摘要：現(xiàn)階段我國虛擬數(shù)字人行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，但市場發(fā)展速度較快。受益于5G、云計算、實時渲染等技術(shù)的進步，虛擬數(shù)字人的個性化及智能化交互能力增強，應(yīng)用范圍更加廣泛。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國虛擬數(shù)字人行業(yè)市場規(guī)模為20.5億元，到2022年，我國虛擬數(shù)字人行業(yè)市場規(guī)模達到了120.8億元，市場規(guī)模快速增長。預(yù)計2025年行業(yè)市場規(guī)模將達到480.6億元。

一、定義及分類

虛擬數(shù)字人是運用數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造出來的、與人類形象接近的數(shù)字化人物形象。虛擬數(shù)字人指存在于非物理世界中，由計算機圖形學、圖形渲染、動作捕捉、深度學習、語音合成等計算機手段創(chuàng)造及使用，并具有多重人類特征（外貌特征、人類表演能力、人類交互能力等）的綜合產(chǎn)物。目前，虛擬數(shù)字人按技術(shù)分類可分為真人驅(qū)動型、智能驅(qū)動型兩大類；按應(yīng)用場景可分為表演型、服務(wù)型、身份型三類；按呈現(xiàn)方式可分為卡通型、超寫實兩類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

虛擬數(shù)字人行業(yè)主管部門包括工業(yè)和信息化部、科學技術(shù)部等，其中工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導推進信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護國家信息安全等?？茖W技術(shù)部主要負責擬訂國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。統(tǒng)籌推進國家創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進國家重大科技決策咨詢制度建設(shè)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

虛擬數(shù)字人行業(yè)政策相對較少，其相關(guān)政策則主要集中在虛擬現(xiàn)實、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域。而虛擬數(shù)字人行業(yè)與上述領(lǐng)域發(fā)展息息相關(guān)，因此，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)也將受到國家政策的支持。2023年5月，工業(yè)和信息化部等十部門發(fā)布《科技成果賦智中小企業(yè)專項行動（2023—2025年）》，其中提出增強云計算、人工智能、虛擬現(xiàn)實、機器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的智能技術(shù)的供給及推廣，支持中小企業(yè)實施智能制造與建造，通過智能化技術(shù)改造和“上云上平臺”，加快中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級。

三、發(fā)展歷程

虛擬數(shù)字人的發(fā)展歷程可以分為技術(shù)探索、產(chǎn)業(yè)融合和多模態(tài)發(fā)展三個階段。其中在2010-2015年，虛擬數(shù)字人技術(shù)開始被探索，并逐漸應(yīng)用于影視娛樂行業(yè)。然而，這一時期的虛擬數(shù)字人技術(shù)還處于不成熟的狀態(tài)，市場規(guī)模有限。2015-2020年，這個階段見證了虛擬數(shù)字人技術(shù)與多個產(chǎn)業(yè)的融合。人工智能技術(shù)成為虛擬數(shù)字人不可或缺的組成部分，并開始與金融、文旅、快消等行業(yè)快速融合。2020年至今，虛擬數(shù)字人技術(shù)進入了高速發(fā)展期。語音、圖片、視頻等多模態(tài)元素的融合顯著提升了虛擬數(shù)字人的對話內(nèi)容和形式的豐富程度。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

虛擬數(shù)字人的制作涉及眾多高精尖技術(shù)，如計算機圖形學、三維建模、深度學習、語音識別與合成等。這些技術(shù)需要深厚的專業(yè)知識背景和豐富的實踐經(jīng)驗，才能確保虛擬數(shù)字人的外觀、動作、聲音等各方面達到高度逼真和自然的效果。此外，由于行業(yè)技術(shù)更新迅速，新的算法、模型和工具不斷涌現(xiàn)，要求從業(yè)人員具備持續(xù)學習和創(chuàng)新能力，以適應(yīng)不斷變化的市場需求和技術(shù)環(huán)境。這對于新進入者來說，虛擬數(shù)字人行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

虛擬數(shù)字人的研發(fā)與制作需要投入大量的資金。從最初的形象設(shè)計、三維建模，到動作捕捉、語音合成，再到后期的渲染和特效處理，每一個環(huán)節(jié)都需要專業(yè)的技術(shù)人員和昂貴的設(shè)備支持。同時，為了提升品牌知名度和吸引用戶，企業(yè)需要進行大量的市場推廣活動，如舉辦發(fā)布會、參加展會、進行廣告宣傳等，這些都需要投入大量的資金。因此，新進入者需要具備足夠的資金實力，以應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和風險。

