摘要：現(xiàn)階段我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，但市場(chǎng)發(fā)展速度較快。受益于5G、云計(jì)算、實(shí)時(shí)渲染等技術(shù)的進(jìn)步，虛擬數(shù)字人的個(gè)性化及智能化交互能力增強(qiáng)，應(yīng)用范圍更加廣泛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為20.5億元，到2022年，我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了120.8億元，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到480.6億元。

一、定義及分類

虛擬數(shù)字人是運(yùn)用數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造出來(lái)的、與人類形象接近的數(shù)字化人物形象。虛擬數(shù)字人指存在于非物理世界中，由計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、圖形渲染、動(dòng)作捕捉、深度學(xué)習(xí)、語(yǔ)音合成等計(jì)算機(jī)手段創(chuàng)造及使用，并具有多重人類特征（外貌特征、人類表演能力、人類交互能力等）的綜合產(chǎn)物。目前，虛擬數(shù)字人按技術(shù)分類可分為真人驅(qū)動(dòng)型、智能驅(qū)動(dòng)型兩大類；按應(yīng)用場(chǎng)景可分為表演型、服務(wù)型、身份型三類；按呈現(xiàn)方式可分為卡通型、超寫實(shí)兩類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

虛擬數(shù)字人行業(yè)主管部門包括工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部等，其中工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全等?？茖W(xué)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)擬訂國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)國(guó)家重大科技決策咨詢制度建設(shè)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

虛擬數(shù)字人行業(yè)政策相對(duì)較少，其相關(guān)政策則主要集中在虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域。而虛擬數(shù)字人行業(yè)與上述領(lǐng)域發(fā)展息息相關(guān)，因此，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)也將受到國(guó)家政策的支持。2023年5月，工業(yè)和信息化部等十部門發(fā)布《科技成果賦智中小企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)（2023—2025年）》，其中提出增強(qiáng)云計(jì)算、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的智能技術(shù)的供給及推廣，支持中小企業(yè)實(shí)施智能制造與建造，通過(guò)智能化技術(shù)改造和“上云上平臺(tái)”，加快中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

虛擬數(shù)字人的發(fā)展歷程可以分為技術(shù)探索、產(chǎn)業(yè)融合和多模態(tài)發(fā)展三個(gè)階段。其中在2010-2015年，虛擬數(shù)字人技術(shù)開始被探索，并逐漸應(yīng)用于影視娛樂(lè)行業(yè)。然而，這一時(shí)期的虛擬數(shù)字人技術(shù)還處于不成熟的狀態(tài)，市場(chǎng)規(guī)模有限。2015-2020年，這個(gè)階段見證了虛擬數(shù)字人技術(shù)與多個(gè)產(chǎn)業(yè)的融合。人工智能技術(shù)成為虛擬數(shù)字人不可或缺的組成部分，并開始與金融、文旅、快消等行業(yè)快速融合。2020年至今，虛擬數(shù)字人技術(shù)進(jìn)入了高速發(fā)展期。語(yǔ)音、圖片、視頻等多模態(tài)元素的融合顯著提升了虛擬數(shù)字人的對(duì)話內(nèi)容和形式的豐富程度。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

虛擬數(shù)字人的制作涉及眾多高精尖技術(shù)，如計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、三維建模、深度學(xué)習(xí)、語(yǔ)音識(shí)別與合成等。這些技術(shù)需要深厚的專業(yè)知識(shí)背景和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，才能確保虛擬數(shù)字人的外觀、動(dòng)作、聲音等各方面達(dá)到高度逼真和自然的效果。此外，由于行業(yè)技術(shù)更新迅速，新的算法、模型和工具不斷涌現(xiàn)，要求從業(yè)人員具備持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求和技術(shù)環(huán)境。這對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，虛擬數(shù)字人行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

虛擬數(shù)字人的研發(fā)與制作需要投入大量的資金。從最初的形象設(shè)計(jì)、三維建模，到動(dòng)作捕捉、語(yǔ)音合成，再到后期的渲染和特效處理，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要專業(yè)的技術(shù)人員和昂貴的設(shè)備支持。同時(shí)，為了提升品牌知名度和吸引用戶，企業(yè)需要進(jìn)行大量的市場(chǎng)推廣活動(dòng)，如舉辦發(fā)布會(huì)、參加展會(huì)、進(jìn)行廣告宣傳等，這些都需要投入大量的資金。因此，新進(jìn)入者需要具備足夠的資金實(shí)力，以應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。

