摘要：文化藝術(shù)培訓(xùn)作為素質(zhì)教育的重要部分，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵，不斷規(guī)范發(fā)展，市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2022年中國文化藝術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模約為461億元。其中，音樂培訓(xùn)占29.05%，舞蹈培訓(xùn)占26.62%，美術(shù)培訓(xùn)占23.77%，是我國文化藝術(shù)培訓(xùn)最重要的三個部分。

一、定義及分類

文化藝術(shù)培訓(xùn)指國家學(xué)校教育制度以外，為了培養(yǎng)個體在不同藝術(shù)領(lǐng)域中的技能、創(chuàng)造力和表達(dá)能力而進(jìn)行的教育活動。文化藝術(shù)培訓(xùn)按照培訓(xùn)內(nèi)容不同可分為音樂培訓(xùn)、美術(shù)培訓(xùn)、舞蹈培訓(xùn)、戲劇培訓(xùn)、表演培訓(xùn)、攝影培訓(xùn)等，其中音樂、美術(shù)和舞蹈培訓(xùn)是文化藝術(shù)培訓(xùn)最重要的三個組成部分。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)主管部門為教育部、人力資源和社會保障部；行業(yè)自律性組織為中國民辦教育協(xié)會培訓(xùn)教育專業(yè)委員會。

教育部主要負(fù)責(zé)擬訂教育改革與發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃，起草有關(guān)法律法規(guī)草案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作等。人力資源和社會保障部主要負(fù)責(zé)擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章并組織實(shí)施；擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置；統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度等。

中國民辦教育協(xié)會培訓(xùn)教育專業(yè)委員會作為中國民辦教育協(xié)會的分支機(jī)構(gòu)，是經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)設(shè)立的民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（學(xué)校）及其教育工作者自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性、群眾性、服務(wù)性的非政府公共組織。主要負(fù)責(zé)積極開展培訓(xùn)教育服務(wù)，引領(lǐng)培訓(xùn)教育的健康發(fā)展；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織會員和會員單位開展活動，加強(qiáng)會員之間的聯(lián)系、交流與合作，組織開展培訓(xùn)教育的對外交流與合作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

文化藝術(shù)培訓(xùn)旨在以提高受教育者文化藝術(shù)素質(zhì)為目標(biāo)，促進(jìn)其在德智體等方面全面主動發(fā)展。隨著社會對人才的需求轉(zhuǎn)變和我國教育事業(yè)的發(fā)展，文化藝術(shù)培訓(xùn)成為素質(zhì)教育的重要組成部分，受到越來越多人的關(guān)注。近年來，我國出臺《關(guān)于做好文化藝術(shù)類校外培訓(xùn)管理相關(guān)工作的通知》《關(guān)于促進(jìn)新時代文化藝術(shù)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策，規(guī)范行業(yè)秩序，保護(hù)受教育者權(quán)益，提升教育質(zhì)量，推進(jìn)行業(yè)良性有序發(fā)展。同時，我國政府鼓勵統(tǒng)籌社會資源，推進(jìn)教體融合，開足開齊體育和藝術(shù)課程，常態(tài)化開展學(xué)校體育競賽和藝術(shù)展演展示活動；加強(qiáng)縣域統(tǒng)籌，促進(jìn)體育、藝術(shù)、心理健康等緊缺學(xué)科教師校際共享，促進(jìn)文化藝術(shù)培訓(xùn)深入教育體系，滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)文化藝術(shù)培訓(xùn)資源和高質(zhì)量文化服務(wù)的需求。

三、行業(yè)壁壘

1、人力資源壁壘

文化藝術(shù)培訓(xùn)對教學(xué)者的素質(zhì)要求較高，不僅要有深厚的專業(yè)理論基礎(chǔ)，豐富的工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，還需要有良好的溝通和表達(dá)能力，并結(jié)合學(xué)員的不同情況制定個性高效的教學(xué)方案。強(qiáng)大的師資力量是文化藝術(shù)培訓(xùn)順利進(jìn)行以及積累口碑的重要保障，在日趨激烈的培訓(xùn)市場競爭中，擁有一批高素質(zhì)的老師成為行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)的重要門檻。

