摘要：隨著國民消費水平的不斷提高和消費習(xí)慣的變化，消費者對飲料的需求呈現(xiàn)出多樣化的趨勢，促使我國飲料產(chǎn)品類別、口味日益豐富，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展情況出現(xiàn)較大差異，20世紀(jì)80-90年代，我國飲料市場基本以碳酸飲料、包裝飲用水為主，21世紀(jì)初，茶飲料、果蔬汁興起，近年來，運動飲料等特殊用途飲料呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，2022年中國運動飲料行業(yè)市場規(guī)模達188億元，同比增長12.57%，未來，隨著中國運動人群規(guī)模不斷擴大，中國運動飲料市場規(guī)模有望繼續(xù)擴張。

一、定義及分類

運動飲料是專門設(shè)計用于滿足運動員和運動愛好者在運動過程中的水分和能量需求的飲品，它們通常含有水、電解質(zhì)、糖分和其他營養(yǎng)成分，以幫助恢復(fù)體力、補充能量和維持水電解質(zhì)平衡。按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），運動飲料屬于“制造業(yè)C——酒、飲料和精制茶制造業(yè)15——飲料制造152——茶飲料及其他飲料制造1529”，代碼為：C1529。運動飲料根據(jù)所含有電解質(zhì)和碳水化合物比例主要分為等滲、低滲和高滲三種類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

國內(nèi)運動飲料行業(yè)監(jiān)管主要以政府部門為主導(dǎo)的強制監(jiān)管以及以行業(yè)協(xié)會為主導(dǎo)的自律監(jiān)管。運動飲料行業(yè)監(jiān)管部門主要由國務(wù)院食品安全委員會、國家市場監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生健康委員會等共同構(gòu)成。行業(yè)自律組織為中國食品工業(yè)協(xié)會及中國飲料工業(yè)協(xié)會。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，中國政府發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范運動飲料行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，如：2021年7月，國務(wù)院發(fā)布《全民健身計劃（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%。2024年3月，中國飲料工業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)《溫室氣體排放核算與報告要求 飲料工業(yè)企業(yè)》團體標(biāo)準(zhǔn)立項，推動飲料標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性作用，響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)、促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國運動飲料行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速增長期再到品牌化、多元化發(fā)展的演變過程，隨著消費者對健康和營養(yǎng)需求的不斷提升，近年來，中國運動飲料市場進入了多元化創(chuàng)新發(fā)展階段，除了傳統(tǒng)的功能性飲料外，市場上涌現(xiàn)出更多注重天然、低糖、無添加等特點的產(chǎn)品，一些品牌還專注于推出高蛋白、高纖維等特殊配方的運動飲料，以滿足不同消費群體的需求。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

隨著國民生活水平的提升，消費者對于運動飲料的選擇更加注重消費品牌所表達的價值、文化、理念與產(chǎn)品質(zhì)量在其內(nèi)心的認(rèn)同感。運動飲料作為專門設(shè)計用于滿足運動員和運動愛好者在運動過程中的水分和能量需求的飲品，品牌影響力對其選擇的決定性作用愈加明顯。企業(yè)塑造、營銷、維護一個知名產(chǎn)品品牌形象需要建立嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量體系、強大的產(chǎn)品研發(fā)體系、完善的營銷體系、大量的廣告運營投入。知名的運動飲料品牌都是經(jīng)過長時間的發(fā)展和市場考驗后形成的，后期進入運動飲料行業(yè)的企業(yè)會面臨較高的品牌壁壘。此外，品牌形象一旦樹立，消費者會形成良好的品牌忠誠度，習(xí)慣性消費自己信任的產(chǎn)品，對行業(yè)內(nèi)其他同類型產(chǎn)品品牌形成品牌壁壘。

2、營銷渠道網(wǎng)絡(luò)與運營能力壁壘

營銷渠道的建設(shè)對于運動飲料企業(yè)可持續(xù)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，而營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護是一個復(fù)雜而艱難的過程，不可一蹴而就。新的市場參與者試圖在該行業(yè)有所發(fā)展，需要制定有效的銷售策略，投入大量資金、人力和物力，并需要較長時間去建立完善的銷售渠道和經(jīng)驗豐富的銷售團隊。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)已經(jīng)基本上完成全國銷售網(wǎng)點的布局，在市場預(yù)測、方案推廣、人才培養(yǎng)等方面投入了大量資源，積累了豐富的實踐經(jīng)驗，因此市場營銷及運營綜合能力的提升和積累是市場中新進企業(yè)在短期內(nèi)難以獲取的。

3、規(guī)?；?jīng)營壁壘

規(guī)?；a(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢。首先，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更加容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。其次，規(guī)模化生產(chǎn)帶來的長期穩(wěn)定采購需求給企業(yè)提供較強的上游議價能力，在降低采購及生產(chǎn)成本的同時提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面的競爭優(yōu)勢。由于行業(yè)新進入者短期內(nèi)難以形成規(guī)模、成本、效率等多方面協(xié)同效應(yīng)，因此難以在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢位置。

