摘要：近十幾年來，我國無人機系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢。各航空企事業(yè)單位憑借其技術(shù)實力和產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，推動了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系向高端領(lǐng)域邁進(jìn)，我國軍用無人機系統(tǒng)在核心技術(shù)和主要產(chǎn)品方面緊跟國際先進(jìn)水平，發(fā)展勢頭迅猛，正在邁入創(chuàng)新性的跨越式發(fā)展新階段。2023年我國無人機市場規(guī)模約為773.3億元，同比增長27.9%，軍用無人機市場規(guī)模來到215.5元，同比增長22.6%，市場規(guī)模占比為27.87%。

一、定義及分類

無人機主要分為軍用和民用兩種類型，其中民用無人機又可分為工業(yè)級無人機與消費級無人機，主要用于攝影、燈光表演、巡查等場景。無人機相比有人機優(yōu)勢明顯，應(yīng)用廣泛。無人機因其自身的優(yōu)越性能，可以在超低空和超高空長時間盤旋，活動空間和范圍更為廣闊。與有人戰(zhàn)機相比，軍用無人機具有體積小、重量輕、造價低、零傷亡、使用限制少、隱蔽性好、效費比高等突出特點?，F(xiàn)代軍用無人機的任務(wù)范圍由傳統(tǒng)的空中偵察、戰(zhàn)場觀察和毀傷評估等擴大到戰(zhàn)場抑制、對地攻擊、攔截巡航導(dǎo)彈、空中格斗等領(lǐng)域，應(yīng)用更加廣泛。

二、行業(yè)政策

近年來，行業(yè)主管部門出臺了一系列涉及我國防務(wù)裝備科研生產(chǎn)、配套保障體系改革的政策，旨在推動行業(yè)更快、更好地發(fā)展，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強有力的政策支持。國家積極推進(jìn)“一帶一路”國際戰(zhàn)略，為發(fā)行人軍貿(mào)業(yè)務(wù)創(chuàng)造了穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)。與此同時，國家也在大力實施產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動軍工配套保障體系的市場化改革，鼓勵社會資本參與軍工行業(yè)競爭，競爭性采購的推進(jìn)將使軍品準(zhǔn)入向更多符合條件、具有資質(zhì)的企業(yè)放開。

三、發(fā)展歷程

近年來，軍用無人機的作戰(zhàn)效能經(jīng)歷了阿富汗戰(zhàn)爭、伊拉克戰(zhàn)爭、也門沖突、利比亞沖突、俄烏沖突以及最近的巴以沖突的實戰(zhàn)檢驗，無人機已成為現(xiàn)代戰(zhàn)場中不可或缺的重要裝備。相對有人駕駛飛機，無人機的本質(zhì)優(yōu)勢在于減少人員損失風(fēng)險，降低使用成本。經(jīng)過100多年的發(fā)展，軍用無人機也逐漸從“戰(zhàn)場配角”發(fā)展成現(xiàn)代制空的“作戰(zhàn)主體”，其全球發(fā)展歷史大致可分為起步階段、實用階段和高速發(fā)展階段三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

軍用無人機具有高技術(shù)集成、研發(fā)投入大、智能化信息化程度高等特點。無論是基礎(chǔ)材料制造還是核心零部件的生產(chǎn)和設(shè)計，軍用無人機系統(tǒng)集中應(yīng)用了新材料技術(shù)、智能控制技術(shù)、動力技術(shù)、隱身技術(shù)等多項高新科研技術(shù)，而研發(fā)一項新技術(shù)需要投入大量資金和時間，難度大壁壘高，普通企業(yè)很難進(jìn)入。

2、品牌壁壘

軍用無人機，作為航空軍用產(chǎn)品的重要組成部分，承載著國家國防安全的重要使命。這類高科技產(chǎn)品的制造與應(yīng)用，不僅僅是技術(shù)的展現(xiàn)，更是對國家綜合實力的體現(xiàn)。因此，對于軍用無人機的質(zhì)量要求極為嚴(yán)苛，從設(shè)計、制造到測試，每一個環(huán)節(jié)都需要達(dá)到甚至超越既定的標(biāo)準(zhǔn)。正因為其重要性，客戶對于軍用無人機企業(yè)品牌的認(rèn)可程度極高。這不僅僅是對企業(yè)技術(shù)實力的肯定，更是對其信譽和可靠性的信任。在這樣一個高度專業(yè)化的領(lǐng)域，品牌的影響力往往能夠決定一個企業(yè)的生死存亡。

