行業(yè)報告！2022年中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[圖]

摘要：

 

中國市場產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游原材料葡萄產(chǎn)量整體保持上漲態(tài)勢

 

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為葡萄種植生產(chǎn)所需要的種子、化肥、機械等，下游則為消費者，可通過線上、線下銷售渠道進(jìn)行購買。釀酒葡萄作為葡萄酒主要原材料，其生產(chǎn)情況對葡萄酒影響重大。相較于食用葡萄，釀酒葡萄的種植條件更加苛刻，前期投入也更大，目前中國釀酒葡萄種植較為分散，種植管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，質(zhì)量難以保障，導(dǎo)致我國國產(chǎn)葡萄酒發(fā)展受限。

 

全球市場現(xiàn)狀分析：供需較為穩(wěn)定，消費量在230-240億升之間徘徊

 

近三年來，全球葡萄酒產(chǎn)銷量較為穩(wěn)定，產(chǎn)量維持在260億升左右，消費量則在230-240億升之間徘徊。 全球葡萄酒產(chǎn)量主要集中在意大利、法國、西班牙等地，2021年三地產(chǎn)量合計占全球的47%；其次美國、澳大利亞位居第四、第五。在消費量方面，美國已連續(xù)多年居全球首位，2021年占比為14%；其次為法國、意大利，消費量占比分別為10.7%、10.3%。

 

中國市場現(xiàn)狀分析：多重因素導(dǎo)致供需端持續(xù)下滑

 

從2013年以來，中國葡萄酒產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年下降，主要受到進(jìn)口葡萄酒大幅進(jìn)軍中國市場，蠶食國產(chǎn)企業(yè)市場份額，疊加中國傳統(tǒng)的酒桌文化中，白酒更加盛行，同時釀酒葡萄投入高，收入低，農(nóng)戶種植積極性下降，沒有充足的資金去提高葡萄品質(zhì)等因素影響。目前，我國國內(nèi)仍未能形成濃厚的葡萄酒消費氛圍，大多數(shù)消費者尚未養(yǎng)成經(jīng)常飲用葡萄酒的習(xí)慣，導(dǎo)致行業(yè)抵抗風(fēng)險能力偏弱。近兩年來，在疫情和烈酒的沖擊下，我國葡萄酒需求量大幅下滑，到2022年1-7月葡萄酒表觀需求量僅為32.5萬噸。

 

中國進(jìn)出口情況分析：進(jìn)口規(guī)模龐大，需求低迷導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量持續(xù)下滑

 

自2001年中國加入WTO后，進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅不斷下降，價格優(yōu)勢愈發(fā)明顯。相較于國產(chǎn)產(chǎn)品，消費者更青睞于進(jìn)口葡萄酒，近兩年進(jìn)口數(shù)量甚至于超過國產(chǎn)產(chǎn)量；但疫情發(fā)生以來，葡萄酒消費市場持續(xù)低迷，導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量也不斷下降。

 

中國市場發(fā)展趨勢分析：市場需求有望回暖，產(chǎn)品高端化趨勢明顯

 

隨著80、90后人群成為主要消費者及居民對健康越來越重視，未來我國葡萄酒市場需求有望迎來反彈。同時隨著消費能力的升級，越來越多的人開始了解并研究葡萄酒，對產(chǎn)品的質(zhì)量、口感的要求不斷提升，目前我國國產(chǎn)企業(yè)在低端產(chǎn)品方面同質(zhì)化嚴(yán)重，更具個性化的高端產(chǎn)品已成為企業(yè)發(fā)展重點之一，近年來，我國葡萄酒重點企業(yè)業(yè)務(wù)營收中，高端產(chǎn)品占比不斷提升，由此可見居民消費逐漸高端化。

 

關(guān)鍵詞：葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、葡萄酒行業(yè)市場現(xiàn)狀、葡萄酒行業(yè)面臨挑戰(zhàn)、葡萄酒行業(yè)發(fā)展趨勢

 

一、產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

1、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：葡萄酒可按色澤、含糖量等方面來進(jìn)行分類

 