3、客戶壁壘

虛擬數(shù)字人行業(yè)的客戶往往對品牌形象、服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)實力有著較高的要求。他們需要找到能夠提供穩(wěn)定、可靠且高效的虛擬數(shù)字人服務(wù)的合作伙伴。對于新進入者來說，要想在短時間內(nèi)建立起良好的品牌形象和口碑并不容易，需要付出大量的努力和資源。此外，客戶需要確保自己的數(shù)據(jù)在使用虛擬數(shù)字人技術(shù)時得到充分的保護，避免泄露和濫用。這就要求企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和服務(wù)提供過程中，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)的安全性和隱私性。因此，對于新進入者來說，行業(yè)具有一定的客戶壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要分為硬件和軟件兩個部分，硬件部分包括顯示設(shè)備、光學器件、傳感器、芯片等；軟件部分則包括建模軟件、渲染引擎等基礎(chǔ)軟件。下游是指虛擬數(shù)字人的應(yīng)用領(lǐng)域，包括影視領(lǐng)域、傳媒領(lǐng)域、游戲領(lǐng)域、金融領(lǐng)域、電商領(lǐng)域等應(yīng)用領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的快速發(fā)展將為虛擬數(shù)字人行業(yè)帶來了廣闊的市場前景。

虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

顯示設(shè)備

京東方科技集團股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團)股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司

光學器件

浙江水晶光電科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司

長春奧普光電技術(shù)股份有限公司

舜宇光學科技(集團)有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

芯片

英偉達公司

英特爾公司

中科寒武紀科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

上游

科大訊飛股份有限公司

北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司

虹軟科技股份有限公司

深圳市洲明科技股份有限公司

中游

影視

傳媒

游戲

金融

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司

北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司成立于1996年，是一家在大數(shù)據(jù)和社交網(wǎng)絡(luò)時代為企業(yè)智慧經(jīng)營賦能的數(shù)據(jù)科技公司。業(yè)務(wù)涉及營銷服務(wù)、數(shù)字廣告、國際業(yè)務(wù)以及元宇宙營銷，服務(wù)內(nèi)容涵蓋營銷傳播以及基于數(shù)據(jù)科技的智慧經(jīng)營，服務(wù)地域覆蓋全球主要市場。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已在中國各大區(qū)域設(shè)有分支機構(gòu)，并在北美、歐洲以及亞太其他國家和地區(qū)擁有國際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)方面，公司圍繞元宇宙人、貨、場，全面布局虛擬現(xiàn)實、WEB 3.0以及AIGC三大業(yè)務(wù)板塊。其中在虛擬現(xiàn)實板塊，專注虛擬 IP 運營（「蘇小妹」、「音樂人 K」、虛擬國風音樂女團「吾音」）、虛擬內(nèi)容制作，及以裸眼 3D/VR/AR等創(chuàng)新載體為承載的沉浸體驗打造。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入363.12億元，同比上升36.65%；歸母凈利潤2.88億元，同比上升847.94%。

（2）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛股份有限公司成立于1999年，是亞太地區(qū)知名的智能語音和人工智能上市企業(yè)。自成立以來，一直從事智能語音、自然語言理解、計算機視覺等核心技術(shù)研究并保持了國際前沿技術(shù)水平；積極推動人工智能產(chǎn)品和行業(yè)應(yīng)用落地，致力讓機器“能聽會說，能理解會思考”，用人工智能建設(shè)美好世界。近年來，公司運用最新的AI虛擬形象技術(shù)，結(jié)合語音識別、語義理解、語音合成、NLP、星火大模型等AI核心技術(shù)，積極布局虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，提供虛擬人形象資產(chǎn)構(gòu)建、AI驅(qū)動、多模態(tài)交互的多場景虛擬人產(chǎn)品服務(wù)。目前，該業(yè)務(wù)已在多個領(lǐng)域有了廣泛的應(yīng)用，如媒體、教育、金融、文旅、政企等。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入126.14億元，同比下降0.37%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.99億元，同比下降76.36%。

2019-2023年前三季度科大訊飛營業(yè)收入及歸母凈利潤

六、行業(yè)現(xiàn)狀

現(xiàn)階段我國虛擬數(shù)字人行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，但市場發(fā)展速度較快。受益于5G、云計算、實時渲染等技術(shù)的進步，虛擬數(shù)字人的個性化及智能化交互能力增強，應(yīng)用范圍更加廣泛。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國虛擬數(shù)字人行業(yè)市場規(guī)模為20.5億元，到2022年，我國虛擬數(shù)字人行業(yè)市場規(guī)模達到了120.8億元，市場規(guī)?？焖僭鲩L。預(yù)計2025年行業(yè)市場規(guī)模將達到480.6億元。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術(shù)不斷進步

隨著人工智能、計算機圖形學、語音識別和自然語言處理等技術(shù)的快速發(fā)展，虛擬數(shù)字人的逼真度、交互性和智能化水平得到了顯著提升。如人工智能技術(shù)的不斷進步為虛擬數(shù)字人提供了強大的智能支持。通過深度學習、機器學習等技術(shù)，虛擬數(shù)字人能夠更準確地理解人類語言，進行自然語言交互，并具備更強的學習和推理能力。這使得虛擬數(shù)字人能夠更好地適應(yīng)不同場景和需求，提供更加智能化、個性化的服務(wù)。

