摘要：文化藝術培訓作為素質教育的重要部分，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵，不斷規(guī)范發(fā)展，市場規(guī)模也在不斷擴大。2022年中國文化藝術培訓市場規(guī)模約為461億元。其中，音樂培訓占29.05%，舞蹈培訓占26.62%，美術培訓占23.77%，是我國文化藝術培訓最重要的三個部分。

一、定義及分類

文化藝術培訓指國家學校教育制度以外，為了培養(yǎng)個體在不同藝術領域中的技能、創(chuàng)造力和表達能力而進行的教育活動。文化藝術培訓按照培訓內(nèi)容不同可分為音樂培訓、美術培訓、舞蹈培訓、戲劇培訓、表演培訓、攝影培訓等，其中音樂、美術和舞蹈培訓是文化藝術培訓最重要的三個組成部分。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

文化藝術培訓行業(yè)主管部門為教育部、人力資源和社會保障部；行業(yè)自律性組織為中國民辦教育協(xié)會培訓教育專業(yè)委員會。

教育部主要負責擬訂教育改革與發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃，起草有關法律法規(guī)草案并監(jiān)督實施；負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革；負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作等。人力資源和社會保障部主要負責擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，起草相關法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章并組織實施；擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度等。

中國民辦教育協(xié)會培訓教育專業(yè)委員會作為中國民辦教育協(xié)會的分支機構，是經(jīng)政府主管部門批準設立的民辦教育培訓機構（學校）及其教育工作者自愿結成的全國性、行業(yè)性、群眾性、服務性的非政府公共組織。主要負責積極開展培訓教育服務，引領培訓教育的健康發(fā)展；指導、協(xié)調(diào)、組織會員和會員單位開展活動，加強會員之間的聯(lián)系、交流與合作，組織開展培訓教育的對外交流與合作等。

2、行業(yè)相關政策

文化藝術培訓旨在以提高受教育者文化藝術素質為目標，促進其在德智體等方面全面主動發(fā)展。隨著社會對人才的需求轉變和我國教育事業(yè)的發(fā)展，文化藝術培訓成為素質教育的重要組成部分，受到越來越多人的關注。近年來，我國出臺《關于做好文化藝術類校外培訓管理相關工作的通知》《關于促進新時代文化藝術職業(yè)教育高質量發(fā)展的指導意見》等一系列政策，規(guī)范行業(yè)秩序，保護受教育者權益，提升教育質量，推進行業(yè)良性有序發(fā)展。同時，我國政府鼓勵統(tǒng)籌社會資源，推進教體融合，開足開齊體育和藝術課程，常態(tài)化開展學校體育競賽和藝術展演展示活動；加強縣域統(tǒng)籌，促進體育、藝術、心理健康等緊缺學科教師校際共享，促進文化藝術培訓深入教育體系，滿足人民群眾對優(yōu)質文化藝術培訓資源和高質量文化服務的需求。

三、行業(yè)壁壘

1、人力資源壁壘

文化藝術培訓對教學者的素質要求較高，不僅要有深厚的專業(yè)理論基礎，豐富的工作實踐經(jīng)驗，還需要有良好的溝通和表達能力，并結合學員的不同情況制定個性高效的教學方案。強大的師資力量是文化藝術培訓順利進行以及積累口碑的重要保障，在日趨激烈的培訓市場競爭中，擁有一批高素質的老師成為行業(yè)新進入企業(yè)的重要門檻。

2、資金壁壘

相比較而言，大型的文化藝術培訓機構具有完備的教學體系，積累了優(yōu)質的師資隊伍，實現(xiàn)標準化的教學內(nèi)容，形成了一定的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。新進入文化藝術培訓企業(yè)要形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，提高品牌影響力，必須投入大量資金在全國主要城市進行培訓校區(qū)建設、培養(yǎng)專業(yè)化人才、研發(fā)專業(yè)教學體系、提高經(jīng)營管理能力，從而形成較高的資金壁壘。

3、品牌壁壘

受教育者或家長在選擇文化藝術培訓機構時更加關注其在市場的口碑和品牌影響力。品牌沉淀不僅依賴于市場化廣告，還依賴于師資團隊、教研成果及行業(yè)口碑等各方面的實力。品牌培訓機構可通過保證教學質量，產(chǎn)生品牌效應，獲得較大的經(jīng)濟效益和社會效應。市場新進入者往往需要花費較長的周期才能在行業(yè)中形成品牌效應，在短期內(nèi)則競爭優(yōu)勢偏弱，構成較高的品牌壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

