摘要：進(jìn)入21世紀(jì)后，地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內(nèi)逐漸形成“大地理信息產(chǎn)業(yè)”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統(tǒng)（GIS）產(chǎn)業(yè)，還包括傳統(tǒng)的測(cè)繪服務(wù)和新興的全球定位系統(tǒng)、遙感信息服務(wù)等。目前，地理遙感信息服務(wù)已經(jīng)成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用、發(fā)揮重要作用。2022年我國(guó)地理遙感信息服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值約為7787億元，同比增長(zhǎng)3.5%。

一、定義及分類

地理遙感指由相應(yīng)的遙感技術(shù)來(lái)采集有關(guān)的空間環(huán)境數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)單的分類，再通過(guò)地理信息系統(tǒng)來(lái)對(duì)所采集的空間數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析的一種信息技術(shù)。地理遙感信息服務(wù)即通過(guò)遙感衛(wèi)星攜帶和各種儀器設(shè)備，如光學(xué)攝像、溫度探測(cè)、地表熱輻射控制儀采集相應(yīng)的數(shù)據(jù)，通過(guò)電子計(jì)算機(jī)和相應(yīng)的軟件對(duì)所采集的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和還原，形成相應(yīng)的圖像模型及圖形數(shù)據(jù)庫(kù)，以便相關(guān)人員根據(jù)還原的信息圖像做出正確的決策和判斷。地理遙感信息服務(wù)可分為技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)、遙感數(shù)據(jù)服務(wù)、地圖服務(wù)等三大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

地理遙感信息服務(wù)行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部和自然資源部；行業(yè)的自律性組織包括中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)遙感應(yīng)用協(xié)會(huì)等。

國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織實(shí)施有關(guān)國(guó)家科技重大專項(xiàng)，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。自然資源部主要負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理，包括基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理、測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理、監(jiān)督管理國(guó)家地理信息安全和市場(chǎng)秩序、地理信息公共服務(wù)管理；開(kāi)展自然資源國(guó)際合作等。

中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和方針政策研究；學(xué)術(shù)交流；技術(shù)服務(wù)與科技咨詢；地理信息的標(biāo)準(zhǔn)化研究；行業(yè)自律檢查；國(guó)際地理信息技術(shù)合作與交流活動(dòng)等。中國(guó)遙感應(yīng)用協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)促進(jìn)我國(guó)自主遙感裝備、數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)成果的有效轉(zhuǎn)化、應(yīng)用推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；協(xié)助政府有關(guān)部門促進(jìn)遙感行業(yè)發(fā)展；推進(jìn)我國(guó)遙感政策完善、技術(shù)研發(fā)、工程實(shí)施、標(biāo)準(zhǔn)制定、交流研討、科普宣傳、教育培訓(xùn)和國(guó)際合作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著地理遙感信息作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性信息資源被廣泛認(rèn)知，其重要性越發(fā)凸顯。地理信息產(chǎn)業(yè)主流化已經(jīng)成為新常態(tài)，形成相當(dāng)可觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來(lái)，國(guó)家、各部委和地方連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，鼓勵(lì)、支持國(guó)產(chǎn)地理信息與衛(wèi)星遙感領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新以及在各個(gè)行業(yè)的商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用?！蛾P(guān)于加快測(cè)繪地理信息事業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》明確指出，發(fā)揮空間定位技術(shù)、航空航天遙感技術(shù)、遙感影像智能解譯技術(shù)、測(cè)繪質(zhì)量控制技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，建設(shè)完善自然資源三維立體“一張圖”和國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)，推動(dòng)平臺(tái)由單一地理信息服務(wù)向綜合地理信息服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升在線地理信息公共服務(wù)能力。同時(shí)，于2023年12月1日第6次委務(wù)會(huì)議審議通過(guò)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，將基于時(shí)空信息、北斗導(dǎo)航定位服務(wù)、通信導(dǎo)航遙感一體化融合、地理信息系統(tǒng)（GIS）基礎(chǔ)平臺(tái)的相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目。隨著國(guó)家行業(yè)法律法規(guī)的完善，我國(guó)地理遙感信息服務(wù)行業(yè)正迎來(lái)歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈條得到補(bǔ)充和完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

