摘要：2023年國內(nèi)市場修復(fù)回暖，機(jī)場需求也逐步回升，貨郵吞吐量、起降架次和旅客吞吐量均出現(xiàn)明顯回升，尤其旅客吞吐量回升速度較快。2023年中國民航機(jī)場貨郵吞吐量為1680.5萬噸，同比增長15.7%；起降架次為1171.5萬架，同比增長63.8%；旅客吞吐量為125956.3萬人次，同比增長142.2%。

一、定義及分類

機(jī)場也稱飛機(jī)場、空港，較正式的名稱是航空站。機(jī)場通常指的是一個專門用于軍用或民用航空器起飛、降落、滑行、停放以及其他相關(guān)活動的劃定區(qū)域。這個區(qū)域可能包括建筑物、裝置和設(shè)施。依據(jù)機(jī)場的功能與用途，一般分為軍用和民用兩大類。民用機(jī)場按機(jī)場規(guī)模和旅客流量的不同，又可以分為樞紐國際機(jī)場、區(qū)域干線機(jī)場、支線機(jī)場。

二、行業(yè)政策

隨著居民生活水平不斷提高，人們的出行需求也持續(xù)增多。國家十分鼓勵機(jī)場的建設(shè)和發(fā)展，并通過政策引導(dǎo)機(jī)場提質(zhì)發(fā)展。2023年2月，文化和旅游部發(fā)布《關(guān)于推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與旅游深度融合發(fā)展的通知》，鼓勵將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)或相關(guān)元素融入機(jī)場建設(shè)，這將推動我國機(jī)場多元化發(fā)展。同月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》，提出推動航空公司和機(jī)場全面建立旅客服務(wù)質(zhì)量管理體系，提高航空服務(wù)能力和品質(zhì)。隨后在2024年1月，交通運輸部等發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)適老化無障礙出行服務(wù)工作的通知》和工業(yè)和信息化部等發(fā)布的《關(guān)于開展“信號升格”專項行動的通知》，都是為了完善和提高機(jī)場的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

三、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

機(jī)場行業(yè)的政策壁壘主要體現(xiàn)在政府監(jiān)管和航空運輸市場的準(zhǔn)入限制上。政府通過制定和實施一系列政策法規(guī)，對機(jī)場的建設(shè)、運營和管理進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。同時，政府對航空運輸市場的準(zhǔn)入也設(shè)置了較高的門檻，包括航空公司的設(shè)立、航線的開通等，都需要經(jīng)過政府的審批和監(jiān)管。這些政策壁壘限制了新進(jìn)入者的數(shù)量和規(guī)模，保護(hù)了現(xiàn)有機(jī)場和航空公司的利益，但同時也限制了機(jī)場行業(yè)的競爭和創(chuàng)新。

2、資金壁壘

新建機(jī)場涉及土地購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、人力資源培訓(xùn)等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要龐大的資金支持。同時，機(jī)場的日常運營和維護(hù)同樣需要持續(xù)的資金投入，包括人員工資、設(shè)備維護(hù)、能源費用等。此外，隨著技術(shù)的發(fā)展和旅客需求的提升，機(jī)場還需要不斷升級和改造設(shè)施，以適應(yīng)市場的變化。這些都需要強(qiáng)大的資金實力和穩(wěn)定的資金來源作為支撐。

3、資源壁壘

機(jī)場行業(yè)的資源壁壘主要體現(xiàn)在土地、空域和人力資源等方面。首先，機(jī)場建設(shè)需要占用大量土地，而土地資源是有限的，尤其是在城市中心區(qū)域，土地供應(yīng)緊張，獲取合適的土地資源對機(jī)場建設(shè)構(gòu)成障礙。其次，空域資源也是機(jī)場運營的關(guān)鍵因素，航班起降、航線規(guī)劃等都需要空管部門的批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)，空域資源的有限性和復(fù)雜性增加了機(jī)場運營的難度。最后，機(jī)場行業(yè)對人力資源的需求也很高，專業(yè)技術(shù)人才和管理人才的短缺也會成為行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

機(jī)場產(chǎn)業(yè)鏈上游是機(jī)場設(shè)備制造和機(jī)場建設(shè)。高效的機(jī)場設(shè)備不僅能提高機(jī)場的運營效率，還能提升旅客的出行體驗。機(jī)場建設(shè)則直接決定了機(jī)場的硬件設(shè)施和規(guī)模，為機(jī)場的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。中游是機(jī)場管理和運營。下游則是通過航空公司提供客運和貨運服務(wù)。

