摘要：苗木作為城市園林綠化的重要元素，廣泛應(yīng)用于城區(qū)綠化、住宅區(qū)綠化、公路綠化、荒山綠化以及河堤綠化等多個領(lǐng)域。自改革開放以來，我國城鎮(zhèn)常住人口持續(xù)增長，城鎮(zhèn)化率迅速提升，這使得新增城鎮(zhèn)區(qū)域的綠化需求不斷增長，為園林綠化產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間，進(jìn)而推動了苗木產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。近年來，國內(nèi)苗木產(chǎn)量陸續(xù)下滑。2022年我國在圃總量苗木產(chǎn)量為430億株，同比下降19.17%。這一變化主要受到基礎(chǔ)建設(shè)投資增速放緩、房地產(chǎn)市場低迷不振以及地方政府債務(wù)壓力等多重因素的影響。

一、定義及分類

苗木是具有根系和苗干的樹苗，它通常用于綠化環(huán)境，包括園林綠化、道路綠化、公園綠化、小區(qū)綠化等。凡在苗圃中培育的樹苗，不論年齡大小，在未出圃之前，都稱為苗木。苗木主要分為實(shí)生苗、營養(yǎng)繁殖苗、移植苗、留床苗。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

苗木行業(yè)主管部門為住建部、各級政府及城市園林綠化行政主管部門等。住建部主要職責(zé)包括擬定行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革措施、規(guī)章；指導(dǎo)行業(yè)工作；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作；承擔(dān)國家級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目的有關(guān)工作；組織制定行業(yè)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)職稱標(biāo)準(zhǔn)；制定苗木企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并對之實(shí)施管理等。各級政府及城市園林綠化行政主管部門負(fù)責(zé)城市園林綠化的具體事務(wù)，其職能包括貫徹落實(shí)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案等，并組織實(shí)施；制定發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門編制詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作；組織制定管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；依法負(fù)責(zé)行業(yè)行政執(zhí)法工作；管理和審批企業(yè)的資質(zhì)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著國家經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，城市和新農(nóng)村環(huán)境建設(shè)提高到前所未有的重要地位，許多省市將苗木作為重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，生態(tài)文化體系和生態(tài)經(jīng)濟(jì)體系基本形成。2023年3月，國家林業(yè)和草原局印發(fā)《“十四五”國家儲備林建設(shè)實(shí)施方案》，提出造林作業(yè)設(shè)計要明確樹種及苗木質(zhì)量，優(yōu)先選擇良種壯苗造林。加強(qiáng)種苗供需預(yù)測預(yù)報，及時發(fā)布種苗供需信息，持續(xù)開展種苗質(zhì)量抽查和市場監(jiān)管。該政策有助于推動苗木行業(yè)向良種化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，提升整體苗木質(zhì)量。同時，這也將促使苗木生產(chǎn)者更加注重品種改良和苗木培育技術(shù)的提升，以滿足市場需求。

三、發(fā)展歷程

我國苗木行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。2000年以前的根時代。2000年以前，國內(nèi)種樹主要看根，根系好，易種活。該時代，根系是衡量一棵苗木好壞的主要指標(biāo)。如1982年前后的山楂苗，1992年前后的蘋果苗，以及2002年前后的107速生楊，都強(qiáng)調(diào)根系完整，該時代由于資源匱乏，是以數(shù)量取勝的時代，對干、冠無多大的要求。

2000年至2015年的干時代、該時代強(qiáng)調(diào)干直，速生法桐、速生白蠟等都是以干直為市場亮點(diǎn)，也是最主要的賣點(diǎn)。在這一時代中，人們的審美觀是干直，干越直苗子越值錢。“干”時代的代表產(chǎn)品為奧孚苗木的高干櫻花和高干法桐，它以高于同規(guī)格苗3至5倍的價格在市場上成交。隨著時代的發(fā)展，這一市場需求從2015年開始已有了明顯的變化，即從干向冠變化。