我國(guó)地理遙感信息服務(wù)終端客戶政府和事業(yè)單位較多，軍事應(yīng)用占其市場(chǎng)的重要份額。業(yè)務(wù)資質(zhì)在企業(yè)參與項(xiàng)目投標(biāo)或者商業(yè)談判過(guò)程中有非常重要的作用，是下游客戶篩選供應(yīng)商的重要依據(jù)，也是企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。新進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)難以積累足夠的專業(yè)技術(shù)人員、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等，難以取得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

2、技術(shù)壁壘

地理遙感信息服務(wù)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)核心技術(shù)包括遙感數(shù)據(jù)采集、處理、可視化、應(yīng)用等，已形成從地理信息數(shù)據(jù)采集到加工處理再到應(yīng)用、服務(wù)的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用日益普及，地理遙感信息服務(wù)體系在多方面發(fā)生變革，行業(yè)技術(shù)更新變化快，從而形成較高的技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

一方面，業(yè)務(wù)資質(zhì)申請(qǐng)需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場(chǎng)所的規(guī)模等軟硬件條件，企業(yè)需具備一定的資金實(shí)力方能取得資質(zhì)。另一方面，隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展、新技術(shù)的融合與革新，企業(yè)需要持續(xù)的資金投入保證平臺(tái)、產(chǎn)品、技術(shù)的持續(xù)更新迭代。因此，地理遙感信息服務(wù)企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力或融資能力，以保障企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括遙感衛(wèi)星、飛機(jī)、無(wú)人機(jī)及其遙感載荷、導(dǎo)航定位衛(wèi)星等設(shè)備制造業(yè)。上游設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。且隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的支持、測(cè)繪技術(shù)與信息化技術(shù)融合以及企業(yè)技術(shù)水平的提高，呈現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)化、集成化特征，推動(dòng)我國(guó)地理遙感信息服務(wù)企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本，提升服務(wù)質(zhì)量，為普及行業(yè)應(yīng)用帶來(lái)有利條件。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為國(guó)防、農(nóng)業(yè)、電力、自然資源、國(guó)土資源、智慧城市、自然防災(zāi)等領(lǐng)域。地理遙感信息服務(wù)是連接底層地理信息數(shù)據(jù)與終端用戶的橋梁，在提升數(shù)據(jù)附加價(jià)值、為用戶提供決策支持等方面起重要作用。隨著地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，跨界技術(shù)融合的不斷進(jìn)步，在人工智能、數(shù)字孿生等新一代信息技術(shù)的賦能下，地理信息系統(tǒng)軟件和下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域逐漸增加、應(yīng)用需求的市場(chǎng)空間逐漸加大。中國(guó)地理遙感信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

地理遙感信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

遙感衛(wèi)星

中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司

中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院

長(zhǎng)光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

蘇州天巡空間技術(shù)有限公司

導(dǎo)航衛(wèi)星

中國(guó)空間技術(shù)研究院

中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司

北斗導(dǎo)航科技有限公司

中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司

無(wú)人機(jī)

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司

深圳市科比特航空科技有限公司

深圳飛馬機(jī)器人科技有限公司

上游

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

中科星圖股份有限公司

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

中游

國(guó)防

農(nóng)業(yè)

能源

電力

自然資源

國(guó)土資源

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司成立于2000年，是我國(guó)首批獲得授權(quán)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)分理服務(wù)單位。北斗星通專注于位置數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)，以輔助增強(qiáng)位置服務(wù)與高精度算法為基石，面向全球用戶提供高精度定位、輔助定位、云芯一體化和算法 IP 等產(chǎn)品和服務(wù)。2023年，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷加劇的情況下，北斗星通芯片、信息服務(wù)等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)進(jìn)一步增強(qiáng)，新興業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，總體經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)向好。2023年，北斗星通營(yíng)業(yè)收入為40.82億元，同比增長(zhǎng)6.97%。

