摘要：根據(jù)自然資源部發(fā)布的《全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2021年我國鎂礦儲量達30183.49萬噸，到2022年，我國鎂礦儲量有所下降，下降至16147.91萬噸，同比減少46.5%。中國是全球鎂資源較為豐富的國家之一，鎂礦資源主要分布在遼寧、山東、河南、陜西、新疆等省份。近年來，隨著國內(nèi)外市場需求的增長，中國鎂礦行業(yè)得到了較快的發(fā)展。未來，我國鎂礦行業(yè)技術(shù)將不斷創(chuàng)新升級、綠色環(huán)保要求持續(xù)提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化發(fā)展。

一、定義及分類

鎂是地球上儲量最豐富的輕金屬元素之一 。鎂在宇宙中含量第八，地殼豐度為2%，海水中含量第三。鎂礦是一種重要的礦產(chǎn)資源，它在工業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要的角色。根據(jù)其產(chǎn)狀和成因的不同，鎂礦可以分為多種分類。此外鎂還以鎂鹽存在于海水、天然鹽湖水、地下鹵水等液體中。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鎂礦行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。工信部主要負責組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議，組織擬訂并實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準，組織擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準，指導(dǎo)鎂礦等礦產(chǎn)資源行業(yè)質(zhì)量管理工作。自然資源部主要負責制定鎂礦資源的規(guī)劃、管理和保護政策，確保資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。負責鎂礦資源的權(quán)屬登記和管理，維護資源的合法權(quán)益。對鎂礦行業(yè)的開發(fā)活動進行監(jiān)管和執(zhí)法，確保鎂礦行業(yè)合規(guī)運營。負責收集、整理和分析鎂礦資源的相關(guān)信息，為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持等。

鎂礦行業(yè)自律組織主要包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會主要負責鎂業(yè)生產(chǎn)、科研、設(shè)計、應(yīng)用、商貿(mào)及產(chǎn)業(yè)鏈前后端相關(guān)領(lǐng)域的組織、協(xié)調(diào)和管理。它堅持為政府和會員服務(wù)的宗旨，發(fā)揮在政府與企事業(yè)單位之間的橋梁和紐帶作用，促進會員之間的合作與交流，維護會員的合法權(quán)益。根據(jù)國家政策法規(guī)，制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)、行約，規(guī)范行業(yè)行為，協(xié)調(diào)同行價格爭議，維護公平競爭的市場環(huán)境。收集、整理、加工和分析鎂礦行業(yè)的信息，包括國內(nèi)外市場、經(jīng)營、生產(chǎn)、科研、新產(chǎn)品開發(fā)等技術(shù)經(jīng)濟信息，為政府決策和鎂礦行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進鎂礦行業(yè)的發(fā)展，如《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，鼓勵有條件地區(qū)開展高鋁粉煤灰綜合利用、鹽湖高效提鋰提鎂等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及工業(yè)化試驗，這有助于推動鎂礦行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。通過研發(fā)和應(yīng)用新的提取技術(shù)，可以提高鎂礦資源的利用效率，降低生產(chǎn)成本，增強行業(yè)競爭力。加大技術(shù)改造支持力度，引導(dǎo)銅、鋁、鉛、鋅、鎂、工業(yè)硅等企業(yè)開展節(jié)能降碳工藝升級改造，也是政策對鎂礦行業(yè)的重要支持措施。通過技術(shù)改造和升級，可以降低鎂礦生產(chǎn)過程中的能耗和碳排放，提高生產(chǎn)效率和環(huán)保水平，符合當前綠色發(fā)展的時代要求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鎂礦的開采和加工技術(shù)要求較高，涉及到地質(zhì)學、礦物學、冶金學等多個學科領(lǐng)域。新進入者需要具備專業(yè)的技術(shù)團隊和先進的技術(shù)支持，才能有效地進行鎂礦的勘探、開采和加工。同時，隨著科技的不斷進步和環(huán)保要求的不斷提高，企業(yè)需要不斷引進和研發(fā)新的技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率、降低成本并減少對環(huán)境的影響。此外，隨著鎂礦行業(yè)的發(fā)展，對產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和安全性的要求也在不斷提高，這要求企業(yè)具備持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力。新進入者往往難以在短時間內(nèi)達到這些要求，導(dǎo)致在市場競爭中處于不利地位。