3、客戶壁壘

虛擬數(shù)字人行業(yè)的客戶往往對(duì)品牌形象、服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)實(shí)力有著較高的要求。他們需要找到能夠提供穩(wěn)定、可靠且高效的虛擬數(shù)字人服務(wù)的合作伙伴。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，要想在短時(shí)間內(nèi)建立起良好的品牌形象和口碑并不容易，需要付出大量的努力和資源。此外，客戶需要確保自己的數(shù)據(jù)在使用虛擬數(shù)字人技術(shù)時(shí)得到充分的保護(hù)，避免泄露和濫用。這就要求企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和服務(wù)提供過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)的安全性和隱私性。因此，對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，行業(yè)具有一定的客戶壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要分為硬件和軟件兩個(gè)部分，硬件部分包括顯示設(shè)備、光學(xué)器件、傳感器、芯片等；軟件部分則包括建模軟件、渲染引擎等基礎(chǔ)軟件。下游是指虛擬數(shù)字人的應(yīng)用領(lǐng)域，包括影視領(lǐng)域、傳媒領(lǐng)域、游戲領(lǐng)域、金融領(lǐng)域、電商領(lǐng)域等應(yīng)用領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的快速發(fā)展將為虛擬數(shù)字人行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)前景。

虛擬數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

顯示設(shè)備

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團(tuán))股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

光學(xué)器件

浙江水晶光電科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司

長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司

舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤(rùn)微電子有限公司

芯片

英偉達(dá)公司

英特爾公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

上游

科大訊飛股份有限公司

北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

虹軟科技股份有限公司

深圳市洲明科技股份有限公司

中游

影視

傳媒

游戲

金融

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司成立于1996年，是一家在大數(shù)據(jù)和社交網(wǎng)絡(luò)時(shí)代為企業(yè)智慧經(jīng)營(yíng)賦能的數(shù)據(jù)科技公司。業(yè)務(wù)涉及營(yíng)銷服務(wù)、數(shù)字廣告、國(guó)際業(yè)務(wù)以及元宇宙營(yíng)銷，服務(wù)內(nèi)容涵蓋營(yíng)銷傳播以及基于數(shù)據(jù)科技的智慧經(jīng)營(yíng)，服務(wù)地域覆蓋全球主要市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已在中國(guó)各大區(qū)域設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并在北美、歐洲以及亞太其他國(guó)家和地區(qū)擁有國(guó)際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)方面，公司圍繞元宇宙人、貨、場(chǎng)，全面布局虛擬現(xiàn)實(shí)、WEB 3.0以及AIGC三大業(yè)務(wù)板塊。其中在虛擬現(xiàn)實(shí)板塊，專注虛擬 IP 運(yùn)營(yíng)（「蘇小妹」、「音樂(lè)人 K」、虛擬國(guó)風(fēng)音樂(lè)女團(tuán)「吾音」）、虛擬內(nèi)容制作，及以裸眼 3D/VR/AR等創(chuàng)新載體為承載的沉浸體驗(yàn)打造。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入363.12億元，同比上升36.65%；歸母凈利潤(rùn)2.88億元，同比上升847.94%。

（2）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛股份有限公司成立于1999年，是亞太地區(qū)知名的智能語(yǔ)音和人工智能上市企業(yè)。自成立以來(lái)，一直從事智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言理解、計(jì)算機(jī)視覺等核心技術(shù)研究并保持了國(guó)際前沿技術(shù)水平；積極推動(dòng)人工智能產(chǎn)品和行業(yè)應(yīng)用落地，致力讓機(jī)器“能聽會(huì)說(shuō)，能理解會(huì)思考”，用人工智能建設(shè)美好世界。近年來(lái)，公司運(yùn)用最新的AI虛擬形象技術(shù)，結(jié)合語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解、語(yǔ)音合成、NLP、星火大模型等AI核心技術(shù)，積極布局虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，提供虛擬人形象資產(chǎn)構(gòu)建、AI驅(qū)動(dòng)、多模態(tài)交互的多場(chǎng)景虛擬人產(chǎn)品服務(wù)。目前，該業(yè)務(wù)已在多個(gè)領(lǐng)域有了廣泛的應(yīng)用，如媒體、教育、金融、文旅、政企等。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126.14億元，同比下降0.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.99億元，同比下降76.36%。

2019-2023年前三季度科大訊飛營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)

六、行業(yè)現(xiàn)狀

現(xiàn)階段我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，但市場(chǎng)發(fā)展速度較快。受益于5G、云計(jì)算、實(shí)時(shí)渲染等技術(shù)的進(jìn)步，虛擬數(shù)字人的個(gè)性化及智能化交互能力增強(qiáng)，應(yīng)用范圍更加廣泛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為20.5億元，到2022年，我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了120.8億元，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到480.6億元。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)不斷進(jìn)步

隨著人工智能、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言處理等技術(shù)的快速發(fā)展，虛擬數(shù)字人的逼真度、交互性和智能化水平得到了顯著提升。如人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步為虛擬數(shù)字人提供了強(qiáng)大的智能支持。通過(guò)深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，虛擬數(shù)字人能夠更準(zhǔn)確地理解人類語(yǔ)言，進(jìn)行自然語(yǔ)言交互，并具備更強(qiáng)的學(xué)習(xí)和推理能力。這使得虛擬數(shù)字人能夠更好地適應(yīng)不同場(chǎng)景和需求，提供更加智能化、個(gè)性化的服務(wù)。

