摘要：由于西洋參為藥食兩用品種，藥用價(jià)值很高，具有大補(bǔ)元?dú)?，補(bǔ)脾、益氣生津、寧神益智等許多功效，除大量用于配方藥外，許多制藥公司利用西洋參開發(fā)了大量成藥。疊加國民自我保健意識(shí)逐漸增強(qiáng)，我國西洋參滋補(bǔ)品的市場(chǎng)越來越大，應(yīng)用范圍愈加廣泛，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。在此背景下，我國西洋參進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)加速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，我國西洋參進(jìn)口總數(shù)量達(dá)1212.91噸，同比增長(zhǎng)10.47%；行業(yè)進(jìn)口總額達(dá)1996.78萬美元，同比增長(zhǎng)34.68%。

一、定義及分類

西洋參，又稱西洋人參、洋參、西參、花旗參、廣東人參，是五加科人參屬的多年生草本植物，首次發(fā)現(xiàn)于蒙特利爾地區(qū)大西洋沿岸叢林，與人參同屬而不同種。目前，市面上的西洋參產(chǎn)品指以鮮西洋參為原料，刷洗后曬干或烘干而制成的產(chǎn)品。按加工條件及產(chǎn)品特性不同，西洋參產(chǎn)品可大致分為硬支西洋參和軟支西洋參兩類。其中，硬支西洋參加工溫度高于50℃，硬度大，斷面乳白色，維管束紅點(diǎn)多，粉性大，氣微而特異，味微苦、甘，不適于切片的干燥加工產(chǎn)品；軟支西洋參加工溫度低于50℃，硬度小，斷面黃白色，油性大，氣微而特異，味微苦、甘，適于切片的干燥加工產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

2019年11月以來，國家衛(wèi)健委、市場(chǎng)監(jiān)管總局陸續(xù)印發(fā)通知，對(duì)包含西洋參在內(nèi)的9種物質(zhì)開展既是食品又是中藥材的物質(zhì)管理試點(diǎn)。2021年11月，國家市場(chǎng)監(jiān)管總局批復(fù)同意山東省西洋參食藥同源試點(diǎn)方案后，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)企業(yè)許可情況，擬定了食藥同源試點(diǎn)梯次推進(jìn)計(jì)劃。2023年11月，國家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布公告，新增黨參、西洋參、黃芪、靈芝等9種按照傳統(tǒng)既是食品又是中藥材的物質(zhì)，標(biāo)志著西洋參正式納入食藥同源目錄。自此，西洋參將可以作為食品原料使用，進(jìn)一步拓寬了西洋參的銷售渠道，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條，為推動(dòng)我國西洋參等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

三、行業(yè)壁壘

1、政策準(zhǔn)入壁壘

西洋參作為中藥材，產(chǎn)品使用直接關(guān)系到人民的身體健康。因此，國家相關(guān)部門制定了一系列詳細(xì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)要求，對(duì)西洋參的種植、采摘、加工等環(huán)節(jié)進(jìn)行法規(guī)限制。西洋參生產(chǎn)企業(yè)需要滿足這些標(biāo)準(zhǔn)，并通過相關(guān)認(rèn)證，如GAP、GMP、GSP、GLP等，方能合法研究、生產(chǎn)、銷售西洋參產(chǎn)品。此外，在進(jìn)口西洋參方面，我國也制定了相應(yīng)的法律法規(guī)，企業(yè)需要準(zhǔn)備公司信息、發(fā)票、合同等必要資料，并確保產(chǎn)品來自準(zhǔn)入國家，特別是野生西洋參，還需企業(yè)提供瀕危證，以證明其合法來源。這一系列的政策法規(guī)，在規(guī)范行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也使得西洋參行業(yè)形成了較高的政策準(zhǔn)入壁壘。

2、西洋參原料壁壘

與工業(yè)制品相比，西洋參的種植、生長(zhǎng)、采摘具有顯著的地域性、季節(jié)性和周期性特征，其人工種植往往需要進(jìn)行輪作種植，且行業(yè)整體種植面積易于波動(dòng)，西洋參的產(chǎn)量、質(zhì)量都極易受自然災(zāi)害、病蟲害等因素影響。只有擁有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的西洋參鮮藥材供給，才能確保西洋參企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，西洋參生產(chǎn)加工原料供應(yīng)對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者構(gòu)成了較大的進(jìn)入壁壘。

