摘要：近年來國內(nèi)居民生活水平不斷提高，廣大人民群眾對藝術(shù)文化的追求大幅提升，帶動鋼琴市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大，2019年中國鋼琴行業(yè)市場規(guī)模達54.22億元，同比增長6.84%，2020年受下游需求減少疊加疫情影響，中國鋼琴行業(yè)市場規(guī)模下滑明顯，2021年明顯復蘇，2022年受疫情反復影響，中國鋼琴行業(yè)市場規(guī)模再次降至58.32億元。

一、定義及分類

鋼琴是源自西洋古典音樂中的一種鍵盤樂器，普遍用于獨奏、重奏、伴奏等演出，用于作曲和排練音樂十分方便。彈奏者通過彈奏鍵盤上的琴鍵，牽動鋼琴里面包著絨氈的弦槌，繼而敲擊琴弦發(fā)出聲音。鋼琴的聲音是非常豐富和多變的，可以演奏各種音樂風格，如古典音樂、流行音樂、爵士樂等等。鋼琴根據(jù)其外觀特性可以分為立式鋼琴、三角鋼琴、電鋼琴等類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)監(jiān)管體制及自律組織

中國鋼琴行業(yè)管理體制為國家宏觀指導及協(xié)會自律管理下的市場競爭體制，目前鋼琴制造業(yè)的宏觀調(diào)控及行政管理職能屬于國家工業(yè)和信息化部。根據(jù)國家統(tǒng)計局2004年印發(fā)的《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類》，樂器行業(yè)被列入“八、文化用品、設備及相關(guān)文化產(chǎn)品的生產(chǎn)”；同時根據(jù)文化部、商務部等共同制定的《文化產(chǎn)品和服務出口指導目錄》，樂器被列入“三、文化藝術(shù)類”第23條，因此鋼琴制造業(yè)也受到文化部的指導。

中國鋼琴制造行業(yè)的自律管理歸中國輕工業(yè)聯(lián)合會下屬中國樂器協(xié)會管理，其職能主要包括：參與制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對行業(yè)投資開發(fā)、重大技術(shù)改造、技術(shù)引進等項目進行前期論證和初審；開展行業(yè)調(diào)查研究，向政府提出有關(guān)行業(yè)政策和法規(guī)的建議；開展行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計，收集、分析、管理和發(fā)布行業(yè)信息，為企業(yè)提供信息咨詢和服務；參與行業(yè)技術(shù)標準和管理標準的制、修訂工作，并組織標準的貫徹實施。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，相關(guān)部分發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范鋼琴行業(yè)發(fā)展，2022年3月，文化和旅游部、教育部等六部發(fā)布關(guān)于推動文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興的意見，指出：提升樂器制造業(yè)專業(yè)化、品牌化水平，推動樂器生產(chǎn)向樂器文化拓展，鼓勵發(fā)展音樂培訓、互動體驗等復合型業(yè)態(tài)。2024年2月，工業(yè)和信息化部等七部發(fā)布關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見，指出：到2030年，制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展層級整體躍升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局明顯優(yōu)化，綠色低碳能源利用比例顯著提高，資源綜合利用水平穩(wěn)步提升，污染物和碳排放強度明顯下降，碳排放總量實現(xiàn)達峰。

三、發(fā)展歷程

中國鋼琴行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到蓬勃發(fā)展再到技術(shù)提升與品牌崛起的發(fā)展歷程，中國鋼琴行業(yè)已經(jīng)取得了令人矚目的發(fā)展成就，不僅在國內(nèi)市場上表現(xiàn)強勁，也逐步躋身國際市場，中國已成為世界上最大的鋼琴生產(chǎn)和消費市場之一，近年來，一些中國鋼琴制造商開始推出數(shù)字鋼琴和智能鋼琴產(chǎn)品，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能等，為消費者提供更豐富的音樂體驗。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

