摘要：近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國鋼鐵行業(yè)綠色化改造效果明顯。一是鋼鐵行業(yè)超低排放改造持續(xù)推進，污染物排放總量及強度均顯著降低。截至2021年底，全國共23家鋼鐵企業(yè)約1.45億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家鋼鐵企業(yè)通過超低排放改造和評估監(jiān)測，其中，89家企業(yè)約4.26億噸粗鋼產(chǎn)能完成全環(huán)節(jié)超低排放改造，超過全國總體目標的一半。二是鋼鐵行業(yè)水重復(fù)利用率持續(xù)提升，噸鋼耗新水量顯著降低，各項用水指標已達到國際領(lǐng)先水平。三是鋼鐵行業(yè)推動實施極致能效工程及減污降碳協(xié)同措施，成效顯著。此外，寶武、河鋼等企業(yè)低碳冶金新工藝探索均取得進展，河北等地方開展綠色低碳產(chǎn)品認證及轉(zhuǎn)型金融實踐，為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展提供新模式。

一、定義及分類

綠色鋼鐵是指在鋼鐵的生產(chǎn)過程中，采用節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟的原則，最大限度地減少對環(huán)境的影響和資源的消耗，同時保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的鋼鐵產(chǎn)品。綠色鋼鐵的生產(chǎn)涉及到整個生命周期，從原材料的開采、運輸?shù)戒撹F的生產(chǎn)、使用乃至回收再利用，都力求實現(xiàn)環(huán)境友好和資源高效利用。綠色鋼鐵產(chǎn)品通常根據(jù)其生產(chǎn)過程中的環(huán)保特性、節(jié)能效果以及最終用途的可持續(xù)性進行分類，具體可以分為低排放鋼鐵產(chǎn)品、節(jié)能型鋼鐵產(chǎn)品、再生鋼鐵產(chǎn)品等幾大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對綠色鋼鐵行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對綠色鋼鐵行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對綠色鋼鐵行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國鋼標準化技術(shù)委員會等負責制定和修訂綠色鋼鐵行業(yè)相關(guān)標準。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會是綠色鋼鐵行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、支柱型產(chǎn)業(yè)，是關(guān)乎工業(yè)穩(wěn) 定增長、經(jīng)濟平穩(wěn)運行的重要領(lǐng)域。近年來，我國政府部門相繼出臺了多項政策措施，大力推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，為綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政治環(huán)境。2023年12月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》，提出要高質(zhì)量推進鋼鐵等重點行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，助力鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)綠色低碳化、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

我國綠色鋼鐵行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保技術(shù)兩方面。生產(chǎn)技術(shù)要求企業(yè)掌握先進的煉鋼工藝和技術(shù)，如電弧爐煉鋼、低碳冶煉等，以降低能耗并減少污染物排放。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要較高的技術(shù)水平和專業(yè)人才支持，對技術(shù)實力較弱的企業(yè)構(gòu)成較大挑戰(zhàn)。同時，環(huán)保技術(shù)也是重要的技術(shù)壁壘，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)和改造環(huán)保設(shè)施，以滿足日益嚴格的環(huán)保標準。這不僅要求企業(yè)具備一定的資金實力，還需要具備相應(yīng)的技術(shù)能力和管理水平。

2、資金壁壘

綠色鋼鐵生產(chǎn)涉及大量的資金投入，包括設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保設(shè)施建設(shè)等方面的費用。特別是在當前環(huán)保政策趨緊、市場競爭激烈的背景下，企業(yè)需要不斷增加投入以提升自身競爭力。然而，對于許多中小企業(yè)而言，資金壓力較大，難以承擔高昂的投資成本。因此，資金成為制約其進入綠色鋼鐵領(lǐng)域的重要因素。此外，已有企業(yè)也需要持續(xù)投入以維持綠色生產(chǎn)的運營，這對企業(yè)的資金鏈提出了更高的要求。

3、人才壁壘

綠色鋼鐵生產(chǎn)不僅需要掌握冶金、機械、化工等專業(yè)知識，還需要具備環(huán)保意識、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作精神等綜合素質(zhì)。然而，目前我國綠色鋼鐵領(lǐng)域的人才儲備相對不足，高素質(zhì)、專業(yè)化的人才短缺成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。這使得企業(yè)在招聘和培養(yǎng)人才時面臨較大困難，需要投入更多的時間和資源。

四、發(fā)展歷程

我國綠色鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程大致可以分為三個階段。目前，行業(yè)正處于由發(fā)展階段向成熟階段過渡的關(guān)鍵時期，雖然整體上取得了較大進步，但在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、市場推廣等方面仍面臨挑戰(zhàn)。未來，隨著技術(shù)進步和政策支持，預(yù)計我國綠色鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，實現(xiàn)更加環(huán)保、高效的生產(chǎn)方式，為全球鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型樹立典范。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料供應(yīng)商、機械設(shè)備供應(yīng)商等，其中鐵礦石、煤炭、石灰石等原材料是綠色鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其品質(zhì)和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到綠色鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。大氣污染治理、碳捕捉、利用與封存（CCUS）等相關(guān)設(shè)備和技術(shù)的應(yīng)用，是鋼鐵行業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型升級的重要推動力。近年來，隨著綠色鋼鐵需求的增加，對上游原材料和機械設(shè)備的環(huán)保要求也越來越高，推動相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展。中國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鐵礦石