3、技術(shù)資金壁壘

對(duì)于西洋參企業(yè)而言，掌握高水平的炮制技術(shù)、先進(jìn)的西洋參育種和種植技術(shù)，需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累和雄厚的資金實(shí)力。因此，西洋參行業(yè)已發(fā)展成為技術(shù)密集型、資金密集型的行業(yè)。相較于現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，新進(jìn)入者若沒有一定的技術(shù)、資金支撐和先進(jìn)的管理手段，則難以在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足，這對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者構(gòu)成了較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

西洋參產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括西洋參種植與采購商，以及藥物加工生產(chǎn)設(shè)備制造商。其中，西洋參的種植需要選擇適宜的土壤和氣候條件，并進(jìn)行科學(xué)地種植和養(yǎng)護(hù)，以確保其質(zhì)量和產(chǎn)量；西洋參采購則是企業(yè)通過建立穩(wěn)定的采購渠道，確保原料的供應(yīng)和質(zhì)量。這是為西洋參產(chǎn)業(yè)鏈提供高質(zhì)量原材料的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要指西洋參的加工及相關(guān)藥物的生產(chǎn)，涉及西洋參鮮料的清洗、晾曬、提取等加工環(huán)節(jié)，以及西洋參藥物配方研發(fā)、生產(chǎn)工藝控制等多個(gè)方面。產(chǎn)業(yè)鏈下游指西洋參的銷售與分銷，該環(huán)節(jié)主要通過電商平臺(tái)、專賣店、商超等渠道將西洋參產(chǎn)品銷售至終端消費(fèi)者手中。

西洋參行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

西洋參種植

東方紅西洋參藥業(yè)（通化）股份有限公司

威海元合堂藥業(yè)有限公司

山東豐慶農(nóng)業(yè)光伏科技發(fā)展有限公司

長(zhǎng)白山皇封參業(yè)股份有限公司

威海金頤陽藥業(yè)有限公司

吉林省林鼎中草藥種植有限公司

西洋參收購

東方紅西洋參藥業(yè)（通化）股份有限公司

吉林新盛元實(shí)業(yè)有限公司

吉林長(zhǎng)白參隆集團(tuán)有限公司

威州許氏洋參（南京）有限公司

吉林省國參中藥有限責(zé)任公司

威海市文登區(qū)隆昌西洋參種植專業(yè)合作社

藥物加工生產(chǎn)設(shè)備

上游

北京同仁堂股份有限公司

康美藥業(yè)股份有限公司

吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司

東方紅西洋參藥業(yè)（通化）股份有限公司

中游

電商平臺(tái)

專賣店

商超

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京同仁堂股份有限公司

北京同仁堂股份有限公司于1997年成立，并在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“同仁堂”。同仁堂是同仁堂集團(tuán)旗下的首家上市企業(yè)，公司以生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)中成藥為主業(yè)，常年生產(chǎn)的中成藥超過 400 個(gè)品規(guī)，產(chǎn)品劑型豐富，涵蓋丸劑、散劑、滴丸劑等20余個(gè)產(chǎn)品劑型，形成了以安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、同仁大活絡(luò)丸為代表的心腦血管系列，以同仁烏雞白鳳丸、坤寶丸為代表的婦科系列，以國公酒、骨刺消痛液為代表的酒劑系列等十二個(gè)不同系列品種群，是我國西洋參行業(yè)代表性經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一。2023年，同仁堂營(yíng)業(yè)收入規(guī)模為178.61億元，同比增長(zhǎng)16.19%。