3、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘

軍用無人機作為國防武器，其許可認(rèn)證的過程無疑是嚴(yán)苛且復(fù)雜的。這類高科技產(chǎn)品的制造與應(yīng)用，直接關(guān)系到國家的安全穩(wěn)定和軍事戰(zhàn)略的實施，軍用無人機的許可認(rèn)證需要遵循國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保產(chǎn)品的合法性。在此基礎(chǔ)上，還需要經(jīng)過多個部門、多個環(huán)節(jié)的嚴(yán)格審查，包括技術(shù)審查、安全審查、保密審查等多個方面。這些審查都是對無人機性能、穩(wěn)定性、安全性以及保密性的全面檢驗，確保無人機在使用過程中能夠充分發(fā)揮其效能，同時不會對國家安全和利益造成任何威脅。作為國防武器，軍用無人機在戰(zhàn)場上將承擔(dān)重要的偵察、打擊等任務(wù)，因此，對于其性能、精度、反應(yīng)速度等方面都有著極高的要求。這也使得軍用無人機的許可認(rèn)證過程更加嚴(yán)格，需要確保每一架無人機都能夠在各種復(fù)雜環(huán)境下穩(wěn)定運行，為軍隊提供準(zhǔn)確、及時的信息支持。

4、人才壁壘

軍用無人機行業(yè)屬于知識密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。軍用無人機設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及運營維護(hù)等各環(huán)節(jié)均需要較高素質(zhì)的人才。近幾年，隨著國家對國防支出的增加，軍用無人機產(chǎn)量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，高素質(zhì)的專業(yè)人才需求也不斷加大。然而，當(dāng)前我國無人機行業(yè)普遍缺乏無人機技術(shù)研發(fā)和管理人才，特別是系統(tǒng)掌握理論并具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型人才。因此，專業(yè)人才的儲備構(gòu)成軍用無人機行業(yè)的主要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

軍用無人機產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、元器件/零部件，中游飛行平臺分系統(tǒng)、有效載荷分系統(tǒng)和地面控制分系統(tǒng)，下游整體廠三個部分。上游原材料和零部件包括電池、電機、芯片、螺旋儀、結(jié)構(gòu)件和復(fù)合材料等。

中游飛行平臺分系統(tǒng)可以分為動力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機體結(jié)構(gòu)五個部分。具體來看，動力系統(tǒng)是無人機的“心臟”，主要包含發(fā)動機、發(fā)動控制和螺旋槳，發(fā)動機研制是無人機產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一。中游任務(wù)載荷系統(tǒng)由數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和任務(wù)載荷系統(tǒng)兩部分組成其中，任務(wù)載荷系統(tǒng)是指為完成任務(wù)而裝備到無人機上的設(shè)備，直接決定了無人機的功能，主要載荷包括偵察設(shè)備、通信設(shè)備、武器等，零部件涉及光電/雷達(dá)偵察監(jiān)視設(shè)備以及專用的輕型空地武器如AR系列導(dǎo)彈。中游地面控制分系統(tǒng)由地面塔控系統(tǒng)、地面通信系統(tǒng)、地面測控系統(tǒng)三部分組成，如要有效地對無人機實施指揮控制，還需要先進(jìn)的無線數(shù)據(jù)鏈來保持控制站與無人機之間的持續(xù)聯(lián)通。中國的軍用無人機整機生產(chǎn)由航天集團等軍工國企主導(dǎo)，部分民參軍企業(yè)協(xié)同參與，其中，中無人機和航天電子引領(lǐng)中大型長航時無人機制造領(lǐng)域，航天電子在中小型無人機制造領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。