（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、智能化服務(wù)的需求日益增加，虛擬數(shù)字人作為一種能夠提供高效、便捷服務(wù)的解決方案，正逐漸受到市場(chǎng)的青睞。此外，虛擬數(shù)字人的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬，例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，它們可以作為虛擬護(hù)士或醫(yī)療助手，為患者提供咨詢和指導(dǎo)；在旅游領(lǐng)域，它們可以作為虛擬導(dǎo)游，為游客提供詳細(xì)的景點(diǎn)介紹和旅行建議等。行業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策來(lái)推動(dòng)數(shù)字虛擬人行業(yè)的發(fā)展，如2023年9月，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》中，提出創(chuàng)新數(shù)字人、虛擬空間開發(fā)工具組件，推動(dòng)數(shù)字人制作便捷化、精細(xì)化、智能化，推廣虛擬會(huì)議室、展廳、營(yíng)業(yè)廳、社交空間等產(chǎn)品。這一系列政策的出臺(tái)，不僅為數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展提供了新的指引，更為其快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)

虛擬數(shù)字人的技術(shù)挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)收集、模型制作和渲染速度等方面。首先，數(shù)據(jù)收集是創(chuàng)建虛擬數(shù)字人的基礎(chǔ)，需要收集大量的圖像、音頻和視頻數(shù)據(jù)。然而，目前缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，導(dǎo)致數(shù)據(jù)收集面臨很大的困難。此外，虛擬數(shù)字人的模型制作也需要精湛的三維建模技術(shù)，要求制作人員具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和藝術(shù)感知能力。最后，虛擬數(shù)字人的渲染速度直接影響了用戶體驗(yàn)，而過(guò)度的渲染計(jì)算又會(huì)導(dǎo)致服務(wù)器壓力過(guò)大，難以實(shí)現(xiàn)高效的實(shí)時(shí)交互。

（2）產(chǎn)品挑戰(zhàn)

虛擬數(shù)字人在產(chǎn)品層面也面臨著功能、性能、成本和安全等多方面的挑戰(zhàn)。首先，虛擬數(shù)字人需要具備豐富的功能和交互能力，才能滿足用戶的需求。然而，目前很多虛擬數(shù)字人還只能實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的交互，無(wú)法滿足用戶的多元化需求。其次，虛擬數(shù)字人的性能也是產(chǎn)品挑戰(zhàn)之一，包括語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等方面的性能仍有待提升。此外，虛擬數(shù)字人的制作和運(yùn)營(yíng)成本較高，如何實(shí)現(xiàn)盈利也是亟待解決的問(wèn)題。最后，虛擬數(shù)字人的安全性問(wèn)題也不容忽視，需要采取有效的措施來(lái)保護(hù)用戶的隱私和數(shù)據(jù)安全。

（3）市場(chǎng)挑戰(zhàn)

虛擬數(shù)字人在市場(chǎng)方面也面臨著消費(fèi)者認(rèn)知、市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局等多方面的挑戰(zhàn)。首先，消費(fèi)者對(duì)虛擬數(shù)字人的認(rèn)知度還不高，很多人并不了解虛擬數(shù)字人的概念和應(yīng)用場(chǎng)景。因此，如何提高消費(fèi)者對(duì)虛擬數(shù)字人的認(rèn)知度，吸引更多的用戶關(guān)注和使用，是虛擬數(shù)字人市場(chǎng)面臨的重要挑戰(zhàn)。其次，虛擬數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，還處于起步階段，需要更多的企業(yè)加入其中，共同推動(dòng)虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。最后，虛擬數(shù)字人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈，不僅有國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，還有國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，如何在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，是虛擬數(shù)字人企業(yè)需要思考的問(wèn)題。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，我國(guó)虛擬數(shù)字人整體上還處于成長(zhǎng)階段，離市場(chǎng)成熟還有一定的距離，市場(chǎng)參與者大多為差異化競(jìng)爭(zhēng)，分別在已有客戶群體的領(lǐng)域依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深耕。目前，我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括科大訊飛股份有限公司、北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司、虹軟科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著科技的飛速發(fā)展，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)正逐漸成為全球經(jīng)濟(jì)的重要支柱。未來(lái)，虛擬數(shù)字人將與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界融合，形成新的商業(yè)模式，從而進(jìn)一步拓展行業(yè)的市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著消費(fèi)者需求的多樣化，虛擬數(shù)字人的個(gè)性化定制成為一種趨勢(shì)。用戶可以根據(jù)自己的喜好和需求，定制數(shù)字人的外貌、聲音、性格等特征，使其成為獨(dú)一無(wú)二的虛擬形象。此外，國(guó)際間的合作與交流也日益增多，推動(dòng)著虛擬數(shù)字人技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。