根據(jù)國標(biāo)《葡萄酒（GB/T15037-2006）》：葡萄酒是指以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成的，含有一定酒精度的發(fā)酵酒。產(chǎn)品可按色澤、含糖量、二氧化碳含量進(jìn)行分類。

資料來源：《葡萄酒（GB/T15037-2006）》、智研咨詢整理

 

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為葡萄種植生產(chǎn)所需要的種子、化肥、機械等，下游則為消費者，可通過線上、線下銷售渠道進(jìn)行購買。

資料來源：智研咨詢整理

 

2、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：中國葡萄產(chǎn)量整體保持上漲態(tài)勢

 

釀酒葡萄作為葡萄酒主要原材料，其生產(chǎn)情況對葡萄酒影響重大。我國是全球主要葡萄生產(chǎn)地之一，產(chǎn)量整體保持上漲態(tài)勢，自2019年產(chǎn)量突破1400萬噸以來，已連續(xù)三年保持在1400萬噸以上，占全球總產(chǎn)量的近20%，其中新疆地區(qū)由于日照時間長、晝夜溫差大、土壤通透性好等優(yōu)勢成為我國葡萄最大生產(chǎn)地，占全國總量的20%以上。相較于食用葡萄，釀酒葡萄的種植條件更加苛刻，前期投入也更大，目前中國釀酒葡萄種植較為分散，種植管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，質(zhì)量難以保障，導(dǎo)致我國國產(chǎn)葡萄酒發(fā)展受限。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：下游居民消費水平不斷提升

 

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，居民人均可支配收入不斷上漲，消費水平不斷提升，人均消費支出由2013年的13220元提升至2021年的24100元，其中占比最大的為食品煙酒支出；2022年上半年中國居民人均食品煙酒消費支出3685元，增長4.2%。隨著居民消費水平的不斷提高，葡萄酒逐漸成為許多消費者的購物清單中不可或缺的商品。同時從購買葡萄酒用途分布來看，葡萄酒的禮物消費屬性減弱，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄M者日常消費品類。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

二、全球葡萄酒行業(yè)市場發(fā)展分析

 

1、全球葡萄酒供需現(xiàn)狀：供需較為穩(wěn)定，消費量在230-240億升之間徘徊

 

近三年來，全球葡萄酒產(chǎn)銷量較為穩(wěn)定，產(chǎn)量維持在260億升左右，消費量則在230-240億升之間徘徊，2020年在疫情影響下，許多餐廳、酒吧被迫關(guān)閉，導(dǎo)致葡萄酒消費量稍有下滑；2021年隨著全球許多地區(qū)疫情逐步得到控制，葡萄酒消費量回升至236億升，較上年增加了2億升，產(chǎn)量較上年減少了3億升為260億升。

 

全球葡萄酒產(chǎn)量主要集中在意大利、法國、西班牙等地，2021年三地產(chǎn)量合計占全球的47%；其次美國、澳大利亞位居第四、第五。在消費量方面，美國已連續(xù)多年居全球首位，2021年占比為14%；其次為法國、意大利，消費量占比分別為10.7%、10.3%。 

資料來源：OIV、智研咨詢整理

 

2、主產(chǎn)地發(fā)展現(xiàn)狀：意大利、法國、美國為葡萄酒主要消費地

 

（1）意大利：為全球最大葡萄酒生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比近20%

 

意大利為全球最大的葡萄酒生產(chǎn)地，也是全最早的葡萄釀酒國家之一。意大利作為一個半島，南北呈細(xì)長形狀，緯度跨度非常大，自然環(huán)境豐富多樣，豐富的高山丘陵為葡萄種植提供了土壤條件。此外，意大利的地中海氣候也十分有利于葡萄的種植，葡萄酒產(chǎn)區(qū)多達(dá)20個。2021年，意大利的葡萄采收季從8月中旬起一直持續(xù)到了11月，葡萄品質(zhì)較好，為葡萄酒生產(chǎn)提供了豐富的原料。2020年意大利葡萄酒產(chǎn)量為49.1億升，主要以白葡萄酒為主，按體系等級來看，DOP級別占比較大。2021年產(chǎn)量為50.2億升，產(chǎn)量主要來源于威尼托大區(qū)、普利亞大區(qū)、艾米利亞-羅馬涅大區(qū)等地區(qū)。

