2021年全球葡萄酒市場供需及貿(mào)易情況：供需格局基本穩(wěn)定，消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)景氣程度影響大 [圖]

一、全球葡萄酒市場供給情況

2000-2021年，全球葡萄種植面積大幅縮減。2021年，全球葡萄種植總面積為730萬公頃，同2000年相比減少了約47萬公頃。2021年，西班牙種植葡萄96.4萬公頃，法國種植79.8萬公頃，中國種植78.3萬公頃。西班牙、法國、中國及意大利是全球葡萄主要生產(chǎn)國。

2021年全球葡萄主要種植國家（地區(qū)）

資料來源：OIV、智研咨詢整理

2000年來，全球葡萄酒產(chǎn)量由于生產(chǎn)原料供給及市場需求等因素影響上下起伏波動，但年產(chǎn)量基本維持在250億升以上。2021年，全球生產(chǎn)葡萄酒約260億升，同比增長0.78%。長期以來，全球大半葡萄酒都產(chǎn)自歐洲地區(qū)。2021年全球有60%以上的葡萄酒都產(chǎn)自歐洲，此外，約20%葡萄酒產(chǎn)自美洲地區(qū)。與2000年相比，2021年歐洲葡萄酒生產(chǎn)份額占比下降近10個(gè)百分點(diǎn)，美洲、大洋洲生產(chǎn)份額占比都有所增大。

2000-2021年全球葡萄酒生產(chǎn)情況（億升）

資料來源：OIV、智研咨詢整理

意大利、法國、西班牙3個(gè)歐洲國家是全球葡萄酒主要生產(chǎn)國，分別占比19.3%、14.5%、13.6%；美國、阿根廷及智利等美洲國家葡萄酒生產(chǎn)量占全球20%左右；澳大利亞是大洋洲葡萄酒主要生產(chǎn)國之一，占全球葡萄酒生產(chǎn)量5%左右；亞洲地區(qū)葡萄酒生產(chǎn)主要集中在中國地區(qū)，其2021年生產(chǎn)葡萄酒約5.6億噸，生產(chǎn)份額占比僅2%左右。

2021年全球葡萄酒生產(chǎn)分布（國家/地區(qū)）

資料來源：OIV、智研咨詢整理

2021年，法國由于受到不利天氣影響，產(chǎn)量同比下降19%，是2000年來產(chǎn)量最低的年份之一；西班牙、德國、匈牙利3國葡萄酒年產(chǎn)量同比都有所減少。但歐洲其他國家2021年葡萄酒產(chǎn)量都同步上漲，整個(gè)歐洲地區(qū)葡萄酒生產(chǎn)情況相對樂觀。反觀亞洲地區(qū)葡萄酒主要生產(chǎn)國中國由于需求減少、氣候因素、技術(shù)限制及低產(chǎn)出等多方面原因，導(dǎo)致2021年中國葡萄酒年產(chǎn)量同比減少10%。

2021年全球葡萄酒主要生產(chǎn)國家（地區(qū)）同比變化情況

2021年，美洲地區(qū)葡萄酒產(chǎn)量同比增長，美國生產(chǎn)約24.1億升，同比增長6%；智利、阿根廷、巴西等南美洲國家葡萄酒產(chǎn)量都同比有較高幅度上升，總產(chǎn)量達(dá)30億升左右。非洲葡萄酒主要產(chǎn)自南非，2021年南非生產(chǎn)葡萄酒10.6億升，產(chǎn)量恢復(fù)至歷年來平均水平，同比上升2%。

2021年大洋洲葡萄酒主要生產(chǎn)國澳大利亞及新西蘭分別生產(chǎn)葡萄酒14.2億升、2.7億升，澳大利亞產(chǎn)量同比上升30%，達(dá)近年來最高水平，但新西蘭由于受到春夏不利天氣影響，葡萄酒產(chǎn)量同比下降19%。

二、全球葡萄酒市場需求情況

2021年，全球經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)，市場消費(fèi)回升，全球葡萄酒消費(fèi)總量回升至236億升，同比增加0.9%。歐洲地區(qū)是全球葡萄酒主要消費(fèi)地區(qū)，2021年其葡萄酒消費(fèi)量約為142億升，占全球葡萄酒消費(fèi)總量60%，同2000年占比減少約8個(gè)百分點(diǎn)，其中歐盟各國葡萄酒消費(fèi)量占比約48%。此外，美洲地區(qū)約消耗葡萄酒55億噸，占比20%左右；亞洲地區(qū)葡萄酒消費(fèi)量約為24億升，占比10%左右；非洲及大洋洲葡萄酒消費(fèi)量在8億升左右、7億升左右，消耗占比都在3%左右。

