摘要:巧克力不僅口感細(xì)膩甜美,還具有一股濃郁的香氣,巧克力可以直接食用,也可被用來制作蛋糕、冰激凌等,現(xiàn)如今,巧克力已經(jīng)不是一種簡單的食品,而是相愛的人們相互表情達(dá)意的憑證,是節(jié)日饋贈(zèng)親朋好友得體而深受歡迎的精美禮品,更是人們放松心情,補(bǔ)充能量的營養(yǎng)休閑食品。2022年中國巧克力及制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)241.82億元,同比增長7.51%。
一、定義及分類
巧克力通常由可可固體、可可脂、糖和乳制品制成。目前,巧克力的分類方法眾多,不同國家、巧克力協(xié)會(huì)等對(duì)巧克力的分類方法不一。依照中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19343-2016的劃分,巧克力可分巧克力及巧克力制品兩種類別。根據(jù)可可的含量(指可可漿、可可脂與可可粉的總比例),巧克力可分為黑巧克力(亦稱純巧克力)、牛奶巧克力、白巧克力及其他巧克力這四種。巧克力制品由巧克力及其他食品按照一定比例制成。根據(jù)巧克力產(chǎn)品的配料與形態(tài),巧克力制品可分為混合型巧克力制品、涂層型巧克力制品、糖衣型巧克力制品及其他型巧克力制品。
二、商業(yè)模式
1、采購模式
巧克力及制品行業(yè)日常生產(chǎn)中主要采購的原材料包括可可、可可脂、砂糖、油脂、乳品、香料、食用色素等,巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)通過對(duì)供應(yīng)商的嚴(yán)格把控和管理,從供應(yīng)源頭保證原材料的質(zhì)量符合食品安全要求。日常采購過程中,巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)采購的每個(gè)環(huán)節(jié)均制定了規(guī)范的要求,嚴(yán)格控制物料需求的確定、采購計(jì)劃的編制、采購訂單下達(dá)、入庫檢驗(yàn)、款項(xiàng)支付等各個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)不同種類的原材料,計(jì)劃采購部會(huì)根據(jù)其供需特點(diǎn),制定不同的采購計(jì)劃,保障企業(yè)生產(chǎn)過程所需物料的穩(wěn)定供應(yīng)。
2、生產(chǎn)模式
從生產(chǎn)模式上來說,巧克力及制品行業(yè)主要包括自主生產(chǎn)、代工生產(chǎn)以及自主和代工相結(jié)合的模式。對(duì)采用自主生產(chǎn)模式的企業(yè)而言,其生產(chǎn)成本較高、管理難度較大,但相應(yīng)的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制更容易實(shí)現(xiàn)。對(duì)采用代工生產(chǎn)模式的企業(yè)而言,其固定資產(chǎn)投資較少、成本較低、生產(chǎn)靈活,但相應(yīng)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)也有所上升,產(chǎn)品質(zhì)量安全相對(duì)難以把控。
3、銷售模式
目前,巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)主要采用的是經(jīng)銷模式與直銷模式,其中,經(jīng)銷模式為最主要的銷售模式,巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商每年簽署格式化經(jīng)銷商框架合同,在日常銷售過程中,由經(jīng)銷商在雙方經(jīng)銷合同約定的框架內(nèi),根據(jù)銷售需求向巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)下達(dá)訂單,由巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)發(fā)貨、運(yùn)輸,經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售給最終客戶。
三、行業(yè)政策
1、行業(yè)監(jiān)管部門及自律組織
巧克力及制品生產(chǎn)屬于食品行業(yè),行業(yè)行政主管部門包括國家市場(chǎng)監(jiān)督管理局、發(fā)改委、商務(wù)部及各級(jí)商務(wù)主管部門。其中,國家市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法、監(jiān)督管理市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及服務(wù)、起草食品安全等監(jiān)督管理的法律法規(guī)草案,擬訂政策規(guī)劃和部門規(guī)章,推動(dòng)建立落實(shí)食品安全企業(yè)主體責(zé)任,建立食品藥品重大信息直報(bào)制度,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查等;發(fā)改委的主要職責(zé)是擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;商務(wù)部及各級(jí)商務(wù)主管部門的主要職責(zé)是推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,推動(dòng)物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展等。