（2）正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司成立于1999年，是國(guó)家首批獲得甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的大型地理信息企業(yè)。正元地信長(zhǎng)期致力于空間地理信息開(kāi)發(fā)利用和數(shù)字城市、智慧城市的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)，培育形成了測(cè)繪地理信息技術(shù)服務(wù)、地下管網(wǎng)安全運(yùn)維保障技術(shù)服務(wù)和智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等核心業(yè)務(wù)。2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，地方政府財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，正元地信新簽合同額減少，營(yíng)業(yè)總收入為8.93億元，同比下降32.17%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

從1990年開(kāi)始，地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內(nèi)開(kāi)啟跨越式發(fā)展。一方面，計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步、全球定位系統(tǒng)和遙感等技術(shù)的推動(dòng)為地理遙感信息服務(wù)的蓬勃發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。另一方面，隨著人類物質(zhì)生活的日益豐富，對(duì)空間信息需求量日益增加，作為空間信息載體的地理信息工具，市場(chǎng)對(duì)地理遙感信息服務(wù)的需求也與日俱增。同時(shí)，由于地理遙感信息服務(wù)可以獲取全球地理信息，掌握全球空間信息數(shù)據(jù)，分析全球信息動(dòng)態(tài)，因此建立完整和先進(jìn)的地理遙感信息服務(wù)開(kāi)始被眾多國(guó)家上升為戰(zhàn)略規(guī)劃。進(jìn)入21世紀(jì)后，地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內(nèi)逐漸形成“大地理信息產(chǎn)業(yè)”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統(tǒng)（GIS）產(chǎn)業(yè)，還包括傳統(tǒng)的測(cè)繪服務(wù)和新興的全球定位系統(tǒng)、遙感信息服務(wù)等。目前，地理遙感信息服務(wù)已經(jīng)成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用、發(fā)揮重要作用。2022年我國(guó)地理遙感信息服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值約為7787億元，同比增長(zhǎng)3.5%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

在國(guó)家和地方的“十四五”規(guī)劃中，大量國(guó)家戰(zhàn)略、規(guī)劃目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、重大工程都為地理遙感信息服務(wù)提供了巨大的應(yīng)用市場(chǎng)，為產(chǎn)業(yè)描繪了美好藍(lán)圖?！笆奈濉睍r(shí)期，我國(guó)將持續(xù)完善國(guó)家空間基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)遙感、通信、導(dǎo)航衛(wèi)星融合技術(shù)發(fā)展，加快提升泛在通聯(lián)、精準(zhǔn)時(shí)空、全維感知的空間信息服務(wù)能力，為我國(guó)地理遙感信息服務(wù)提供良好的政策環(huán)境。

（2）技術(shù)進(jìn)步催生新業(yè)態(tài)

近年來(lái)，隨著測(cè)繪地理信息系統(tǒng)的工作流程及產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善、跨界技術(shù)融合的不斷進(jìn)步以及在人工智能、數(shù)字孿生和元宇宙等新技術(shù)賦能下，地理遙感信息服務(wù)形式正在發(fā)生新的變化，并催生新業(yè)態(tài)的誕生與發(fā)展。如星上人工智能實(shí)現(xiàn)將人工智能功能轉(zhuǎn)移到衛(wèi)星上提高決策速度，提升下傳衛(wèi)星數(shù)據(jù)的使用價(jià)值；無(wú)人機(jī)、高空熱氣球等高空偽衛(wèi)星平臺(tái)成為遙感、GNSS領(lǐng)域的重要補(bǔ)充平臺(tái)。

（3）市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大

目前，數(shù)字城市、數(shù)字中國(guó)等數(shù)字化建設(shè)已經(jīng)漸入高潮，成為未來(lái)社會(huì)發(fā)展的主流趨勢(shì)。數(shù)字政府建設(shè)、國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等均能有效擴(kuò)大地理遙感信息服務(wù)應(yīng)用范圍，提出更多更高的數(shù)據(jù)要求，從需求側(cè)推動(dòng)我國(guó)地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)促使地理遙感信息服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，為行業(yè)發(fā)展提供了重要的下游需求支撐。

