摘要：進入21世紀后，地理遙感信息服務在全球范圍內(nèi)逐漸形成“大地理信息產(chǎn)業(yè)”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統(tǒng)（GIS）產(chǎn)業(yè)，還包括傳統(tǒng)的測繪服務和新興的全球定位系統(tǒng)、遙感信息服務等。目前，地理遙感信息服務已經(jīng)成為我國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，在國民經(jīng)濟社會各領域得到廣泛應用、發(fā)揮重要作用。2022年我國地理遙感信息服務行業(yè)總產(chǎn)值約為7787億元，同比增長3.5%。

一、定義及分類

地理遙感指由相應的遙感技術來采集有關的空間環(huán)境數(shù)據(jù)，并對其進行簡單的分類，再通過地理信息系統(tǒng)來對所采集的空間數(shù)據(jù)進行處理分析的一種信息技術。地理遙感信息服務即通過遙感衛(wèi)星攜帶和各種儀器設備，如光學攝像、溫度探測、地表熱輻射控制儀采集相應的數(shù)據(jù)，通過電子計算機和相應的軟件對所采集的各類數(shù)據(jù)進行處理和還原，形成相應的圖像模型及圖形數(shù)據(jù)庫，以便相關人員根據(jù)還原的信息圖像做出正確的決策和判斷。地理遙感信息服務可分為技術開發(fā)服務、遙感數(shù)據(jù)服務、地圖服務等三大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

地理遙感信息服務行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部和自然資源部；行業(yè)的自律性組織包括中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國遙感應用協(xié)會等。

國家工業(yè)和信息化部主要負責擬定高新技術產(chǎn)業(yè)中涉及航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織實施有關國家科技重大專項，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。自然資源部主要負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責測繪地理信息管理，包括基礎測繪和測繪行業(yè)管理、測繪資質(zhì)資格與信用管理、監(jiān)督管理國家地理信息安全和市場秩序、地理信息公共服務管理；開展自然資源國際合作等。

中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會主要負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和方針政策研究；學術交流；技術服務與科技咨詢；地理信息的標準化研究；行業(yè)自律檢查；國際地理信息技術合作與交流活動等。中國遙感應用協(xié)會主要負責促進我國自主遙感裝備、數(shù)據(jù)、軟件和技術成果的有效轉(zhuǎn)化、應用推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；協(xié)助政府有關部門促進遙感行業(yè)發(fā)展；推進我國遙感政策完善、技術研發(fā)、工程實施、標準制定、交流研討、科普宣傳、教育培訓和國際合作等。

2、行業(yè)相關政策

隨著地理遙感信息作為基礎性、戰(zhàn)略性信息資源被廣泛認知，其重要性越發(fā)凸顯。地理信息產(chǎn)業(yè)主流化已經(jīng)成為新常態(tài)，形成相當可觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來，國家、各部委和地方連續(xù)出臺多項政策法規(guī)，鼓勵、支持國產(chǎn)地理信息與衛(wèi)星遙感領域的技術創(chuàng)新以及在各個行業(yè)的商業(yè)化、規(guī)?；瘧??！蛾P于加快測繪地理信息事業(yè)轉(zhuǎn)型升級?更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確指出，發(fā)揮空間定位技術、航空航天遙感技術、遙感影像智能解譯技術、測繪質(zhì)量控制技術等優(yōu)勢，建設完善自然資源三維立體“一張圖”和國土空間基礎信息平臺，推動平臺由單一地理信息服務向綜合地理信息服務轉(zhuǎn)型，不斷提升在線地理信息公共服務能力。同時，于2023年12月1日第6次委務會議審議通過的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2024年本）》中，將基于時空信息、北斗導航定位服務、通信導航遙感一體化融合、地理信息系統(tǒng)（GIS）基礎平臺的相關技術開發(fā)與應用列入鼓勵類項目。隨著國家行業(yè)法律法規(guī)的完善，我國地理遙感信息服務行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機遇，產(chǎn)業(yè)鏈條得到補充和完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