4、產(chǎn)品質(zhì)量控制及食品安全壁壘

隨著國家對食品安全的重視，國家頒布了一系列政策法規(guī)，同時隨著消費者消費理念逐步得到提升、食品安全消費意識越來越強，飲料工業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也越來越高。產(chǎn)品質(zhì)量的保障取決于原材料采購、生產(chǎn)工藝和倉儲流通等多環(huán)節(jié)的系統(tǒng)控制，一般企業(yè)和新進入者較難在短期內(nèi)達到較高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此外，隨著國家相關(guān)部門監(jiān)督力度的加強，對食品添加劑、防腐劑的使用也有嚴(yán)格的限制。日趨嚴(yán)格的食品安全及品質(zhì)管理條例對新進入企業(yè)提出了更高的要求，新進入者需要經(jīng)過長時間的技術(shù)和經(jīng)驗積累，并需要經(jīng)過職能管理部門嚴(yán)格的驗證管理程序。因此，食品安全及質(zhì)量控制要求的提升為新進入者設(shè)置了較高的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

運動飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料（如水、糖、電解質(zhì)、氨基酸、維生素等）、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料等，成品通過超市、便利店、電商等銷售渠道，最終到達消費者手中。近年來，國家越來越重視人民健康問題，出臺了許多的政策鼓勵人民鍛煉身體，如：2021年7月，國務(wù)院發(fā)布《全民健身計劃（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%。全民健身運動的普及，為運動飲料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

運動飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水

華潤怡寶飲料股份有限公司

農(nóng)夫山泉集團股份有限公司

昆侖山礦泉水有限公司

景田（深圳）食品飲料集團有限公司

糖

山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司

新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司

廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

氨基酸

味之素（中國）有限公司

協(xié)和發(fā)酵（廣東）醫(yī)藥有限公司

德國贏創(chuàng)工業(yè)股份公司

韓國希杰株式會社

梅花生物科技集團股份有限公司

無錫晶海氨基酸股份有限公司

安徽華恒生物科技股份有限公司

汕頭市佳禾生物科技有限公司

石家莊冀榮藥業(yè)有限公司

維生素

石藥集團維生藥業(yè)（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團股份有限公司

山東天力藥業(yè)有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

上游

農(nóng)夫山泉股份有限公司

廣東健力寶股份有限公司

達能（中國）食品飲料有限公司

百事（中國）有限公司

中游

超市

便利店

電商

下游

消費者

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國民消費水平的不斷提高和消費習(xí)慣的變化，消費者對飲料的需求呈現(xiàn)出多樣化的趨勢，促使我國飲料產(chǎn)品類別、口味日益豐富，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展情況出現(xiàn)較大差異，20世紀(jì)80-90年代，我國飲料市場基本以碳酸飲料、包裝飲用水為主，21世紀(jì)初，茶飲料、果蔬汁興起，近年來，運動飲料等特殊用途飲料呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，2022年中國運動飲料行業(yè)市場規(guī)模達188億元，同比增長12.57%，未來，隨著中國運動人群規(guī)模不斷擴大，中國運動飲料市場規(guī)模有望繼續(xù)擴張。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）食品安全法律法規(guī)日趨完善，促進行業(yè)規(guī)范運作和高質(zhì)量發(fā)展

近年來，消費者對食品安全的關(guān)注度越來越高，社會輿論對食品安全的監(jiān)督作用也越來越強，中國政府高度重視食品質(zhì)量和食品安全，目前，中國已基本形成了以《食品安全法》為核心的監(jiān)管體系，明確各部門監(jiān)管職責(zé)，督促企業(yè)增加原材料檢驗、生產(chǎn)過程動態(tài)檢測、產(chǎn)品出廠檢測等質(zhì)量控制程序，加強相關(guān)部門的檢驗檢測能力，確保食品的安全與健康。國家的高度重視、法律法規(guī)及監(jiān)管體系的完善，推動了運動飲料行業(yè)規(guī)范運作和高質(zhì)量發(fā)展。

（2）國民健康意識增強，市場需求不斷增長

2020年初突如其來的新冠肺炎席卷全球，新冠肺炎病毒傳染性極強，嚴(yán)重危害人類的生命健康，經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們對健康和生活質(zhì)量的關(guān)注增加，越來越多的人意識到體育鍛煉的重要性，近年來，中國政府大力推廣全民體育健身，全民健身被納入國家戰(zhàn)略層面，在國家全民健身政策的積極推動下，中國民眾對體育運動的參與度顯著提高，對運動飲料的需求也大大提升。