資料來源：OIV、意大利農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

 

意大利憑借釀酒歷史悠久、葡萄酒產(chǎn)品品質(zhì)高、口感豐富等優(yōu)勢，在國際市場上備受青睞，出口規(guī)模位列全球前列，在2020年疫情影響下，出口規(guī)模仍達(dá)62.9億歐元，2021年出口額增加至71.1億歐元，其中DOP級別葡萄酒貢獻(xiàn)了出口總額的2/3，也是增幅最大的葡萄酒品類，較上年同比增長15.8%；IGP級別葡萄酒及其他類型葡萄酒出口額分別增長了5.4%、8.9%。其中出口目的地前四地區(qū)為美國、德國、英國和瑞士。

資料來源：意大利國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

（2）法國：產(chǎn)量僅次于意大利，2021年受天氣影響產(chǎn)量大幅減少

 

法國葡萄酒產(chǎn)量僅次于意大利，位居全球第二，同時消費量也排名第二。2021年法國葡萄酒產(chǎn)量為37.6億升，較上年減少了0.9億升，主要原因為法國春季遭遇的霜凍天氣是本世紀(jì)來以法國農(nóng)業(yè)遭遇的最嚴(yán)重災(zāi)害，受此影響，阿爾薩斯、勃艮第和魯瓦河谷等主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)的大量葡萄遭受霜霉、白粉等病害，進(jìn)入7月后，氣溫持續(xù)偏低繼續(xù)對葡萄藤開花和漿果成熟帶來不利影響。

 

從出口情況來看，葡萄酒為法國酒類最大出口品種，2021年法國酒類出口額為155億歐元，其中葡萄酒占比68%左右，主要集中在香檳、波爾多葡萄酒等品種。

資料來源：OIV、法國葡萄酒和烈酒出口商聯(lián)合會、智研咨詢整理

 

（3）美國：為全球最大的葡萄酒消費地，消費量保持在30億升以上

 

美國為全球最大的葡萄酒消費地。從2016-2021年期間來看，消費量保持在30億升以上，除2020年受疫情影響有所下滑外，其余年份均保持正增長。2021年消費量為33.1億升，較上年增加了0.2億升，銷售額為784億美元，同比增長16.5%。美國葡萄酒消費群體較廣，20-29歲消費者更傾向于飲用烈酒，飲用葡萄酒占比僅為25%，但隨著年齡的增大，消費者更愿意飲用葡萄酒。

資料來源：OIV、Gomberg&Fredrikson、智研咨詢整理

 

三、中國葡萄酒行業(yè)市場現(xiàn)狀

 

1、政策：發(fā)布多項政策為國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)發(fā)展“保駕護(hù)航”

 

葡萄酒作為中國酒類重要品種之一，相關(guān)政府部門發(fā)布了《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》、《“十四五”東西部科技合作實施方案》等多項政策為國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)發(fā)展“保駕護(hù)航”。

資料來源：政府部門、智研咨詢整理

 

葡萄酒作為新疆、寧夏等地區(qū)的特色產(chǎn)品，是少有的能夠鏈接第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)，對鄉(xiāng)村振興和社會發(fā)展具有舉足輕重的作用，深受當(dāng)?shù)卣块T重視，相關(guān)部門紛紛分布政策對葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出詳細(xì)規(guī)劃。

資料來源：政府部門、智研咨詢整理

 

2、供需現(xiàn)狀：多重因素導(dǎo)致供需端持續(xù)下滑

 