機(jī)場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)場設(shè)備

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司

航天晨光股份有限公司

中國國際海運集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司

廣電運通集團(tuán)股份有限公司

機(jī)場建設(shè)

中化巖土工程股份有限公司

民航機(jī)場建設(shè)工程有限公司

棗莊機(jī)場建設(shè)投資有限公司

巴中機(jī)場建設(shè)有限責(zé)任公司

上游

深圳市機(jī)場股份有限公司

上海國際機(jī)場股份有限公司

海南機(jī)場設(shè)施股份有限公司

廣州白云國際機(jī)場股份有限公司

中游

航空運輸

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市機(jī)場股份有限公司

深圳機(jī)場為深圳寶安國際機(jī)場的運營管理機(jī)構(gòu)，主要經(jīng)營航空主業(yè)以及航空主業(yè)延伸出的非航空業(yè)務(wù)。新時代，深圳機(jī)場被賦予打造高品質(zhì)創(chuàng)新型國際航空樞紐、先行示范的空港型國家物流樞紐的新使命。公司搶抓粵港澳大灣區(qū)及深圳先行示范區(qū)重大戰(zhàn)略機(jī)遇，以“四型機(jī)場”建設(shè)為總要求，高質(zhì)量擘畫深圳機(jī)場發(fā)展建設(shè)藍(lán)圖，全面提升企業(yè)經(jīng)營管理能力，致力于成為世界一流的機(jī)場運營商。2020年至2022年，新冠肺炎疫情蔓延導(dǎo)致居民出行受到影響，深圳機(jī)場的營業(yè)收入波動。2023年在政策的積極影響下，國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)活力明顯提升，航空需求增多，深圳機(jī)場的營業(yè)收入大幅上漲。2023年前三季度，深圳機(jī)場的營業(yè)收入為30.42億元，同比增長48.57%。

（2）廣州白云國際機(jī)場股份有限公司

白云機(jī)場地處粵港澳大灣區(qū)、廣東省廣州市，所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、貿(mào)易繁榮、人流旺盛，擁有覆蓋周邊廣闊省域的超大容量市場腹地優(yōu)勢。白云機(jī)場成為國內(nèi)三大國際樞紐機(jī)場之一，廣州白云國際機(jī)場股份有限公司為白云機(jī)場的管理和運營機(jī)構(gòu)，以白云機(jī)場為經(jīng)營載體，主要從事以航空器、旅客和貨物、郵件為對象，提供飛機(jī)起降與停場、旅客綜合服務(wù)、安全檢查以及航空地面保障等航空服務(wù)業(yè)務(wù)，航站樓內(nèi)商業(yè)場地租賃服務(wù)、特許經(jīng)營服務(wù)、地面運輸服務(wù)和廣告服務(wù)等航空性延伸服務(wù)業(yè)務(wù)。2020年至2022年，受新冠肺炎疫情影響，白云機(jī)場的營業(yè)收入低水平徘徊。2023年白云機(jī)場的營業(yè)收入出現(xiàn)明顯上漲，前三季度營業(yè)收入為46.07億元，同比增長39.29%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2019年至2022年，我國民航機(jī)場的運輸完成情況波動式下滑，尤其2022年的貨郵吞吐量、起降架次和旅客吞吐量均降至谷底。2023年國內(nèi)市場修復(fù)回暖，機(jī)場需求也逐步回升，貨郵吞吐量、起降架次和旅客吞吐量均出現(xiàn)明顯回升，尤其旅客吞吐量回升速度較快。2023年中國民航機(jī)場貨郵吞吐量為1680.5萬噸，同比增長15.7%；起降架次為1171.5萬架，同比增長63.8%；旅客吞吐量為125956.3萬人次，同比增長142.2%。2024年機(jī)場需求量繼續(xù)增長趨勢，1月貨郵吞吐量為167.9萬噸，同比增長47.4%；起降架次為99.2%，同比增長35.9%；旅客吞吐量為11534.4萬人次，同比增長40.9%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國家政策支持

政府對機(jī)場行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視和支持，通過制定一系列政策法規(guī)，推動機(jī)場行業(yè)的快速發(fā)展。2024年1月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，明確提出推進(jìn)民用機(jī)場綠色化改造。政策支持有助于推動機(jī)場行業(yè)的科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，提升機(jī)場的運營效率和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)了行業(yè)的競爭力。此外，國家政策還通過放寬市場準(zhǔn)入、優(yōu)化審批流程等措施，為機(jī)場行業(yè)創(chuàng)造了更加公平、開放的市場環(huán)境，激發(fā)了市場活力，吸引了更多社會資本參與機(jī)場建設(shè)和運營。

