摘要：根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》，2021年，我國(guó)鈦礦儲(chǔ)量達(dá)22383.25萬(wàn)噸鈦礦，到2022年，我國(guó)鈦礦儲(chǔ)量下降至10604.62萬(wàn)噸，同比減少52.6%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化的推進(jìn)，對(duì)鈦礦的需求不斷增加。開(kāi)采速度過(guò)快且近年來(lái)我國(guó)并未勘探出重大新鈦礦資源，同時(shí)鈦礦產(chǎn)量逐年提升，于是對(duì)應(yīng)的鈦礦儲(chǔ)量開(kāi)始減少。我國(guó)鈦礦行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模最大的前四家企業(yè)均來(lái)自攀西地區(qū)，分別是攀鋼集團(tuán)、龍佰集團(tuán)、安寧股份、西昌礦業(yè)，其中攀鋼集團(tuán)、龍佰集團(tuán)產(chǎn)品主要自用，安寧股份、西昌礦業(yè)產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售。未來(lái)，我國(guó)鈦礦行業(yè)將朝著開(kāi)采智能化以及下游應(yīng)用領(lǐng)域多樣化發(fā)展。

一、定義及分類(lèi)

鈦礦是指含有大量鈦礦石的礦產(chǎn)。依據(jù)中國(guó)自然資源部(2016)劃分方案，鈦礦類(lèi)型劃分為原生鈦（磁）鐵礦型、鈦鐵砂礦型、金紅石型和金紅石砂礦型四大類(lèi)。我國(guó)鈦資源較多為共生型原礦，主要以原生鈦（磁）鐵礦型的形式存在，金紅石型鈦礦短缺。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制

鈦礦行業(yè)主管部門(mén)主要為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。工信部主要負(fù)責(zé)組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議，組織擬訂并實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂行業(yè)技，術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)鈦礦等礦產(chǎn)資源行業(yè)質(zhì)量管理工作。自然資源部主要負(fù)責(zé)制定鈦礦資源的規(guī)劃、管理和保護(hù)政策，確保資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)鈦礦資源的權(quán)屬登記和管理，維護(hù)資源的合法權(quán)益。對(duì)鈦礦行業(yè)的開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管和執(zhí)法，確保行業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)收集、整理和分析鈦礦資源的相關(guān)信息，為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持等。

鈦礦行業(yè)自律組織主要包括中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)等。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)主要負(fù)責(zé)參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，接受協(xié)會(huì)和政府部門(mén)的委托，參與制定鈦礦行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策等前期性工作，為行業(yè)的健康發(fā)展提供指導(dǎo)。收集、整理、分析、發(fā)布國(guó)內(nèi)外鈦礦市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等信息，為會(huì)員單位提供及時(shí)、準(zhǔn)確的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)信息。參與制定、修訂鈦礦行業(yè)的有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理等的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織、督促會(huì)員貫徹實(shí)施。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鈦礦行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采登記管理的通知》，通知提出完善探礦權(quán)新立、延續(xù)、保留登記管理。規(guī)范探礦權(quán)變更登記管理。調(diào)整礦區(qū)范圍管理方式。完善采礦權(quán)新立、延續(xù)登記管理。完善采礦權(quán)變更、注銷(xiāo)登記管理。通過(guò)完善探礦權(quán)、采礦權(quán)的新立、延續(xù)、保留、變更和注銷(xiāo)登記管理，可以加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的規(guī)范化操作，減少不合規(guī)、非法的探礦和采礦行為，提升整個(gè)行業(yè)的合規(guī)性和健康性。規(guī)范的探礦權(quán)、采礦權(quán)管理可以確保資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，避免資源的浪費(fèi)和破壞。這有助于實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用，為鈦礦行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鈦礦的開(kāi)采、加工和應(yīng)用涉及到一系列復(fù)雜的技術(shù)流程，包括礦石勘探、開(kāi)采、破碎、磨礦、選礦、冶煉、加工等。這些技術(shù)不僅需要深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在我國(guó)，鈦礦行業(yè)已經(jīng)發(fā)展多年，形成了較為完善的技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈，掌握了一定程度的核心技術(shù)。新進(jìn)入者需要投入大量的人力、物力和財(cái)力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，以突破技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