軍用無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料

威海光威復(fù)合材料股份有限公司

中簡科技股份有限公司

中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

零部件/元器件

河南通達(dá)電纜股份有限公司

成都立航科技股份有限公司

廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

航天時代電子技術(shù)股份有限公司

武漢高德紅外股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

上游

中航工業(yè)西安飛行自動控制研究所

中國航空無線電電子研究所

中國電子科技集團公司第五十四研究所

中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司

中游

中國航天工業(yè)集團有限公司

航天彩虹無人機股份有限公司

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

目前世界范圍內(nèi)具有無人機完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家僅有以色列、美國、中國。我國無人機系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強國。近十幾年來，我國無人機系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢。各航空企事業(yè)單位憑借其技術(shù)實力和產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，推動了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系向高端領(lǐng)域邁進(jìn)，我國軍用無人機系統(tǒng)在核心技術(shù)和主要產(chǎn)品方面緊跟國際先進(jìn)水平，發(fā)展勢頭迅猛，正在邁入創(chuàng)新性的跨越式發(fā)展新階段。2023年我國無人機市場規(guī)模約為773.3億元，同比增長27.9%，軍用無人機市場規(guī)模來到215.5元，同比增長22.6%，市場規(guī)模占比為27.87%。

七、發(fā)展因素

1、政策導(dǎo)向明確，行業(yè)機遇強化

政策目標(biāo)表述不斷升級，新增“新域新質(zhì)”戰(zhàn)略規(guī)劃。建國以來，我國持續(xù)加強國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)。黨的十八大報告對“國防和軍隊現(xiàn)代化”提出“加快推進(jìn)”的總體要求，十九大報告將此要求升級為“全面推進(jìn)”，二十大報告明確提出“開創(chuàng)國防和軍隊現(xiàn)代化新局面”，再次提及“軍事理論現(xiàn)代化、軍隊組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化”，并新增“增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量”表述。軍用無人機是“新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量”的重要一環(huán)。“新域新質(zhì)”是指空天、信息網(wǎng)絡(luò)等非常態(tài)作戰(zhàn)領(lǐng)域的新型作戰(zhàn)力量，軍用無人機作為借助信息化智能化技術(shù)實現(xiàn)空天作戰(zhàn)的軍事裝備，是“新域新質(zhì)”作戰(zhàn)力量的重要一環(huán)。近年來，我國國防軍工行業(yè)政策頻繁提及武器裝備遠(yuǎn)程精確化、智能化、隱身化、無人化發(fā)展趨勢，明確未來信息化智能化戰(zhàn)爭特點，鼓勵軍民聯(lián)合、產(chǎn)學(xué)聯(lián)合提高武器裝備研發(fā)水平，為我國軍用無人機行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2、國防預(yù)算增速回“七”，無人機結(jié)構(gòu)性需求空間及增速突出

軍費投入是軍工行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，國防預(yù)算增速回“七”夯實軍隊“購買力”。國際動蕩局勢下，全球各國都在陸續(xù)增大軍費支出。根據(jù)我國財政部公布的數(shù)據(jù)，自2014年以來，我國國防支出預(yù)算總額增長呈放緩趨勢，2017-2023年增速保持在6.5%-8.5%之間。2023年我國國防支出預(yù)算總額為1.58萬億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.2%，高于2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值5.5%的增長目標(biāo)。我國軍費占GDP比重相對主要大國較低，未來仍有較大增長空間。

3、我國無人機行業(yè)具備四大優(yōu)勢，打通產(chǎn)業(yè)鏈正向循環(huán)模型

軍用無人機行業(yè)計劃性強，“以銷定產(chǎn)”的供應(yīng)模式意味著企業(yè)將根據(jù)訂單需求進(jìn)行采購，有利于其充分把握市場動向和供應(yīng)鏈情況。國防建設(shè)需求的巨大空間以及確定性，將推動軍用無人機行業(yè)未來5-10年更高的結(jié)構(gòu)性景氣度。國防軍工板塊預(yù)收賬款和合同負(fù)債余額的高增長預(yù)示行業(yè)整體訂單充足。隨著中國的無人機行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，我國無人機已經(jīng)從落后狀態(tài)發(fā)展到追趕上了美國高端無人機技術(shù)。工業(yè)無人機和消費無人機領(lǐng)域的發(fā)展，也極大地推動了中國軍用無人機發(fā)展，目前我國無人機行業(yè)供給側(cè)已具備四大優(yōu)勢。

（1）科研能力強大，具備自主可控的無人機生態(tài)

