摘要：根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告》，近年來，我國鉛礦儲(chǔ)量逐年上漲，2021年我國鉛礦儲(chǔ)量為2040.81萬噸，同比增長66.86%。2022年我國鉛礦儲(chǔ)量為2186.5萬噸。未來，我國鉛礦行業(yè)鉛礦開采將逐漸實(shí)現(xiàn)智能化、開采與加工過程也將逐漸環(huán)保化、鉛礦下游產(chǎn)品也將持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

一、定義及分類

鉛是一種金屬化學(xué)元素，元素符號(hào)Pb，原子序數(shù)為82，原子量為207.2，是原子量最大的非放射性元素。金屬鉛為面心立方晶體。金屬鉛是一種耐蝕的重有色金屬材料，鉛具有熔點(diǎn)低、耐蝕性高、X射線和γ射線等不易穿透、塑性好等優(yōu)點(diǎn)，常被加工成板材和管材，廣泛用于化工、電纜、蓄電池和放射性防護(hù)等工業(yè)部門。鉛礦是金屬礦產(chǎn)之一，在自然界中已發(fā)現(xiàn)鉛礦物約42種，主要的有11多種，常見的含鉛礦物有方鉛礦、白鉛礦、硫酸鉛礦、鉻鉛礦、鉬鉛礦等。具體分類如下：

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鉛礦行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。工信部主要負(fù)責(zé)組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議，組織擬訂并實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)鉛礦等礦產(chǎn)資源行業(yè)質(zhì)量管理工作。自然資源部主要負(fù)責(zé)制定鉛礦資源的規(guī)劃、管理和保護(hù)政策，確保資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)鉛礦資源的權(quán)屬登記和管理，維護(hù)資源的合法權(quán)益。對鉛礦行業(yè)的開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管和執(zhí)法，確保鉛礦行業(yè)合規(guī)運(yùn)營。負(fù)責(zé)收集、整理和分析鉛礦資源的相關(guān)信息，為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持等。

鉛礦行業(yè)自律組織主要包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉛鋅分會(huì)等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉛鋅分會(huì)主要負(fù)責(zé)鉛鋅業(yè)生產(chǎn)、科研、設(shè)計(jì)、應(yīng)用、商貿(mào)及產(chǎn)業(yè)鏈前后端相關(guān)領(lǐng)域的組織、協(xié)調(diào)和管理。它堅(jiān)持為政府和會(huì)員服務(wù)的宗旨，發(fā)揮在政府與企事業(yè)單位之間的橋梁和紐帶作用，促進(jìn)會(huì)員之間的合作與交流，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。根據(jù)國家政策法規(guī)，制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)、行約，規(guī)范行業(yè)行為，協(xié)調(diào)同行價(jià)格爭議，維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境。收集、整理、加工和分析鉛鋅礦行業(yè)的信息，包括國內(nèi)外市場、經(jīng)營、生產(chǎn)、科研、新產(chǎn)品開發(fā)等技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息，為政府決策和鉛礦行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鉛礦行業(yè)的發(fā)展，如《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，防范銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，加快建立防范產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的市場化、法治化長效機(jī)制。防范銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，有助于避免行業(yè)出現(xiàn)過度競爭和資源浪費(fèi)的情況。鉛礦作為重要金屬礦產(chǎn)之一，其冶煉產(chǎn)能的合理控制有助于維持行業(yè)的穩(wěn)定秩序。通過限制冶煉產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，政策能夠引導(dǎo)鉛礦企業(yè)更加注重質(zhì)量效益和可持續(xù)發(fā)展，從而優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升整體競爭力。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鉛礦的開采和加工技術(shù)要求較高，涉及到地質(zhì)學(xué)、礦物學(xué)、冶金學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。新進(jìn)入者需要具備專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的技術(shù)支持，才能有效地進(jìn)行鉛礦的勘探、開采和加工。同時(shí)，隨著科技的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的不斷提高，企業(yè)需要不斷引進(jìn)和研發(fā)新的技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率、降低成本并減少對環(huán)境的影響。此外，隨著鉛礦行業(yè)的發(fā)展，對產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和安全性的要求也在不斷提高，這要求企業(yè)具備持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力。新進(jìn)入者往往難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到這些要求，導(dǎo)致在市場競爭中處于不利地位。

2、資金壁壘

鉛礦行業(yè)是一個(gè)資金密集型的行業(yè)。鉛礦開采和加工需要大量的資金投入，包括設(shè)備購置、礦山建設(shè)、生產(chǎn)線建設(shè)等方面。新進(jìn)入者往往需要面臨巨大的資金壓力，而且還需要承擔(dān)較高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，鉛礦行業(yè)的回報(bào)周期較長，需要長期穩(wěn)定的資金支持，這對于資金實(shí)力較弱的企業(yè)來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