2、資金壁壘

相比較而言，大型的文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)具有完備的教學(xué)體系，積累了優(yōu)質(zhì)的師資隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)內(nèi)容，形成了一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。新進(jìn)入文化藝術(shù)培訓(xùn)企業(yè)要形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，提高品牌影響力，必須投入大量資金在全國主要城市進(jìn)行培訓(xùn)校區(qū)建設(shè)、培養(yǎng)專業(yè)化人才、研發(fā)專業(yè)教學(xué)體系、提高經(jīng)營管理能力，從而形成較高的資金壁壘。

3、品牌壁壘

受教育者或家長在選擇文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)時更加關(guān)注其在市場的口碑和品牌影響力。品牌沉淀不僅依賴于市場化廣告，還依賴于師資團(tuán)隊(duì)、教研成果及行業(yè)口碑等各方面的實(shí)力。品牌培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可通過保證教學(xué)質(zhì)量，產(chǎn)生品牌效應(yīng)，獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效應(yīng)。市場新進(jìn)入者往往需要花費(fèi)較長的周期才能在行業(yè)中形成品牌效應(yīng)，在短期內(nèi)則競爭優(yōu)勢偏弱，構(gòu)成較高的品牌壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

文化藝術(shù)培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括房地產(chǎn)、教具、教學(xué)軟件開發(fā)等產(chǎn)業(yè)。近年來，我國多個城市對文化藝術(shù)培訓(xùn)場所設(shè)立提出要求，如文化藝術(shù)類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)場所的所在建筑不得設(shè)置在住宅建筑內(nèi)；培訓(xùn)對象含有12周歲及以下兒童的文化藝術(shù)類培訓(xùn)場所不得設(shè)置在地下、半地下或地上四層及以上樓層等，從而提高對商業(yè)建筑的需求。目前，我國非住宅建筑投資穩(wěn)步增長，低線城市以及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)商業(yè)化進(jìn)程加快，為我國文化藝術(shù)培訓(xùn)市場下沉提供堅(jiān)實(shí)的保障。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是對文化藝術(shù)培訓(xùn)有需求的消費(fèi)者。我國目前經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長、人口政策寬松，隨著素質(zhì)教育理念的持續(xù)普及，文化藝術(shù)培訓(xùn)滲透率不斷提高。與此同時，文化藝術(shù)培訓(xùn)的就業(yè)前景也隨著國家大力發(fā)展創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好趨勢，推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。中國文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

房地產(chǎn)

萬科企業(yè)股份有限公司

保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

華潤置地有限公司

龍湖集團(tuán)控股有限公司

教具

中國第一鉛筆有限公司

杭州光大文化用品有限公司

四川三顧茅廬教學(xué)設(shè)備有限公司

上海東方教具有限公司

教學(xué)軟件開發(fā)

上海釋銳教育軟件有限公司

中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/span>

溫州新紀(jì)元教育發(fā)展有限公司

浙江藍(lán)鴿科技有限公司

上游

北京凱文德信教育科技股份有限公司

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

新東方教育科技（集團(tuán)）有限公司

北京敦善文化藝術(shù)股份有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京凱文德信教育科技股份有限公司

北京凱文德信教育科技股份有限公司成立于1999年，以體育和藝術(shù)、科技教育引領(lǐng)學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)，形成了具有藝體特色的差異化競爭優(yōu)勢及辦學(xué)特色。凱文教育與伯克利音樂學(xué)院等行業(yè)頂尖院校建立了良好的合作關(guān)系，在藝術(shù)、體育等領(lǐng)域公司積累了優(yōu)質(zhì)的素質(zhì)教育資源。2023年，凱文教育通過開設(shè)音樂高中和藝術(shù)高中課程，多路徑實(shí)現(xiàn)學(xué)生個性化升讀海外名校的追求。2023年上半年，凱文教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入為1.26億元，同比增長116.50%；毛利率為22.70%。