（2）吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司

吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司前身集安制藥有限公司成立于1997年6月，2011年公開發(fā)行并上市，股票簡(jiǎn)稱“益盛藥業(yè)”。益盛藥業(yè)致力于以人參、西洋參為主要原料的現(xiàn)代中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已從單純的制藥企業(yè)，成長(zhǎng)為貫穿人參產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的企業(yè)集團(tuán)，完成了由益盛漢參種植、益盛漢參產(chǎn)業(yè)園、益盛藥業(yè)、益盛永泰蜂業(yè)、益盛漢參化妝品、益盛彩印包裝六大板塊構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)布局，橫跨了藥品、化妝品、健康食品三大行業(yè)。2023年前三季度，益盛藥業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模為6.51億元，同比增長(zhǎng)4.53%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

由于西洋參為藥食兩用品種，藥用價(jià)值很高，具有大補(bǔ)元?dú)?，補(bǔ)脾、益氣生津、寧神益智等許多功效，除大量用于配方藥外，許多制藥公司利用西洋參開發(fā)了大量成藥。疊加國民自我保健意識(shí)逐漸增強(qiáng)，我國西洋參滋補(bǔ)品的市場(chǎng)越來越大，應(yīng)用范圍愈加廣泛，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。在此背景下，我國西洋參進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)加速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，我國西洋參進(jìn)口總數(shù)量達(dá)1212.91噸，同比增長(zhǎng)10.47%；行業(yè)進(jìn)口總額達(dá)1996.78萬美元，同比增長(zhǎng)34.68%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

中藥飲片行業(yè)與人民健康緊密相關(guān)，同時(shí)也關(guān)系到我國醫(yī)學(xué)文化的歷史傳承，我國政府十分重視中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已將中藥產(chǎn)業(yè)作為我國戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)納入了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，并推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)和引導(dǎo)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。西洋參作為市場(chǎng)消耗需求量日益增長(zhǎng)的朝陽性中藥材產(chǎn)業(yè)，隨著國家中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展支持推動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國西洋參行業(yè)及其細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展將持續(xù)向好。

（2）居民保健意識(shí)增強(qiáng)

隨著人們生活水平的提高和健康觀念的轉(zhuǎn)變，我國居民對(duì)身體健康及養(yǎng)生保健的關(guān)注度日益提升。西洋參作為一種具有悠久歷史和廣泛認(rèn)可度的中藥材，在當(dāng)前快節(jié)奏、高壓力的生活環(huán)境下，其增強(qiáng)免疫力、抗疲勞、降血糖、抗心率失常等多種保健作用日益突出。因此西洋參作為保健產(chǎn)品使用受到了越來越多人的關(guān)注和認(rèn)可，市場(chǎng)消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)，為西洋參行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

（3）科技不斷進(jìn)步

科技進(jìn)步是推動(dòng)西洋參行業(yè)發(fā)展的重要有利因素。一方面，通過先進(jìn)的種植技術(shù)，如土壤改良、精準(zhǔn)灌溉、智能化管理等，可以確保西洋參在生長(zhǎng)過程中獲得最佳的生長(zhǎng)條件，從而提高其藥用價(jià)值和產(chǎn)量；另一方面，現(xiàn)代加工技術(shù)可以對(duì)西洋參進(jìn)行更精細(xì)的加工處理，提取出更多的有效成分，并保留其藥效和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，不僅可以提高西洋參產(chǎn)品的品質(zhì)和附加值，還可以拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域，如開發(fā)成高級(jí)補(bǔ)品、飲料、化妝品等。

2、不利因素

（1）行業(yè)種植技術(shù)智能化水平有限

西洋參對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境有特定的要求，包括土壤酸堿度、氣候條件、光照強(qiáng)度等。然而，當(dāng)前西洋參種植技術(shù)智能化程度有限，尚不能完全滿足西洋參的生長(zhǎng)要求，且行業(yè)高新技術(shù)普及程度不高，導(dǎo)致西洋參行業(yè)產(chǎn)量或者質(zhì)量難以達(dá)到理想水平，對(duì)我國西洋參行業(yè)穩(wěn)定造成較大影響，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，國內(nèi)部分地區(qū)受土壤貧瘠、氣候不適宜等因素影響，導(dǎo)致該地區(qū)西洋參種植受到限制，難以形成規(guī)模化種植；由于目前有效的病蟲害防治手段仍然相對(duì)匱乏，導(dǎo)致西洋參在生長(zhǎng)過程中容易受到病蟲害的侵襲。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著西洋參市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，越來越多企業(yè)涌入西洋參行業(yè)。一方面，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，部分企業(yè)選擇采取低價(jià)策略進(jìn)行銷售，不僅進(jìn)一步加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度，更壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間，對(duì)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成了威脅。另一方面。由于西洋參種植和加工技術(shù)相對(duì)成熟，不同企業(yè)處理加工的西洋參產(chǎn)品差異性并不明顯，導(dǎo)致消費(fèi)者在選擇時(shí)更容易受到價(jià)格、品牌等因素的影響，增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)雜性和不確定性，市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題加劇。綜合分析，目前國內(nèi)西洋參行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度激烈，且部分企業(yè)深陷產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題，不利于整個(gè)行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