我國地理遙感信息服務終端客戶政府和事業(yè)單位較多，軍事應用占其市場的重要份額。業(yè)務資質(zhì)在企業(yè)參與項目投標或者商業(yè)談判過程中有非常重要的作用，是下游客戶篩選供應商的重要依據(jù)，也是企業(yè)綜合競爭力的重要體現(xiàn)。新進入者短時間內(nèi)難以積累足夠的專業(yè)技術人員、項目經(jīng)驗等，難以取得相關業(yè)務資質(zhì)。

2、技術壁壘

地理遙感信息服務屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)核心技術包括遙感數(shù)據(jù)采集、處理、可視化、應用等，已形成從地理信息數(shù)據(jù)采集到加工處理再到應用、服務的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術在行業(yè)中的應用日益普及，地理遙感信息服務體系在多方面發(fā)生變革，行業(yè)技術更新變化快，從而形成較高的技術壁壘。

3、資金壁壘

一方面，業(yè)務資質(zhì)申請需滿足專業(yè)技術人員與儀器設備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件，企業(yè)需具備一定的資金實力方能取得資質(zhì)。另一方面，隨著應用領域不斷拓展、新技術的融合與革新，企業(yè)需要持續(xù)的資金投入保證平臺、產(chǎn)品、技術的持續(xù)更新迭代。因此，地理遙感信息服務企業(yè)需要具備較強的資金實力或融資能力，以保障企業(yè)日常經(jīng)營。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

地理遙感信息服務產(chǎn)業(yè)鏈上游包括遙感衛(wèi)星、飛機、無人機及其遙感載荷、導航定位衛(wèi)星等設備制造業(yè)。上游設備市場集中度較高，競爭格局較為穩(wěn)定。且隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的支持、測繪技術與信息化技術融合以及企業(yè)技術水平的提高，呈現(xiàn)出國產(chǎn)化、集成化特征，推動我國地理遙感信息服務企業(yè)降低經(jīng)營成本，提升服務質(zhì)量，為普及行業(yè)應用帶來有利條件。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為國防、農(nóng)業(yè)、電力、自然資源、國土資源、智慧城市、自然防災等領域。地理遙感信息服務是連接底層地理信息數(shù)據(jù)與終端用戶的橋梁，在提升數(shù)據(jù)附加價值、為用戶提供決策支持等方面起重要作用。隨著地理遙感信息服務產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，跨界技術融合的不斷進步，在人工智能、數(shù)字孿生等新一代信息技術的賦能下，地理信息系統(tǒng)軟件和下游行業(yè)應用領域逐漸增加、應用需求的市場空間逐漸加大。中國地理遙感信息服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

地理遙感信息服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

遙感衛(wèi)星

中國航天科技集團有限公司

中國科學院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院

長光衛(wèi)星技術股份有限公司

航天宏圖信息技術股份有限公司

蘇州天巡空間技術有限公司

導航衛(wèi)星

中國空間技術研究院

中國電子科技集團有限公司

北斗導航科技有限公司

中國航天科工集團有限公司

無人機

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

成都縱橫自動化技術股份有限公司

深圳市科比特航空科技有限公司

深圳飛馬機器人科技有限公司

上游

北京北斗星通導航技術股份有限公司

北京航天宏圖信息技術股份有限公司

中科星圖股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司

中游

國防

農(nóng)業(yè)

能源

電力

自然資源

國土資源

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京北斗星通導航技術股份有限公司

北京北斗星通導航技術股份有限公司成立于2000年，是我國首批獲得授權的北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)分理服務單位。北斗星通專注于位置數(shù)據(jù)服務市場，以輔助增強位置服務與高精度算法為基石，面向全球用戶提供高精度定位、輔助定位、云芯一體化和算法 IP 等產(chǎn)品和服務。2023年，在國內(nèi)市場競爭格局不斷加劇的情況下，北斗星通芯片、信息服務等優(yōu)勢業(yè)務進一步增強，新興業(yè)務順利推進，總體經(jīng)營態(tài)勢向好。2023年，北斗星通營業(yè)收入為40.82億元，同比增長6.97%。

