需求。下游則是黃連的銷售和應(yīng)用領(lǐng)域，黃連產(chǎn)品通過(guò)醫(yī)藥流通企業(yè)、藥店、醫(yī)院等渠道進(jìn)入市場(chǎng)，廣泛應(yīng)用于中醫(yī)藥領(lǐng)域，以其獨(dú)特的藥效和廣泛的應(yīng)用價(jià)值，為人們的健康保健和疾病治療做出了重要貢獻(xiàn)。

黃連行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽(yáng)股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護(hù)股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機(jī)肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國(guó)中化集團(tuán)公司

中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

上游

重慶石柱黃連有限公司

上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖中辰藥業(yè)有限公司

河南天地藥業(yè)股份有限公司

成都森科制藥有限公司

中游

中成藥

保健品

飼料

化妝品

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)黃連行業(yè)在經(jīng)歷2010至2016年的低迷期后，因價(jià)格持續(xù)低迷和生產(chǎn)成本較高，多數(shù)種植戶減少種植面積，導(dǎo)致2020至2021年黃連總產(chǎn)量不足，市場(chǎng)供不應(yīng)求。隨著庫(kù)存的消化和需求的持續(xù)增長(zhǎng)，黃連價(jià)格逐漸回升。目前重慶石柱縣和湖北利川是黃連的主要產(chǎn)區(qū)，但種植面積在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了顯著的波動(dòng)。盡管如此，近年來(lái)種植面積有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。到2023年，我國(guó)黃連產(chǎn)量已達(dá)到2965噸，顯示出行業(yè)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)趨勢(shì)。增長(zhǎng)主要得益于市場(chǎng)需求的增加以及種植戶對(duì)黃連經(jīng)濟(jì)價(jià)值的重新認(rèn)識(shí)，同時(shí)2022年主要產(chǎn)區(qū)遭遇罕見(jiàn)的極端高溫，黃連作物受損嚴(yán)重。然而資金的積極介入推動(dòng)了黃連市場(chǎng)貨源流通，黃連價(jià)格行情明顯上漲。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）黃連市場(chǎng)熱度提升

黃連市場(chǎng)熱度提升，疊加前幾年供給下降和庫(kù)存減少的態(tài)勢(shì)，為我國(guó)黃連后市注入了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。不僅反映了市場(chǎng)對(duì)黃連藥用價(jià)值的認(rèn)可，也體現(xiàn)了中藥材行業(yè)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展的成果。隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提高和中醫(yī)藥市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，黃連等優(yōu)質(zhì)中藥材的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，供給端的調(diào)整和優(yōu)化，將進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，提升黃連的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）中藥材需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著人們對(duì)健康生活的追求和對(duì)中醫(yī)藥療效的認(rèn)可，中藥材市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。黃連作為一種具有顯著藥用價(jià)值的中藥材，其市場(chǎng)需求也在不斷增加。特別是在新冠疫情期間，中醫(yī)藥在防治疫情方面發(fā)揮了重要作用，進(jìn)一步提升了中藥材市場(chǎng)的地位。黃連等中藥材的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為種植戶帶來(lái)更多的收益。

（3）政策利好驅(qū)動(dòng)

政府對(duì)中藥材市場(chǎng)的重視和支持，特別是對(duì)黃連等具有顯著藥用價(jià)值的中藥材給予了更多的關(guān)注。政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，如資金補(bǔ)貼、稅收減免等，降低了黃連種植戶的經(jīng)營(yíng)成本，激發(fā)了他們的種植熱情。此外，政府還加強(qiáng)了對(duì)中藥材市場(chǎng)的監(jiān)管，打擊了假冒偽劣產(chǎn)品的流通，保障了黃連等中藥材的市場(chǎng)秩序，提高了種植戶的收入水平。

2、不利因素

（1）嚴(yán)峻的勞動(dòng)力挑戰(zhàn)

