摘要:世界銻礦資源分布不均勻,分地區(qū)來看,據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示,2022年全球銻資源儲量中,排名前三的地區(qū)分別為中國、俄羅斯和玻利維亞。我國是銻產業(yè)大國,銻礦儲量和產量均居世界首位,是世界上重要的銻供應國。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國礦產資源報告》,我國已探明銻礦儲量逐年上升,2021年我國銻礦儲量為64.07萬噸,到2022年,我國已探明銻礦儲量達66.69萬噸,同比增長4.09%。中國銻礦行業(yè)的集中度相對較高,且主要以國有企業(yè)為主導。未來,我國銻礦行業(yè)將朝著開采智能化、市場多元化以及環(huán)境友好化產品開發(fā)發(fā)展。
一、定義及分類
銻元素符號為Sb,屬于VA族,原子序數(shù)51,為銀白色固體,有鱗片狀晶體結構,常制成棒、塊、粉等形狀。物理特性方面,銻質堅而脆,容易粉碎。銻在自然界中約有120多種銻礦物和含銻礦物,主要以4種形式存在,主要為自然化合物與金屬互化物、硫化物及硫鹽類、鹵化物或含鹵化物、氧化物等。但具工業(yè)利用價值的礦物僅有十種:輝銻礦、方銻礦、銻華、銻赭石、黃銻華、硫氧銻礦、自然銻、硫汞銻礦、脆硫銻鉛礦、黝銅礦。其中輝銻礦是銻的選冶最主要的礦物原料。
二、行業(yè)政策
1、主管部門及監(jiān)管體制
銻礦行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展,研究分析國內外經濟形勢,提出國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議。工信部主要負責組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,提出產業(yè)結構調整、工業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議,組織擬訂并實施高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準,組織擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準,指導銻礦等礦產資源行業(yè)質量管理工作。自然資源部主要負責制定銻礦資源的規(guī)劃、管理和保護政策,確保資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。負責銻礦資源的權屬登記和管理,維護資源的合法權益。對銻礦行業(yè)的開發(fā)活動進行監(jiān)管和執(zhí)法,確保銻礦行業(yè)合規(guī)運營。負責收集、整理和分析銻礦資源的相關信息,為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持等。
銻礦行業(yè)自律組織主要包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銻業(yè)分會等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銻業(yè)分會主要負責銻業(yè)生產、科研、設計、應用、商貿及產業(yè)鏈前后端相關領域的組織、協(xié)調和管理。它堅持為政府和會員服務的宗旨,發(fā)揮在政府與企事業(yè)單位之間的橋梁和紐帶作用,促進會員之間的合作與交流,維護會員的合法權益。根據(jù)國家政策法規(guī),制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)、行約,規(guī)范行業(yè)行為,協(xié)調同行價格爭議,維護公平競爭的市場環(huán)境。收集、整理、加工和分析銻礦行業(yè)的信息,包括國內外市場、經營、生產、科研、新產品開發(fā)等技術經濟信息,為政府決策和銻礦行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。
2、相關政策