中國軍工小核心大協(xié)作的體制，與民營企業(yè)溝通順暢，建立了繁榮且自主可控的無人機生態(tài)，降低了“卡脖子”以及開發(fā)風(fēng)險。軍工科研單位、大學(xué)院校具備強大的科研能力，處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位；而民營企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的分工協(xié)作可以引領(lǐng)經(jīng)濟效益和技術(shù)的雙擴張，以靈活的機制來促進(jìn)創(chuàng)新；同時，北斗助推國產(chǎn)慣導(dǎo)研發(fā)，國防安全自主性強化。

（2）經(jīng)濟效益推動軍用無人機開發(fā)，打通產(chǎn)業(yè)鏈正向循環(huán)模型

中國在無人機領(lǐng)域相對美國的競爭優(yōu)勢，關(guān)鍵之一在于成本。中國在無人機領(lǐng)域積累的底子厚實，具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力，中國同類同等級產(chǎn)品的成本價格要比美國低得多。如我國的翼龍-2無人機與美國的MQ-9相當(dāng)，但價格卻相差數(shù)倍。我國價廉物美的各類無人機產(chǎn)品在國際市場取得了巨大的成功，產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟效益，有助于為軍、民項目提供資金和技術(shù)。美國在1976年的武器出口控制法案等禁止對外銷售特殊武器，在一定程度上限制了其對無人機技術(shù)研發(fā)的經(jīng)濟推動力。

（3）我國無人機產(chǎn)業(yè)具備多樣化的軍用、民用無人機產(chǎn)品以及持續(xù)迭代的能力

美國制造的無人機主要是大型軍用無人機，美國軍工企業(yè)不制造“低端”小型廉價無人機，因此限制了無人機的廣泛應(yīng)用。而我國的無人機行業(yè)生產(chǎn)各種大小、不同能力的無人機，具備了無人機應(yīng)用的高度靈活性，也有利于開發(fā)新的作戰(zhàn)概念并推動創(chuàng)新。

（4）國內(nèi)、國外雙需求推動行業(yè)增長，制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢助推技術(shù)不斷進(jìn)步

近年來，我國各類無人機出口和內(nèi)銷的規(guī)模迅速增加。巨大行業(yè)需求反哺、反饋產(chǎn)業(yè)鏈，形成了無人機制造業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢。軍民融合有利于發(fā)揮民營企業(yè)的創(chuàng)新能力以推動技術(shù)迭代，基于產(chǎn)業(yè)鏈的無人機生態(tài)日漸繁榮。

八、競爭格局

按照軍用無人機生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)品譜系完整性以及對外依賴度，全球軍用無人機競爭梯隊可以分為三級：第一梯隊為全球擁有軍用無人機數(shù)量多、研發(fā)技術(shù)水平高、產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品譜系多元、無人機重度參與武裝力量建設(shè)的美國、以色列和中國。第二梯隊為土耳其、英國、法國、俄羅斯等國家。這些國家具有一定的軍用無人機研發(fā)能力，軍用無人機行業(yè)處于快速上升期，但產(chǎn)業(yè)鏈條尚不完整，產(chǎn)品豐富度仍待提升。第三梯隊為伊朗、巴基斯坦等部分亞非發(fā)展中國家。這些國家的軍用無人機主要源自進(jìn)口，受制于技術(shù)和資金等的限制，目前自主研制能力相對較低，仍處于研制、試驗和小批量生產(chǎn)階段。

九、發(fā)展趨勢

1、追求低價高效，充分發(fā)揮無人機低成本優(yōu)勢

近年來國外高度重視空射無人機、蜂群無人機、可消耗無人機等小型化、低成本無人機裝備發(fā)展，不斷提升中小型無人機任務(wù)能力，探索誘餌戰(zhàn)、蜂群戰(zhàn)等新型作戰(zhàn)形態(tài)，謀求構(gòu)筑高強度作戰(zhàn)環(huán)境下的規(guī)模化優(yōu)勢。例如，美軍X-61A“小精靈”無人機單價低于70萬美元，XQ-58A“女武神”無人機單價低于200萬美元。為實現(xiàn)無人裝備的低成本化目標(biāo)，國外采用多種設(shè)計研發(fā)手段，一是大力推進(jìn)數(shù)字工程，從論證分析、總體方案、詳細(xì)設(shè)計到生產(chǎn)制造全面采用數(shù)字模型，實現(xiàn)降本增效；二是采用有限壽命設(shè)計方法，研發(fā)應(yīng)用消耗性、短壽命的零部件以降低無人機成本，例如美國空軍XQ-58A“女武神”發(fā)動機等核心部件使用壽命僅約20-50次，可大幅降低運行和維護(hù)成本；三是大量使用成熟任務(wù)載荷，國外生產(chǎn)商通常根據(jù)任務(wù)需求，大量使用成熟的貨架產(chǎn)品和商用軟件，大幅降低升級和損耗成本。

