摘要：塑料機(jī)械是塑料加工工業(yè)中所用的各類機(jī)械和裝置的總稱，是用于進(jìn)行流體和固體輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性機(jī)械設(shè)備。經(jīng)過多年的穩(wěn)健發(fā)展，我國塑料機(jī)械行業(yè)已逐步建立起一套具備相當(dāng)技術(shù)水平和國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系，不僅能夠滿足國內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)的基本需求，還在國際市場上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。近年來，我國塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收總體上呈現(xiàn)出增長趨勢，2023年塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收約為1000億元。

一、定義及分類

塑料機(jī)械是塑料加工工業(yè)中所用的各類機(jī)械和裝置的總稱，是用于進(jìn)行流體和固體輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性機(jī)械設(shè)備。塑料機(jī)械按塑料制品生產(chǎn)過程，可分為塑料配混機(jī)械、塑料成型機(jī)械、塑料二次加工機(jī)械和塑料加工輔助機(jī)械或裝置等四大類。

二、行業(yè)政策

塑料機(jī)械行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展、重點(diǎn)支持的領(lǐng)域，受到政府高度重視和產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家及地方政府推出了一系列鼓勵政策，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的經(jīng)營環(huán)境和政策保障。2023年5月，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳印發(fā)《關(guān)于征集工業(yè)領(lǐng)域綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)、裝備、產(chǎn)品的通知》，提出高效節(jié)能裝備和產(chǎn)品是指能效指標(biāo)達(dá)到或優(yōu)于相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)1級能效等級的量產(chǎn)裝備或終端產(chǎn)品。高效節(jié)能裝備包括高效電動機(jī)、變壓器、工業(yè)鍋爐、風(fēng)機(jī)、容積式空氣壓縮機(jī)、泵、塑料機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)等。

三、發(fā)展歷程

我國塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展起步時間較早，至今已有70余年時間。在1948年以前，我國塑料機(jī)械企業(yè)主要分布在輕工、機(jī)械以及化工三大行業(yè)內(nèi)，規(guī)模相對較小，生產(chǎn)技術(shù)相對落后。1949-1989年，國內(nèi)塑料工業(yè)的興起使得市場對塑料機(jī)械的需求大大提升，塑料機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的階段；由于國內(nèi)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，廠商大多通過與外國企業(yè)合作或技術(shù)引入的手段進(jìn)行技術(shù)革新，塑料機(jī)械的產(chǎn)量提升到了能夠滿足塑料加工行業(yè)的一般性需求的程度。直到20世紀(jì)90年代，塑料制品的應(yīng)用逐漸向航空航天、電子設(shè)備等高端領(lǐng)域延伸，為塑料機(jī)械生產(chǎn)的精細(xì)度以及智能化程度帶來了更多的挑戰(zhàn)，與此同時，全產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，塑料機(jī)械在全國范圍內(nèi)的區(qū)域格局亦基本形成。21世紀(jì)至今，塑料機(jī)械已進(jìn)入了全新的發(fā)展階段，一方面，在環(huán)境保護(hù)的迫切需求之下，塑料制品的回收再利用，以及傳統(tǒng)塑料的淘汰行動對傳統(tǒng)塑料機(jī)械的生產(chǎn)格局帶來了較大的沖擊；另一方面，高端制造領(lǐng)域?qū)Πㄌ胤N工程塑料在內(nèi)的高技術(shù)工程材料的需求促使塑料機(jī)械向著更高技術(shù)水平的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、專業(yè)技術(shù)壁壘

塑料機(jī)械行業(yè)尤其是高端設(shè)備制造集中應(yīng)用機(jī)械加工、計算機(jī)數(shù)控、高分子材料、電氣控制等先進(jìn)技術(shù)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。以塑料薄膜吹塑機(jī)械為例，產(chǎn)品包括主機(jī)系統(tǒng)、模頭成型系統(tǒng)、IBC內(nèi)冷系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng)和收卷系統(tǒng)等多個重要部件。我國業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸收及再創(chuàng)新的長期積累過程，而對于塑料機(jī)械行業(yè)初入者而言，很難在短時間內(nèi)全面掌握核心技術(shù)。此外，目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)先進(jìn)生產(chǎn)廠商具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，已經(jīng)將技術(shù)水平提高到較高層次，并率先占領(lǐng)市場，這也對后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成更高的行業(yè)壁壘。