山東金嶺礦業(yè)股份有限公司

河鋼資源股份有限公司

鞍鋼集團礦業(yè)有限公司

河北鋼鐵集團礦業(yè)有限公司

北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司

本鋼集團有限公司

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

潞安化工集團有限公司

中國華能集團有限公司

石灰石

銅陵遠大石灰石礦業(yè)有限責任公司

福建省三達石灰石有限責任公司

大連長興島石灰石開發(fā)有限公司

本溪金億石灰石有限責任公司

山西金地礦業(yè)集團有限公司

大氣污染治理設(shè)備

浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

中電環(huán)保股份有限公司

中國環(huán)保科技控股有限公司

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

上游

河鋼股份有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

中游

建筑

汽車

船舶

家電

下游

我國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括鋼鐵的煉制與加工環(huán)節(jié)。在這一階段，企業(yè)通過采用先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，如電弧爐煉鋼、連鑄連軋等，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品的高效、環(huán)保生產(chǎn)。同時，中游企業(yè)還需關(guān)注節(jié)能減排、資源綜合利用等方面，以降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放，推動綠色鋼鐵產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。

我國綠色鋼鐵的主要應(yīng)用行業(yè)廣泛，包括建筑、汽車、船舶、家電等制造業(yè)領(lǐng)域，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。這些行業(yè)對鋼材的需求量大且多樣化，對綠色鋼鐵的需求也日益增長。綠色鋼鐵具有環(huán)保、節(jié)能、高性能等特點，能夠滿足各行業(yè)對高品質(zhì)鋼材的需求，同時降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境負擔，推動產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）鞍鋼股份有限公司

鞍鋼股份主要從事鋼鐵制造業(yè)，同時注重發(fā)展與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的鋼材加工配送、化工產(chǎn)業(yè)、綠色能源、電子商務(wù)、清潔發(fā)電等產(chǎn)業(yè)。2023年以來，鞍鋼股份統(tǒng)籌推進超低排放改造項目，公司放行實施了152個超低排放項目，累計投資人民幣32.1億元，現(xiàn)有污染防治設(shè)施穩(wěn)定運行，廢氣達標排放，朝陽鋼鐵和鲅魚圈鋼鐵分公司廢水達標排放，鞍山廠區(qū)已實現(xiàn)了非雨期廢水零排放。在此期間，鞍鋼股份在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所產(chǎn)生的COD、氨氮、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物均符合排放標準，未出現(xiàn)超標情況。未來，隨著鞍鋼股份持續(xù)推進綠色低碳發(fā)展進程，各類污染物排放量有望進一步降低，帶動公司綠色鋼鐵業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。

（2）寶山鋼鐵股份有限公司

寶鋼股份作為中國最現(xiàn)代化的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是國際領(lǐng)先的世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，公司專注于鋼鐵業(yè)，同時從事與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。2023年以來，寶鋼股份繼續(xù)踐行綠色低碳發(fā)展，超低排放及環(huán)?？冃級企業(yè)創(chuàng)建工作按節(jié)點推進，第一卷低碳排放鋼供貨奔馳，湛江鋼鐵零碳示范產(chǎn)線建設(shè)有序推進。目前公司環(huán)保治理設(shè)施已全面覆蓋廢氣、廢水、噪聲及固體廢棄物，各類污染防治設(shè)施運行正常，數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年期間，寶鋼股份生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的各類污染物排放量均符合排污許可證總量控制指標，為公司加快綠色低碳發(fā)展提供強有力的支撐。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國鋼鐵行業(yè)綠色化改造效果明顯。一是鋼鐵行業(yè)超低排放改造持續(xù)推進，污染物排放總量及強度均顯著降低。截至2021年底，全國共23家鋼鐵企業(yè)約1.45億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家鋼鐵企業(yè)通過超低排放改造和評估監(jiān)測，其中，89家企業(yè)約4.26億噸粗鋼產(chǎn)能完成全環(huán)節(jié)超低排放改造，超過全國總體目標的一半。二是鋼鐵行業(yè)水重復(fù)利用率持續(xù)提升，噸鋼耗新水量顯著降低，各項用水指標已達到國際領(lǐng)先水平。三是鋼鐵行業(yè)推動實施極致能效工程及減污降碳協(xié)同措施，成效顯著。此外，寶武、河鋼等企業(yè)低碳冶金新工藝探索均取得進展，河北等地方開展綠色低碳產(chǎn)品認證及轉(zhuǎn)型金融實踐，為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展提供新模式。未來，隨著各類全流程超低排放改造的粗鋼產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，粗鋼生產(chǎn)過程中的碳排放將得到進一步降低，推動鋼鐵行業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費者對環(huán)保產(chǎn)品的認知和需求不斷提高