2015-2022年的冠時代。該時代主要從種植密度變化開始，主要特點(diǎn)是稀植，從每畝3000株向每畝100至50株過渡。該時代也是苗木從量的時代向質(zhì)的時代發(fā)展的轉(zhuǎn)變期，而苗木對質(zhì)要求的核心就是冠。若要冠好，必須留好苗木的生長空間，其核心的問題就是把苗子種稀。

2023年至今的根冠干時代。根冠干的時代也已開始，如容器苗，如造型樹。該時代即以根為核心，兼顧干和冠，也就是干冠根三者合一的苗木產(chǎn)業(yè)的時代。目前市場已有所表現(xiàn)，如各種容器苗的風(fēng)起云涌。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

苗木行業(yè)涉及到復(fù)雜的生物學(xué)、植物學(xué)以及園藝學(xué)等多學(xué)科知識，需要專業(yè)的技術(shù)支撐。對于種植者來說，掌握先進(jìn)的苗木繁育技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)以及科學(xué)的養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)至關(guān)重要。然而，新進(jìn)入企業(yè)需要面對技術(shù)水平、創(chuàng)新能力的要求。許多種植者缺乏專業(yè)知識和技能，難以保證苗木的品質(zhì)和成活率。同時，行業(yè)內(nèi)缺乏有效的技術(shù)交流和合作機(jī)制，導(dǎo)致技術(shù)更新緩慢，難以適應(yīng)市場需求的變化。

2、市場壁壘

苗木市場具有高度的競爭性和不確定性，價格波動大，需求變化快。種植者往往難以準(zhǔn)確預(yù)測市場需求和價格走勢，導(dǎo)致供需失衡和經(jīng)濟(jì)損失。同時，苗木市場還存在信息不對稱的問題，種植者難以獲取準(zhǔn)確的市場信息和銷售渠道，導(dǎo)致銷售困難和利潤下降。

3、資金壁壘

苗木種植需要大量的資金投入，包括土地租賃、苗木繁育、養(yǎng)護(hù)管理、市場營銷等各個環(huán)節(jié)。然而，由于苗木行業(yè)具有投入大、回報周期長、風(fēng)險高的特點(diǎn)，許多種植者面臨資金短缺和融資困難的問題。同時，行業(yè)內(nèi)缺乏有效的金融支持和風(fēng)險保障機(jī)制，也制約了行業(yè)的發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

苗木行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為林木育種行業(yè)，參與主體以林科院以及各類農(nóng)林類大學(xué)為主，為苗木種植提供優(yōu)質(zhì)的種子資源；此外苗木種植與管理還需要用到肥料以及園藝機(jī)具。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為苗木種植與管理。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為園林綠化公司、花卉市場等。

苗木行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

林木育種

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)

北京林業(yè)大學(xué)

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)

西北農(nóng)林科技大學(xué)

中國林業(yè)科學(xué)研究院

湖南省林業(yè)科學(xué)院

肥料

金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司

安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

根力多生物科技股份有限公司

南寧漢和生物科技股份有限公司

園藝機(jī)具

寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司

格力博（江蘇）股份有限公司

浙江中堅科技股份有限公司

寶時得科技(中國)有限公司

泉峰控股有限公司

上游

大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盤錦博亞惠農(nóng)科技有限公司

中游

園林綠化

花卉市場

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司聚焦城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)修復(fù)三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在苗木方面，大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)不僅擁有現(xiàn)代化的苗木基地，還積極與科研院所、大專院校建立緊密的合作伙伴關(guān)系，為苗木的繁育、研發(fā)和推廣提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。同時，大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)提供各品種規(guī)格的常規(guī)城市綠化樹種，以及國外進(jìn)口的苗木新品種。珊瑚樸和廣玉蘭等是其主要產(chǎn)品，這些苗木具有觀賞價值高、發(fā)展?jié)摿Υ蟮忍攸c(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于公園、建筑四周、街坊住宅區(qū)及草坪的綠化。2023年前三季度，大千生態(tài)營業(yè)收入為0.93億元，同比下降50.97%；歸母凈利潤為0.16億元，同比增長74.43%。