2、不利因素

（1）數(shù)據(jù)安全保障不夠完善

目前，我國(guó)遙感數(shù)據(jù)主要來(lái)源于美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家在向我國(guó)輸入遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品的同時(shí)，也輸入了相應(yīng)的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，從而導(dǎo)致我國(guó)在地理信息資源獲取和使用還受共享和標(biāo)準(zhǔn)的制約。此外，軟件平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中，所容納的數(shù)據(jù)和信息十分龐大，實(shí)現(xiàn)共享的渠道的安全性如不能保障，將導(dǎo)致信息有泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）專業(yè)人才儲(chǔ)備不足

地理遙感信息服務(wù)行業(yè)具有較高技術(shù)門檻，其核心技術(shù)橫跨衛(wèi)星定位、無(wú)線通信、測(cè)繪、遙感、網(wǎng)絡(luò)、軟件開(kāi)發(fā)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。行業(yè)核心技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)掌握的難度較高，設(shè)備操作、軟件系統(tǒng)的使用與更新、后期數(shù)據(jù)處理等環(huán)節(jié)需要具備較高的技術(shù)水平及操作經(jīng)驗(yàn)。目前，我國(guó)地理遙感信息服務(wù)專業(yè)型人才極大程度依賴企業(yè)自主培養(yǎng)，儲(chǔ)備周期較長(zhǎng)，人才缺口較大，不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（3）國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度大

近年來(lái)，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家利用其在衛(wèi)星導(dǎo)航定位、高分辨率衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)獲取、高端測(cè)量?jī)x器、大型地理信息系統(tǒng)等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在地理遙感信息服務(wù)領(lǐng)域搶占國(guó)際市場(chǎng)。盡管我國(guó)地理遙感信息服務(wù)企業(yè)數(shù)量較多、發(fā)展迅速，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大的差距。行業(yè)內(nèi)知名品牌較少，導(dǎo)致我國(guó)地理遙感信息服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度較大。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

地理遙感信息服務(wù)已被廣泛運(yùn)用于自然資源、軍工防務(wù)、應(yīng)急管理、市政交通、工程建筑等眾多領(lǐng)域，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。在行業(yè)發(fā)展早期，參與者主要包括各級(jí)測(cè)繪局直屬的測(cè)繪院、地圖院以及各級(jí)政府部門直屬地理信息中心等。近年來(lái)，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)催生的新經(jīng)濟(jì)不斷壯大，疊加地理遙感信息服務(wù)市場(chǎng)化程度逐漸提升，一些互聯(lián)網(wǎng)、軟件信息企業(yè)基于其信息技術(shù)的資源、能力逐漸向地理遙感信息服務(wù)領(lǐng)域拓展，更多潛在具有較強(qiáng)軟件開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)處理能力的競(jìng)爭(zhēng)者不斷進(jìn)入行業(yè)，從而加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。精通地理信息數(shù)據(jù)特點(diǎn)、掌握地理信息核心技術(shù)、具備跨行業(yè)通用軟件能力、跨產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力較強(qiáng)的企業(yè)將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如北斗星通、航天宏圖、中科星圖、正元地信等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國(guó)多元化地理遙感信息服務(wù)初見(jiàn)規(guī)模，構(gòu)建了數(shù)據(jù)獲取、處理和產(chǎn)品服務(wù)體系和面向不同需要的應(yīng)用系統(tǒng)，逐步滿足下游市場(chǎng)應(yīng)用需求。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)實(shí)現(xiàn)地理信息智能化處理水平不斷提升，分析處理能力不斷增強(qiáng)，對(duì)我國(guó)地理遙感信息服務(wù)質(zhì)量提出更高要求。未來(lái)，我國(guó)將不斷完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，驅(qū)動(dòng)地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)向智能化、系統(tǒng)化、集成化、普適化方向發(fā)展。