摘要：無人機在社會發(fā)展和經濟建設發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國民用無人機市場蓬勃發(fā)展，市場份額不斷擴大。2022年，我國無人機市場規(guī)模從2013年的41億元增長至604.6億元，其中：民用無人機規(guī)模市場份額從2013年的24.39%擴大至70.92%。

一、定義及分類

無人機，又稱為無人駕駛飛行器（UnmannedAerialVehicle，簡稱UAV），是指一類能夠在沒有人類駕駛員直接操控的情況下完成飛行任務的飛行器。無人機可以通過遠程操控、預設程序或者自主飛行技術來執(zhí)行各種任務。無人機可分為軍用無人機與民用無人機兩大類，其中民用無人機一般又分為消費級無人機及工業(yè)級無人機。

二、行業(yè)政策

1、軍用領域相關政策

隨著科學技術的發(fā)展，無人機技術在軍事領域從最起初的靶機逐漸發(fā)展到如今的偵查無人機，誘餌無人機等。近年來，國家出臺了一系列政策推動國內無人機在軍事領域的發(fā)展。如：為了規(guī)范無人駕駛航空器飛行以及有關活動，促進無人駕駛航空器產業(yè)健康有序發(fā)展，維護航空安全、公共安全、國家安全，2023年國務院、中央軍委發(fā)布了《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》。

2、民用領域相關政策

無人機具有高效、安全、低成本等優(yōu)點，可以在農業(yè)、礦山、物流、電力等各個領域發(fā)揮作用。近年來，民用航空及無人機產業(yè)得到了國家產業(yè)政策大力支持，2022年1月民航局發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》重點提出要大力引導無人機創(chuàng)新發(fā)展，積極拓展服務領域，完善法規(guī)標準體系，創(chuàng)新無人機產業(yè)生態(tài)。

三、發(fā)展歷程

無人機作為一種具有廣泛應用前景的新興技術，已經在多個領域展示出巨大潛力。無人機行業(yè)經歷了快速的發(fā)展歷程。最早的無人機是作為軍事應用而出現(xiàn)的，用于偵察、偵察和目標打擊。隨著技術的進步和成本的降低，無人機逐漸應用于民用領域。從最初的航拍和攝像，到如今的物流配送、農業(yè)、建筑和消防等領域，無人機的應用范圍不斷擴大。

目前，我國已經具備了自主設計研發(fā)低、中、高端無人機的能力，基本形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷售和服務體系，在無人機機種上已經形成了種類齊全、功能多樣的較為完備的系列，而且性能指標也在不斷得到改善提升，部分技術已達到國際先進水平，走上了全面發(fā)展的道路。2010年后，國內軍民融合產業(yè)快速發(fā)展，帶動國內無人機產業(yè)快速升級，成為全球無人機產業(yè)生產基地。

四、行業(yè)壁壘/風險

1、行業(yè)壁壘

無人機行業(yè)屬于高技術密集型行業(yè)，無人機的設計研發(fā)涵蓋了無人機應用場景研究、總體方案設計、機載系統(tǒng)設計、任務載荷綜合設計、地面指控系統(tǒng)設計、試驗試飛及智能自主等關鍵技術，對技術創(chuàng)新的能力及投入具有較高要求，產品性能和產品創(chuàng)新均較大程度依賴于企業(yè)的技術水平及持續(xù)研發(fā)投入。無人機的研發(fā)涉及國防安全，不但技術密度高、研發(fā)周期長、資金投入大，且存在一定不確定性，而且需要滿足國家有關軍工行業(yè)政策法規(guī)要求，存在較高的行業(yè)壁壘。

2、行業(yè)風險

無人機在軍事領域的主要用途有進行偵查敵情、作戰(zhàn)指揮等。在政策、技術、需求多方因素利好下，無人機行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。同時，無人機行業(yè)面臨供應配套、質量控制、技術創(chuàng)新、市場競爭加劇風險。

五、產業(yè)鏈

無人機行業(yè)上游為無人機零部件制造商及分系統(tǒng)研制商，無人機產業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前軍用大多能做到獨立自主可控，民用領域高精度、輕量化的傳感器仍以國外廠商產品為主，低排量、高可靠性發(fā)動機以及高效、大功率電機的供應商數(shù)量也相對較少。

中游為無人機系統(tǒng)集成及服務提供商，部分能夠提供無人機航飛服務、飛行培訓服務等，在產業(yè)鏈中占據(jù)主導地位。無人機系統(tǒng)集成及服務提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購通用零部件及無人機分系統(tǒng)，主要包括電池、電機、發(fā)動機、芯片、飛控、傳感器、圖傳系統(tǒng)、結構件、航攝相機等。