近年來,我國政府推出許多相關政策促進銻礦行業(yè)的發(fā)展,如《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》,防范重點品種冶煉產能無序擴張,銻礦行業(yè)可以避免過度投資和產能過剩的風險,保持市場供需平衡。通過政策引導,鼓勵企業(yè)采用先進的技術和管理模式,提高生產效率和資源利用效率。這有助于降低生產成本,提高產品質量,增強企業(yè)的市場競爭力。推動綠色低碳技術的應用和推廣,有助于降低銻礦行業(yè)的能耗和排放,提高行業(yè)的環(huán)保水平。這有助于提升行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力,符合當前全球環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的趨勢。
三、行業(yè)壁壘
1、技術壁壘
銻礦的開采和加工技術要求較高,涉及到地質學、礦物學、冶金學等多個學科領域。新進入者需要具備專業(yè)的技術團隊和先進的技術支持,才能有效地進行銻礦的勘探、開采和加工。同時,隨著科技的不斷進步和環(huán)保要求的不斷提高,企業(yè)需要不斷引進和研發(fā)新的技術,以提高生產效率、降低成本并減少對環(huán)境的影響。此外,隨著銻礦行業(yè)的發(fā)展,對產品的品質、性能和安全性的要求也在不斷提高,這要求企業(yè)具備持續(xù)的技術創(chuàng)新和研發(fā)能力。新進入者往往難以在短時間內達到這些要求,導致在市場競爭中處于不利地位。
2、資金壁壘
銻礦行業(yè)是一個資金密集型的行業(yè)。銻礦開采和加工需要大量的資金投入,包括設備購置、礦山建設、生產線建設等方面。新進入者往往需要面臨巨大的資金壓力,而且還需要承擔較高的財務風險。此外,銻礦行業(yè)的回報周期較長,需要長期穩(wěn)定的資金支持,這對于資金實力較弱的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。
3、資源壁壘
銻礦資源的分布具有一定的地域性和稀缺性,優(yōu)質的銻礦資源更是稀少。優(yōu)質的銻礦資源大多已被大型礦業(yè)公司所控制,掌握優(yōu)質銻礦資源的企業(yè)在市場競爭中具有天然優(yōu)勢,新進入者很難獲取到具有經濟價值的鋰礦資源。這使得新企業(yè)在資源獲取上面臨較大的困難,需要花費大量的時間和資金去尋找和開發(fā)新的鋰礦資源。此外,礦產資源往往受到國家政策的嚴格管控,獲取采礦權需要經過嚴格的審批程序,這無疑增加了新進入者的難度。
4、環(huán)保壁壘
隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和公眾環(huán)保意識的提升,銻礦企業(yè)在開采、冶煉等過程中必須達到更高的環(huán)保標準。這不僅需要企業(yè)投入大量資金進行環(huán)保設施的建設和改造,還需要引進先進的環(huán)保技術和管理經驗。此外,環(huán)保部門對銻礦項目的審批和監(jiān)管也越來越嚴格,對于不符合環(huán)保要求的企業(yè)將不予批準或責令停產整治。因此,新進入者需要充分考慮環(huán)保因素,做好環(huán)保投入和風險管理,以滿足日益增長的環(huán)保要求,降低環(huán)保風險。
四、產業(yè)鏈
1、行業(yè)產業(yè)鏈分析
銻礦產業(yè)鏈上游主要為銻礦的礦產勘探設備以及礦山開采設備等;產業(yè)鏈中游則為銻礦開采;產業(yè)鏈下游則主要為銻冶煉;終端則主要應用于醫(yī)藥、玻璃陶瓷、化工、防火阻燃、軍工、半導體等行業(yè),中國銻礦行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示:
從上游來看:資源的供給狀況直接決定了銻礦行業(yè)的基礎。銻礦資源的分布、儲量大小以及開采難度都會影響到行業(yè)的供應能力和成本。此外,高質量的勘探設備和高效、環(huán)保的礦山開采設備對銻礦行業(yè)的發(fā)展至關重要,它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率,降低開采成本,提高生產效率和產品質量。
從下游來看:下游產業(yè)對銻礦的需求直接影響到銻礦行業(yè)的生產規(guī)模和盈利能力。終端產業(yè)如阻燃劑、玻璃陶瓷等行業(yè)對銻的需求量大,這為銻礦行業(yè)提供了廣闊的市場空間。當下游產業(yè)發(fā)展良好,對銻的需求增加時,銻礦行業(yè)的生產和銷售也會相應增長。
2、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)湖南黃金股份有限公司