（2）廣州普邦園林股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司是全國園林行業(yè)龍頭企業(yè)之一，以苗木種植和綠化養(yǎng)護(hù)為保障，以技術(shù)研發(fā)為可持續(xù)發(fā)展動力，形成從建筑設(shè)計、景觀設(shè)計、園林工程施工，到苗木種養(yǎng)、綠化養(yǎng)護(hù)為一體的完整園林行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供一站式綜合性專業(yè)服務(wù)。在苗木方面，公司致力于引進(jìn)和培育優(yōu)質(zhì)的苗木品種，通過科學(xué)的種植和管理方法，確保苗木的健康生長和高品質(zhì)。這些苗木不僅被廣泛應(yīng)用于公司的園林工程項(xiàng)目中，也為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。 2023年前三季度普邦股份營業(yè)收入為12.96億元，同比下降14.15%；歸母凈利潤為-0.29億元，同比增長58.40%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

苗木作為城市園林綠化的重要元素，廣泛應(yīng)用于城區(qū)綠化、住宅區(qū)綠化、公路綠化、荒山綠化以及河堤綠化等多個領(lǐng)域。自改革開放以來，我國城鎮(zhèn)常住人口持續(xù)增長，城鎮(zhèn)化率迅速提升，這使得新增城鎮(zhèn)區(qū)域的綠化需求不斷增長，為園林綠化產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間，進(jìn)而推動了苗木產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。近年來，國內(nèi)苗木產(chǎn)量陸續(xù)下滑。2022年我國在圃總量苗木產(chǎn)量為430億株，同比下降19.17%。這一變化主要受到基礎(chǔ)建設(shè)投資增速放緩、房地產(chǎn)市場低迷不振以及地方政府債務(wù)壓力等多重因素的影響。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）市場需求增長帶來的機(jī)遇

隨著國家對生態(tài)文明建設(shè)的不斷推進(jìn)，城市綠化、園林建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域?qū)γ缒镜男枨蟪掷m(xù)增長。尤其是在城市化進(jìn)程中，城市綠化面積不斷擴(kuò)大，對各類苗木的需求日益旺盛。此外，隨著人們生活水平的提高，對居住環(huán)境的美化要求也在不斷提高，家庭園藝市場逐漸興起，為苗木行業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

（2）政策支持帶來的機(jī)遇

近年來，國家出臺了一系列扶持苗木行業(yè)發(fā)展的政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。例如，國家林業(yè)和草原局印發(fā)的《“十四五”國家儲備林建設(shè)實(shí)施方案》明確提出要加強(qiáng)良種壯苗的培育和使用，為苗木行業(yè)的品種改良和技術(shù)創(chuàng)新提供了指導(dǎo)。政策支持為苗木行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。企業(yè)應(yīng)充分利用政策紅利，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，提高核心競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈完善帶來的機(jī)遇

苗木行業(yè)是一個涉及多個環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括種子采集、繁育、養(yǎng)護(hù)、銷售等。隨著行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系越來越緊密，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)體系。這為企業(yè)之間的合作與共贏提供了可能，也為企業(yè)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提高綜合效益創(chuàng)造了條件。產(chǎn)業(yè)鏈完善為苗木行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)。同時，也應(yīng)積極探索新的經(jīng)營模式和市場渠道，拓展業(yè)務(wù)范圍，提高市場競爭力。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈的挑戰(zhàn)

隨著行業(yè)發(fā)展壯大，市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增加，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價格競爭日益激烈。一些小型苗木企業(yè)由于規(guī)模較小、技術(shù)水平較低，往往難以在激烈的市場競爭中立于不敗之地。同時，一些大型苗木企業(yè)也面臨著市場份額爭奪、品牌建設(shè)等方面的挑戰(zhàn)。

（2）生態(tài)環(huán)境壓力增大的挑戰(zhàn)