鈦礦行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，從勘探、開(kāi)采到加工、銷(xiāo)售，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。在我國(guó)，鈦礦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)相當(dāng)激烈，市場(chǎng)份額主要由幾家大型企業(yè)占據(jù)。新進(jìn)入者需要投入巨額資金來(lái)建設(shè)生產(chǎn)線、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、研發(fā)技術(shù)、開(kāi)拓市場(chǎng)等。同時(shí)，由于鈦礦行業(yè)的周期性較強(qiáng)，價(jià)格波動(dòng)較大，新進(jìn)入者還需要承擔(dān)較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。這使得資金壁壘成為新進(jìn)入者面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

3、資源壁壘

鈦礦是一種稀缺的自然資源，其分布不均，獲取難度大。在我國(guó)，鈦礦資源主要集中在四川、云南、海南等少數(shù)地區(qū)，且品位較低，開(kāi)采難度較大。這使得擁有鈦礦資源的企業(yè)在行業(yè)中具有天然的優(yōu)勢(shì)。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去尋找合適的鈦礦資源，或者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)等方式獲得資源。但是，這需要巨大的資金投入，并且可能面臨資源枯竭或開(kāi)采難度大的風(fēng)險(xiǎn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鈦礦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鈦礦的礦產(chǎn)勘探設(shè)備以及礦山開(kāi)采設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為鈦礦開(kāi)采；產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為鈦冶煉；終端則主要應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠、造紙、航空航天、船舶、軍工以及冶金等行業(yè)。

從上游來(lái)看：資源的供給狀況直接決定了鈦礦行業(yè)的基礎(chǔ)。鈦資源的分布、儲(chǔ)量大小以及開(kāi)采難度都會(huì)影響到鈦礦行業(yè)的供應(yīng)能力和成本。此外，高質(zhì)量的勘探設(shè)備和高效、環(huán)保的礦山開(kāi)采設(shè)備對(duì)鈦礦行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率，降低開(kāi)采成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

從下游來(lái)看：下游產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦礦產(chǎn)品的需求直接決定了鈦礦行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展速度。隨著涂料、塑料、橡膠、造紙等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鈦礦產(chǎn)品的需求不斷增加，推動(dòng)了鈦礦行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。下游產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦礦產(chǎn)品的應(yīng)用決定了鈦礦行業(yè)的發(fā)展方向。例如，隨著航空航天、汽車(chē)制造等高端制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)高性能鈦合金的需求不斷增加，促進(jìn)了鈦礦行業(yè)向高端領(lǐng)域發(fā)展。

鈦礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦產(chǎn)勘探

中礦資源勘探股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

北方重工集團(tuán)有限公司

中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司

礦山開(kāi)采設(shè)備

中信重工機(jī)械股份有限公司

西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團(tuán)有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司

上游

龍佰集團(tuán)股份有限公司

攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司

四川安寧鐵鈦股份有限公司

重鋼西昌礦業(yè)有限公司

中游

鈦冶煉

下游

涂料

塑料

橡膠

造紙

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司

釩鈦股份是中國(guó)西部最大的釩鈦產(chǎn)品及含釩鈦鋼鐵生產(chǎn)基地，公司依托攀西地區(qū)豐富的釩鈦磁鐵礦資源優(yōu)勢(shì)，致力于釩、鈦、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資源整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，實(shí)現(xiàn)了釩鈦磁鐵礦資源的綜合開(kāi)發(fā)利用，形成了釩、鈦、鋼鐵三大業(yè)務(wù)板塊，是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有釩、鈦資源，并具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的釩鈦生產(chǎn)企業(yè)之一。釩鈦股份是國(guó)內(nèi)主要鈦原料供應(yīng)企業(yè)，釩鈦股份經(jīng)營(yíng)的鈦精礦產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)規(guī)模方面在國(guó)內(nèi)有較大影響力。2023年釩鈦股份鈦精礦經(jīng)營(yíng)量176 萬(wàn)噸（含自用），居國(guó)內(nèi)前列。近年來(lái)，釩鈦股份鈦精礦業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，營(yíng)業(yè)收入從2020年的7.53億元，上漲至2023年的23.09億元。