湖南黃金是金/銻龍頭企業(yè),湖南黃金前身冶金工業(yè)部湘西金礦,是我國早期主要的黃金生產基地之一,全球銻礦開發(fā)龍頭企業(yè)。湖南黃金主要從事黃金及銻、鎢等有色金屬礦山的開采、選礦,金銻鎢等有色金屬的冶煉及加工,黃金、精銻的深加工及有色金屬礦產品的進出口業(yè)務等。截至2023年末,湖南黃金保有資源儲量礦石量6800萬噸,金屬量:金141756千克,銻307324噸,鎢99568噸。近年來,湖南黃金營業(yè)收入逐年增長,2022年湖南黃金營業(yè)收入為210.41億元,到2023年,湖南黃金營業(yè)收入達233.03億元,同比增長10.75%。
(2)西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
華鈺礦業(yè)是專注于有色金屬礦產采選的跨國公司,銻資源量42.6萬噸。華鈺礦業(yè)主要從事有色金屬勘探、采礦、選礦及貿易業(yè)務,主營產品包括鉛、鋅、銅、銻、銀、黃金等,公司國內可控制有色金屬鉛資源量86萬金屬噸、鋅資源量143萬金屬噸、銻資源量16萬金屬噸、銀2,375金屬噸、銅資源量14,598金屬噸;海外擁有黃金資源量118.5噸、銻26.5萬噸。近年來,華鈺礦業(yè)營業(yè)收入逐年減少,2022年華鈺礦業(yè)營業(yè)收入為5.64億元。2023年1-9月,華鈺礦業(yè)營業(yè)收入為7.04億元,同比增長27.37%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
銻被稱為“工業(yè)味精”,是現(xiàn)代工業(yè)生產不可或缺的重要原材料之一,對保障人民生命安全和國民經濟發(fā)展起著極其重要的作用。世界銻礦資源分布不均勻,分地區(qū)來看,據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示,2022年全球銻資源儲量中,排名前三的地區(qū)分別為中國、俄羅斯和玻利維亞。我國是銻產業(yè)大國,銻礦儲量和產量均居世界首位,是世界上重要的銻供應國。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國礦產資源報告》,我國已探明銻礦儲量逐年上升,2021年我國銻礦儲量為64.07萬噸,到2022年,我國已探明銻礦儲量達66.69萬噸,同比增長4.09%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家產業(yè)政策的支持
近年來,我國政府推出許多相關政策促進銻礦行業(yè)的發(fā)展,如《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》,培育銻等重要有色金屬產業(yè)鏈“鏈主”企業(yè),從資源配置、品牌價值、創(chuàng)新能力、國際化程度等方面與世界一流企業(yè)對標對表,提升企業(yè)綜合競爭力。資源配置的優(yōu)化將有助于提高銻礦行業(yè)的生產效率。品牌價值的提升有助于增強銻礦企業(yè)的市場影響力。創(chuàng)新能力的增強是銻礦行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵。國際化程度的提升將有助于銻礦企業(yè)拓展海外市場。這一政策旨在通過提升資源配置效率、品牌價值、創(chuàng)新能力以及國際化程度,使國內銻礦企業(yè)在多個方面與世界一流企業(yè)對標,進而提升企業(yè)綜合競爭力。
(2)銻礦資源的戰(zhàn)略地位
銻礦作為一種重要的戰(zhàn)略資源,在軍工、醫(yī)藥、冶金、化工等多個領域都有著不可替代的作用。其獨特的物理和化學性質使其成為制造各種高性能材料的關鍵原料。隨著全球政治經濟格局的不斷變化,銻礦資源的戰(zhàn)略地位日益凸顯。許多國家將銻礦列為戰(zhàn)略礦產資源,加強對其的勘探、開發(fā)和儲備。這種戰(zhàn)略地位的提升,為銻礦行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的機遇和廣闊的市場前景。
(3)廣泛的應用領域
銻礦的應用領域十分廣泛,幾乎滲透到人類生活的各個方面。在阻燃材料領域,銻化合物是最有效的阻燃劑之一,被廣泛應用于電子電器、建筑材料、交通工具等領域,有效提高了產品的防火性能。在冶金領域,銻可以改善鋼、鋁等金屬的性能,提高其硬度、耐磨性和抗腐蝕性,被廣泛應用于機械制造、航空航天等領域。此外,銻還在化工、醫(yī)藥、新能源等領域有著廣泛的應用前景,為銻礦行業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的動力。
2、不利因素
(1)環(huán)保壓力增大