（2）經(jīng)濟(jì)增長為機(jī)場帶來發(fā)展機(jī)遇

隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值的提升和人均收入的增加，人們的出行需求相應(yīng)增長，這直接推動了機(jī)場旅客吞吐量的增加。同時，隨著國際貿(mào)易的不斷擴(kuò)大和“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，國際航空貨運業(yè)務(wù)也將得到快速發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)了機(jī)場行業(yè)的發(fā)展。隨著國內(nèi)外貿(mào)易的增加，特別是高價值、時效性強(qiáng)的貨物對航空運輸?shù)男枨笕找嫱ⅰ＿@為機(jī)場提供了更多的貨運業(yè)務(wù)機(jī)會，帶動了機(jī)場貨郵吞吐量的增長。

（3）城市化進(jìn)程

隨著我國城市化進(jìn)程的加快，城市人口不斷增加，城市群和都市圈的形成也為機(jī)場行業(yè)的發(fā)展提供了更多的機(jī)遇。機(jī)場作為城市交通的重要組成部分，將為城市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力支撐。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市基礎(chǔ)設(shè)施也將不斷完善，包括交通網(wǎng)絡(luò)、市政設(shè)施等，為機(jī)場提供了更好的配套條件和服務(wù)保障，推動機(jī)場行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）土地資源約束

隨著城市化進(jìn)程的加速，土地資源變得越來越稀缺，這使得機(jī)場的擴(kuò)建和新建項目面臨著巨大的土地供應(yīng)壓力。機(jī)場建設(shè)需要大量的土地資源，而土地資源的獲取在我國受到嚴(yán)格的規(guī)劃和控制。特別是在一些人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，土地資源十分有限，這限制了機(jī)場的擴(kuò)建和發(fā)展。其次，土地資源約束還可能導(dǎo)致機(jī)場運營成本的增加，以及影響機(jī)場的運營效率和安全。

（2）市場競爭

隨著新機(jī)場的建設(shè)和現(xiàn)有機(jī)場的擴(kuò)建，市場上的機(jī)場數(shù)量增加，競爭加劇。部分機(jī)場可能采取降低收費標(biāo)準(zhǔn)或提供優(yōu)惠服務(wù)的方式競爭市場份額，從而壓縮了機(jī)場的盈利空間。不良的市場競爭行為會影響機(jī)場的服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致旅客體驗下降，損害機(jī)場聲譽。盈利空間被壓縮會加大機(jī)場的經(jīng)營壓力和財務(wù)風(fēng)險，出現(xiàn)資金鏈緊張、債務(wù)風(fēng)險增加等風(fēng)險。

（3）空域資源限制

我國空域資源相對有限，空域協(xié)調(diào)和航班時刻分配存在一定的問題。由于空域資源的分配和管理受到嚴(yán)格的控制和規(guī)劃，機(jī)場在增加航班量或優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)時，往往受到空域資源的制約，難以充分發(fā)揮其運營潛力，限制了機(jī)場的航班量和運行效率。同時，機(jī)場需要采取增加地面等待時間、調(diào)整航班計劃等措施，以應(yīng)對空域資源的限制，這將增加機(jī)場的運營成本。

七、競爭格局

根據(jù)中國民用航空局?jǐn)?shù)據(jù)，目前國內(nèi)民用運輸機(jī)場超過250個。從航班起降架次來看，位于第一梯隊的是廣州白云、深圳寶安、洛陽北郊、上海浦東，2022年航班起降架次均超過20萬架。位于第二梯隊的包括昆明長水、杭州蕭山、綿陽南郊、重慶江北等18個機(jī)場，2022年航班起降架次超過10萬架，不足20萬架。其余機(jī)場2022年航班起降架次不足10萬架，位于第三梯隊。

八、發(fā)展趨勢

在智能化方面，機(jī)場正逐步引入先進(jìn)的信息技術(shù)，如人工智能、大數(shù)據(jù)等，以優(yōu)化旅客流程、提升運行效率。區(qū)域化發(fā)展上，機(jī)場加強(qiáng)與周邊城市和地區(qū)的合作，形成航空樞紐，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)同發(fā)展。同時，服務(wù)質(zhì)量成為機(jī)場競爭的核心，通過完善服務(wù)設(shè)施、提升員工素質(zhì)，為旅客提供更為舒適、便捷的出行體驗。這些趨勢共同推動著我國機(jī)場行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步和升級。