葡萄酒經(jīng)由“絲綢之路”傳入中國，一直是中西方經(jīng)貿(mào)和文化交流的重要載體。目前我國葡萄酒生產(chǎn)涉及26個省、自治區(qū)、直轄市，主要產(chǎn)區(qū)分布在新疆、寧夏、山東等地區(qū)。但從近幾年產(chǎn)量來看，從2013年以來，中國葡萄酒產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年下降，主要受到進(jìn)口葡萄酒大幅進(jìn)軍中國市場，蠶食國產(chǎn)企業(yè)市場份額，疊加中國傳統(tǒng)的酒桌文化中，白酒更加盛行，同時釀酒葡萄投入高，收入低，農(nóng)戶種植積極性下降，沒有充足的資金去提高葡萄品質(zhì)等因素影響。

 

目前，我國國內(nèi)仍未能形成濃厚的葡萄酒消費氛圍，大多數(shù)消費者尚未養(yǎng)成經(jīng)常飲用葡萄酒的習(xí)慣，導(dǎo)致行業(yè)抵抗風(fēng)險能力偏弱。近兩年來，在疫情和烈酒的沖擊下，我國葡萄酒需求量大幅下滑，到2022年1-7月葡萄酒表觀需求量僅為32.5萬千升。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

3、市場規(guī)模：行業(yè)規(guī)模不斷萎縮，國產(chǎn)企業(yè)正面臨著巨大的挑戰(zhàn)

 

隨著我國葡萄酒需求量不斷減少，國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)正面臨著巨大的挑戰(zhàn)，規(guī)模以上企業(yè)銷售收入不斷下滑，從2015年的466.05億元下滑至2021年的90.27億元，利潤也處于大幅下跌的狀態(tài)，2021年利潤僅為3.27億元。絕大部分葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營困難，在2021年116家規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)中，虧損企業(yè)達(dá)28個，企業(yè)虧損面為24.14%，虧損企業(yè)累計虧損額2.87億元，行業(yè)總體仍處于虧損邊緣。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

4、主要地區(qū)發(fā)展情況：新疆、寧夏為我國葡萄酒主產(chǎn)區(qū)

 

（1）新疆：在我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用

 

新疆作為我國最早栽培葡萄的地區(qū)和葡萄酒發(fā)源地，自然條件得天獨厚，種植的釀酒葡萄品質(zhì)優(yōu)良，是我國釀酒葡萄種植和葡萄酒釀造大區(qū)，在中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，具有不可替代的地位。2021年新疆自治區(qū)落實葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金572.5萬元，在當(dāng)?shù)卣块T大力支持下，新疆地區(qū)已成為我國最大的葡萄酒產(chǎn)區(qū)，截止2021年底，全區(qū)共有葡萄種植和葡萄酒生產(chǎn)銷售企業(yè)1302家，葡萄酒莊134家。

 

2021年新疆葡萄酒產(chǎn)量約為23萬千升，產(chǎn)品種類豐富，已形成涵蓋干紅、干白、甜型酒、起泡酒、葡萄烈酒、特色果酒、加強型等7大系列葡萄酒產(chǎn)品。目前新疆已經(jīng)初步形成了四大產(chǎn)區(qū)，分別為天山北麓產(chǎn)區(qū)、伊犁河谷產(chǎn)區(qū)、吐哈盆地產(chǎn)區(qū)、焉耆盆地。根據(jù)新疆政府發(fā)布的《新疆維吾爾自治區(qū)葡萄酒產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提到：計劃到2025年釀酒葡萄種植面積達(dá)100萬畝，葡萄酒產(chǎn)量達(dá)60萬千升，銷售收入達(dá)348.4億元。

資料來源：新疆政府、智研咨詢整理

 

（2）寧夏：為全國葡萄酒莊最集中的產(chǎn)區(qū)

 

寧夏地區(qū)憑借優(yōu)越的自然地理環(huán)境、生產(chǎn)要素成本較低等優(yōu)勢為我國葡萄酒發(fā)展重點地區(qū)之一。近年來，寧夏葡萄酒產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，2021年釀酒葡萄種植面積為52.5萬畝，產(chǎn)量約為1.3億瓶，綜合產(chǎn)值突破300億元。已初步形成了賀蘭縣金山、西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡、永寧縣玉泉營、青銅峽市甘城子及鴿子山、紅寺堡區(qū)肖家窯等酒莊集群，成為全國葡萄酒莊最集中的產(chǎn)區(qū)。其中賀蘭山東麓葡萄酒馳名中內(nèi)外，已遠(yuǎn)銷40多個國家和地區(qū)，2021年寧夏賀蘭山東麓葡萄酒品牌價值281.44億元。