隨著全球對環(huán)境保護的日益重視,各國政府都在加大環(huán)保力度,出臺了一系列嚴格的環(huán)保法規(guī)和政策。我國銻礦行業(yè)作為傳統(tǒng)的資源型產業(yè),在開采、加工過程中往往伴隨著較大的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。因此,面對日益增大的環(huán)保壓力,銻礦行業(yè)需要投入更多的資金和技術進行環(huán)保治理和生態(tài)修復,以滿足日益嚴格的環(huán)保要求。這無疑增加了企業(yè)的運營成本,降低了盈利能力,對銻礦行業(yè)的發(fā)展構成了一定的制約。
(2)開采難度高
銻礦的開采難度較高,這主要表現(xiàn)在兩個方面。首先,銻礦資源往往分布在地質條件復雜、地形地貌險峻的地區(qū),給開采帶來了極大的挑戰(zhàn)。一些銻礦床位于深部地下,需要采用先進的采礦技術和設備才能進行有效開采。此外,銻礦的品位通常較低,需要大量的礦石才能提取出一定量的銻,這也增加了開采的成本和難度。高難度的開采不僅使得銻礦的產量受到限制,也增加了企業(yè)的運營風險,從而影響了整個行業(yè)的發(fā)展。
(3)銻及其化合物均有毒性
銻及其化合物的毒性是銻礦行業(yè)發(fā)展的另一個不利因素。銻在自然界中以多種形態(tài)存在,其中一些形態(tài)的銻及其化合物具有顯著的毒性。這些有毒物質可以通過呼吸、皮膚接觸或攝入等途徑進入人體,對人體健康造成嚴重危害。長期暴露于銻塵或銻化合物中可能導致呼吸系統(tǒng)疾病、皮膚病、神經系統(tǒng)損害等健康問題。在銻礦的開采、加工和運輸過程中,如果不采取嚴格的防護措施,很容易造成環(huán)境污染和人員中毒事件。給企業(yè)的生產運營帶來了安全隱患。
七、競爭格局
中國銻礦行業(yè)的集中度相對較高,部分大型企業(yè)掌握了較大的市場份額。這些企業(yè)通常具備較強的資金實力和技術能力,能夠在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。中國銻礦行業(yè)的競爭格局,主要是以國有企業(yè)為主導,以民營企業(yè)和外資企業(yè)為輔導。國有企業(yè)是目前中國銻礦行業(yè)的主要參與者,在市場份額、技術實力、產品質量等方面均具有明顯的優(yōu)勢。目前,我國銻礦行業(yè)領先企業(yè)主要有湖南黃金、華錫有色、華鈺礦業(yè)、興業(yè)銀錫、閃星銻業(yè)以及木利銻業(yè)等企業(yè)。
八、發(fā)展趨勢
開采智能化將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著科技的進步,智能化采礦技術將不斷應用于銻礦開采中,通過引入先進的傳感器技術、數(shù)據(jù)處理能力以及智能機器人系統(tǒng),提高開采效率和安全性。同時,市場多元化將為銻礦行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。隨著全球經濟的復蘇和新興產業(yè)的崛起,銻的應用領域將不斷拓展,市場需求也將呈現(xiàn)多元化趨勢。此外,面對日益嚴峻的環(huán)境問題,銻礦行業(yè)必須轉變傳統(tǒng)的發(fā)展方式,注重環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展。未來,我國銻礦行業(yè)將加大在環(huán)境友好化產品開發(fā)方面的投入,推動綠色礦山建設,加強廢水、廢氣、廢渣等污染物的治理和資源化利用。同時,積極研發(fā)低毒、無毒的銻產品,減少銻的環(huán)境風險和人體健康危害。未來,我國銻礦行業(yè)將朝著開采智能化、市場多元化以及環(huán)境友好化產品開發(fā)發(fā)展。
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研判2024!中國銻礦行業(yè)政策、礦山分布及產量分析:銻礦產量下滑趨勢明顯,未來供需矛盾將加劇推高價格[圖]
從產量來看,2023年,全球銻礦產量為8.30萬噸,同比下降0.12%;中國銻礦產量為4.00萬噸,與去年相持平。而從中國產量占全球產量比重來看,該比重值從2016年的72.97%一路下滑至2023年的48.19%,反映了中國在全球銻礦供應格局中角色的轉變。
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根據(jù)海關總署數(shù)據(jù),2022年中國主要銻產品進口量為3.3萬噸,較2021年減少1.3萬噸,同比減少27.5%,銻產品進口主要以銻礦砂及其精礦為主。