下游主要分為軍用和民用領域，民用又可細分為工業(yè)應用和消費應用，下游廣泛應用于包括國防安保、農林植保、航空拍攝、環(huán)境監(jiān)測、物流運輸、地理測繪、應急巡檢等領域。

無人機行業(yè)產業(yè)鏈

航空發(fā)動機

中國航空動力機械研究所

中國燃氣渦輪研究院

北京鋼研高納科技股份有限公司

中國航發(fā)動力控制股份有限公司等。

衛(wèi)星導航系統(tǒng)

中國衛(wèi)星

中海達

合眾思壯

華測導航

海格通信

振芯科技

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

首都鋼鐵集團總公司

本鋼集團有限公司

武鋼集團有限公司

新余鋼鐵集團有限公司

鈦合金

品鈦（北京）科技有限公司

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

金浦鈦業(yè)股份有限公司

上游

中航工業(yè)沈陽飛機設計研究所

中航工業(yè)貴州飛機有限公司

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

航天科工三院

中游

國防安保

農林植保

航空拍攝

環(huán)境監(jiān)測

物流運輸

地理測繪

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

無人機在社會發(fā)展和經濟建設發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國民用無人機市場蓬勃發(fā)展，市場份額不斷擴大。2022年，我國無人機市場規(guī)模從2013年的41億元增長至604.6億元，其中：民用無人機規(guī)模市場份額從2013年的10億元增長至428.8億元。

七、發(fā)展因素

1、機遇

作為低空經濟的主導產業(yè)，我國無人機產業(yè)近年來呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。無人機行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術產業(yè)和戰(zhàn)略新興產業(yè)，國家產業(yè)政策的大力支持為我國高端無人機產業(yè)確立了未來發(fā)展方向并營造了良好發(fā)展環(huán)境。未來，隨著新型應用場景不斷拓展，民用無人機相關行業(yè)標準的進一步完善。

2、挑戰(zhàn)

無人機的出現(xiàn)讓人們的視野得到了極大拓展，給許多行業(yè)帶來了新的機遇和發(fā)展空間。同時，無人機技術也面臨著許多挑戰(zhàn)。一方面，無人機生產企業(yè)具備多種學科知識集成化能力及領先的技術設計能力等，對無人機研制企業(yè)提出了更高的研發(fā)及技術要求，無人機系統(tǒng)研制企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入以滿足市場與產品技術迭代的需求。另一方面，民用大型無人機的成熟商業(yè)運營方式仍需要較長時間的探索與實踐。

八、競爭格局

我國無人機系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強國。近十幾年來，我國無人機系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢，各航空企事業(yè)單位以其技術和產業(yè)優(yōu)勢推動了產品技術和產業(yè)體系向高端發(fā)展，軍用無人機系統(tǒng)核心技術和主流產品緊跟國際發(fā)展前沿，我國無人機系統(tǒng)發(fā)展勢頭迅猛，正進入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時期。隨著無人機技術的不斷革新和應用領域的拓展，行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。

我國軍用無人機研制生產單位主要有各大軍工集團下屬單位、高校以及民參軍企業(yè)。軍工集團包括航天科技集團航天氣動院、中航工業(yè)成都飛機設計研究所、中航工業(yè)沈陽飛機設計研究所、中航工業(yè)貴州飛機有限公司，航天科工三院；高校主要包括北京航空航天大學、西北工業(yè)大學和南京航空航天大學；民參軍企業(yè)則數(shù)量較多，包括晨曦航空、華訊方舟等。

九、發(fā)展趨勢

無人機作為新技術和先進生產力的重要載體，已經成為航空新業(yè)態(tài)發(fā)展的重要內容。近年來，中國在民用無人機領域的自主研制能力不斷提高，產業(yè)規(guī)模不斷壯大，在國際上取得了明顯的成績。未來，無人機行業(yè)的發(fā)展趨勢涵蓋了多個方面，從技術創(chuàng)新到市場應用，從軍用領域至民用領域等等。在軍用領域，無人機行業(yè)未來將成為先進空中作戰(zhàn)力量的主戰(zhàn)裝備和體系化、智能化作戰(zhàn)的關鍵組成部分，行業(yè)將朝著綜合集成化、高度智能化、向隱身、高空、高速、長航時方向發(fā)展。在民用領域，民用無人機行業(yè)將朝著多任務載荷、任務載荷小型化、智能自主方向發(fā)展，同時，我國工業(yè)無人機管理體系必將向完善規(guī)范方向發(fā)展，通航等產業(yè)鏈上下游發(fā)展模式亦將更加成熟。