摘要：2023年化纖行業(yè)產(chǎn)銷基本穩(wěn)定，市場相對平穩(wěn)；化纖出口保持增長態(tài)勢，出口量創(chuàng)歷史新高；行業(yè)運(yùn)行狀況環(huán)比逐步改善，特別是下半年效益改善明顯；高性能纖維和生物基纖維行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。2023年化纖產(chǎn)量為6872萬噸，同比增長8.5%。其中，萊賽爾纖維產(chǎn)量33.6萬噸，同比大幅增加138.3%；氨綸產(chǎn)量96萬噸，同比增加11.6%；滌綸產(chǎn)量5702萬噸，同比增加8.7%。

一、定義及分類

化學(xué)纖維又名化纖，是指以天然或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。以原材料區(qū)分，化纖可分為人造纖維和合成纖維。人造纖維以木材、竹子、紙漿、廢棉紗等含有天然纖維素的材料為原料，經(jīng)加聚或縮聚反應(yīng)后合成有機(jī)高分子化合物，產(chǎn)品包括粘膠短纖、粘膠長絲和醋酸長絲；合成纖維以石油、天然氣和煤為原材料，通過復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)合成的高分子聚合物，常用產(chǎn)品包括滌綸、錦綸、腈綸和氨綸等。

以形態(tài)結(jié)構(gòu)特征區(qū)分，化纖又分為長絲和短纖維兩大品類。長絲為紡絲流體經(jīng)紡絲成形和后加工后，長度以千米計(jì)的纖維品類，又可細(xì)分為單絲、捻絲、復(fù)捻絲、簾線絲和變形絲。短纖維的產(chǎn)品的長度則分布在幾厘米至幾十厘米之間，根據(jù)其長度不同可細(xì)分為棉型、毛型和中長型短纖維。

二、行業(yè)政策

近年來，化學(xué)纖維行業(yè)的相關(guān)政策主要圍繞推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升關(guān)鍵核心技術(shù)、加強(qiáng)行業(yè)治理和監(jiān)管等方面展開。例如，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》將化學(xué)纖維制造業(yè)列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)，并明確了行業(yè)的發(fā)展方向和重點(diǎn)。同時，《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》也為行業(yè)“十四五”發(fā)展指明了方向，提出了一系列高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。政府出臺一系列政策，旨在推動化學(xué)纖維行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。這包括提高研發(fā)投入，支持企業(yè)建立技術(shù)中心，鼓勵企業(yè)與科研院所合作，推動科技成果轉(zhuǎn)化等。同時，也鼓勵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，開發(fā)高性能、多功能、差別化纖維，以滿足市場對環(huán)保性、差異化、高性能或個性化消費(fèi)的特殊需求。

三、發(fā)展歷程

化纖行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段，從1846年的起步，通過硝酸處理木纖維素制成硝酸纖維素開始，逐步拓展到以纖維素和蛋白質(zhì)為原料的人造纖維品種，粘膠纖維逐漸成為天然絲的替代者。進(jìn)入20世紀(jì)40至50年代，化纖行業(yè)迅速成長，合成纖維品種如聚酰胺、聚酯和聚丙烯腈相繼投產(chǎn)，人造纖維產(chǎn)量也快速飆升。隨后，從60年代至70年代中期，行業(yè)逐步進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，合成纖維產(chǎn)量超過人造纖維，化纖工業(yè)發(fā)展到了高效化、自動化、大型化的階段。自70年代中期起，化學(xué)纖維行業(yè)進(jìn)入成熟階段，纖維用途擴(kuò)大至裝飾和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，雖然總產(chǎn)量繼續(xù)增加但增速減緩。同時，市場競爭加劇，廠商更加重視新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)，化纖發(fā)展重點(diǎn)由“量”轉(zhuǎn)向“質(zhì)”，由常規(guī)產(chǎn)品向新產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