行業(yè)相關(guān)的自律組織主要為中國食品工業(yè)協(xié)會(huì),其主要職能是:研究分析食品安全、行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全問題;提出調(diào)整食物結(jié)構(gòu)、增加食品門類、拓寬生產(chǎn)領(lǐng)域等一系列建議,為政府決策提供依據(jù);推動(dòng)食品工業(yè)科技進(jìn)步、引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展;與地方政府合作共建,推動(dòng)食品工業(yè)特色園區(qū)發(fā)展;制訂產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);參與食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè);健全行業(yè)規(guī)范,加強(qiáng)行業(yè)自律等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來中國食品生產(chǎn)制造監(jiān)管日益嚴(yán)格,相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布一系列政策,促進(jìn)行業(yè)往高品質(zhì)、高質(zhì)量方向發(fā)展,如2023年6月,國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布食品經(jīng)營許可和備案管理辦法,指出:加強(qiáng)食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理,落實(shí)食品安全主體責(zé)任,保障食品安全。2024年2月,國家衛(wèi)生健康委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化食品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理工作的通知,指出:加強(qiáng)對(duì)食品企業(yè)執(zhí)行食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo),鼓勵(lì)通過強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營過程衛(wèi)生要求,加強(qiáng)企業(yè)自身食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理能力。鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要,制定保障產(chǎn)品安全、提升產(chǎn)品品質(zhì)的食品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提升標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用性,發(fā)揮食品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的積極作用。
四、發(fā)展歷程
中國巧克力及制品行業(yè)在過去幾十年里經(jīng)歷了快速的發(fā)展和變革,隨著技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)工藝的改進(jìn),中國的巧克力制造業(yè)迅速發(fā)展,產(chǎn)品品質(zhì)和種類不斷提升,涵蓋了各種口味和價(jià)格層次,從廉價(jià)的大眾消費(fèi)品到高端豪華品牌。同時(shí),隨著人們健康意識(shí)的提高,一些低糖、無糖、有機(jī)、功能性等特色的巧克力及其制品也開始受到消費(fèi)者的青睞。
五、行業(yè)壁壘
1、準(zhǔn)入壁壘