2、資金壁壘

鎂礦行業(yè)是一個資金密集型的行業(yè)。鎂礦開采和加工需要大量的資金投入，包括設(shè)備購置、礦山建設(shè)、生產(chǎn)線建設(shè)等方面。新進入者往往需要面臨巨大的資金壓力，而且還需要承擔較高的財務(wù)風險。此外，鎂礦行業(yè)的回報周期較長，需要長期穩(wěn)定的資金支持，這對于資金實力較弱的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。

3、政策壁壘

我國對鎂礦行業(yè)的政策監(jiān)管相對嚴格，主要體現(xiàn)在資源開采許可、環(huán)境保護和出口控制等方面。首先，企業(yè)必須獲得采礦權(quán)，而這一過程涉及復(fù)雜的審批程序和高昂的費用，對新企業(yè)來說是一個不小的挑戰(zhàn)。其次，我國加強了對環(huán)境保護的要求，鎂礦開采和加工過程中產(chǎn)生的廢棄物必須得到妥善處理，否則將面臨嚴重的法律后果。此外，我國還對鎂礦的出口實施了一定的控制，以保障國內(nèi)市場的供應(yīng)和價格穩(wěn)定，這無疑增加了企業(yè)的出口難度。

4、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和公眾環(huán)保意識的提升，鎂礦企業(yè)在開采、冶煉等過程中必須達到更高的環(huán)保標準。這不僅需要企業(yè)投入大量資金進行環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和改造，還需要引進先進的環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗。此外，環(huán)保部門對鎂礦項目的審批和監(jiān)管也越來越嚴格，對于不符合環(huán)保要求的企業(yè)將不予批準或責令停產(chǎn)整治。因此，新進入者需要充分考慮環(huán)保因素，做好環(huán)保投入和風險管理，以滿足日益增長的環(huán)保要求，降低環(huán)保風險。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鎂礦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鎂礦的礦產(chǎn)勘探設(shè)備以及礦山開采設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為鎂礦開采；產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為鎂冶煉；終端主要應(yīng)用于汽車、航空航天、3C電子制造、冶金、建材、化工、輕工等領(lǐng)域。中國鎂礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

鎂礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦產(chǎn)勘探設(shè)備

中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司

中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院

西安瑞達物探設(shè)備有限公司

河北永明地質(zhì)工程機械有限公司

上海艾都慧測智能科技有限公司

山東中勘機械有限公司

無錫市通達探礦機械有限公司

礦山開采設(shè)備

中信重工機械股份有限公司

太原重型機械集團有限公司

北方重工集團有限公司

南昌礦機集團股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

浙礦重工股份有限公司

上游

寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

北京利爾高溫材料股份有限公司

濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司

中游

鎂冶煉

下游

汽車

航空航天

3C電子制造

冶金

終端

從上游來看：資源的供給狀況直接決定了鎂礦行業(yè)的基礎(chǔ)。鎂礦資源的分布、儲量大小以及開采難度都會影響到行業(yè)的供應(yīng)能力和成本。此外，高質(zhì)量的勘探設(shè)備和高效、環(huán)保的礦山開采設(shè)備對鎂礦行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率，降低開采成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

從下游來看：下游產(chǎn)業(yè)對鎂礦的需求直接影響到鎂礦行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。鎂及鎂合金在汽車、航空航天、電子、建筑等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，這些領(lǐng)域的需求增長直接拉動了鎂礦行業(yè)的增長。特別是隨著輕量化設(shè)計理念的普及和新能源汽車的快速發(fā)展，對鎂材的需求將會持續(xù)增長，為鎂礦行業(yè)帶來巨大的市場機遇。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

