摘要：無人機(jī)在社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。2022年，我國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從2013年的41億元增長(zhǎng)至604.6億元，其中：民用無人機(jī)規(guī)模市場(chǎng)份額從2013年的24.39%擴(kuò)大至70.92%。

一、定義及分類

無人機(jī)，又稱為無人駕駛飛行器（UnmannedAerialVehicle，簡(jiǎn)稱UAV），是指一類能夠在沒有人類駕駛員直接操控的情況下完成飛行任務(wù)的飛行器。無人機(jī)可以通過遠(yuǎn)程操控、預(yù)設(shè)程序或者自主飛行技術(shù)來執(zhí)行各種任務(wù)。無人機(jī)可分為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)兩大類，其中民用無人機(jī)一般又分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)及工業(yè)級(jí)無人機(jī)。

二、行業(yè)政策

1、軍用領(lǐng)域相關(guān)政策

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，無人機(jī)技術(shù)在軍事領(lǐng)域從最起初的靶機(jī)逐漸發(fā)展到如今的偵查無人機(jī)，誘餌無人機(jī)等。近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)國(guó)內(nèi)無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的發(fā)展。如：為了規(guī)范無人駕駛航空器飛行以及有關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)無人駕駛航空器產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，維護(hù)航空安全、公共安全、國(guó)家安全，2023年國(guó)務(wù)院、中央軍委發(fā)布了《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》。

2、民用領(lǐng)域相關(guān)政策

無人機(jī)具有高效、安全、低成本等優(yōu)點(diǎn)，可以在農(nóng)業(yè)、礦山、物流、電力等各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮作用。近年來，民用航空及無人機(jī)產(chǎn)業(yè)得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，2022年1月民航局發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)提出要大力引導(dǎo)無人機(jī)創(chuàng)新發(fā)展，積極拓展服務(wù)領(lǐng)域，完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，創(chuàng)新無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

三、發(fā)展歷程

無人機(jī)作為一種具有廣泛應(yīng)用前景的新興技術(shù)，已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域展示出巨大潛力。無人機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展歷程。最早的無人機(jī)是作為軍事應(yīng)用而出現(xiàn)的，用于偵察、偵察和目標(biāo)打擊。隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，無人機(jī)逐漸應(yīng)用于民用領(lǐng)域。從最初的航拍和攝像，到如今的物流配送、農(nóng)業(yè)、建筑和消防等領(lǐng)域，無人機(jī)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。

目前，我國(guó)已經(jīng)具備了自主設(shè)計(jì)研發(fā)低、中、高端無人機(jī)的能力，基本形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)體系，在無人機(jī)機(jī)種上已經(jīng)形成了種類齊全、功能多樣的較為完備的系列，而且性能指標(biāo)也在不斷得到改善提升，部分技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，走上了全面發(fā)展的道路。2010年后，國(guó)內(nèi)軍民融合產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速升級(jí)，成為全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)壁壘

無人機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)密集型行業(yè)，無人機(jī)的設(shè)計(jì)研發(fā)涵蓋了無人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景研究、總體方案設(shè)計(jì)、機(jī)載系統(tǒng)設(shè)計(jì)、任務(wù)載荷綜合設(shè)計(jì)、地面指控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)試飛及智能自主等關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的能力及投入具有較高要求，產(chǎn)品性能和產(chǎn)品創(chuàng)新均較大程度依賴于企業(yè)的技術(shù)水平及持續(xù)研發(fā)投入。無人機(jī)的研發(fā)涉及國(guó)防安全，不但技術(shù)密度高、研發(fā)周期長(zhǎng)、資金投入大，且存在一定不確定性，而且需要滿足國(guó)家有關(guān)軍工行業(yè)政策法規(guī)要求，存在較高的行業(yè)壁壘。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的主要用途有進(jìn)行偵查敵情、作戰(zhàn)指揮等。在政策、技術(shù)、需求多方因素利好下，無人機(jī)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｍ瑫r(shí)，無人機(jī)行業(yè)面臨供應(yīng)配套、質(zhì)量控制、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機(jī)行業(yè)上游為無人機(jī)零部件制造商及分系統(tǒng)研制商，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前軍用大多能做到獨(dú)立自主可控，民用領(lǐng)域高精度、輕量化的傳感器仍以國(guó)外廠商產(chǎn)品為主，低排量、高可靠性發(fā)動(dòng)機(jī)以及高效、大功率電機(jī)的供應(yīng)商數(shù)量也相對(duì)較少。

中游為無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購(gòu)?fù)ㄓ昧悴考盁o人機(jī)分系統(tǒng)，主要包括電池、電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、芯片、飛控、傳感器、圖傳系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件、航攝相機(jī)等。