（2）四川安寧鐵鈦股份有限公司

安寧股份，全稱(chēng)四川安寧鐵鈦股份有限公司，是一家主要從事釩鈦磁鐵礦的開(kāi)采、洗選和銷(xiāo)售的公司。其主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了鐵礦石開(kāi)采、洗癬釩鈦鐵精礦、鈦精礦、鈦中礦及其他礦產(chǎn)品的加工、銷(xiāo)售等。安寧股份憑借得天獨(dú)厚的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)和多年積累形成的采選技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已成為國(guó)內(nèi)主要的釩鈦磁鐵礦采選企業(yè)之一。公司所擁有的潘家田釩鈦磁鐵礦資源屬于攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)的核心資源之一，為公司的可持續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近年來(lái)，安寧股份鈦礦采選業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2021年安寧股份鈦礦采選業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為22.91億元，到2023年，安寧股份鈦礦采選業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入下降至18.45億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是世界上鈦資源比較豐富的國(guó)家之一，鈦礦主要分布在四川、海南、云南、湖北等地。中國(guó)鈦礦資源以鈦鐵礦和金紅石為主，其中，四川攀枝花地區(qū)的釩鈦磁鐵礦床是世界著名的大型釩鈦磁鐵礦基地。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》，2021年我國(guó)鈦礦儲(chǔ)量達(dá)22383.25萬(wàn)噸鈦礦，到2022年，我國(guó)鈦礦儲(chǔ)量下降至10604.62萬(wàn)噸，同比減少52.6%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化的推進(jìn)，對(duì)鈦礦的需求不斷增加。開(kāi)采速度過(guò)快且近年來(lái)我國(guó)并未勘探出重大新鈦礦資源，同時(shí)鈦礦產(chǎn)量逐年提升，于是對(duì)應(yīng)的鈦礦儲(chǔ)量開(kāi)始減少。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鈦礦行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于完善礦產(chǎn)資源規(guī)劃實(shí)施管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出進(jìn)一步落實(shí)規(guī)劃實(shí)施責(zé)任、大力支持能源資源基地和國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)內(nèi)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查開(kāi)采、充分發(fā)揮勘查開(kāi)采規(guī)劃區(qū)塊空間指引作用等。通過(guò)明確規(guī)劃實(shí)施責(zé)任，能夠確保鈦礦行業(yè)的各項(xiàng)規(guī)劃得到有效執(zhí)行。這有助于提高行業(yè)的管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)鈦礦行業(yè)的健康發(fā)展。大力支持能源資源基地和國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)內(nèi)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查開(kāi)采將鼓勵(lì)鈦礦企業(yè)加大勘查開(kāi)采力度，提高資源利用效率。同時(shí)，也有助于推動(dòng)鈦礦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過(guò)規(guī)劃區(qū)塊的空間指引作用，能夠明確鈦礦資源的分布情況和開(kāi)發(fā)潛力，為企業(yè)的投資決策提供重要參考。這有助于優(yōu)化資源配置，提高鈦礦行業(yè)的整體效益。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求旺盛

鈦合金的廣泛應(yīng)用直接推動(dòng)了下游市場(chǎng)的旺盛需求。在航空航天領(lǐng)域，鈦合金被用于制造飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)身等關(guān)鍵部件，其需求量隨著航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而不斷增長(zhǎng)。在汽車(chē)領(lǐng)域，鈦合金因其輕質(zhì)高強(qiáng)的特點(diǎn)，被用于制造汽車(chē)輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等，提高了汽車(chē)的性能和安全性。在醫(yī)療領(lǐng)域，鈦合金被用于制造人工關(guān)節(jié)、牙科植入物等醫(yī)療器械，為醫(yī)療行業(yè)提供了更好的解決方案。這些下游領(lǐng)域的旺盛需求為鈦礦行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