2、設(shè)備加工能力壁壘

在中高端市場，塑料機(jī)械技術(shù)含量較高，設(shè)備生產(chǎn)者除了需要掌握核心技術(shù)，還必須具備較強(qiáng)的設(shè)備加工能力。設(shè)備加工能力不僅體現(xiàn)在設(shè)備的先進(jìn)性上，還需要配套的技術(shù)工人掌握成熟的加工操作工藝，而后者需要塑料機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過較長一段時間的實(shí)踐、協(xié)作、總結(jié)和提升，才能積累足夠的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。只有具備先進(jìn)的精密加工設(shè)備及操作工藝，才能將核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)出符合當(dāng)前市場需求的產(chǎn)品。對于試圖進(jìn)入塑料機(jī)械行業(yè)尤其是中高端市場的企業(yè)而言，設(shè)備加工能力所構(gòu)成的壁壘也很難在短時間內(nèi)克服。

3、專業(yè)人才壁壘

塑料機(jī)械特別是其高端產(chǎn)品的制造跨越多個專業(yè)領(lǐng)域，技術(shù)含量高。無論是高分子材料領(lǐng)域還是終端消費(fèi)市場需求的變化速度都非常快，并且行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品更新?lián)Q代也快，塑料機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新工藝以適應(yīng)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展并滿足客戶的需求。長期以來，由于我國相關(guān)專業(yè)人才匱乏，導(dǎo)致進(jìn)口設(shè)備一直占據(jù)了行業(yè)高端市場領(lǐng)域。經(jīng)過不斷地引進(jìn)吸收和自主創(chuàng)新，我國塑料機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)得到長足發(fā)展，并逐漸形成了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員，且這些研發(fā)人員大多集中在少數(shù)技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)，塑料機(jī)械行業(yè)外企業(yè)要進(jìn)入塑料機(jī)械制造尤其是高端塑料機(jī)械制造領(lǐng)域，短期內(nèi)很難聚集足夠的經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件，包括鋼材、模具、液壓傳動系統(tǒng)、加熱和冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為塑料機(jī)械制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為塑料機(jī)械的應(yīng)用市場，包括汽車、家用電器、醫(yī)療、包裝、建筑等行業(yè)。

塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

模具

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

天津汽車模具股份有限公司

一汽鑄造有限公司

巨齒智能裝備股份有限公司

寧波合力科技股份有限公司

廣州市型腔模具制造有限公司

共立精機(jī)(大連)有限公司

寧波臻至機(jī)械模具有限公司

重慶廣澄模具有限責(zé)任公司

浙江輝旺機(jī)械科技股份有限公司

寧波市北侖賽維達(dá)機(jī)械有限公司

重慶渝江新高模具有限公司

寧波大榭開發(fā)區(qū)天正模具有限公司

重慶盛源模具制造有限公司

保定市精工汽車模具技術(shù)有限公司

液壓傳動系統(tǒng)

上海捷力星液壓傳動設(shè)備有限公司

上海珩立液壓傳動技術(shù)有限公司

寧波長壁液壓傳動科技有限公司

德銳福傳動系統(tǒng)（常州）有限公司

加熱和冷卻系統(tǒng)