食品行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度包括對(duì)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)許可證制度、對(duì)食品建立具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施強(qiáng)制檢驗(yàn)制度?!妒称飞a(chǎn)許可管理辦法》規(guī)定,食品生產(chǎn)企業(yè)必須取得食品生產(chǎn)許可,且日常經(jīng)營受到相關(guān)部門嚴(yán)格監(jiān)管。《食品安全法》規(guī)定,食品生產(chǎn)者,應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可出廠或者銷售。隨著國家對(duì)食品質(zhì)量要求的日趨嚴(yán)格,市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)會(huì)進(jìn)一步提高,而構(gòu)建全面的產(chǎn)品質(zhì)量體系是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程,需要企業(yè)在設(shè)備、管理制度、人才和資金等方面進(jìn)行全方位的投入和長期的驗(yàn)證。因此,嚴(yán)格的食品安全和市場(chǎng)準(zhǔn)入提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。
2、品牌壁壘
巧克力及制品行業(yè)的品牌效應(yīng)日益顯著。隨著人們生活水平的提高,消費(fèi)者更加傾向于選購品牌知名度高且信譽(yù)良好的糖果品牌。對(duì)企業(yè)而言,品牌是綜合實(shí)力的體現(xiàn);對(duì)消費(fèi)者而言,品牌是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、口味等多方面的有效保障。品牌是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的,是產(chǎn)品口碑和服務(wù)質(zhì)量的長期積淀,其形成過程需要經(jīng)歷較長的時(shí)間,需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量管控、企業(yè)文化、營銷網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)服務(wù)等多方面長期不懈的努力。目前,中國巧克力及制品市場(chǎng)上的知名品牌都是經(jīng)過長期的市場(chǎng)競爭和消費(fèi)者選擇形成的,是巧克力及制品行業(yè)長期發(fā)展的品質(zhì)保障,也是行業(yè)的新進(jìn)入者必須面對(duì)的關(guān)鍵壁壘。
3、技術(shù)研發(fā)壁壘
巧克力及制品行業(yè)具有種類繁多、工藝水平要求高、產(chǎn)品周期短、更新?lián)Q代快等特點(diǎn)。目前,行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)均擁有一支實(shí)力雄厚的研發(fā)團(tuán)隊(duì),擁有眾多成熟的專利和非專利技術(shù),并能夠根據(jù)市場(chǎng)需要研發(fā)、創(chuàng)新并生產(chǎn)多品相產(chǎn)品,保持客戶對(duì)公司產(chǎn)品的新鮮感。新進(jìn)入者雖然可以集中一次性復(fù)制一個(gè)階段的產(chǎn)品,但因缺乏研發(fā)實(shí)力,且建立一支成熟的研發(fā)團(tuán)隊(duì)需較長的周期,保證產(chǎn)品的持續(xù)更新?lián)Q代有較大難度。
4、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘
產(chǎn)品的銷售需要通過營銷網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn),建立穩(wěn)定的銷售終端是一個(gè)系統(tǒng)性工程,全國性營銷網(wǎng)絡(luò)的建立需要長期投入大量人力、財(cái)力、物力。擁有全國性的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)有利于在商品流通、營銷推廣和形象傳播、銷售信息反饋采集、成本控制、信息系統(tǒng)建設(shè)等方面形成優(yōu)勢(shì),而這些方面的優(yōu)勢(shì)又有利于營銷網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步擴(kuò)張,形成良性循環(huán)。目前國內(nèi)巧克力及制品市場(chǎng)中,優(yōu)質(zhì)企業(yè)多數(shù)已建立起區(qū)域性或全國性的營銷網(wǎng)絡(luò),并通過企業(yè)內(nèi)部制定的管理制度對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常管理,擁有一大批終端營銷人員實(shí)施企業(yè)營銷策略。新進(jìn)入企業(yè)需要投入大量資金和人力,建立類似的營銷網(wǎng)絡(luò),并需要一段時(shí)間招募終端營銷人員,建立制度并規(guī)范終端營銷網(wǎng)絡(luò)管理。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