（3）鈦及其合金逐漸替代傳統(tǒng)材料

隨著科技的進(jìn)步和工業(yè)的發(fā)展，鈦及其合金以其獨(dú)特的性能逐漸替代傳統(tǒng)材料，成為現(xiàn)代工業(yè)的重要選擇。鈦合金密度低、強(qiáng)度高、耐腐蝕性好，尤其在極端環(huán)境下表現(xiàn)出色，因此在航空航天、軍工、化工等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。此外，鈦合金還具有良好的生物相容性，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械和人工植入物等領(lǐng)域。這種替代趨勢(shì)不僅為鈦礦行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，也推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力增大

隨著全球環(huán)境問(wèn)題的日益嚴(yán)重，環(huán)保法規(guī)對(duì)鈦礦行業(yè)的壓力也在逐步增大。鈦礦開(kāi)采和加工過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生大量的廢水、廢氣和廢渣，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。為了符合環(huán)保法規(guī)的要求，企業(yè)需要投入大量的資金和技術(shù)進(jìn)行污染治理和環(huán)境保護(hù)，這無(wú)疑增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，嚴(yán)格的環(huán)保政策還可能限制企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和擴(kuò)張計(jì)劃，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間。因此，環(huán)保壓力增大是鈦礦行業(yè)發(fā)展的一個(gè)不利因素。

（2）資源分布不均

全球鈦資源分布極不均勻，優(yōu)質(zhì)鈦礦資源主要集中在少數(shù)國(guó)家。這種資源分布的不均衡不僅使得其他國(guó)家獲取資源的難度和成本增加，還加劇了國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)。一些資源豐富的國(guó)家往往通過(guò)控制資源供應(yīng)來(lái)影響國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，給其他國(guó)家的鈦礦企業(yè)帶來(lái)了很大的風(fēng)險(xiǎn)。此外，資源分布的不均衡也限制了鈦礦行業(yè)的全球化發(fā)展，使得企業(yè)難以在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置和拓展市場(chǎng)。

（3）開(kāi)采成本較高

鈦礦的開(kāi)采成本通常較高，這主要是由于鈦礦資源的開(kāi)采難度較大、開(kāi)采過(guò)程中需要投入大量的人力和物力資源等因素所致。隨著鈦礦資源的不斷開(kāi)采，高質(zhì)量、易開(kāi)采的鈦礦資源逐漸減少，開(kāi)采成本也在逐步上升。此外，一些地區(qū)的鈦礦資源分布在地形復(fù)雜、氣候條件惡劣的地區(qū)，這進(jìn)一步增加了開(kāi)采的難度和成本。高昂的開(kāi)采成本使得鈦礦企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，限制了企業(yè)的盈利能力。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鈦礦行業(yè)集中度相對(duì)較高，鈦礦采選主要集中在四川省，該地區(qū)的鈦礦產(chǎn)量占到我國(guó)鈦礦總產(chǎn)量的87%以上，顯示出明顯的地域集中性。此外，我國(guó)鈦礦行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模最大的前四家企業(yè)均來(lái)自攀西地區(qū)，分別是攀鋼集團(tuán)、龍佰集團(tuán)、安寧股份、西昌礦業(yè)，其中攀鋼集團(tuán)、龍佰集團(tuán)產(chǎn)品主要自用，安寧股份、西昌礦業(yè)產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售。伴隨著行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的調(diào)整，具有競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)逐漸壯大，市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著信息技術(shù)和人工智能的快速發(fā)展，鈦礦行業(yè)正逐步引入自動(dòng)化和智能化技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率和安全性，減少人工成本。智能化開(kāi)采不僅能夠優(yōu)化資源配置，減少資源浪費(fèi)，還有助于實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著新材料研究的深入和新興產(chǎn)業(yè)的崛起，鈦礦的下游應(yīng)用領(lǐng)域有望進(jìn)一步拓寬。新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)殁伒V行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，我國(guó)鈦礦行業(yè)將朝著開(kāi)采智能化以及下游應(yīng)用領(lǐng)域多樣化發(fā)展。