2000-2021年全球葡萄酒消費(fèi)情況

資料來源：OIV、智研咨詢整理

美國仍是全球葡萄酒最大消費(fèi)國，2021年，美國消費(fèi)葡萄酒33.1億升，占全球葡萄酒消費(fèi)量14%，同比增長1%。法國、意大利、德國等其他歐洲國家也是全球葡萄酒消費(fèi)量較高的國家，消費(fèi)總量占比近50%。

2021年全球葡萄酒主要消費(fèi)國（地區(qū)）

資料來源：OIV、智研咨詢整理

中國是除美國及歐洲各國外最大的兩個(gè)葡萄酒消費(fèi)國。2021年，中國消費(fèi)葡萄酒10.5億升，占比4%左右，同比下降15%，在經(jīng)歷2017年消費(fèi)高峰以來，中國葡萄酒消費(fèi)顯著下滑，一定程度上影響了全球葡萄酒消費(fèi)情況。

2021年全球葡萄酒消費(fèi)前十國家（地區(qū)）同比變化情況

資料來源：OIV、智研咨詢整理

南美國家阿根廷是全球葡萄酒消費(fèi)排名前十的國家之一，2021年阿根廷消費(fèi)葡萄酒8.4億升，由于消費(fèi)者購買力下降，葡萄酒消費(fèi)量同比下降11%；2021年，巴西葡萄酒產(chǎn)量大幅上升的同時(shí)，其消費(fèi)量也同比1.2%達(dá)4.1億升，創(chuàng)歷年新高。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國葡萄酒行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

南非作為非洲地區(qū)葡萄酒主要生產(chǎn)、消費(fèi)國，2021年消費(fèi)葡萄酒4億噸，同比增長27%，仍低于過去5年平均水平；2021年澳大利亞消費(fèi)葡萄酒5.9億升，同比消費(fèi)增長，達(dá)歷年來最高消費(fèi)水平。

三、全球葡萄酒貿(mào)易情況

2000年-2021年，全球葡萄酒出口貿(mào)易總量呈整體上升趨勢。2021年，全球葡萄酒出口貿(mào)易總量達(dá)111.6億升，同比增長4.4%，出口貿(mào)易總額達(dá)344億歐元，同比增長15.5%。歐洲作為全球葡萄酒主要生產(chǎn)地區(qū)，也是全球葡萄酒出口貿(mào)易中主要出口國，其葡萄酒出口量約77億升，占全球葡萄酒出口比例約在70%，且歐洲生產(chǎn)的葡萄酒有近50%都用于對外出口（不考慮庫存）。

2000-2021年全球葡萄酒出口貿(mào)易情況

資料來源：OIV、智研咨詢整理

全球葡萄酒主要出口國有西班牙、意大利及法國。2021年，西班牙葡萄酒出口量為23億升，出口金額為29億歐元；意大利出口量為22.2億升，出口金額為71億歐元；法國出口量為14.6億升，出口金額為111億歐元。全球范圍內(nèi)，法國葡萄酒出口均價(jià)最高，約為7.6歐元/升；其次是新西蘭，新西蘭葡萄酒出口數(shù)量雖未在前十之列，但其出口金額卻有12億歐元，占全球葡萄酒出口總金額3.5%。全球葡萄酒80%以上的出口貿(mào)易都集中在西班牙、意大利等十個(gè)國家。

2021年全球葡萄酒主要出口（數(shù)量）國（地區(qū)）

資料來源：OIV、智研咨詢整理

德國、美國、英國等國是全球葡萄酒主要進(jìn)口國。2021年，德國進(jìn)口葡萄酒14.5億升，美國進(jìn)口1.39億升，英國進(jìn)口13.6億升，意大利進(jìn)口3億升。

2021年全球葡萄酒進(jìn)口數(shù)量排名前十（億升）

資料來源：OIV、智研咨詢整理

結(jié)合產(chǎn)量、消耗及進(jìn)出口情況來，看美國、法國、意大利這3個(gè)國家的生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口貿(mào)易情況都在全球前十，是全球葡萄酒生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)的主要參與國。此外，由于本國葡萄酒產(chǎn)量不高，但市場消費(fèi)量較高，因此，德國、俄羅斯、中國的葡萄酒市場都對進(jìn)口依賴度較高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國葡萄酒行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。