（2）正元地理信息集團股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司成立于1999年，是國家首批獲得甲級測繪資質(zhì)的大型地理信息企業(yè)。正元地信長期致力于空間地理信息開發(fā)利用和數(shù)字城市、智慧城市的投資、建設、運營和服務，培育形成了測繪地理信息技術服務、地下管網(wǎng)安全運維保障技術服務和智慧城市建設運營服務等核心業(yè)務。2023年，受宏觀經(jīng)濟影響，地方政府財政運行呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，正元地信新簽合同額減少，營業(yè)總收入為8.93億元，同比下降32.17%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

從1990年開始，地理遙感信息服務在全球范圍內(nèi)開啟跨越式發(fā)展。一方面，計算機技術的進步、全球定位系統(tǒng)和遙感等技術的推動為地理遙感信息服務的蓬勃發(fā)展奠定了技術基礎。另一方面，隨著人類物質(zhì)生活的日益豐富，對空間信息需求量日益增加，作為空間信息載體的地理信息工具，市場對地理遙感信息服務的需求也與日俱增。同時，由于地理遙感信息服務可以獲取全球地理信息，掌握全球空間信息數(shù)據(jù)，分析全球信息動態(tài)，因此建立完整和先進的地理遙感信息服務開始被眾多國家上升為戰(zhàn)略規(guī)劃。進入21世紀后，地理遙感信息服務在全球范圍內(nèi)逐漸形成“大地理信息產(chǎn)業(yè)”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統(tǒng)（GIS）產(chǎn)業(yè)，還包括傳統(tǒng)的測繪服務和新興的全球定位系統(tǒng)、遙感信息服務等。目前，地理遙感信息服務已經(jīng)成為我國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，在國民經(jīng)濟社會各領域得到廣泛應用、發(fā)揮重要作用。2022年我國地理遙感信息服務行業(yè)總產(chǎn)值約為7787億元，同比增長3.5%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

在國家和地方的“十四五”規(guī)劃中，大量國家戰(zhàn)略、規(guī)劃目標、重點任務、重大工程都為地理遙感信息服務提供了巨大的應用市場，為產(chǎn)業(yè)描繪了美好藍圖?！笆奈濉睍r期，我國將持續(xù)完善國家空間基礎設施，推動遙感、通信、導航衛(wèi)星融合技術發(fā)展，加快提升泛在通聯(lián)、精準時空、全維感知的空間信息服務能力，為我國地理遙感信息服務提供良好的政策環(huán)境。

（2）技術進步催生新業(yè)態(tài)

近年來，隨著測繪地理信息系統(tǒng)的工作流程及產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善、跨界技術融合的不斷進步以及在人工智能、數(shù)字孿生和元宇宙等新技術賦能下，地理遙感信息服務形式正在發(fā)生新的變化，并催生新業(yè)態(tài)的誕生與發(fā)展。如星上人工智能實現(xiàn)將人工智能功能轉(zhuǎn)移到衛(wèi)星上提高決策速度，提升下傳衛(wèi)星數(shù)據(jù)的使用價值；無人機、高空熱氣球等高空偽衛(wèi)星平臺成為遙感、GNSS領域的重要補充平臺。

（3）市場需求不斷擴大

目前，數(shù)字城市、數(shù)字中國等數(shù)字化建設已經(jīng)漸入高潮，成為未來社會發(fā)展的主流趨勢。數(shù)字政府建設、國防和軍隊現(xiàn)代化建設新型基礎設施建設、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等均能有效擴大地理遙感信息服務應用范圍，提出更多更高的數(shù)據(jù)要求，從需求側(cè)推動我國地理遙感信息服務產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)技術促使地理遙感信息服務的應用場景不斷豐富，為行業(yè)發(fā)展提供了重要的下游需求支撐。