隨著環(huán)保理念的深入人心，消費者越來越關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保屬性，愿意為綠色、低碳的產(chǎn)品支付溢價。這種消費趨勢促使鋼鐵企業(yè)必須轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，生產(chǎn)符合環(huán)保要求的綠色鋼鐵產(chǎn)品，以滿足市場需求。同時，消費者的環(huán)保意識也推動了整個社會對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度提升，為綠色鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。因此，消費者對環(huán)保產(chǎn)品的認知和需求不斷提高，不僅為我國綠色鋼鐵行業(yè)提供了廣闊的市場空間，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了強大的動力。

（2）技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入的增加

隨著科技的不斷進步，新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)為綠色鋼鐵的生產(chǎn)提供了更多可能性，有效提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本和環(huán)境污染。同時，研發(fā)投入的增加使得企業(yè)能夠不斷開發(fā)出符合市場需求的綠色鋼鐵產(chǎn)品，滿足消費者對于環(huán)保、高性能鋼材的需求。此外，技術(shù)創(chuàng)新還能幫助企業(yè)提高資源利用率，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟，進一步推動行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

（3）國際合作和交流的擴大

國際合作和交流的擴大，為我國綠色鋼鐵行業(yè)帶來了諸多有利因素。通過與國際先進企業(yè)和研究機構(gòu)的合作，我國綠色鋼鐵企業(yè)能夠引進先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升自身的生產(chǎn)水平和環(huán)保意識。同時，國際交流也有助于拓展市場視野，了解國際綠色鋼鐵市場的動態(tài)和趨勢，為企業(yè)制定更加科學合理的發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。此外，國際合作還能促進綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局，推動我國綠色鋼鐵企業(yè)走向世界，參與國際競爭和合作，提升我國在全球綠色鋼鐵領(lǐng)域的地位和影響力。

2、不利因素

（1）原材料成本上漲

原材料作為綠色鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其價格波動直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本。近年來，全球原材料市場價格不斷攀升，導(dǎo)致我國綠色鋼鐵企業(yè)在采購原材料時面臨更大的成本壓力。這不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，還可能影響到產(chǎn)品的市場競爭力。同時，原材料成本的上漲也會增加企業(yè)的庫存風險，加大經(jīng)營管理難度。因此，原材料成本上漲成為制約我國綠色鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

（2）產(chǎn)能釋放壓力上升

在穩(wěn)增長、穩(wěn)投資的政策刺激下，各地對鋼鐵投資熱情較高，一些省市通過城市鋼廠搬遷、產(chǎn)能置換等方式進一步擴大鋼鐵產(chǎn)能，致使綠色鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩風險，進而導(dǎo)致市場供需失衡，價格競爭激烈，企業(yè)盈利空間受到壓縮。同時，產(chǎn)能釋放壓力也給綠色鋼鐵行業(yè)帶來了環(huán)保和資源利用方面的壓力，企業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)來實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。此外，產(chǎn)能過剩還可能導(dǎo)致行業(yè)整合和優(yōu)勝劣汰的加速，對中小企業(yè)和落后產(chǎn)能的淘汰提出了更高的要求。

（3）高素質(zhì)人才資源短缺

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新?lián)Q代和環(huán)保要求的日益嚴格，對人才的需求也越來越高。然而，當前我國綠色鋼鐵行業(yè)在人才儲備方面存在明顯短板，高素質(zhì)研發(fā)人員、技術(shù)專家和管理人才相對匱乏。這導(dǎo)致企業(yè)在推進技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強市場營銷等方面面臨人才瓶頸，制約了企業(yè)的發(fā)展?jié)摿褪袌龈偁幜Α?

八、競爭格局

綠色低碳發(fā)展作為鋼鐵行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，各企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，持續(xù)探索綠色低碳技術(shù)，加快布局綠色鋼鐵領(lǐng)域，推動企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。在《中國上市公司碳排放排行榜（2022）》一文中，統(tǒng)計了全國百家上市公司碳排放情況，其中鋼鐵行業(yè)共計22家，碳排放總量超5000萬噸的公司僅有寶鋼股份、河鋼股份、鞍鋼股份三家，其余公司碳排放總量均低于5000萬噸。從鋼鐵企業(yè)碳排放強度來看，綠色生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)有寶鋼股份、中信特鋼、太鋼不銹、新鋼股份、中國東方集團，其碳排放強度低于2.5噸/萬元。未來綠色生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)憑借其強勁的技術(shù)研發(fā)、市場規(guī)模、銷售布局等優(yōu)勢，有望在日益激烈的市場競爭中得到快速發(fā)展，不斷搶占鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場份額，拉動行業(yè)集中度進一步提升。

九、發(fā)展趨勢

我國綠色鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢正在向著更加環(huán)保、高效和智能的方向邁進。隨著國家對環(huán)保政策的持續(xù)加強，綠色鋼鐵行業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機遇，未來，該行業(yè)將更加注重節(jié)能減排，通過引進先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降低能源消耗和污染物排放，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。同時，智能化也將成為綠色鋼鐵行業(yè)的重要發(fā)展方向，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，多元化市場的拓展也將為綠色鋼鐵行業(yè)帶來新的增長點，滿足不同領(lǐng)域和行業(yè)的需求。