（2）市場需求增長

隨著消費者對個性化、智能化服務(wù)的需求日益增加，虛擬數(shù)字人作為一種能夠提供高效、便捷服務(wù)的解決方案，正逐漸受到市場的青睞。此外，虛擬數(shù)字人的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬，例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，它們可以作為虛擬護士或醫(yī)療助手，為患者提供咨詢和指導；在旅游領(lǐng)域，它們可以作為虛擬導游，為游客提供詳細的景點介紹和旅行建議等。行業(yè)市場需求不斷擴大。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動

近年來，國家出臺了一系列政策來推動數(shù)字虛擬人行業(yè)的發(fā)展，如2023年9月，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃(2023—2025年)》中，提出創(chuàng)新數(shù)字人、虛擬空間開發(fā)工具組件，推動數(shù)字人制作便捷化、精細化、智能化，推廣虛擬會議室、展廳、營業(yè)廳、社交空間等產(chǎn)品。這一系列政策的出臺，不僅為數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展提供了新的指引，更為其快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)

虛擬數(shù)字人的技術(shù)挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)收集、模型制作和渲染速度等方面。首先，數(shù)據(jù)收集是創(chuàng)建虛擬數(shù)字人的基礎(chǔ)，需要收集大量的圖像、音頻和視頻數(shù)據(jù)。然而，目前缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準和技術(shù)規(guī)范，導致數(shù)據(jù)收集面臨很大的困難。此外，虛擬數(shù)字人的模型制作也需要精湛的三維建模技術(shù)，要求制作人員具備豐富的經(jīng)驗和藝術(shù)感知能力。最后，虛擬數(shù)字人的渲染速度直接影響了用戶體驗，而過度的渲染計算又會導致服務(wù)器壓力過大，難以實現(xiàn)高效的實時交互。

（2）產(chǎn)品挑戰(zhàn)

虛擬數(shù)字人在產(chǎn)品層面也面臨著功能、性能、成本和安全等多方面的挑戰(zhàn)。首先，虛擬數(shù)字人需要具備豐富的功能和交互能力，才能滿足用戶的需求。然而，目前很多虛擬數(shù)字人還只能實現(xiàn)簡單的交互，無法滿足用戶的多元化需求。其次，虛擬數(shù)字人的性能也是產(chǎn)品挑戰(zhàn)之一，包括語音識別、自然語言處理等方面的性能仍有待提升。此外，虛擬數(shù)字人的制作和運營成本較高，如何實現(xiàn)盈利也是亟待解決的問題。最后，虛擬數(shù)字人的安全性問題也不容忽視，需要采取有效的措施來保護用戶的隱私和數(shù)據(jù)安全。

（3）市場挑戰(zhàn)

虛擬數(shù)字人在市場方面也面臨著消費者認知、市場規(guī)模和競爭格局等多方面的挑戰(zhàn)。首先，消費者對虛擬數(shù)字人的認知度還不高，很多人并不了解虛擬數(shù)字人的概念和應(yīng)用場景。因此，如何提高消費者對虛擬數(shù)字人的認知度，吸引更多的用戶關(guān)注和使用，是虛擬數(shù)字人市場面臨的重要挑戰(zhàn)。其次，虛擬數(shù)字人市場規(guī)模相對較小，還處于起步階段，需要更多的企業(yè)加入其中，共同推動虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。最后，虛擬數(shù)字人市場競爭格局日益激烈，不僅有國內(nèi)企業(yè)的競爭，還有國際巨頭的競爭，如何在這場競爭中脫穎而出，是虛擬數(shù)字人企業(yè)需要思考的問題。

八、競爭格局

當前，我國虛擬數(shù)字人整體上還處于成長階段，離市場成熟還有一定的距離，市場參與者大多為差異化競爭，分別在已有客戶群體的領(lǐng)域依托自身技術(shù)優(yōu)勢進行深耕。目前，我國虛擬數(shù)字人行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括科大訊飛股份有限公司、北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司、虹軟科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司。

九、發(fā)展趨勢

隨著科技的飛速發(fā)展，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)正逐漸成為全球經(jīng)濟的重要支柱。未來，虛擬數(shù)字人將與其他產(chǎn)業(yè)進行跨界融合，形成新的商業(yè)模式，從而進一步拓展行業(yè)的市場空間。同時，隨著消費者需求的多樣化，虛擬數(shù)字人的個性化定制成為一種趨勢。用戶可以根據(jù)自己的喜好和需求，定制數(shù)字人的外貌、聲音、性格等特征，使其成為獨一無二的虛擬形象。此外，國際間的合作與交流也日益增多，推動著虛擬數(shù)字人技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。