2、不利因素

（1）數(shù)據(jù)安全保障不夠完善

目前，我國遙感數(shù)據(jù)主要來源于美國、歐洲等發(fā)達國家，這些國家在向我國輸入遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品的同時，也輸入了相應的技術和標準，從而導致我國在地理信息資源獲取和使用還受共享和標準的制約。此外，軟件平臺數(shù)據(jù)庫中，所容納的數(shù)據(jù)和信息十分龐大，實現(xiàn)共享的渠道的安全性如不能保障，將導致信息有泄露的風險。

（2）專業(yè)人才儲備不足

地理遙感信息服務行業(yè)具有較高技術門檻，其核心技術橫跨衛(wèi)星定位、無線通信、測繪、遙感、網(wǎng)絡、軟件開發(fā)等多個學科領域。行業(yè)核心技術及應用技術掌握的難度較高，設備操作、軟件系統(tǒng)的使用與更新、后期數(shù)據(jù)處理等環(huán)節(jié)需要具備較高的技術水平及操作經(jīng)驗。目前，我國地理遙感信息服務專業(yè)型人才極大程度依賴企業(yè)自主培養(yǎng)，儲備周期較長，人才缺口較大，不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（3）國際市場開拓難度大

近年來，歐美等發(fā)達國家利用其在衛(wèi)星導航定位、高分辨率衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)獲取、高端測量儀器、大型地理信息系統(tǒng)等方面的技術優(yōu)勢，在地理遙感信息服務領域搶占國際市場。盡管我國地理遙感信息服務企業(yè)數(shù)量較多、發(fā)展迅速，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模及企業(yè)核心競爭力與發(fā)達國家相比仍存在較大的差距。行業(yè)內(nèi)知名品牌較少，導致我國地理遙感信息服務在市場競爭中處于弱勢地位，國際市場開拓難度較大。

七、競爭格局

地理遙感信息服務已被廣泛運用于自然資源、軍工防務、應急管理、市政交通、工程建筑等眾多領域，市場需求呈現(xiàn)多元化趨勢。在行業(yè)發(fā)展早期，參與者主要包括各級測繪局直屬的測繪院、地圖院以及各級政府部門直屬地理信息中心等。近年來，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術催生的新經(jīng)濟不斷壯大，疊加地理遙感信息服務市場化程度逐漸提升，一些互聯(lián)網(wǎng)、軟件信息企業(yè)基于其信息技術的資源、能力逐漸向地理遙感信息服務領域拓展，更多潛在具有較強軟件開發(fā)和數(shù)據(jù)處理能力的競爭者不斷進入行業(yè)，從而加劇行業(yè)競爭。精通地理信息數(shù)據(jù)特點、掌握地理信息核心技術、具備跨行業(yè)通用軟件能力、跨產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力較強的企業(yè)將更具市場競爭優(yōu)勢，如北斗星通、航天宏圖、中科星圖、正元地信等。

八、發(fā)展趨勢

目前，我國多元化地理遙感信息服務初見規(guī)模，構建了數(shù)據(jù)獲取、處理和產(chǎn)品服務體系和面向不同需要的應用系統(tǒng)，逐步滿足下游市場應用需求。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術實現(xiàn)地理信息智能化處理水平不斷提升，分析處理能力不斷增強，對我國地理遙感信息服務質(zhì)量提出更高要求。未來，我國將不斷完善行業(yè)標準，夯實產(chǎn)業(yè)基礎，拓展應用領域，驅(qū)動地理遙感信息服務產(chǎn)業(yè)向智能化、系統(tǒng)化、集成化、普適化方向發(fā)展。