巧克力及制品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料(可可豆、糖、牛奶、配料等)、加工設(shè)備、包裝材料等行業(yè),其中,可可豆作為最重要的生產(chǎn)原材料,其產(chǎn)量在極大程度上影響中游巧克力生產(chǎn)商的制造情況。中游為巧克力及制品生產(chǎn)商,產(chǎn)品成品通過超市、便利店、專賣店、電商等銷售渠道,最終到達(dá)消費(fèi)者手中。
七、行業(yè)現(xiàn)狀
巧克力不僅口感細(xì)膩甜美,還具有一股濃郁的香氣,巧克力可以直接食用,也可被用來制作蛋糕、冰激凌等,現(xiàn)如今,巧克力已經(jīng)不是一種簡單的食品,而是相愛的人們相互表情達(dá)意的憑證,是節(jié)日饋贈(zèng)親朋好友得體而深受歡迎的精美禮品,更是人們放松心情,補(bǔ)充能量的營養(yǎng)休閑食品。2022年中國巧克力及制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)241.82億元,同比增長7.51%。
八、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家政策的有力支持
食品行業(yè)的發(fā)展,有利于推動(dòng)中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,有利于改善人民飲食習(xí)慣和水平,有利于促進(jìn)國內(nèi)居民膳食結(jié)構(gòu)向健康和便捷方向發(fā)展。為了對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通機(jī)制、準(zhǔn)入條件、食品安全等方面進(jìn)行監(jiān)管和規(guī)范,政府部門相繼出臺(tái)一系列行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃,有效地保護(hù)了消費(fèi)者以及巧克力生產(chǎn)企業(yè)的利益,保障行業(yè)健康、有序發(fā)展。
(2)居民收入增長,消費(fèi)需求強(qiáng)勁
近年來,中國居民消費(fèi)水平不斷提高,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年中國居民人均可支配收入達(dá)39218元,同比增長6.33%,居民收入水平的增長為我國整體消費(fèi)能力的提高創(chuàng)造了有利的環(huán)境,2023年中國居民人均消費(fèi)支出達(dá)26796元,同比增長9.20%,收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)增加,對(duì)我國居民的食品消費(fèi)產(chǎn)生了深刻的影響,2023年中國居民人均食品煙酒支出達(dá)7983元,同比增長6.71%,隨著人均收入和食品支出的持續(xù)增加,消費(fèi)者對(duì)于食品的選擇范圍更加廣泛,更多的消費(fèi)者開始關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、包裝美觀、口味豐富等因素,巧克力及制品行業(yè)通過滿足不同消費(fèi)者對(duì)營養(yǎng)和口味的消費(fèi)升級(jí)需求,進(jìn)入快速發(fā)展階段,未來巧克力及制品行業(yè)將獲得更多的增長空間。
(3)物流日益完善為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力支持
隨著網(wǎng)絡(luò)零售的興起,中國巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)物流呈現(xiàn)小批量、高頻次、多點(diǎn)配送和快速配送的特點(diǎn),需要完善的倉儲(chǔ)物流體系來支撐。完善的物流體系是行業(yè)發(fā)展的必備條件,影響著企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)和對(duì)消費(fèi)者需求的響應(yīng)速度。近年來,中國物流行業(yè)取得了較快的發(fā)展,物流企業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度不斷延伸,物流配送范圍不斷擴(kuò)大,物流技術(shù)裝備水平也迅速提高,商品配送效率大幅提升,全國物流配送體系日益完善,為巧克力及制品行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。
(4)產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展提供新的活力
在市場(chǎng)需求不斷多元化的大背景下,為滿足快速變化的消費(fèi)者偏好,鞏固競爭優(yōu)勢(shì),巧克力及制品生產(chǎn)企業(yè)投入大量精力和資金專注于新產(chǎn)品種類的開發(fā)和完善。產(chǎn)品創(chuàng)新一方面有助于企業(yè)自身建立更高的品牌知名度,從激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出,另一方面也為巧克力及制品行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展提供源源不斷的增長動(dòng)力。