（3）消費升級，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇

近年來，中國居民消費水平不斷提高，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%；居民人均消費支出達26796元，同比增長9.20%，居民人均收入和消費支出的增長，提升了消費者食品飲料產(chǎn)品購買力，亦促使消費需求向追求高品質(zhì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，為運動飲料行業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。

（4）生產(chǎn)技術(shù)的進步及信息化應(yīng)用加快行業(yè)發(fā)展

隨著運動飲料行業(yè)的不斷向前發(fā)展，更多智能制造和信息化管理的新技術(shù)、新設(shè)備運用到生產(chǎn)過程中，一方面，新的生產(chǎn)工藝可提取更多種類的生產(chǎn)原料、可實現(xiàn)更復(fù)雜的飲品配方，改良運動飲品的風(fēng)味、口感等，滿足消費者多樣化的需求，另一方面，新設(shè)備的運用使得運動飲料行業(yè)的自動化水平顯著提高，不僅提高了生產(chǎn)效率，減少了人工成本，還有助于加強對產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控。同時，信息化的大量運用使產(chǎn)品銷售過程更加清晰透明，有助于將產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售緊密結(jié)合，根據(jù)銷售情況制定生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)完善銷售計劃，實現(xiàn)生產(chǎn)資源與社會資源的合理分配與利用，加快行業(yè)的升級。

2、不利因素

（1）食品安全問題影響行業(yè)發(fā)展

食品質(zhì)量關(guān)乎民生問題，目前，食品安全已成為全社會的焦點之一。政府部門不斷出臺各類規(guī)章制度予以規(guī)范并加大懲處力度，社會輿論對于該問題也高度關(guān)注。但近年來國內(nèi)外食品安全事件屢有發(fā)生，在一定程度上挫傷了消費者的消費積極性，對行業(yè)尤其是部分企業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響。

（2）市場競爭秩序尚待規(guī)范

目前，中國飲料市場參與者生產(chǎn)加工水平參差不齊，中小型飲料市場參與者具有資金少、規(guī)模小和生產(chǎn)水平低等特點，往往依靠模仿市場中流行的產(chǎn)品盈利，對于產(chǎn)品營養(yǎng)、口味、創(chuàng)新研發(fā)等深層次功能缺乏研究，導(dǎo)致市場中產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，抄襲現(xiàn)象嚴(yán)重，嚴(yán)重影響了消費者對運動飲料產(chǎn)品的消費體驗，市場競爭秩序尚待規(guī)范。

（3）消費者意識有待進一步提高

我國運動飲料人均消費量遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達國家水平，除了行業(yè)發(fā)展還未飽和的因素外，消費者對運動飲料的消費觀念落后也是重要原因，而提高消費者對運動飲料的接受和重視程度，需要付出大量的人力物力以及時間成本，不利于運動飲料行業(yè)發(fā)展。

（4）地區(qū)差異對行業(yè)的營銷能力提出更高要求

我國幅員遼闊，南北氣候不同，各地域經(jīng)濟水平有所差異，導(dǎo)致不同地區(qū)的飲食文化和消費習(xí)慣有很大的不同，企業(yè)需要深入了解各地的風(fēng)土人情與消費習(xí)慣，制定相應(yīng)的營銷策略，才能成功開拓新的市場區(qū)域，發(fā)掘新的消費群體，上述因素對運動飲料企業(yè)的營銷能力提出了更高的要求，對企業(yè)的綜合實力提出了較大的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

目前，中國運動飲料市場代表品牌主要包括以健力寶、脈動、尖叫等為代表的傳統(tǒng)品牌；以佳得樂、寶礦力等為代表的專業(yè)性突出品牌以及以外星人、補水啦為代表的新興品牌，市場競爭較為激烈。其中，健力寶、脈動、尖叫在市場空白時借時代紅利崛起，數(shù)十年積淀品牌與渠道基礎(chǔ)較優(yōu)；寶礦力、佳得樂作為國外運動飲料巨頭，專業(yè)性較強；而外星人、補水啦等特色定位渠道匹配實現(xiàn)異軍突起，外星人與補水啦分別主打零糖與性價比定位，且渠道稟賦與產(chǎn)品定位匹配度高，成為風(fēng)潮下崛起的新興品牌。

九、發(fā)展趨勢

隨著消費者健康意識的提升，他們更加關(guān)注產(chǎn)品的功能性和健康性，未來的運動飲料可能會更加注重添加天然成分、低糖或無糖配方、有益維生素和抗氧化劑等，以滿足消費者對健康和營養(yǎng)的需求。此外，消費者對個性化產(chǎn)品的需求不斷增加，未來的運動飲料行業(yè)產(chǎn)品將更加多樣化，運動飲料品牌可能會推出針對不同運動類型、不同體能需求和口味喜好的運動飲料，以滿足不同消費者群體的需求。