（2）上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司成立于1983年，主要經(jīng)營以素質(zhì)教育、職業(yè)教育、成人教育和國際與基礎(chǔ)教育四大板塊并行的業(yè)務(wù)格局。其中素質(zhì)教育業(yè)務(wù)方面，昂立教育聚焦“語言、科學(xué)、藝術(shù)”三大方向，致力于為3-9歲兒童打造全方位素質(zhì)成長課程。2023年，昂立教育加速發(fā)展素質(zhì)教育業(yè)務(wù)，通過多城市、多產(chǎn)品、多渠道疊加，推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。2023年前三季度，昂立教育營業(yè)收入為7.13億元，同比增長30.71%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，人們開始追求精神生活的富足；同時，家長對于孩子的全方位素質(zhì)教育日益重視，文化藝術(shù)培訓(xùn)市場需求不斷釋放，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量大幅增長。2022年中國文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)共計(jì)7432家，同比增長1.27%。文化藝術(shù)培訓(xùn)作為素質(zhì)教育的重要部分，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵，不斷規(guī)范發(fā)展，市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2022年中國文化藝術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模約為461億元。其中，音樂培訓(xùn)占29.05%，舞蹈培訓(xùn)占26.62%，美術(shù)培訓(xùn)占23.77%，是我國文化藝術(shù)培訓(xùn)最重要的三個部分。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，在線教育開始嶄露頭角，我國文化藝術(shù)培訓(xùn)逐步在線化，促進(jìn)我國文化藝術(shù)培訓(xùn)多元化發(fā)展。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家教育政策的持續(xù)發(fā)力

近年來，國家日益重視和支持素質(zhì)教育，先后頒布多項(xiàng)政策推進(jìn)我國素質(zhì)教育事業(yè)發(fā)展。文化藝術(shù)培訓(xùn)作為我國素質(zhì)教育的重要組成部分，在國家利好政策的有力支持下，行業(yè)秩序逐步規(guī)范化，提高了受教育者的培訓(xùn)體驗(yàn)。此外，國家把規(guī)范文化藝術(shù)培訓(xùn)管理與弘揚(yáng)傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、提升群眾文化藝術(shù)素質(zhì)、豐富基層群眾文化生活等工作統(tǒng)籌考慮，為行業(yè)健康發(fā)展提供了良好穩(wěn)定的政策環(huán)境。

（2）家庭教育理念發(fā)生變化

相對于更注重成績、關(guān)注升學(xué)率的傳統(tǒng)60、70后家長，80、90 后等新生代父母更愿意追求新鮮事物，在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下對信息的掌握更加靈敏，思想上更注重孩子的全面平衡發(fā)展和身心的健康成長。隨著 新一代父母文化素質(zhì)整體提高，綜合教育理念更加普及，文化藝術(shù)培訓(xùn)相關(guān)消費(fèi)逐步成為一個家庭培養(yǎng)孩子的必要支出，并在近幾年來保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

（3）社會就業(yè)結(jié)構(gòu)變遷

我國正處于從制造生產(chǎn)型經(jīng)濟(jì)向服務(wù)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型階段，就業(yè)結(jié)構(gòu)正隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化相應(yīng)發(fā)生著改變。相比原有的就業(yè)結(jié)構(gòu)，目前第三產(chǎn)業(yè)占比明顯提高。我國第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生出對藝術(shù)人才的需求，進(jìn)而帶動文化藝術(shù)培訓(xùn)的發(fā)展。同時，旺盛的市場需求、良好的就業(yè)前景吸引大量學(xué)生參與文化藝術(shù)培訓(xùn)，從而形成良性的發(fā)展循環(huán)。