3、資源壁壘

鉛礦資源的分布具有一定的地域性和稀缺性，優(yōu)質(zhì)的鉛礦資源更是稀少。優(yōu)質(zhì)的鉛礦資源大多已被大型礦業(yè)公司所控制，掌握優(yōu)質(zhì)鉛礦資源的企業(yè)在市場競爭中具有天然優(yōu)勢，新進(jìn)入者很難獲取到具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的鋰礦資源。這使得新企業(yè)在資源獲取上面臨較大的困難，需要花費(fèi)大量的時(shí)間和資金去尋找和開發(fā)新的鋰礦資源。此外，礦產(chǎn)資源往往受到國家政策的嚴(yán)格管控，獲取采礦權(quán)需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，這無疑增加了新進(jìn)入者的難度。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鉛礦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鉛礦的礦產(chǎn)勘探設(shè)備以及礦山開采設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為鉛礦開采；產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為鉛冶煉；終端則主要應(yīng)用于鉛蓄電池、建筑材料、醫(yī)療、化工、軍工、輻射屏蔽材料等行業(yè)。中國鉛礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

鉛礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦產(chǎn)勘探設(shè)備

中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司

中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院

西安瑞達(dá)物探設(shè)備有限公司

河北永明地質(zhì)工程機(jī)械有限公司

上海艾都慧測智能科技有限公司

山東中勘機(jī)械有限公司

無錫市通達(dá)探礦機(jī)械有限公司

礦山開采設(shè)備

中信重工機(jī)械股份有限公司

太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司

北方重工集團(tuán)有限公司

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

浙礦重工股份有限公司

上游

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司

西藏珠峰資源股份有限公司

西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司

中游

鉛冶煉

下游

鉛蓄電池

建筑材料

醫(yī)療

化工

終端

從上游來看：資源的供給狀況直接決定了鉛礦行業(yè)的基礎(chǔ)。鉛礦資源的分布、儲(chǔ)量大小以及開采難度都會(huì)影響到行業(yè)的供應(yīng)能力和成本。此外，高質(zhì)量的勘探設(shè)備和高效、環(huán)保的礦山開采設(shè)備對鉛礦行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率，降低開采成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

從下游來看：市場需求是推動(dòng)鉛礦行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。鉛酸蓄電池作為鉛礦的主要下游應(yīng)用之一，占據(jù)了鉛消費(fèi)量的約80%以上。隨著電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鉛酸蓄電池的市場需求持續(xù)增長，從而拉動(dòng)了鉛礦行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

中金嶺南主要是從事鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)的企業(yè)，目前已形成鉛鋅采選年產(chǎn)金屬量30萬噸生產(chǎn)能力。公司通過一系列收購兼并、資源整合，直接掌控的已探明的鉛鋅銅等有色金屬資源總量近千萬噸，逐步成長為具有一定影響力的跨國礦業(yè)企業(yè)。近年來，中金嶺南營業(yè)收入逐年上升，2022年中金嶺南營業(yè)收入達(dá)553.39億元，同比增長24.50%。2023年1-9月，中金嶺南營業(yè)收入為528.11億元，同比增長12.61%。

（2）西部礦業(yè)股份有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司主要從事銅、鉛、鋅、鐵等基本有色金屬、黑色金屬的采選、冶煉、貿(mào)易等業(yè)務(wù)，公司礦山主要產(chǎn)品有銅精礦、鉬精礦、鋅精礦、鉛精礦等；擁有鉛金屬保有資源儲(chǔ)量155萬噸、鋅金屬保有資源儲(chǔ)量270萬噸，主要礦山包括錫鐵山鉛鋅礦、會(huì)東大梁鉛鋅礦、呷村銀多金屬礦。近年來，西部礦業(yè)營業(yè)收入逐年上漲，2023年西部礦業(yè)營業(yè)收入達(dá)427.48億元，同比增長6%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國鉛儲(chǔ)量主要分布于內(nèi)蒙古白音諾爾、云南蘭坪金頂、廣東凡口、新疆和田等地，其中內(nèi)蒙古與云南兩地大約占全國鉛礦總儲(chǔ)量的52%。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告》，近年來，我國鉛礦儲(chǔ)量逐年上漲，2021年我國鉛礦儲(chǔ)量為2040.81萬噸，同比增長66.86%。2022年我國鉛礦儲(chǔ)量為2186.5萬噸。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，對鉛的需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。特別是在新能源、電子信息、建筑材料等領(lǐng)域，鉛的應(yīng)用將更加廣泛。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鉛礦行業(yè)的發(fā)展，如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年版）》，將新型結(jié)構(gòu)（雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等）密封鉛蓄電池、鉛碳電池等新型電池列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。新型電池產(chǎn)品的列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)將推動(dòng)鉛礦行業(yè)的市場需求增長。雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等新型結(jié)構(gòu)密封鉛蓄電池以及鉛碳電池等新型電池的發(fā)展，將需要更多的鉛作為原料。這將直接帶動(dòng)鉛礦的開采和加工行業(yè)的發(fā)展，為鉛礦行業(yè)提供更大的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。