我國化纖行業(yè)起步較晚，大型規(guī)?；a(chǎn)始于20世紀(jì)70年代起的“四大化纖”工程建設(shè)。但歷經(jīng)四十余年的發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)眾多大宗品類化纖產(chǎn)能的全球領(lǐng)先，是最大的化纖生產(chǎn)國，在世界化纖行業(yè)內(nèi)占據(jù)舉足輕重的地位。時至今日，我國化纖行業(yè)逐漸形成規(guī)?；⒋笮突袠I(yè)格局，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色化、差異化成為新的行業(yè)發(fā)展方向。但目前階段我國化纖行業(yè)自主研發(fā)能力仍屬短板，仍需加大對化纖制造的研發(fā)投入，建設(shè)化學(xué)纖維制造的技術(shù)研究和新材料開發(fā)的人才梯隊(duì)，從而實(shí)現(xiàn)我國化纖制造行業(yè)的硬實(shí)力提升。

四、行業(yè)壁壘

1、生產(chǎn)工藝壁壘

化學(xué)纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)，要求企業(yè)在原材料處理、紡絲過程中的溫度、壓力、擠出速度、冷卻風(fēng)溫和風(fēng)速等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化控制。這需要企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)設(shè)備的特性進(jìn)行細(xì)致的調(diào)整，不斷優(yōu)化流程工藝，并積累豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。此外，企業(yè)還需針對產(chǎn)品性能開發(fā)設(shè)計(jì)獨(dú)特的工藝流程，并對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行專業(yè)化改造，以提升生產(chǎn)的適用性、質(zhì)量和穩(wěn)定性。因此，新進(jìn)入者在這一領(lǐng)域?qū)⒚媾R較高的生產(chǎn)工藝壁壘，需要付出更多的努力和資源來突破這些挑戰(zhàn)。

2、產(chǎn)品開發(fā)壁壘

化學(xué)纖維制造企業(yè)必須針對多樣化的原材料特性和應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)行精細(xì)、功能化及個性化的產(chǎn)品開發(fā)，以滿足下游客戶對環(huán)保性、差異化、高性能和個性化消費(fèi)的獨(dú)特需求。因此，這一領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)存在較高的技術(shù)門檻。具體而言，這些企業(yè)需要具備深厚的技術(shù)積累和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠精準(zhǔn)捕捉客戶需求，并將其轉(zhuǎn)化為具體的技術(shù)指標(biāo)和市場應(yīng)用方案，進(jìn)而開發(fā)出定制化產(chǎn)品。同時，產(chǎn)品研發(fā)涉及專業(yè)的高分子材料學(xué)知識，研發(fā)過程中需要不斷試驗(yàn)和優(yōu)化配方，這要求研發(fā)人員擁有扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力，確保產(chǎn)品開發(fā)的順利進(jìn)行。此外，為了賦予產(chǎn)品特定的功能和特性，企業(yè)還需要對生產(chǎn)設(shè)備、工藝參數(shù)進(jìn)行精確調(diào)整，確保生產(chǎn)過程的高效、精準(zhǔn)控制。因此，產(chǎn)品開發(fā)能力成為了新進(jìn)入該行業(yè)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)和壁壘。只有克服這些壁壘，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、客戶壁壘

化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)的供需雙方的合作關(guān)系展現(xiàn)出相對穩(wěn)定的態(tài)勢，這對新進(jìn)入者形成了一定的壁壘。具體來說，不同企業(yè)由于工藝、原材料、設(shè)備等方面的差異，其生產(chǎn)的產(chǎn)品在性能指標(biāo)上難免會存在細(xì)微差別。一旦下游紡織企業(yè)選擇更換供應(yīng)商，便需要對其自身的工藝、設(shè)備參數(shù)等進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整與匹配，這樣的調(diào)整難度較大且成本較高。因此，下游企業(yè)為了提升生產(chǎn)效率并確保產(chǎn)品質(zhì)量的長期穩(wěn)定，通常會傾向于選擇相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，避免頻繁的調(diào)整。此外，對于具備特定功能性和差異化的產(chǎn)品，上下游企業(yè)在產(chǎn)品的最終應(yīng)用和生產(chǎn)匹配性方面會進(jìn)行深入的技術(shù)交流和合作性開發(fā)。這種合作關(guān)系相對穩(wěn)固，使得下游企業(yè)在更換供應(yīng)商時會更加謹(jǐn)慎。因此，化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)具有較高的客戶壁壘，新進(jìn)入者需要付出更多努力來打破這一局面。