下游主要分為軍用和民用領(lǐng)域，民用又可細(xì)分為工業(yè)應(yīng)用和消費(fèi)應(yīng)用，下游廣泛應(yīng)用于包括國(guó)防安保、農(nóng)林植保、航空拍攝、環(huán)境監(jiān)測(cè)、物流運(yùn)輸、地理測(cè)繪、應(yīng)急巡檢等領(lǐng)域。

無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

航空發(fā)動(dòng)機(jī)

中國(guó)航空動(dòng)力機(jī)械研究所

中國(guó)燃?xì)鉁u輪研究院

北京鋼研高納科技股份有限公司

中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司等。

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)

中國(guó)衛(wèi)星

中海達(dá)

合眾思?jí)?/span>

華測(cè)導(dǎo)航

海格通信

振芯科技

鋼材

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

首都鋼鐵集團(tuán)總公司

本鋼集團(tuán)有限公司

武鋼集團(tuán)有限公司

新余鋼鐵集團(tuán)有限公司

鈦合金

品鈦（北京）科技有限公司

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

金浦鈦業(yè)股份有限公司

上游

中航工業(yè)沈陽(yáng)飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所

中航工業(yè)貴州飛機(jī)有限公司

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

航天科工三院

中游

國(guó)防安保

農(nóng)林植保

航空拍攝

環(huán)境監(jiān)測(cè)

物流運(yùn)輸

地理測(cè)繪

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

無人機(jī)在社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。2022年，我國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從2013年的41億元增長(zhǎng)至604.6億元，其中：民用無人機(jī)規(guī)模市場(chǎng)份額從2013年的10億元增長(zhǎng)至428.8億元。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

作為低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)近年來呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。無人機(jī)行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為我國(guó)高端無人機(jī)產(chǎn)業(yè)確立了未來發(fā)展方向并營(yíng)造了良好發(fā)展環(huán)境。未來，隨著新型應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，民用無人機(jī)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善。

2、挑戰(zhàn)

無人機(jī)的出現(xiàn)讓人們的視野得到了極大拓展，給許多行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和發(fā)展空間。同時(shí)，無人機(jī)技術(shù)也面臨著許多挑戰(zhàn)。一方面，無人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)具備多種學(xué)科知識(shí)集成化能力及領(lǐng)先的技術(shù)設(shè)計(jì)能力等，對(duì)無人機(jī)研制企業(yè)提出了更高的研發(fā)及技術(shù)要求，無人機(jī)系統(tǒng)研制企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入以滿足市場(chǎng)與產(chǎn)品技術(shù)迭代的需求。另一方面，民用大型無人機(jī)的成熟商業(yè)運(yùn)營(yíng)方式仍需要較長(zhǎng)時(shí)間的探索與實(shí)踐。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國(guó)、以色列、英國(guó)等軍事科技強(qiáng)國(guó)。近十幾年來，我國(guó)無人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢(shì)，各航空企事業(yè)單位以其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系向高端發(fā)展，軍用無人機(jī)系統(tǒng)核心技術(shù)和主流產(chǎn)品緊跟國(guó)際發(fā)展前沿，我國(guó)無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，正進(jìn)入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時(shí)期。隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷革新和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

我國(guó)軍用無人機(jī)研制生產(chǎn)單位主要有各大軍工集團(tuán)下屬單位、高校以及民參軍企業(yè)。軍工集團(tuán)包括航天科技集團(tuán)航天氣動(dòng)院、中航工業(yè)成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所、中航工業(yè)沈陽(yáng)飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所、中航工業(yè)貴州飛機(jī)有限公司，航天科工三院；高校主要包括北京航空航天大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)和南京航空航天大學(xué)；民參軍企業(yè)則數(shù)量較多，包括晨曦航空、華訊方舟等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

無人機(jī)作為新技術(shù)和先進(jìn)生產(chǎn)力的重要載體，已經(jīng)成為航空新業(yè)態(tài)發(fā)展的重要內(nèi)容。近年來，中國(guó)在民用無人機(jī)領(lǐng)域的自主研制能力不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，在國(guó)際上取得了明顯的成績(jī)。未來，無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)涵蓋了多個(gè)方面，從技術(shù)創(chuàng)新到市場(chǎng)應(yīng)用，從軍用領(lǐng)域至民用領(lǐng)域等等。在軍用領(lǐng)域，無人機(jī)行業(yè)未來將成為先進(jìn)空中作戰(zhàn)力量的主戰(zhàn)裝備和體系化、智能化作戰(zhàn)的關(guān)鍵組成部分，行業(yè)將朝著綜合集成化、高度智能化、向隱身、高空、高速、長(zhǎng)航時(shí)方向發(fā)展。在民用領(lǐng)域，民用無人機(jī)行業(yè)將朝著多任務(wù)載荷、任務(wù)載荷小型化、智能自主方向發(fā)展，同時(shí)，我國(guó)工業(yè)無人機(jī)管理體系必將向完善規(guī)范方向發(fā)展，通航等產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展模式亦將更加成熟。