摘要：隨著國內(nèi)冷鏈物流和生鮮電商快速發(fā)展，加之人們對健康和生鮮產(chǎn)品追求持續(xù)提升，我國巴氏奶整體市場規(guī)模持續(xù)提升，2020年疫情影響整體零售下降明顯，2021年市場回暖，巴氏奶零售額達761億元，同比2020年增長15.1%，2022年中國巴氏乳行業(yè)零售額約為874億元。

一、定義及分類

巴氏奶，又稱市乳或巴氏消毒奶，是一種以新鮮牛奶為原料，通過巴氏殺菌法加工而成的牛奶。巴氏殺菌法是由法國科學家巴斯德在1865年發(fā)明的，其主要特點是在規(guī)定的時間內(nèi)，使用72℃-85℃的恒溫進行殺菌。這種方法能夠在殺滅牛奶中有害菌群的同時，較好地保存牛奶的營養(yǎng)物質(zhì)和純正口感。

巴氏乳和滅菌乳是兩種液態(tài)乳制品，主要區(qū)別在于加工方法、保質(zhì)期、儲存條件和營養(yǎng)價值。巴氏乳采用低溫長時間或高溫短時間的巴氏殺菌法，保留了接近新鮮牛奶的品質(zhì)和營養(yǎng)，需冷藏且保質(zhì)期短。而滅菌乳通過超高溫瞬間滅菌，可常溫儲存，保質(zhì)期較長，但可能會有部分營養(yǎng)素損失，口感和風味也可能有所不同。

二、發(fā)展歷程

中國低溫純牛奶行業(yè)的發(fā)展可以分為四個階段：萌芽期（1949至1995年），在這個階段，由于奶牛數(shù)量有限和冷鏈物流不發(fā)達，低溫純牛奶被視為奢侈品，主要在少數(shù)大城市的富裕家庭中消費，市場普及度不高。啟動期（1996至2005年），隨著生活水平的提高和消費者對乳制品認識的增強，加之引進國外生產(chǎn)技術(shù)，乳制品市場開始迅速擴張，低溫純牛奶的生產(chǎn)和銷售規(guī)模逐漸擴大。震蕩期（2006至2010年），受到奶制品安全事件的影響，乳制品行業(yè)遭受打擊，政府出臺多項政策法規(guī)并加強監(jiān)管以恢復行業(yè)信心。成熟期（2011至今），得益于冷鏈物流的發(fā)展和消費者對健康食品的追求，低溫純牛奶行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，成為消費升級的重要選擇。

三、行業(yè)政策

作為乳制品類別的一個分支，巴氏乳的增長與整體食品飲料行業(yè)的進步緊密相關(guān)，并且在很大程度上依賴于政策的扶持和激勵。近期，國家發(fā)布了一系列政策措施，旨在促進乳制品產(chǎn)業(yè)的成長和創(chuàng)新。例如，《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》和《關(guān)于實施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進項目的通知》等文件，都對奶業(yè)的全鏈條建設(shè)、乳制品的質(zhì)量控制、產(chǎn)品種類的拓展方向以及品牌的打造提出了明確的指導方針。這些政策的目標是改進產(chǎn)品組合，增強國內(nèi)乳品的供應能力和整體質(zhì)量，提高產(chǎn)業(yè)的競爭力，并推動乳制品行業(yè)的高品質(zhì)增長，從而間接地也為巴氏乳產(chǎn)業(yè)的擴張?zhí)峁┝藙恿Α?

四、行業(yè)風險

1、生鮮乳供需波動及成本上升風險

中國乳制品行業(yè)面臨生鮮乳供需不穩(wěn)定的挑戰(zhàn)，進口原材料價格波動可能導致成本上升。企業(yè)需要密切關(guān)注市場變化，從戰(zhàn)略層面把控風險，并積極應對市場環(huán)境的變動。

2、產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全風險

食品安全是乳品企業(yè)最關(guān)注的領(lǐng)域。企業(yè)需要不斷改善和升級全球品質(zhì)管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量與安全，以國際標準為參照，避免食品安全事故對品牌和市場的負面影響。

3、市場競爭與消費者偏好變化風險

隨著消費者對健康和品質(zhì)的日益關(guān)注，市場對高檔乳制品的需求增加。企業(yè)需要通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快高檔產(chǎn)品的研發(fā)，以適應市場需求的變化。同時，巴氏奶市場接納程度不及預期可能影響行業(yè)增長，而消費習慣的短期不易改變也可能導致巴氏奶對常溫奶的替代速度放緩。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的起始環(huán)節(jié)是原料提供者，其中關(guān)鍵原料是優(yōu)質(zhì)的新鮮牛奶。在中國，傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖多為小規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營，導致原料奶的生產(chǎn)較為分散，這些農(nóng)戶通常根據(jù)市場需求來調(diào)整產(chǎn)量，整體上缺乏較強的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈的末端是低溫牛奶的消費者。銷售渠道主要包括傳統(tǒng)的線下銷售和新興的線上電商平臺，此外，還有特色的“送奶上門”服務(wù)，這種服務(wù)方式有助于增強消費者與品牌之間的聯(lián)系。隨著新零售平臺如盒馬鮮生和叮咚買菜的興起，對溫度控制有嚴格要求的低溫牛奶在線上銷售渠道的發(fā)展?jié)摿⑦M一步擴大。