2、不利因素
(1)食品安全隱患
食品安全是巧克力及制品行業(yè)關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制因素,巧克力及制品中也存在一定的食品安全隱患。食品在生產(chǎn)過程中從原料的篩選、清洗、溫度和濕度的控制以及產(chǎn)品的殺菌包裝到運(yùn)輸環(huán)節(jié),只要稍不注意,就有可能出現(xiàn)微生物污染導(dǎo)致的變質(zhì)等質(zhì)量問題,引起安全事故,對(duì)食品安全造成威脅。
(2)原材料價(jià)格波動(dòng)
巧克力及制品最重要的原材料為可可豆,可可豆是可可樹的果實(shí),屬于熱帶植物,主要分布在西非、中南美洲、東南亞等地區(qū),在中國能夠種植的地方很少,只在廣西、云南、海南的部分地區(qū)有可可種植園,且可以種植的品種有限,產(chǎn)量不是很可觀,因此,我國市面上可可制品的原料幾乎依賴進(jìn)口,近幾年,得益于全球可可豆產(chǎn)量的提升也使得中國可可豆進(jìn)口均價(jià)整體下降,2022年中國可可豆進(jìn)口均價(jià)將至2247美元/噸,但由于科特迪瓦和加納兩大可可生產(chǎn)國可可豆的減產(chǎn),導(dǎo)致2023年全球可可豆價(jià)格大幅上漲,2023年中國可可豆進(jìn)口均價(jià)增至2769美元/噸,原材料價(jià)格上漲會(huì)給巧克力及制品企業(yè)帶來一定的經(jīng)營壓力,使企業(yè)利潤下滑。
(3)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,質(zhì)量參差不齊
巧克力及制品行業(yè)雖然有著巨大的市場(chǎng)容量,但隨著越來越多競爭者的進(jìn)入,產(chǎn)品同質(zhì)化問題也日益嚴(yán)重。越來越多規(guī)模較小、品控能力較弱的企業(yè)開始模仿行業(yè)龍頭的創(chuàng)新,經(jīng)營同質(zhì)化的產(chǎn)品,對(duì)消費(fèi)者體驗(yàn)造成較大的負(fù)面影響。在激烈的競爭環(huán)境中,一些企業(yè)可能專注于以降低成本的方式來提高利潤。由此帶來的后果是,市場(chǎng)上開始出現(xiàn)質(zhì)量參差不齊的產(chǎn)品,損害消費(fèi)者的利益,進(jìn)而破壞了行業(yè)整體的發(fā)展環(huán)境。
(4)整體技術(shù)水平不高
由于中國巧克力行業(yè)起步較晚,目前行業(yè)技術(shù)與歐美發(fā)達(dá)國家存在一定差距,在巧克力及制品行業(yè)迅速發(fā)展的過程中,涌現(xiàn)出了眾多中小型企業(yè),以作坊式和手工生產(chǎn)為主,自動(dòng)化水平不高。上述因素使巧克力行業(yè)目前整體技術(shù)水平還有待提高。
九、競爭格局
目前,中國巧克力行業(yè)競爭企業(yè)可分化成三大陣營,其中第一陣營是以歌帝梵、瑞士蓮、芭喜等為代表的高端巧克力品牌,這類品牌利潤較高,但品牌的產(chǎn)品種類不多,其未來發(fā)展的方向是實(shí)現(xiàn)品牌的差異化和推出中低端品牌產(chǎn)品覆蓋價(jià)格帶。第二陣營是以德芙、費(fèi)列羅、好時(shí)、億滋等為代表的中端品牌,其主要以營銷致勝,且大多依靠大眾路線獲得市場(chǎng)份額,但由于中端產(chǎn)品的品牌數(shù)量眾多,預(yù)計(jì)未來中端品牌企業(yè)將會(huì)不斷地發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)來擴(kuò)大自己的消費(fèi)群。第三陣營是以徐福記、雅客、金絲猴等為代表的低端產(chǎn)品,該陣營品牌眾多,且多為國產(chǎn)巧克力產(chǎn)品牌。由于中國大多巧克力品牌是以糖果制造出身,巧克力品牌基因不足,同時(shí)并未對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行具體細(xì)分,在全球購的背景下,消費(fèi)者情感上更傾向于選購國外品牌,從而導(dǎo)致中國巧克力市場(chǎng)由外資品牌占據(jù)。
十、發(fā)展趨勢(shì)
隨著國民消費(fèi)水平提高,人們對(duì)食品品質(zhì)和營養(yǎng)價(jià)值的要求也在不斷提升,未來巧克力及制品行業(yè)將會(huì)更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、原材料的安全和健康性,低糖、無糖、有機(jī)、功能性等健康特色的產(chǎn)品有望受到更多消費(fèi)者的青睞,此外,消費(fèi)者對(duì)于巧克力口味和品種的需求日益多樣化,未來市場(chǎng)將呈現(xiàn)出更多元化的產(chǎn)品,企業(yè)需要不斷創(chuàng)新,推出符合不同消費(fèi)群體口味偏好的產(chǎn)品,同時(shí)也需要關(guān)注特殊人群的需求。
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