一架鋼琴由8000多個零部件組成，并經(jīng)過300多道工序制造而成。鋼琴的每個零部件、鋼琴生產(chǎn)的每道工序都與鋼琴品質(zhì)的高低息息相關(guān)，這就需要生產(chǎn)企業(yè)精準地把握整套生產(chǎn)技術(shù)和工藝。同時，高品質(zhì)鋼琴制造還需要長期的生產(chǎn)經(jīng)驗積累，許多生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工序需要經(jīng)過多年甚至幾十年的工作經(jīng)驗累積才能確保所生產(chǎn)出的鋼琴品質(zhì)接近完美。因此，要進入本行業(yè)且占據(jù)一定的優(yōu)勢地位，必須擁有較高的技術(shù)水平和長期的經(jīng)驗積累。

2、品牌壁壘

鋼琴屬于高端耐用文化產(chǎn)品，品牌是消費者選購鋼琴時最為關(guān)注的因素之一。鋼琴品牌涵蓋了企業(yè)信譽、規(guī)模實力、經(jīng)營業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、社會效應、文化價值等多方面，品牌知名度、美譽度對消費者的購買行為具有巨大影響。歐美一些發(fā)達國家的傳統(tǒng)知名品牌如施坦威、貝森朵夫、博蘭斯勒、貝希斯坦等，經(jīng)過上百年的傳承和維護，受到全球消費者的尊崇，在品牌影響力上具有很強的競爭優(yōu)勢。從國內(nèi)外知名鋼琴廠商的發(fā)展來看，只有擁有自主品牌并不斷培育提升的企業(yè)，才能持續(xù)發(fā)展并在競爭中不被淘汰。

3、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

現(xiàn)代化鋼琴生產(chǎn)具有較強的規(guī)模效益，屬于資金密集型行業(yè)。鋼琴生產(chǎn)的主要原材料之一是木材，合格的木材需要進行長時間的靜置及干燥處理才能達到較好的用料效果，同時從連續(xù)生產(chǎn)和控制成本的管理要求出發(fā)，鋼琴生產(chǎn)企業(yè)需要一定規(guī)模的木材存儲，這就需要企業(yè)有較大的生產(chǎn)規(guī)模并具備雄厚的資金實力。此外，關(guān)鍵部件的自產(chǎn)化對于鋼琴企業(yè)非常重要。一方面可以保證質(zhì)量，另一方面也有利于控制成本。只有生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度的企業(yè)才有能力實現(xiàn)對關(guān)鍵部件的自產(chǎn)。小規(guī)模鋼琴企業(yè)零部件自產(chǎn)化程度較低，主要部件如碼克等完全依賴外部采購，自身僅從事鋼琴整機的組裝，其產(chǎn)品不但無法形成自身的音樂特性，品質(zhì)亦難以得到保證。因此，鋼琴行業(yè)具有較強的生產(chǎn)規(guī)模壁壘。

4、人才壁壘

鋼琴生產(chǎn)對工藝技術(shù)水平有很高的要求，傳統(tǒng)的手工工藝是保持鋼琴聲學品質(zhì)的重要因素，因此需要大量擁有成熟經(jīng)驗的工藝技術(shù)人員；要不斷保持技術(shù)的創(chuàng)新升級，企業(yè)需要培養(yǎng)和建立一支強有力的研發(fā)創(chuàng)新團隊；生產(chǎn)環(huán)節(jié)亦需要大批能夠熟練操作機器設備的技工人員。此外，市場營銷人才和企業(yè)管理人才也是鋼琴企業(yè)賴以生存和競爭的資源保障。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋼琴行業(yè)上游主要包括原材料（如木材、金屬、織物、膠粘劑等）、零部件及生產(chǎn)設備等，中國鋼琴行業(yè)上游市場較為成熟，產(chǎn)品種類豐富，貨源充足。下游主要面向終端消費者，主要包括學習樂器的人群、學校及其他藝術(shù)培訓機構(gòu)、專業(yè)團體、演出場館等，隨著生活水平不斷提高，學校音樂教室、商場以及琴行日益增多，廣大人民群眾對藝術(shù)文化的追求持續(xù)提升，為鋼琴行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