文化藝術培訓產(chǎn)業(yè)鏈上游包括房地產(chǎn)、教具、教學軟件開發(fā)等產(chǎn)業(yè)。近年來，我國多個城市對文化藝術培訓場所設立提出要求，如文化藝術類培訓機構場所的所在建筑不得設置在住宅建筑內(nèi)；培訓對象含有12周歲及以下兒童的文化藝術類培訓場所不得設置在地下、半地下或地上四層及以上樓層等，從而提高對商業(yè)建筑的需求。目前，我國非住宅建筑投資穩(wěn)步增長，低線城市以及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)商業(yè)化進程加快，為我國文化藝術培訓市場下沉提供堅實的保障。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是對文化藝術培訓有需求的消費者。我國目前經(jīng)濟平穩(wěn)增長、人口政策寬松，隨著素質教育理念的持續(xù)普及，文化藝術培訓滲透率不斷提高。與此同時，文化藝術培訓的就業(yè)前景也隨著國家大力發(fā)展創(chuàng)意經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好趨勢，推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。中國文化藝術培訓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

文化藝術培訓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

房地產(chǎn)

萬科企業(yè)股份有限公司

保利發(fā)展控股集團股份有限公司

恒大地產(chǎn)集團有限公司

華潤置地有限公司

龍湖集團控股有限公司

教具

中國第一鉛筆有限公司

杭州光大文化用品有限公司

四川三顧茅廬教學設備有限公司

上海東方教具有限公司

教學軟件開發(fā)

上海釋銳教育軟件有限公司

中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/span>

溫州新紀元教育發(fā)展有限公司

浙江藍鴿科技有限公司

上游

北京凱文德信教育科技股份有限公司

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

新東方教育科技（集團）有限公司

北京敦善文化藝術股份有限公司

中游

消費者

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京凱文德信教育科技股份有限公司

北京凱文德信教育科技股份有限公司成立于1999年，以體育和藝術、科技教育引領學生綜合素質培養(yǎng)，形成了具有藝體特色的差異化競爭優(yōu)勢及辦學特色。凱文教育與伯克利音樂學院等行業(yè)頂尖院校建立了良好的合作關系，在藝術、體育等領域公司積累了優(yōu)質的素質教育資源。2023年，凱文教育通過開設音樂高中和藝術高中課程，多路徑實現(xiàn)學生個性化升讀海外名校的追求。2023年上半年，凱文教育培訓業(yè)務收入為1.26億元，同比增長116.50%；毛利率為22.70%。

（2）上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司成立于1983年，主要經(jīng)營以素質教育、職業(yè)教育、成人教育和國際與基礎教育四大板塊并行的業(yè)務格局。其中素質教育業(yè)務方面，昂立教育聚焦“語言、科學、藝術”三大方向，致力于為3-9歲兒童打造全方位素質成長課程。2023年，昂立教育加速發(fā)展素質教育業(yè)務，通過多城市、多產(chǎn)品、多渠道疊加，推動公司業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。2023年前三季度，昂立教育營業(yè)收入為7.13億元，同比增長30.71%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，人們開始追求精神生活的富足；同時，家長對于孩子的全方位素質教育日益重視，文化藝術培訓市場需求不斷釋放，培訓機構數(shù)量大幅增長。2022年中國文化藝術培訓機構共計7432家，同比增長1.27%。文化藝術培訓作為素質教育的重要部分，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵，不斷規(guī)范發(fā)展，市場規(guī)模也在不斷擴大。2022年中國文化藝術培訓市場規(guī)模約為461億元。其中，音樂培訓占29.05%，舞蹈培訓占26.62%，美術培訓占23.77%，是我國文化藝術培訓最重要的三個部分。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，在線教育開始嶄露頭角，我國文化藝術培訓逐步在線化，促進我國文化藝術培訓多元化發(fā)展。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家教育政策的持續(xù)發(fā)力

近年來，國家日益重視和支持素質教育，先后頒布多項政策推進我國素質教育事業(yè)發(fā)展。文化藝術培訓作為我國素質教育的重要組成部分，在國家利好政策的有力支持下，行業(yè)秩序逐步規(guī)范化，提高了受教育者的培訓體驗。此外，國家把規(guī)范文化藝術培訓管理與弘揚傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、提升群眾文化藝術素質、豐富基層群眾文化生活等工作統(tǒng)籌考慮，為行業(yè)健康發(fā)展提供了良好穩(wěn)定的政策環(huán)境。

（2）家庭教育理念發(fā)生變化

相對于更注重成績、關注升學率的傳統(tǒng)60、70后家長，80、90 后等新生代父母更愿意追求新鮮事物，在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下對信息的掌握更加靈敏，思想上更注重孩子的全面平衡發(fā)展和身心的健康成長。隨著 新一代父母文化素質整體提高，綜合教育理念更加普及，文化藝術培訓相關消費逐步成為一個家庭培養(yǎng)孩子的必要支出，并在近幾年來保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