隨著農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向城市轉(zhuǎn)移以及二三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，越來(lái)越多的年輕勞動(dòng)力選擇進(jìn)城務(wù)工，追求更高的工資收入，導(dǎo)致從事黃連生產(chǎn)的年輕勞動(dòng)力嚴(yán)重不足。當(dāng)前黃連種植的主力軍主要集中在40至60歲的中年及老年人群中，普遍文化程度較低，勞動(dòng)力老齡化現(xiàn)象明顯。隨著外出務(wù)工人員的不斷增加，農(nóng)村勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，加之其他行業(yè)對(duì)剩余勞動(dòng)力的吸納，黃連產(chǎn)業(yè)的種植人員數(shù)量逐漸減少，這極大地制約了黃連產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和生產(chǎn)效率的提升。

（2）自然資源過(guò)度索取

由于野生黃連品種繁多且缺乏統(tǒng)一的品種分類標(biāo)準(zhǔn)，加上連農(nóng)對(duì)新型優(yōu)良品種培育意識(shí)的缺乏，黃連資源的發(fā)展受到嚴(yán)重制約。同時(shí)隨著黃連種植面積的擴(kuò)大，山場(chǎng)資源被過(guò)度開(kāi)發(fā)，不僅占用了大量造林面積，還導(dǎo)致土壤資源枯竭，使得可用于種植黃連的自然資源日益減少。且人們將田地用于種植黃連，無(wú)節(jié)制的砍伐樹(shù)木和毀林耕作，進(jìn)一步加劇了自然資源的耗用。這種對(duì)自然資源的過(guò)度索取不僅破壞了生態(tài)平衡，還威脅著黃連產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）農(nóng)戶收入不高影響種植積極性

由于農(nóng)戶在黃連種植過(guò)程中缺乏統(tǒng)一的品種分類和優(yōu)良品種培育意識(shí)，導(dǎo)致黃連產(chǎn)量和品質(zhì)參差不齊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。同時(shí)由于野生黃連資源的過(guò)度開(kāi)發(fā)和不合理利用，以及土壤資源的枯竭，黃連種植成本逐年上升，而市場(chǎng)價(jià)格卻未能同步提升，疊加下游中藥市場(chǎng)拓展和需求存在不穩(wěn)定因素，使得農(nóng)戶的種植收益難以保證，綜合來(lái)看，不穩(wěn)定的市場(chǎng)需求和市場(chǎng)價(jià)格是導(dǎo)致連農(nóng)收入變動(dòng)的重要原因之一，同時(shí)黃連交易市場(chǎng)的制度不完善、交易不透明、惡意競(jìng)爭(zhēng)等行為也嚴(yán)重影響到黃連市場(chǎng)的平衡發(fā)展，對(duì)連農(nóng)的收益造成了嚴(yán)重的影響。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)黃連行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。黃連種植企業(yè)，如重慶石柱黃連有限公司等，憑借在湖北、四川、重慶等主產(chǎn)區(qū)的規(guī)?；N植和初步加工能力，為黃連產(chǎn)業(yè)鏈提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。同時(shí)，藥企如同仁堂、九芝堂等憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制體系和研發(fā)能力，確保了黃連產(chǎn)品的質(zhì)量和療效，通過(guò)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，鞏固了市場(chǎng)地位。此外中藥制劑企業(yè)如天地藥業(yè)、森科制藥等等，專注于將黃連等中藥材加工成多樣化的中藥制劑，滿足市場(chǎng)需求，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化并抓住發(fā)展機(jī)遇。這三類企業(yè)共同構(gòu)成了黃連行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體，各自發(fā)揮著重要作用，形成了相互促進(jìn)、共同發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。

十、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)黃連產(chǎn)業(yè)發(fā)展正迎來(lái)集群化、規(guī)模化與國(guó)際化并進(jìn)的嶄新時(shí)代。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的深入整合，上下游資源得到高效配置，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，極大提升了產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。集群化的發(fā)展模式不僅促進(jìn)了企業(yè)間的緊密合作與資源共享，還推動(dòng)了技術(shù)的交流與創(chuàng)新，加速了黃連產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，隨著全球化的加速和中醫(yī)藥國(guó)際地位的提升，黃連產(chǎn)業(yè)正積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿足全球消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求。在初加工和深加工領(lǐng)域，智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線的引入以及綠色提取、生物轉(zhuǎn)化等技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了加工效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。這些趨勢(shì)共同構(gòu)筑了我國(guó)黃連產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的未來(lái)藍(lán)圖。