資料來源：寧夏政府、智研咨詢整理

 

5、投融資：葡萄酒行業(yè)鮮有資本關(guān)注

 

近幾年來，國內(nèi)酒類項目也是資本關(guān)注的重點之一，但融資大多集中于白酒、新酒飲、小酒館等領(lǐng)域。目前中國市場葡萄酒行業(yè)正面臨著巨大的風(fēng)險，需求不斷下滑，規(guī)模不斷萎縮，導(dǎo)致葡萄酒行業(yè)鮮有資本關(guān)注。同時葡萄酒在上游原材料方面，前期投入大，下游品牌建設(shè)周期長，很難出現(xiàn)一些新消費領(lǐng)域“一點就爆”的狀態(tài)，導(dǎo)致葡萄酒產(chǎn)業(yè)更是被資本市場所遺忘。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年葡萄酒行業(yè)僅有3起融資事件，融資主體分別為進(jìn)口葡萄酒品牌奧蘭中國、新酒飲品牌葡刻、精品葡萄酒廠商西鴿酒莊。

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

 

四、中國葡萄酒行業(yè)進(jìn)出口情況分析

 

1、整體進(jìn)出口情況：進(jìn)口規(guī)模龐大，需求低迷導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量持續(xù)下滑

 

自2001年中國加入WTO后，進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅從63%一路下降至14%，新西蘭、智利等國家還逐步實現(xiàn)零關(guān)稅，進(jìn)口葡萄酒成本逐漸降低，價格優(yōu)勢愈發(fā)明顯。同時隨著中國消費能力不斷提升，中國成為葡萄酒主要消費市場之一，相較于國產(chǎn)產(chǎn)品，消費者更青睞于進(jìn)口葡萄酒，近兩年進(jìn)口數(shù)量甚至于超過國產(chǎn)產(chǎn)量；但疫情發(fā)生以來，葡萄酒消費市場持續(xù)低迷，導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量也不斷下降。在2020年進(jìn)口數(shù)量同比下滑29.8%，2021年雖延續(xù)下降態(tài)勢，但降幅有所收窄。2022年1-7月，由于上海、北京等葡萄酒主要消費地爆發(fā)較大規(guī)模疫情，導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量再次大幅下滑15.4%；進(jìn)口產(chǎn)品主要為小容器的葡萄酒。在出口方面，我國葡萄酒出口規(guī)模非常小，在國際市場中，競爭力較薄弱。

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

 

2、進(jìn)口格局：法國、智利、意大利為主要進(jìn)口來源地

 

2021年3月，國家商務(wù)部最終認(rèn)定澳洲葡萄酒存在反傾銷和反補貼，宣布收取116.2%-218.4%的反傾銷稅。該通知一經(jīng)發(fā)布，澳大利亞葡萄酒在中國市場占比大幅下滑，在2020年進(jìn)口來源地中，澳大利亞占比達(dá)39.1%，為中國最大的葡萄酒進(jìn)口來源地；到2021年占比僅為3%。國內(nèi)對澳洲酒的“反壟斷、反傾銷”制裁，釋放了部分國內(nèi)市場份額，法國、智利等地區(qū)迅速占據(jù)該部分市場，在2021年中國從法國進(jìn)口葡萄酒7.52億美元，占總額的44.5%。

 

從中國各省市進(jìn)口葡萄酒情況來看，主要集中在上海市、廣東省、浙江省等經(jīng)濟更發(fā)達(dá)與交通更便捷的地區(qū)，在2022年1-7月，上海市、廣東省進(jìn)口金額占全國的比重分別33.7%、21.5%。

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

 

五、中國葡萄酒行業(yè)重點企業(yè)分析

 

1、企業(yè)格局：行業(yè)競爭激烈，具有較高的進(jìn)入壁壘

 