寶武鎂業(yè)前身為云海金屬集團，成立于1993年，2007年在深交所上市。公司經(jīng)過三十多年的發(fā)展，成為了一家集礦業(yè)開采、有色金屬冶煉及加工為一體的高新技術(shù)企業(yè)，致力成為全球鎂產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者。寶武鎂業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、大交通、新能源汽車、綠色建筑、消費電子及新基建等領(lǐng)域。作為全球輕金屬材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，公司擁有完整的產(chǎn)品研發(fā)與制造能力。鎂及鎂合金產(chǎn)品的市場份額全球領(lǐng)先，形成了“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金加工-鎂合金回收”完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。2022年，寶武鎂業(yè)營業(yè)收入達91.05億元，同比增長12.17%。2023年1-9月，營業(yè)收入為55.63億元，同比上年同期減少21.74%。

（2）青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

鹽湖股份依托其豐富的鎂資源優(yōu)勢，通過已建成的中試基地，與企業(yè)、高校、研究院所開展緊密合作，引進新的開發(fā)技術(shù)，實現(xiàn)了鹽湖鎂資源開發(fā)的新突破。這種產(chǎn)學研結(jié)合的模式不僅推動了鎂礦業(yè)務(wù)的技術(shù)進步，也為公司的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。鹽湖股份擁有的察爾汗鹽湖是一個大型內(nèi)陸綜合性鹽湖，主要開采鉀鹽，但伴生有鎂、鈉、鋰、硼、碘等多種礦產(chǎn)。其中，氯化鎂的儲量為16.5億噸，占全國首位。2022年，鹽湖股份營業(yè)收入達307.48億元，同比增長108.06%。2023年，鹽湖股份營業(yè)收入下降至215.79億元，同比減少29.8%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

通過查詢中國地質(zhì)局官網(wǎng)顯示，2023年世界鎂礦儲量排名領(lǐng)先的國家有俄羅斯、中國、斯洛伐克、澳大利亞、希臘、巴西、土耳其、印度。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2021年，我國鎂礦儲量達30183.49萬噸，到2022年，我國鎂礦儲量有所下降，下降至16147.91萬噸，同比減少46.5%。中國是全球鎂資源較為豐富的國家之一，鎂礦資源主要分布在遼寧、山東、河南、陜西、新疆等省份。近年來，隨著國內(nèi)外市場需求的增長，中國鎂礦行業(yè)得到了較快的發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進鎂礦行業(yè)的發(fā)展，如將《關(guān)于完善礦產(chǎn)資源規(guī)劃實施管理有關(guān)事項的通知》，通知強調(diào)落實國家資源安全戰(zhàn)略，發(fā)揮礦產(chǎn)資源規(guī)劃的引領(lǐng)支撐作用。這有利于鎂礦行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，保障我國鎂礦資源的持續(xù)供應(yīng)，促進經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。通知指出要更好引導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理勘查開采，助力增儲上產(chǎn)。通過合理規(guī)劃和引導(dǎo)，鎂礦資源的勘查開采將更加規(guī)范、高效，有助于發(fā)現(xiàn)新的鎂礦資源，增加儲量，提高開采效率。同時，這也將促進鎂礦行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，推動行業(yè)向更高質(zhì)量、更可持續(xù)的方向發(fā)展。

（2）資源豐富

中國是全球鎂資源較為豐富的國家，擁有眾多的鎂礦床和巨大的資源儲量。這為鎂礦行業(yè)的發(fā)展提供了得天獨厚的條件。資源的豐富不僅意味著原料的充足供應(yīng)，還為企業(yè)提供了在資源配置、成本控制等方面的優(yōu)勢。此外，資源的豐富還有助于吸引投資，促進鎂礦產(chǎn)業(yè)的集聚和規(guī)?；l(fā)展。隨著開采技術(shù)的不斷進步和資源開發(fā)利用效率的提高，中國的鎂礦資源優(yōu)勢將更加凸顯，為鎂礦行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

（3）下游市場需求增長

下游市場需求增長為我國鎂礦行業(yè)提供了廣闊的市場空間。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和科技進步，鎂及鎂合金在航空航天、汽車、電子等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。尤其是輕量化設(shè)計的需求不斷增加，使得鎂及鎂合金在這些領(lǐng)域的應(yīng)用前景更加廣闊。我國作為全球最大的鎂及鎂合金生產(chǎn)國之一，在滿足國內(nèi)市場需求的同時，也積極開拓國際市場，為鎂礦行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力增大