鋼琴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木材

福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司

福建金森林業(yè)股份有限公司

岳陽林紙股份有限公司

廣東廣物木材產(chǎn)業(yè)股份有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

織物

華孚時尚股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司

安徽華茂紡織股份有限公司

華紡股份有限公司

浙江健盛集團股份有限公司

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

浙江金鷹股份有限公司

欣龍控股（集團）股份有限公司

膠粘劑

上游

施坦威鋼琴亞太有限公司

廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

雅馬哈樂器音響（中國）投資有限公司

卡瓦依樂器（中國）有限公司

中游

消費者

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

廣州珠江鋼琴集團股份有限公司成立于1956年，主要從事鋼琴及數(shù)碼樂器產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售與服務以及藝術(shù)教育等文化產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，珠江鋼琴擁有愷撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多個自主鋼琴品牌，并與已收購的國際著名高端鋼琴品牌Schimmel形成了在高、中、普各檔次中均具較強國際競爭力的品牌體系。2022年珠江鋼鋼琴產(chǎn)銷量分別完成88794臺/架和70927臺/架。

（2）海倫鋼琴股份有限公司

海倫鋼琴股份有限公司主要從事鋼琴的研發(fā)、制造、銷售與服務，同時開展智能鋼琴的研究與開發(fā)，拓展藝術(shù)教育培訓產(chǎn)業(yè)等。傳統(tǒng)鋼琴以及樂器配件、智能鋼琴仍為銷售業(yè)務的主要產(chǎn)品，大力拓展旗下“海倫”、“文德隆”兩大自主品牌市場，提高產(chǎn)品品牌附加值。另外，公司積極與國外知名品牌合作，開發(fā)生產(chǎn)ODM品牌鋼琴產(chǎn)品。2023年上半年海倫鋼立式鋼琴、三角鋼琴、鋼琴配件、碼克和電鋼琴業(yè)務收入分別完成1.09億元、0.20億元、0.17億元、0.05億元和0.01億元。

六、發(fā)展現(xiàn)狀

音樂是人們精神文化生活不可或缺的一部分，作為音樂的載體，音樂器材現(xiàn)已成為滿足人們文化生活需要的重要產(chǎn)品，在眾多樂器中，鋼琴具有音域?qū)?、音量大、音色變化豐富等特點，且具有近乎無限種組合，甚至擁有可與整個交響樂隊匹敵的音樂表現(xiàn)力，因此鋼琴被譽為“樂器之王”。近年來國內(nèi)居民生活水平不斷提高，廣大人民群眾對藝術(shù)文化的追求大幅提升，帶動鋼琴市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大，2019年中國鋼琴行業(yè)市場規(guī)模達54.22億元，同比增長6.84%，2020年受下游需求減少疊加疫情影響，中國鋼琴行業(yè)市場規(guī)模下滑明顯，2021年明顯復蘇，2022年受疫情反復影響，中國鋼琴行業(yè)市場規(guī)模再次降至58.32億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持行業(yè)發(fā)展

近年來，中國政府大力發(fā)展文化事業(yè)，加強文化設施建設和文化市場建設，大力開展群眾文化娛樂活動，積極推進社區(qū)文化建設等一系列鼓勵政策，進一步推動音樂藝術(shù)教育、群眾文化娛樂、社區(qū)文化的普及深入，促進音樂文化市場的繁榮，樂器消費群體將進一步得到更大的發(fā)展和擴張，為鋼琴行業(yè)發(fā)展營造極為有利的發(fā)展環(huán)境。