葡萄酒行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，具有明顯的資金、人才、品牌壁壘。在資金方面，葡萄種植-原酒陳釀-成品銷售整個產(chǎn)業(yè)鏈周期長，所需資金大。在品牌方面，打造品牌耗時長，投入大，同時目前中國葡萄酒市場已有拉菲、卡思黛樂等進(jìn)口品牌與張裕、長城等知名度較高的國產(chǎn)品牌，行業(yè)已形成了較高的品牌壁壘。在人才方面，在葡萄酒發(fā)酵、陳釀等重要環(huán)節(jié)，很大程度上依賴釀酒師、品酒師。目前，我國具有豐富經(jīng)驗與理論知識的釀酒師、品酒師數(shù)量并不多，導(dǎo)致新入局者難以生存。

資料來源：智研咨詢整理

 

目前，我國葡萄酒行業(yè)競爭較為激烈，相關(guān)企業(yè)約有600家，其中有10余家上市企業(yè)，主要分布新疆、寧夏、山東等葡萄酒發(fā)展較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。從企業(yè)格局來看，以張裕、長城為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)過半的國產(chǎn)葡萄酒市場份額，2021年張裕占中國市場的28.7%，威龍股份占比4.5%，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，已形成頭大尾小的碎片化格局，在市場持續(xù)低迷的狀態(tài)下，原本乏力的葡萄酒中小型企業(yè)生存更為艱難。

資料來源：智研咨詢整理

 

2、重點企業(yè)分析：業(yè)務(wù)毛利率較高，加速發(fā)展高端產(chǎn)品

 

（1）煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

 

張裕公司產(chǎn)品分為葡萄酒和白蘭地兩大系列，在葡萄酒行業(yè)，公司為國產(chǎn)企業(yè)龍頭之一，具有品牌、營銷、產(chǎn)品、原材料充足等優(yōu)勢。在品牌方面，公司已形成了張裕、解百納、愛斐堡等多個品牌，產(chǎn)品種類豐富，深受消費青睞。在營銷方面，公司已建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，在亞洲、非洲、歐洲、美洲等板塊均有銷售布局，在中國大陸，全國各個省市均有公司銷售網(wǎng)點；在原材料方面，公司擁有六大釀酒葡萄產(chǎn)區(qū)，其中新疆、寧夏等葡萄盛產(chǎn)區(qū)均有公司生產(chǎn)基地。同時公司是擁有百年生產(chǎn)歷史的葡萄酒企業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)與研發(fā)實力均居全國前列。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

 

從經(jīng)營情況來看，葡萄酒一直是公司最主要的營收來源，經(jīng)營模式主要以經(jīng)銷為主，截止2022年上半年，公司共有4846家經(jīng)銷商。2020年受疫情影響，公司葡萄酒營收大幅下滑，2021年在市場消費環(huán)境整體有所好轉(zhuǎn)下，公司葡萄酒業(yè)務(wù)營收有所回升，2022年上半年繼續(xù)回暖，同比增長6.8%。公司葡萄酒業(yè)務(wù)盈利較強，毛利率保持在50%以上。從產(chǎn)銷量來看，走勢與行業(yè)整體態(tài)勢保持一致，不斷下滑，由此可見公司銷售產(chǎn)品逐步邁向中高端化，2022年上半年產(chǎn)銷量有所增長。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

 

（2）威龍葡萄酒股份有限公司

 

威龍股份公司主要從事釀酒葡萄種植、葡萄酒生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品有有機葡萄酒、傳統(tǒng)葡萄酒、葡萄蒸餾酒、白蘭地等系列。公司具有集釀酒葡萄種植、原材料采購、葡萄酒生產(chǎn)、銷售為一體的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在原材料供應(yīng)方面，主要有自有釀酒葡萄種植基地生產(chǎn)、與兵團(tuán)合作的模式兩種模式，目前公司已經(jīng)建成了三大葡萄基地——山東龍湖威龍國際酒莊、威龍甘肅沙漠綠洲有機葡萄莊園、威龍新疆冰川雪山葡萄莊園。

 