（3）社會就業(yè)結構變遷

我國正處于從制造生產(chǎn)型經(jīng)濟向服務主導型經(jīng)濟轉型階段，就業(yè)結構正隨著我國產(chǎn)業(yè)結構的變化相應發(fā)生著改變。相比原有的就業(yè)結構，目前第三產(chǎn)業(yè)占比明顯提高。我國第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生出對藝術人才的需求，進而帶動文化藝術培訓的發(fā)展。同時，旺盛的市場需求、良好的就業(yè)前景吸引大量學生參與文化藝術培訓，從而形成良性的發(fā)展循環(huán)。

2、不利因素

（1）市場競爭激烈

由于我國文化藝術培訓入行門檻相對較低，疊加近年來行業(yè)飛速發(fā)展，大量企業(yè)及個人看好文化藝術培訓廣闊的發(fā)展前景，開始布局培訓機構和個人工作室，市場結構逐步分散，行業(yè)競爭日益激烈。同時，行業(yè)參與者不斷增加，優(yōu)質師資成為文化藝術培訓機構的主要競爭力，人才資源以及客戶資源的搶奪也加劇了行業(yè)競爭。

（2）融資能力不足

目前，我國文化藝術培訓機構眾多，但絕大部分培訓機構規(guī)模較小，尚處于發(fā)展階段，資金需求量大。一方面，文化藝術培訓業(yè)務開展前期需租用培訓場地、采購培訓設備以及招聘培訓老師等，一次性投入相對較大。另一方面，隨著機構招生規(guī)模的逐漸擴大，場地擴張、品牌推廣等也需要大量資金投入。我國大多數(shù)文化藝術培訓企業(yè)融資渠道單一，且融資能力相對不足，不利于企業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

（3）教育水平參差不齊

在近幾年來，我國文化藝術培訓，尤其是少兒培訓呈現(xiàn)出前所未有的發(fā)展高峰，文化藝術培訓需求保持較高增速上漲，從而吸引大批企業(yè)進入文化藝術培訓賽道。但培訓市場由于多頭管理以及激烈的市場競爭出現(xiàn)了一些不規(guī)范的現(xiàn)象，文化藝術培訓機構水平參差不齊、培訓師資魚龍混雜、收費標準大相徑庭，不利于行業(yè)統(tǒng)一管理。

九、競爭格局

目前，中國文化藝術培訓行業(yè)內(nèi)部充斥大量培訓機構，且企業(yè)規(guī)模普遍偏小，企業(yè)集中度極低，行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額占比較低，市場競爭十分激烈。隨著互聯(lián)網(wǎng)逐步深入融合，線下、線上以及線下線上相結合的多種教育模式并存成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但大部分培訓具有重體驗、依賴線下等特點，決定了線下仍是主流教學場景。部分具有一定品牌優(yōu)勢的培訓機構緊抓市場機遇，通過線上宣傳、線下體驗的發(fā)展模式在全國各大城市廣泛布局，不斷擴大經(jīng)營規(guī)模，其中包括凱文教育、昂立教育、新東方等。此外，部分文化藝術培訓企業(yè)本地化屬性強，通過教學積累以及管理經(jīng)驗在當?shù)匦纬梢欢ǖ钠放苾?yōu)勢，如北京敦善文化、北京東方童股份、湖南微力量、杭州老鷹教育等。在未來市場競爭中，擁有優(yōu)質師資力量、完善的教學體系、豐富的教育管理經(jīng)驗和優(yōu)質教學質量的培訓機構將會實現(xiàn)良性循環(huán)，利用品牌優(yōu)勢在異地復制，整合行業(yè)資源，促進行業(yè)集中度進一步提升。

十、發(fā)展趨勢

近年來，我國人民對文化藝術培訓需求日益提升，推動行業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫。隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷進步以及產(chǎn)業(yè)融合速度的不斷加快，我國文化藝術培訓未來將朝著品牌教育綜合化的方向發(fā)展，并逐步與在線方式融合，形成線下與線上相結合的模式。同時，從中高考改革方向來看，大多數(shù)施行改革的省市都強調(diào)把學生綜合素質評價體系作為招錄時的重要依據(jù)，音樂、美術等科目也逐步被納入各地中考政策中。隨著這一過程不斷深入，文化藝術培訓將迎來新一輪的洗牌階段，行業(yè)集中度將逐漸提高，大型文化藝術培訓機構將引領行業(yè)發(fā)展，推動行業(yè)朝著集中化、專業(yè)化和多樣化方向發(fā)展。