（3）產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱

由于西洋參深加工處理行業(yè)專業(yè)性程度較高，對(duì)從業(yè)人員的專業(yè)化水平要求也相應(yīng)較高。雖然我國擁有中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的傳統(tǒng)基礎(chǔ)，對(duì)西洋參行業(yè)發(fā)展有較高技術(shù)經(jīng)驗(yàn)支持，但由于我國醫(yī)藥研發(fā)費(fèi)用投入不足、科研成果轉(zhuǎn)化率較低，導(dǎo)致目前，我國西洋參行業(yè)也存在科研力量薄弱，人才外流嚴(yán)重的劣勢(shì)。研發(fā)投入不足及人才匱乏導(dǎo)致我國西洋參行業(yè)研發(fā)水平相對(duì)落后，研發(fā)能力相對(duì)薄弱，以至于業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)都不能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行高效率的產(chǎn)品研究和開發(fā)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著居民消費(fèi)需求增長(zhǎng)，我國西洋參行業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容，國內(nèi)越來越多中藥材企業(yè)開始進(jìn)軍布局西洋參產(chǎn)業(yè)，我國逐漸成為西洋參的主要生產(chǎn)及消費(fèi)國，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。從品牌及市場(chǎng)角度分析，同仁堂、康美藥業(yè)、益盛藥業(yè)、雷允上等企業(yè)憑借其西洋參產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，旗下西洋參產(chǎn)品品牌知名度不斷提升，逐漸在我國西洋參市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

八、發(fā)展趨勢(shì)

一方面，西洋參種植品質(zhì)是西洋參產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源頭，西洋參種植相關(guān)的技術(shù)規(guī)程及種植標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，能夠?yàn)槲餮髤⒎N植者科學(xué)種植提供理論依據(jù)。因此，未來西洋參相關(guān)科研院所將持續(xù)加大品種培育力度，廣泛收集西洋參種質(zhì)資源，并加以創(chuàng)新利用，以推廣在全國為育種目標(biāo)，盡快培育出適宜西洋參主產(chǎn)區(qū)栽培的有效成分含量高、生物學(xué)性狀好、抗逆性、抗病性強(qiáng)的西洋參品種，同時(shí)，與質(zhì)量監(jiān)督管理部門深入合作，加速相關(guān)規(guī)程的出臺(tái)及推廣應(yīng)用，持續(xù)指導(dǎo)助力西洋參行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。另一方面，在西洋參種植面積日益增長(zhǎng)背景下，我國西洋參種植加工廠商將穩(wěn)步更新、擴(kuò)建相關(guān)配套處理加工設(shè)施，提升加工規(guī)程普及率，提高西洋參產(chǎn)品質(zhì)量；增建配套倉儲(chǔ)車間，以合作社或鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，集中保存原料，增強(qiáng)行業(yè)原料倉儲(chǔ)能力，掌握市場(chǎng)原料供給主動(dòng)權(quán)，不斷提升國內(nèi)西洋參產(chǎn)業(yè)鏈原料供給穩(wěn)定性。最后，在高壓、快節(jié)奏的生活環(huán)境中，居民養(yǎng)生保健意識(shí)將日益增強(qiáng)。在此背景下，西洋參獨(dú)特的保健功效，如增強(qiáng)免疫力、抗疲勞等，將受到越來越多消費(fèi)者青睞，相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。