2、向高空長航時大型化、微小型使用靈活化、高超音速隱形化發(fā)展

一方面，目前世界各國均在努力發(fā)展覆蓋面積更大、生存力更強的高空長航時大型無人機，以取代同類有人機，并與太空衛(wèi)星共同完成空中監(jiān)視偵察任務(wù)；另一方面，由于微小型無人機具有重量輕、體積小、造價低、隱蔽性好、操作簡便、機動靈活等特點，隨著全球反恐和特種作戰(zhàn)任務(wù)的需要，微型化已成為無人機的另一個重要發(fā)展趨勢。此外，為了應(yīng)對今后防空武器技術(shù)的進(jìn)步，未來無人作戰(zhàn)飛機將會采用雷達(dá)、紅外、光學(xué)、聲學(xué)、目視等更加先進(jìn)的隱身技術(shù)，結(jié)合電子對抗、戰(zhàn)場態(tài)勢感知、任務(wù)規(guī)劃甚至自衛(wèi)武器（包括高能激光武器）等措施，其突防/生存力將進(jìn)一步提高，足以穿透先進(jìn)防空系統(tǒng)，對受到嚴(yán)密保護(hù)的敵方重要目標(biāo)構(gòu)成威脅。在未來的空戰(zhàn)中，高超音速隱身無人機將成為高性能防空武器的典型代表。

3、人工智能加持，應(yīng)對電磁攻擊

當(dāng)前無人機主要采用人工控制的方式，操作可能受到電磁攻擊等影響，倘若操作人員臨時判斷失誤，也會帶來災(zāi)難性后果。因此，無人機須具備高度的自動化和智能化水平，自主判斷對戰(zhàn)場變數(shù)的應(yīng)急策略，向單機智能飛行、多機智能協(xié)同、任務(wù)自主智能等方向發(fā)展，涉及環(huán)境感知與規(guī)避、協(xié)同指揮控制、協(xié)同態(tài)勢生成與評估、自主駕駛與自主完成作戰(zhàn)任務(wù)等。未來結(jié)合大數(shù)據(jù)應(yīng)用的無人機智能化是無人機發(fā)展的重要趨勢。

4、無人機系統(tǒng)單平臺作戰(zhàn)向有人-無人協(xié)同、無人機蜂群作戰(zhàn)的智能無人機集群發(fā)展

面對日益復(fù)雜的現(xiàn)代戰(zhàn)爭方式與環(huán)境，僅靠單一的偵察、監(jiān)視和攻擊等系統(tǒng)，無法在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中充分發(fā)揮其應(yīng)有的戰(zhàn)斗力。國外重視無人機與有人機、無人機與無人機的協(xié)同運用能力，大力發(fā)展無人僚機、無人蜂群、空射誘餌、無人加油機等新質(zhì)裝備，構(gòu)建具有集群化、分布式特征的空中作戰(zhàn)體系，實現(xiàn)有人作戰(zhàn)裝備的能力倍增。

5、任務(wù)飛行高度突破，發(fā)揮空間信息作戰(zhàn)價值

未來軍用無人機飛行高度將有所突破，臨近空間將成為可能，使之與衛(wèi)星軌道相接近，達(dá)到距地表30-120km的高度，發(fā)揮潛在的軍事價值。比起傳統(tǒng)的預(yù)警、導(dǎo)航任務(wù)，臨近空間成為太空中轉(zhuǎn)平臺將徹底改變傳統(tǒng)無人機的軍事作用，使之成為空間無人機。美國、俄羅斯以及歐洲一些國家已經(jīng)制定了太空開發(fā)計劃，爭奪太空的戰(zhàn)爭席位，部分技術(shù)研究已經(jīng)投入實驗，技術(shù)進(jìn)步將促使無人飛行器發(fā)揮空間信息作戰(zhàn)價值，實現(xiàn)海陸空一體化。