（2）消費升級為中高端鋼琴產(chǎn)品提供了增長空間

近年來，中國居民消費水平不斷提升，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%；居民人均消費支出達26796元，同比增長9.20%，人均收入水平的提高和收入結(jié)構(gòu)差距的變化引發(fā)了人們的消費從普及型消費轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)型消費，對鋼琴的品質(zhì)要求不斷提高；另一方面，隨著人們對于鋼琴消費認識的變化，從將其視為音樂技能工具轉(zhuǎn)變?yōu)楦哐盼幕瘖蕵吩O備。過去中國鋼琴個人消費對象主要是琴童家長給子女購買教學練習用普及型鋼琴，現(xiàn)在越來越多的成年音樂愛好者開始成為鋼琴的直接使用者和消費者，他們對于鋼琴的品牌和品質(zhì)要求更高，這些都為中高檔鋼琴提供了廣闊的增長空間。

（3）消費群體不斷擴大

近年來，樂器大量進入大、中、小學課堂，民族樂隊、銅管樂隊、交響樂隊、電子樂器以及各類樂器培訓學校紛紛建立。除各專業(yè)音樂學院、藝術(shù)學院、師范類院校以外，部分普通理工科綜合性大學也建立了音樂藝術(shù)類學院（科），學校中的器樂教育除用于培養(yǎng)音樂專業(yè)人才以外，被大量用于培養(yǎng)和提高學生的道德、修養(yǎng)等綜合能力。目前全國僅參加樂器考級人數(shù)達到上千萬人。隨著越來越多的人接受到音樂教育和熏陶，對鋼琴等樂器的消費需求在不斷擴大。

（3）銷售渠道不斷拓展

近年來，鋼琴企業(yè)持續(xù)深化“商家+經(jīng)銷商+分銷商”為主體的渠道模式，以產(chǎn)品和服務為核心拓展渠道寬度和深度，持續(xù)加大國際市場開拓力度，積極探索變革海外銷售渠道、模式，開發(fā)拓展亞歐美地區(qū)的新市場、新客戶，并通過海外官方網(wǎng)站、美國樂器展、藝術(shù)家品牌巡演活動等渠道打造高端品牌形象，不斷擴大品牌國際影響力。此外，鋼琴企業(yè)通過自媒體平臺進行品牌推廣，在小紅書、抖音平臺與音樂類達人合作，為銷售引流，品牌宣傳覆蓋面和市場活躍度進一步拓展。

（4）技術(shù)不斷創(chuàng)新，驅(qū)動行業(yè)提質(zhì)

近年來，鋼琴企業(yè)不斷深化自主科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展理念，圍繞市場需求和科技進步強化新產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)開展新材料、新工藝的改進試驗，推廣環(huán)保涂料革新和應用，進一步優(yōu)化豐富樂器產(chǎn)品體系，此外，鋼琴企業(yè)不斷加強技術(shù)人才隊伍建設，與各類學院開展專業(yè)合作，組織開展高技能人才培訓班等，以人才驅(qū)動推動創(chuàng)新發(fā)展。

（5）國內(nèi)鋼琴保有量低，未來增長潛力巨大

與美國、日本、歐洲等發(fā)達國家相比，中國居民家庭擁有鋼琴的數(shù)量仍相差甚遠，中國作為傳統(tǒng)儒家文化國家，望子成龍現(xiàn)象在社會中普遍存在。近年來，中國鋼琴演奏行業(yè)涌現(xiàn)出像郎朗、李云迪等少年天才藝術(shù)家，榜樣的力量使得越來越多的中國家長推動自己的子女投身到鋼琴學習中來，因此，隨著中國居民收入水平的快速提升，戶均鋼琴擁有量提升空間巨大。