（2）巨大的內(nèi)需市場

中國是世界上最大的鉛消費(fèi)國之一，中國作為世界上人口最多的國家，其工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)的迅速發(fā)展帶動(dòng)了對鉛礦產(chǎn)品，特別是鉛酸蓄電池的巨大需求。鉛酸蓄電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)、不間斷電源(UPS)、電動(dòng)自行車和汽車啟動(dòng)電池等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，預(yù)計(jì)未來鉛礦的內(nèi)需市場仍將保持穩(wěn)定增長，為鉛礦行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。

（3）技術(shù)進(jìn)步

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，鉛礦開采和冶煉技術(shù)得到了顯著提升。例如，通過采用先進(jìn)的浮選技術(shù)和設(shè)備，可以有效提高鉛礦石的回收率和品位，降低開采成本。同時(shí)，冶煉工藝的改進(jìn)如氧氣底吹轉(zhuǎn)爐等技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了鉛的冶煉效率，而且減少了能源消耗和環(huán)境污染，提升了鉛產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的環(huán)保水平。技術(shù)進(jìn)步還有助于鉛礦企業(yè)開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域，比如利用鉛合金在醫(yī)療、電子信息等高科技領(lǐng)域的應(yīng)用，為鉛礦行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力增大

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的日益重視，各國政府都在加大環(huán)保力度，出臺(tái)了一系列嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和政策。我國鉛礦行業(yè)作為傳統(tǒng)的資源型產(chǎn)業(yè)，在開采、加工過程中往往伴隨著較大的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。因此，面對日益增大的環(huán)保壓力，鉛礦行業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)進(jìn)行環(huán)保治理和生態(tài)修復(fù)，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。這無疑增加了企業(yè)的運(yùn)營成本，降低了盈利能力，對鉛礦行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了一定的制約。

（2）鉛是一種對人體健康有害的重金屬元素

鉛是一種有害重金屬，對人體的神經(jīng)系統(tǒng)、血液系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)等均有潛在的毒害作用。在鉛礦的開采、加工和冶煉過程中，若未采取有效的防護(hù)措施，易造成工作人員的鉛中毒，同時(shí)也會(huì)對周邊環(huán)境造成污染。隨著公眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)境保護(hù)法規(guī)的日益嚴(yán)格，鉛礦企業(yè)必須投入更多的資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行，以及員工健康安全的保障，這無疑增加了企業(yè)的運(yùn)營成本，壓縮了利潤空間。

（3）替代品威脅

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保要求的提高，新能源汽車和可再生能源存儲(chǔ)技術(shù)得到了迅猛發(fā)展。其中，鋰電池因其高能量密度、長壽命和環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，正在逐漸替代傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。特別是在電動(dòng)汽車市場，鋰電池的滲透率逐年攀升，而鉛酸電池的市場份額則持續(xù)下降。這種替代趨勢直接影響了鉛礦行業(yè)的需求前景，給鉛礦企業(yè)帶來了巨大的市場壓力，迫使它們尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或升級(jí)，以適應(yīng)新的市場環(huán)境。

七、競爭格局

近年來，中國政府通過一系列政策措施，推動(dòng)鉛礦行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能優(yōu)化，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，提高行業(yè)集中度。大型鉛礦企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、資金實(shí)力和技術(shù)能力，在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。我國鉛礦行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有中金嶺南、西部礦業(yè)、西藏珠峰、華鈺礦業(yè)、華錫有色、金徽礦業(yè)、國城礦業(yè)等企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的深入，開采智能化將成為我國鉛礦行業(yè)乃至整個(gè)礦業(yè)領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。智能化開采是指通過開采環(huán)境的智能感知、回采設(shè)備的智能調(diào)控與自主導(dǎo)航，實(shí)現(xiàn)回采作業(yè)的過程。這種技術(shù)能夠大幅降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。同時(shí)，隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，中國作為世界上最大的鉛生產(chǎn)和消費(fèi)國，鉛礦行業(yè)的綠色環(huán)?；殉蔀椴豢赡孓D(zhuǎn)的趨勢。此外，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場需求的多樣化，鉛礦行業(yè)的下游產(chǎn)品將持續(xù)創(chuàng)新。未來，下游行業(yè)將重點(diǎn)關(guān)注新能源、新材料等領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，積極開發(fā)與之相適應(yīng)的新型鉛酸電池和其他含鉛新材料。針對電動(dòng)汽車市場的快速增長，研發(fā)高能量密度、長壽命的鉛酸電池；針對可再生能源領(lǐng)域的儲(chǔ)能需求，開發(fā)大容量、高效率的鉛酸電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。未來，我國鉛礦行業(yè)鉛礦開采將逐漸實(shí)現(xiàn)智能化、開采與加工過程也將逐漸環(huán)保化、鉛礦下游產(chǎn)品也將持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。