2、不利因素

（1）市場競爭激烈

由于我國文化藝術(shù)培訓(xùn)入行門檻相對較低，疊加近年來行業(yè)飛速發(fā)展，大量企業(yè)及個人看好文化藝術(shù)培訓(xùn)廣闊的發(fā)展前景，開始布局培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和個人工作室，市場結(jié)構(gòu)逐步分散，行業(yè)競爭日益激烈。同時，行業(yè)參與者不斷增加，優(yōu)質(zhì)師資成為文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的主要競爭力，人才資源以及客戶資源的搶奪也加劇了行業(yè)競爭。

（2）融資能力不足

目前，我國文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)眾多，但絕大部分培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)模較小，尚處于發(fā)展階段，資金需求量大。一方面，文化藝術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)開展前期需租用培訓(xùn)場地、采購培訓(xùn)設(shè)備以及招聘培訓(xùn)老師等，一次性投入相對較大。另一方面，隨著機(jī)構(gòu)招生規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，場地?cái)U(kuò)張、品牌推廣等也需要大量資金投入。我國大多數(shù)文化藝術(shù)培訓(xùn)企業(yè)融資渠道單一，且融資能力相對不足，不利于企業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

（3）教育水平參差不齊

在近幾年來，我國文化藝術(shù)培訓(xùn)，尤其是少兒培訓(xùn)呈現(xiàn)出前所未有的發(fā)展高峰，文化藝術(shù)培訓(xùn)需求保持較高增速上漲，從而吸引大批企業(yè)進(jìn)入文化藝術(shù)培訓(xùn)賽道。但培訓(xùn)市場由于多頭管理以及激烈的市場競爭出現(xiàn)了一些不規(guī)范的現(xiàn)象，文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)水平參差不齊、培訓(xùn)師資魚龍混雜、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大相徑庭，不利于行業(yè)統(tǒng)一管理。

九、競爭格局

目前，中國文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)內(nèi)部充斥大量培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，且企業(yè)規(guī)模普遍偏小，企業(yè)集中度極低，行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額占比較低，市場競爭十分激烈。隨著互聯(lián)網(wǎng)逐步深入融合，線下、線上以及線下線上相結(jié)合的多種教育模式并存成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但大部分培訓(xùn)具有重體驗(yàn)、依賴線下等特點(diǎn)，決定了線下仍是主流教學(xué)場景。部分具有一定品牌優(yōu)勢的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)緊抓市場機(jī)遇，通過線上宣傳、線下體驗(yàn)的發(fā)展模式在全國各大城市廣泛布局，不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，其中包括凱文教育、昂立教育、新東方等。此外，部分文化藝術(shù)培訓(xùn)企業(yè)本地化屬性強(qiáng)，通過教學(xué)積累以及管理經(jīng)驗(yàn)在當(dāng)?shù)匦纬梢欢ǖ钠放苾?yōu)勢，如北京敦善文化、北京東方童股份、湖南微力量、杭州老鷹教育等。在未來市場競爭中，擁有優(yōu)質(zhì)師資力量、完善的教學(xué)體系、豐富的教育管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)教學(xué)質(zhì)量的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將會實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，利用品牌優(yōu)勢在異地復(fù)制，整合行業(yè)資源，促進(jìn)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

十、發(fā)展趨勢

近年來，我國人民對文化藝術(shù)培訓(xùn)需求日益提升，推動行業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫。隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷進(jìn)步以及產(chǎn)業(yè)融合速度的不斷加快，我國文化藝術(shù)培訓(xùn)未來將朝著品牌教育綜合化的方向發(fā)展，并逐步與在線方式融合，形成線下與線上相結(jié)合的模式。同時，從中高考改革方向來看，大多數(shù)施行改革的省市都強(qiáng)調(diào)把學(xué)生綜合素質(zhì)評價體系作為招錄時的重要依據(jù)，音樂、美術(shù)等科目也逐步被納入各地中考政策中。隨著這一過程不斷深入，文化藝術(shù)培訓(xùn)將迎來新一輪的洗牌階段，行業(yè)集中度將逐漸提高，大型文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，推動行業(yè)朝著集中化、專業(yè)化和多樣化方向發(fā)展。