巴氏乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

新鮮生牛乳

新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

北京三元食品股份有限公司

君樂寶乳業(yè)集團有限公司

黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

新希望乳業(yè)股份有限公司

生產(chǎn)設(shè)備

上游

光明乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司

新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

中游

超市

電商平臺

專賣店

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

就我國巴氏奶整體市場規(guī)模而言，隨著國內(nèi)冷鏈物流和生鮮電商快速發(fā)展，加之人們對健康和生鮮產(chǎn)品追求持續(xù)提升，我國巴氏奶整體市場規(guī)模持續(xù)提升，2020年疫情影響整體零售下降明顯，2021年市場回暖，巴氏奶零售額達761億元，同比2020年增長15.1%，2022年中國巴氏乳行業(yè)零售額約為874億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費升級推動需求增長

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和人均收入的提高，消費者對健康和生活質(zhì)量的關(guān)注增加，對高質(zhì)量乳制品的需求顯著增長。消費者對乳制品的品質(zhì)、營養(yǎng)價值和品牌越來越看重，這促使乳制品企業(yè)不斷提升產(chǎn)品標準和創(chuàng)新能力，巴氏奶作為保留更多營養(yǎng)成分的乳制品，受到市場的歡迎。

（2）政策支持和行業(yè)規(guī)范

政府對乳制品行業(yè)的支持和規(guī)范是推動行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。政策的引導和支持，如《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》等，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。這些政策旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量安全標準、鼓勵產(chǎn)業(yè)升級，從而促進乳制品行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（3）冷鏈物流技術(shù)的進步

隨著冷鏈物流和貯存技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，巴氏奶的運輸和儲存條件得到改善，使得產(chǎn)品能夠更有效地到達消費者手中。冷鏈物流的完善降低了運輸過程中的產(chǎn)品損耗，擴大了巴氏奶的銷售半徑，為其市場拓展提供了技術(shù)支持，從而有利于行業(yè)的進一步發(fā)展。

2、不利因素

（1）乳糖不耐受問題

中國人群中存在較高比例的乳糖不耐受情況，這限制了巴氏奶的普及和消費。由于巴氏奶采用的低溫殺菌工藝保留了更多的乳糖，對于乳糖不耐受的消費者來說，可能引起消化不良等不適反應，這影響了巴氏奶在更廣泛人群中的接受度。

（2）冷鏈物流建設(shè)的區(qū)域差異性

巴氏奶的保質(zhì)期較短，對冷鏈運輸和儲存要求較高。中國冷鏈物流系統(tǒng)的建設(shè)存在區(qū)域差異性，一二線城市的冷鏈物流與冷庫建設(shè)較為完善，而三四線城市及其他地區(qū)的冷鏈系統(tǒng)建設(shè)相對滯后。這種不均衡的發(fā)展限制了巴氏奶在全國范圍內(nèi)的推廣和銷售。

（3）市場集中度低和區(qū)域性特征強

巴氏奶行業(yè)難以突破“產(chǎn)地銷”的困境，消費輻射半徑較小，市場集中度低，主要以區(qū)域性龍頭企業(yè)為主。這種分散的市場格局和強烈的區(qū)域性特征，使得全國化品牌難以形成絕對優(yōu)勢，也影響了巴氏奶行業(yè)的整體競爭力和發(fā)展效率。

八、競爭格局

由于奶源、保質(zhì)期和冷鏈的限制，使得巴氏奶行業(yè)難以突破“產(chǎn)地銷”困境，消費輻射半徑較小，因此基本上都以區(qū)域性龍頭為主。例如，華東地區(qū)是光明的大本營，西南地區(qū)以新乳業(yè)為主，北京地區(qū)主要是三元。低溫巴氏奶由于渠道協(xié)同性不強，區(qū)域性特征過強（擁有送奶入戶等獨占渠道），全國化品牌難以形成絕對優(yōu)勢。目前巴氏奶市場集中度遠低于常溫奶，行業(yè)中主要企業(yè)為光明乳業(yè)股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司、新希望乳業(yè)股份有限公司等。

光明乳業(yè)中國首創(chuàng)巴氏殺菌熱處理酸奶，突破性實現(xiàn)酸奶產(chǎn)品常溫儲運，在增加產(chǎn)品多樣性同時，解決不同地域不同場景冷鏈痛點，讓消費者實現(xiàn)酸奶自由。陶瓷膜過濾除菌技術(shù)，雙膜過濾低溫巴氏殺菌工藝，降低能耗，減少碳排放，對環(huán)境更友好，保留更多鮮奶原生活性營養(yǎng)成分。蒸汽注入式瞬時殺菌工藝技術(shù)（INF），節(jié)能減排，保留產(chǎn)品更多活性營養(yǎng)成分的同時，提升產(chǎn)品品質(zhì)，延長貨架期。乳糖酶解技術(shù)生產(chǎn)的零乳糖產(chǎn)品，專利菌株（植物乳桿菌ST-Ⅲ）的運用，細分不同消費人群的特殊需求，進一步提升產(chǎn)品功能個性化屬性。2023年上半年光明乳業(yè)液態(tài)奶業(yè)務(wù)收入為80.04億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著市場競爭的加劇和消費者對品牌和質(zhì)量的要求提高，預計未來巴氏乳行業(yè)的集中度將進一步提升。大型乳企通過規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力，將進一步鞏固市場地位。消費者對健康的重視將推動對營養(yǎng)價值高、更健康的乳制品的需求。巴氏乳因其較高的營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)含量，將更符合消費者的健康需求。