4、資金壁壘

為保證產(chǎn)品品質(zhì)及供應(yīng)的穩(wěn)定性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)均需要有一定的原材料安全庫存，另外由于行業(yè)的主要原料為石化產(chǎn)品，其價格隨國際原油價格波動，在價格上漲較快時也需要增加一定的原材料儲備，而上述原料的主要生產(chǎn)企業(yè)貨款結(jié)算條件較為苛刻，通常采取先打款后發(fā)貨的模式，因此企業(yè)的原材料采購和生產(chǎn)需要大量的流動資金用于周轉(zhuǎn)；另一方面，企業(yè)需要投入大量的資金來購買生產(chǎn)設(shè)備和更新檢測設(shè)備，后期維護(hù)也十分關(guān)鍵，也需要較大的資金支持。因此，行業(yè)進(jìn)入有一定的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

化學(xué)纖維制造產(chǎn)業(yè)，作為一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，不僅承載著上游石油化工產(chǎn)業(yè)和煤化工產(chǎn)業(yè)的重要角色，還深度關(guān)聯(lián)著大量的中游化工中間品產(chǎn)業(yè)。這一系列的上游產(chǎn)業(yè)為化學(xué)纖維制造提供了豐富的原材料來源，使得化學(xué)纖維制造能夠在多元化的原材料基礎(chǔ)上進(jìn)行深度加工與創(chuàng)新?；瘜W(xué)纖維制造產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用也十分廣泛。作為天然纖維的重要替代者，化學(xué)纖維在紡織服裝及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了舉足輕重的地位。無論是高檔時裝、日常服飾，還是家居用品、裝飾織物，都離不開化學(xué)纖維的應(yīng)用。

化纖制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原油

煤

木片

竹片

上游

唐山三友化工股份有限公司

吉林化纖股份有限公司

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

桐昆集團(tuán)股份有限公司

中游

服裝用紡織品

家用紡織品

產(chǎn)業(yè)用紡織品

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2022年，化纖行業(yè)產(chǎn)銷壓力加大，總體開工負(fù)荷較2021年明顯下降。根據(jù)中國化纖協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年化纖產(chǎn)量為6488萬噸，同比微減0.55%，這是近四十年來化纖產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。其中，除粘膠長絲、腈綸產(chǎn)量分別同比增加7.45%、16.70%外，其他主要產(chǎn)品的產(chǎn)量均呈現(xiàn)負(fù)增長。

2023年以來，國家促消費(fèi)系列政策持續(xù)發(fā)力顯效，消費(fèi)場景全面恢復(fù)，居民收入及消費(fèi)信心在逐步回升。在“強(qiáng)預(yù)期”背景下，化纖行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況呈現(xiàn)積極向好的趨勢：一是行業(yè)產(chǎn)銷基本穩(wěn)定，市場相對平穩(wěn)；二是化纖出口保持增長態(tài)勢，出口量創(chuàng)歷史新高；三是行業(yè)運(yùn)行狀況環(huán)比逐步改善，特別是下半年效益改善明顯；四是高性能纖維和生物基纖維行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。2023年化纖產(chǎn)量為6872萬噸，同比增長8.5%。其中，萊賽爾纖維產(chǎn)量33.6萬噸，同比大幅增加138.3%；氨綸產(chǎn)量96萬噸，同比增加11.6%；滌綸產(chǎn)量5702萬噸，同比增加8.7%。

2018-2023年前三季度中國化纖產(chǎn)量情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

我國《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》、《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》、《紡織工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、和《國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵聚酯滌綸行業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)提升傳統(tǒng)化纖工藝、裝備及生產(chǎn)控制水平，推進(jìn)生物基材料生物聚合、化學(xué)聚合等技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，大力發(fā)展高性能纖維、差別化纖維，促使我國化學(xué)纖維制造行業(yè)綜合競爭實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