迪西埃（佛山）熱能設(shè)備有限公司

廣州伊勢塑膠五金模具有限公司

佛山市順德區(qū)銓能科技有限公司

庫播（上海）智能溫室工程有限責(zé)任公司

上游

海天國際控股有限公司

克勞斯瑪菲股份有限公司

廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司

廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司

中游

汽車

家用電器

醫(yī)療

包裝

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）海天國際控股有限公司

海天國際控股有限公司是一家投資控股公司，主要從事制造及分銷注塑機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。企業(yè)在中國大陸、香港及海外國家運(yùn)營業(yè)務(wù)。企業(yè)持續(xù)引領(lǐng)注塑機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代。自2023年8月以來，企業(yè)陸續(xù)向國內(nèi)、外市場正式推出全系列第五代注塑機(jī)，其高效節(jié)能、智能化和集成化的特點(diǎn)深得客戶好評。其中，實(shí)測第五代Mars系列和Jupiter系列可節(jié)能20-40%，并可大幅度節(jié)約冷卻水，從而實(shí)現(xiàn)訂單快速上量。數(shù)據(jù)顯示，2023年海天國際注塑機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品營收同比增長6.18%至130.69億元。

（2）克勞斯瑪菲股份有限公司

克勞斯瑪菲股份有限公司是中國中化下屬的化工裝備行業(yè)公司，主營業(yè)務(wù)為塑料機(jī)械、橡膠機(jī)械及化工裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供全生命周期服務(wù)及數(shù)字解決方案。企業(yè)主要產(chǎn)品包括注塑設(shè)備、擠出設(shè)備、反應(yīng)成型設(shè)備、干燥設(shè)備、輪胎成型設(shè)備、硫化設(shè)備，同時向客戶提供裝備相關(guān)的生命周期服務(wù)、數(shù)字服務(wù)解決方案以及監(jiān)理等服務(wù)。企業(yè)注塑產(chǎn)品和技術(shù)組合覆蓋范圍廣泛，可為汽車零部件、物流、包裝、醫(yī)療和電子電氣等眾多行業(yè)客戶提供解決方案。KM集團(tuán)提供的定制化操作系統(tǒng)，能更好地貼合客戶生產(chǎn)需求，滿足多層次、多功能的自動化、智能化生產(chǎn)需要，在工業(yè)4.0方面具有競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年克勞斯注塑設(shè)備營收同比增長6.86%至60.32億元；擠出設(shè)備營收同比增長27.62%至25.41億元；干燥設(shè)備營收同比增長4.79%至10.51億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)過多年的穩(wěn)健發(fā)展，我國塑料機(jī)械行業(yè)已逐步建立起一套具備相當(dāng)技術(shù)水平和國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系，不僅能夠滿足國內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)的基本需求，還在國際市場上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。近年來，我國塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收總體上呈現(xiàn)出增長趨勢，2023年塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收約為1000億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游塑料制品行業(yè)帶動塑料機(jī)械需求

隨著經(jīng)濟(jì)增長，我國塑料制品的使用量上升，特別是在擴(kuò)大內(nèi)需的大方向之下，醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、食品包裝、建筑、汽車等領(lǐng)域?qū)τ谒芰现破返男枨箢A(yù)計將持續(xù)增長。此外，在高分子材料科學(xué)研究的推動下，塑料制品領(lǐng)域的成長不僅體現(xiàn)在量上，在質(zhì)上也不斷取得突破。從醫(yī)藥、食品包裝袋的安全性，到一般塑料制品的綠色生產(chǎn)及可降解處理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增長將為塑料機(jī)械帶來增量需求，而新材料、新產(chǎn)品的推出又不斷產(chǎn)生對技術(shù)含量更高的中高端塑料機(jī)械的需求。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

塑料行業(yè)是關(guān)系國計民生的重要行業(yè)，塑料機(jī)械尤其是高端裝備的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化一直是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的發(fā)展方向，重點(diǎn)將朝著組合結(jié)構(gòu)、專用化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、復(fù)合化、精密化、大型化、個性化、智能化方向發(fā)展，同時要滿足節(jié)能、節(jié)材、高效的要求。近年來，《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于征集工業(yè)領(lǐng)域綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)、裝備、產(chǎn)品的通知》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》等政策的出臺，推動了我國塑料機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。