苗木的生長需要一定的自然環(huán)境條件，包括土壤、氣候、水源等方面的影響。然而，受氣候變化、環(huán)境污染、土壤退化等因素影響，苗木生產(chǎn)環(huán)境逐漸惡化，給苗木生長和發(fā)育帶來一定困難。特別是一些苗木種植基地位于環(huán)境惡劣地區(qū)，如干旱地區(qū)、高海拔地區(qū)等，面臨著更大的挑戰(zhàn)。因此，如何改善生產(chǎn)環(huán)境、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提高苗木的成活率和品質(zhì)，是中國苗木行業(yè)亟需解決的難題之一。

（3）品質(zhì)管理難題

苗木作為一種特殊的農(nóng)產(chǎn)品，對于產(chǎn)品質(zhì)量和外觀要求較高，而苗木生長周期長、易受外界環(huán)境影響，品質(zhì)管理相對復(fù)雜。在苗木生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等各個環(huán)節(jié)中，都存在著品質(zhì)管理難題，如病蟲害防治、采摘保鮮、運(yùn)輸途中的損耗等問題。一些苗木企業(yè)由于缺乏專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，影響了企業(yè)形象和市場競爭力。

八、競爭格局

從市場集中度的視角審視，我國苗木行業(yè)的市場集中度目前處于相對較低的水平。這主要?dú)w因于行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，吸引了眾多企業(yè)涉足，從而形成了數(shù)量眾多、規(guī)模不一的市場格局。盡管行業(yè)內(nèi)存在一些具有較大規(guī)模和影響力的大型苗木企業(yè)，但總體來看，中小型企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額相對分散。這種市場結(jié)構(gòu)使得競爭更為激烈，同時也為企業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)會和挑戰(zhàn)。隨著市場競爭的加劇和行業(yè)整合的推進(jìn)，未來苗木行業(yè)的市場集中度有望逐漸提升。

九、發(fā)展趨勢

1、綠色可持續(xù)發(fā)展趨勢

隨著人們對環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)的關(guān)注度不斷提高，苗木行業(yè)將更加注重可持續(xù)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源利用的可持續(xù)性。在苗木生產(chǎn)過程中，將會采用更環(huán)保的種植方式，減少農(nóng)藥和化肥的使用，推動有機(jī)種植和綠色生產(chǎn)。同時，苗木企業(yè)也將更加注重生態(tài)修復(fù)和生物多樣性保護(hù)，積極參與城市綠化、園林建設(shè)等項(xiàng)目，為改善人居環(huán)境做出貢獻(xiàn)。因此，未來中國苗木行業(yè)將更加注重綠色可持續(xù)發(fā)展，以適應(yīng)社會需求和環(huán)境保護(hù)的要求。

2、市場需求多元化趨勢

隨著城市化進(jìn)程的加快和人們對美好生活的追求，苗木市場需求將呈現(xiàn)多元化趨勢。一方面，城市綠化、園林建設(shè)等領(lǐng)域?qū)γ缒镜男枨髮⒊掷m(xù)增長，特別是對高品質(zhì)、高附加值的特色苗木需求將更加旺盛。另一方面，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進(jìn)，農(nóng)村綠化美化也將成為苗木行業(yè)的重要市場。此外，家庭園藝、生態(tài)旅游等領(lǐng)域的興起也將為苗木行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。因此，苗木企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足多樣化的市場需求。

3、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)趨勢

隨著科技的不斷進(jìn)步，苗木行業(yè)正朝著智能化、數(shù)字化和自動化方向發(fā)展。通過引進(jìn)先進(jìn)的種植技術(shù)、采用智能設(shè)備和傳感器監(jiān)測苗木生長狀況，以及應(yīng)用大數(shù)據(jù)和人工智能分析苗木生產(chǎn)管理等，可以提高苗木生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、改善產(chǎn)品質(zhì)量。同時，科技創(chuàng)新也有助于推動苗木品種改良、病蟲害防治等方面的進(jìn)展，提高行業(yè)整體競爭力。因此，未來中國苗木行業(yè)將更加注重科技創(chuàng)新，不斷引入先進(jìn)技術(shù)，提升企業(yè)核心競爭力。