（2）市場空間廣闊

化學(xué)纖維下游的行業(yè)為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實(shí)際增長6.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入51821元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）5.1%，扣除價格因素，實(shí)際增長4.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價格因素，實(shí)際增長7.6%。2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1260582億元，按不變價格計(jì)算，比上年增長5.2%。我國人口收入水平的增長和人均GDP水平的提高，為服裝、家紡行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。而產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)作為化學(xué)纖維行業(yè)的下游，與汽車、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、交通、航空、建材和生物醫(yī)藥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加速升級為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)

（3）產(chǎn)業(yè)集中度提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善

我國已成為世界上滌綸長絲產(chǎn)量最大的國家。2023年前三季度，2023年1-9月化纖產(chǎn)量為5230萬噸，同比增長6.86%，較去年同期增速提高7.18個百分點(diǎn)。國內(nèi)滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)群也正向浙江、江蘇和福建地區(qū)集中，2015年三個省份產(chǎn)量占到全國產(chǎn)量的93%，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的加強(qiáng)，又極大促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步?！笆濉逼陂g，我國高新技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化已取得突破性進(jìn)展，自主研發(fā)的品種日趨齊全，耐強(qiáng)腐蝕、耐高溫、阻燃和高強(qiáng)高模這四類代表性品種已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)業(yè)集中度的提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善有利于提升國內(nèi)化學(xué)纖維制造行業(yè)的競爭力。

2、不利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險

化纖行業(yè)雖細(xì)分產(chǎn)品繁多，但下游均集中至不同品類的化纖產(chǎn)品的在紡服及其相關(guān)領(lǐng)域生產(chǎn)和銷售，化纖行業(yè)與世界經(jīng)濟(jì)及我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)，是一個與國計(jì)民生密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品價格和銷售受宏觀經(jīng)濟(jì)波動和供需變化等因素的影響較大。我國作為世界最大的化纖生產(chǎn)國與出口國，隨著經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的加速，國家宏觀調(diào)控和世界經(jīng)濟(jì)的周期性波動會對化纖行業(yè)發(fā)展會產(chǎn)生愈發(fā)重大的影響，如果地區(qū)或世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放慢或出現(xiàn)衰退，其影響將直接體現(xiàn)在我國化纖行業(yè)的經(jīng)營情況中。

（2）原料價格大幅波動風(fēng)險

國內(nèi)化纖行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈成本構(gòu)成超過80%由上游原料決定，而原料價格的波動都會影響產(chǎn)業(yè)鏈條中各產(chǎn)品的價格波動，進(jìn)而加劇了原料成本和經(jīng)營成本的不確定性，以及伴隨而來的銷售風(fēng)險的增加和企業(yè)效益的波動。對于化纖行業(yè)的參與者，如何降低因各鏈條原料價格波動而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格波動對企業(yè)經(jīng)營的不利影響仍是企業(yè)亟須解決的行業(yè)難題

七、競爭格局

近年來，世界局勢動蕩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，纖維行業(yè)面臨著能源、物料成本高漲與需求疲軟、消費(fèi)不振之間的矛盾，利潤空間收窄，經(jīng)營壓力增大。纖維行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)的特點(diǎn)是，頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，同時在雙碳目標(biāo)背景下，纖維行業(yè)開始發(fā)揮綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，加快推進(jìn)全面轉(zhuǎn)型，環(huán)保、低碳、綠色經(jīng)濟(jì)將成為新的行業(yè)發(fā)展主題。

八、發(fā)展趨勢

當(dāng)前，國際形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢固，未來世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將面臨更大壓力，中國將繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)增長引擎。中央經(jīng)濟(jì)工作會議在部署做好來年經(jīng)濟(jì)工作時，強(qiáng)調(diào)“要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，并進(jìn)一步明確了做好經(jīng)濟(jì)工作要把握好的“六個更好統(tǒng)籌”，要求“加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力”。進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，要努力擴(kuò)大內(nèi)需，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。隨著國內(nèi)疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，各項(xiàng)政策不斷落實(shí)落細(xì)，生產(chǎn)生活秩序有望加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力將不斷積聚增強(qiáng)，國內(nèi)消費(fèi)端復(fù)蘇具有積極支撐。