（3）技術(shù)水平不斷提高，并呈現(xiàn)“替代進(jìn)口”趨勢

我國塑料機(jī)械行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與技術(shù)等方面和發(fā)達(dá)國家存在相當(dāng)大的差距。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，塑料機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了從引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)到自主創(chuàng)新的過渡，技術(shù)水平大幅提高。以薄膜吹塑機(jī)為例，我國部分薄膜吹塑機(jī)在薄膜厚薄均勻度、最大寬幅、多層共擠層數(shù)、單位能耗等技術(shù)指標(biāo)上已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。國內(nèi)薄膜吹塑機(jī)技術(shù)水平的提升改變了我國高端薄膜吹塑機(jī)長期依賴進(jìn)口的局面，具有明顯的“替代進(jìn)口”趨勢。

2、不利因素

（1）高端外協(xié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢

由于塑料機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)專業(yè)且復(fù)雜，各大型廠商一般對部分非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械加工件采用外協(xié)加工的生產(chǎn)模式，而將主要的生產(chǎn)能力集中在附加值較高的環(huán)節(jié)。但由于我國的塑料機(jī)械的外協(xié)加工企業(yè)數(shù)量不多，特別是在高端塑料機(jī)械領(lǐng)域的精密外協(xié)企業(yè)就更少，且沒能很好地與各塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集群，從而在外協(xié)機(jī)械加工件的加工質(zhì)量、加工精度、交貨時間等對塑料機(jī)械行業(yè)帶來一定的不利影響。

（2）市場競爭激烈

國際品牌廠商在塑料機(jī)械自動化高精端市場占據(jù)了一定的份額，并開始向中低端市場延伸產(chǎn)品鏈。隨著國際品牌廠商本土化制造和服務(wù)的提升，塑料機(jī)械自動化市場的競爭將更加激烈。此外，塑料機(jī)械配套件行業(yè)大多數(shù)公司規(guī)模較小，技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模有限，產(chǎn)品交付能力較弱，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，小規(guī)模企業(yè)之間同質(zhì)化競爭普遍存在。相當(dāng)一部分企業(yè)缺乏有效的競爭手段，并依靠價格戰(zhàn)來爭奪市場，導(dǎo)致塑料機(jī)械行業(yè)市場競爭激烈。

（3）高端技術(shù)人才短缺

技術(shù)研發(fā)人員是塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，高端技術(shù)研發(fā)人才的缺乏已經(jīng)成為制約塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。一方面，由于我國工業(yè)自動化行業(yè)的起步時間較晚、發(fā)展時間較短，使得高端人才相對缺乏；另一方面，近幾年，塑料機(jī)械行業(yè)的廣闊市場前景吸引了大批其他領(lǐng)域的企業(yè)轉(zhuǎn)型到塑料機(jī)械行業(yè)，大批企業(yè)的加入加劇了對塑料機(jī)械行業(yè)高端技術(shù)人才的爭奪。

八、競爭格局

塑料在輕工及制造領(lǐng)域的多個行業(yè)具有廣泛的應(yīng)用，因此塑料機(jī)械行業(yè)是我國較為重要的基礎(chǔ)制造業(yè)，經(jīng)歷70余年的發(fā)展，我國塑料機(jī)械行業(yè)目前已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上市企業(yè)較多，其中涉及塑料機(jī)械生產(chǎn)的企業(yè)有海天國際、克勞斯、伊之密、達(dá)意隆、泰瑞機(jī)器、大同機(jī)械、震雄集團(tuán)、拓斯達(dá)等。

九、發(fā)展趨勢

隨著信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，智能化和自動化技術(shù)將在塑料機(jī)械行業(yè)中得到更廣泛地應(yīng)用。這將大大提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，同時也有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。例如，智能化的塑料加工設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷和自動調(diào)整等功能，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性。此外，隨著市場對塑料制品需求的不斷增加，塑料機(jī)械行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的功能化和多樣化。未來，塑料機(jī)械將能夠生產(chǎn)更多種類、更高質(zhì)量的塑料制品，滿足市場的多樣化需求。例如，開發(fā)具有特定功能的塑料加工設(shè)備，如高精度注塑機(jī)、多層共擠塑機(jī)等，以滿足特定行業(yè)的需求。