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的日益重視，各國政府都在加大環(huán)保力度，出臺了一系列嚴格的環(huán)保法規(guī)和政策。我國鎂礦行業(yè)作為傳統(tǒng)的資源型產(chǎn)業(yè)，在開采、加工過程中往往伴隨著較大的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。因此，面對日益增大的環(huán)保壓力，鎂礦行業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)進行環(huán)保治理和生態(tài)修復(fù)，以滿足日益嚴格的環(huán)保要求。這無疑增加了企業(yè)的運營成本，降低了盈利能力，對鎂礦行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了一定的制約。

（2）開采成本上升

隨著全球資源的日益緊缺，高品位鎂礦資源變得越來越稀缺，導(dǎo)致中國鎂礦行業(yè)在開采過程中面臨著資源枯竭的風險。同時，為了滿足日益嚴格的環(huán)保要求，企業(yè)不得不投入更多資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運營，以及采用更加環(huán)保的開采技術(shù)。這些因素都使得鎂礦的開采成本不斷上升，給企業(yè)的盈利能力帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這一問題，企業(yè)需要積極尋求新的資源來源，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本，同時加強與國際市場的合作，共同應(yīng)對資源短缺的挑戰(zhàn)。

（3）技術(shù)創(chuàng)新滯后

技術(shù)創(chuàng)新滯后也是制約我國鎂礦行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。與發(fā)達國家相比，我國在鎂礦開采和加工技術(shù)方面還存在一定的差距。傳統(tǒng)的鎂礦開采和加工技術(shù)往往效率低下，能源消耗大，且對環(huán)境造成較大壓力。而缺乏先進的技術(shù)支持，使得鎂礦企業(yè)在提升生產(chǎn)效率方面面臨重重困難，難以適應(yīng)市場需求的快速變化。缺乏自主創(chuàng)新能力和核心技術(shù)，使得我國鎂礦行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率等方面難以與國際先進水平相抗衡。技術(shù)創(chuàng)新的滯后不僅影響了鎂礦行業(yè)的競爭力，還制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

七、競爭格局

我國鎂礦行業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值在近年來一直保持快速增長。這種快速增長的態(tài)勢吸引了更多的企業(yè)進入市場，加劇了行業(yè)競爭。大型國有企業(yè)如中國有色金屬集團有限公司、中國五礦集團有限公司等憑借豐富的資源和資金優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)重要地位。同時，民營企業(yè)也積極參與市場競爭，通過技術(shù)創(chuàng)新和市場營銷等手段提升競爭力。中國的鎂礦行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出國有企業(yè)主導(dǎo)、民營企業(yè)補充的特點。除國有企業(yè)以外，我國鎂礦行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有寶武鎂業(yè)、鹽湖股份（主要提取鹽湖鹵水中的鎂鹽）、北京利爾、濮耐股份、金鼎鎂礦以及海城鎂礦等企業(yè)。除此之外，還包括眾多鎂礦開采小型企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢

隨著科技的進步，技術(shù)創(chuàng)新將成為鎂礦行業(yè)未來發(fā)展的核心動力。為了提高資源利用率、降低生產(chǎn)成本并減少環(huán)境污染，企業(yè)將不斷引進和研發(fā)新技術(shù)。通過技術(shù)創(chuàng)新升級，鎂礦行業(yè)將不斷提升自身的核心競爭力，適應(yīng)市場的快速變化。同時，面對日益嚴峻的環(huán)境挑戰(zhàn)，綠色發(fā)展已成為鎂礦行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。企業(yè)將更加注重資源的節(jié)約和循環(huán)利用，降低能耗和排放，推動綠色生產(chǎn)方式的普及。通過綠色發(fā)展和環(huán)保要求的提高，鎂礦行業(yè)將實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的有機統(tǒng)一。此外，為了推動鎂礦行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化將成為未來發(fā)展的重要方向。一方面，企業(yè)將通過兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)?；?，形成一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。另一方面，企業(yè)將加強與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同合作，形成緊密的產(chǎn)業(yè)集群，提高整體競爭力和抗風險能力。未來，我國鎂礦行業(yè)技術(shù)將不斷創(chuàng)新升級、綠色環(huán)保要求持續(xù)提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化發(fā)展。