2、不利因素

（1）與國際先進水平存在差距

鋼琴的品質(zhì)主要體現(xiàn)在三個方面，即音色、觸感和外觀，無論哪一方面都需要技術(shù)作為支撐。鋼琴誕生于歐洲，歐美傳統(tǒng)知名鋼琴廠商經(jīng)過多年的研究開發(fā)，在鋼琴聲學品質(zhì)方面掌握著世界最先進的技術(shù)；日本鋼琴企業(yè)則憑借著精密的數(shù)控設備在零部件標準化和制造工藝方面代表著世界領先水平。近些年，國外主要鋼琴廠商加快了技術(shù)升級和創(chuàng)新，在鋼琴品質(zhì)方面精益求精，不斷強化產(chǎn)品性能，向更高層次發(fā)展。與其相比，目前國內(nèi)多數(shù)鋼琴企業(yè)還處在起步發(fā)展階段，自主研發(fā)能力相對較弱，在產(chǎn)品設計及性能上存在較大差距，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和高端樂器專業(yè)技術(shù)人才，尤其是缺乏屬于中國自己的世界頂級品牌。

（2）市場競爭日益激烈

近年來，國外品牌加快步伐進入中國市場，國際頂級鋼琴品牌企業(yè)大多已有上百年的發(fā)展歷史，其具有先進的技術(shù)和豐富的市場經(jīng)驗，導致中國電子樂器市場競爭日趨激烈，本土電子樂器企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。

（3）經(jīng)營成本上漲

鋼琴的原材料成本對總成本的影響較大，近年來，中國木材價格上漲、物流成本漲幅較大，再加上“碳中和”目標及其伴生政策所帶來的環(huán)保成本的上升，鋼琴的上游原材料和中游制造成本都有所上漲，環(huán)保新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變也需要鋼琴企業(yè)加大投入。同時，伴隨中國人口紅利消失，中國勞動力要素價格上漲，也成為鋼琴企業(yè)總成本上漲的重要因素。如果原材料等要素價格上漲，中國電子樂器企業(yè)或?qū)⒚媾R成本高漲、利潤壓縮的風險。

八、競爭格局

中國鋼琴行業(yè)競爭比較激烈，呈現(xiàn)外資、國資和民企三分天下的格局，為開拓中國鋼琴市場，近年來世界鋼琴制造業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移，眾多國外知名鋼琴企業(yè)依托其自身強大的技術(shù)實力及品牌知名度，紛紛在中國設立生產(chǎn)基地，部分企業(yè)通過委托中國本土鋼琴企業(yè)進行組裝生產(chǎn)，還有部分企業(yè)通過設立獨資、合資企業(yè)方式在中國生產(chǎn)鋼琴。目前，世界主要的鋼琴生產(chǎn)商都在中國建立了生產(chǎn)基地和銷售渠道。整體來看，外資企業(yè)在高端琴，尤其是專業(yè)和演奏用琴仍然占據(jù)優(yōu)勢地位；國資企業(yè)中珠江鋼琴發(fā)展最好，在除專業(yè)和演奏用琴以外的市場都有很高份額，產(chǎn)量在國內(nèi)處于絕對領先地位；民營企業(yè)近幾年表現(xiàn)發(fā)展迅猛，海倫是其中的代表之一，盡管只有短短十年發(fā)展歷程，但產(chǎn)量己經(jīng)躋身國內(nèi)鋼琴企業(yè)前五。

九、發(fā)展趨勢

隨著科技的不斷進步，數(shù)字化和智能化已經(jīng)成為鋼琴行業(yè)的新趨勢，來的鋼琴產(chǎn)品可能會更加注重智能功能的開發(fā)，例如智能學習系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)連接功能、自動演奏等，以滿足消費者對個性化、便捷化、智能化產(chǎn)品的需求。此外，隨著消費者對產(chǎn)品品質(zhì)和個性化需求的提升，未來鋼琴制造商可能會更加注重產(chǎn)品的工藝品質(zhì)、音色表現(xiàn)、外觀設計等方面，并提供更多定制化的選擇，以滿足不同消費者的需求。