從葡萄酒業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，公司葡萄酒銷售模式以經(jīng)銷為主，截至2022年上半年公司共有經(jīng)銷商435家。在營收方面，2021年公司葡萄酒業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長35%，其中有機葡萄酒、傳統(tǒng)葡萄干型酒為主要銷售產(chǎn)品，同時這兩種細(xì)分品種也為公司毛利率較高的產(chǎn)品。除此之外，公司也銷售葡萄蒸餾酒，但營收規(guī)模較小。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

 

（3）中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司

 

隸屬于中信國安集團(tuán)有限公司，是一家集葡萄種植、加工、貿(mào)易、科研為一體的大型葡萄酒上市企業(yè)，擁有尼雅、西域、新天等多個國內(nèi)知名葡萄酒品牌。原材料供應(yīng)采用“公司+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，公司為農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理及技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，公司按照合同及嚴(yán)格的原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)采購農(nóng)戶的釀酒葡萄原料。目前，公司規(guī)劃建設(shè)了天池葡園、瑪河葡園、昌吉葡園和伊犁河葡園四個精品小產(chǎn)區(qū)生態(tài)葡園。

 

經(jīng)銷模式占公司銷售模式比重較大，在公司持續(xù)優(yōu)化經(jīng)銷商結(jié)構(gòu)下，經(jīng)銷商數(shù)量由2020年的219家減少了2022年上半年的179家。2021年葡萄酒業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2.01億元，毛利率維持高位。從細(xì)分產(chǎn)品來看，相較于中低端產(chǎn)品，公司高端酒營收增幅更大。成品酒在2021年銷量實現(xiàn)大幅增長，接近疫情前銷售水平。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

 

（4）通化葡萄酒股份有限公司

 

通葡股份公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、銷售為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。產(chǎn)品涵蓋了甜酒、干酒、晚收、冰酒、烈酒五大品類，公司的“紅梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已經(jīng)成為通化產(chǎn)區(qū)山葡萄酒的代表。公司以采購的方式取得原材料，單獨設(shè)立了原料原酒部負(fù)責(zé)葡萄原酒、葡萄的采購。

 

從經(jīng)營情況來看，葡萄酒業(yè)務(wù)占公司總營收比重并不大。2021年公司葡萄酒業(yè)務(wù)營業(yè)收入為0.46億元，延續(xù)2020年下降走勢，毛利率維持在40%以上；2021年公司產(chǎn)能為1萬噸/年，產(chǎn)量為2152噸，銷量為2254噸，較2020年均有所下滑。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

 

六、中國葡萄酒行業(yè)面臨風(fēng)險及發(fā)展趨勢分析

 

1、風(fēng)險：國內(nèi)葡萄酒消費氛圍較淡，進(jìn)口葡萄酒不斷擠壓國產(chǎn)企業(yè)市場份額

 

（1）國內(nèi)葡萄酒消費氛圍較淡，限制行業(yè)發(fā)展

 

我國酒類發(fā)展歷史悠久，目前我國酒類消費場景主要在宴會、商業(yè)應(yīng)酬上，在傳統(tǒng)酒桌文化中，在我國具有悠長的發(fā)展歷史的白酒更受消費者青睞。在家庭酒類消費中，消費者主要以男性為主，而男性更偏愛白酒、啤酒等度數(shù)相對較高且性價比加高的酒類。葡萄酒作為舶來品傳入中國，在此前很長一段時間內(nèi)是“高端”的代名詞，近年來雖進(jìn)口與國產(chǎn)品牌價格逐步親民化，但許多消費者對于葡萄酒的認(rèn)識、了解不夠，同時，“一分錢一分貨”的觀念比比皆是，導(dǎo)致消費者不敢輕易購買價格較低的產(chǎn)品。

 

（2）進(jìn)口葡萄酒大幅進(jìn)軍中國市場，擠壓國產(chǎn)企業(yè)市場份額

 

我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，隨著我國居民消費水平的升級，進(jìn)口高端葡萄酒逐漸進(jìn)入消費者視野。自2001年中國加入世貿(mào)組織后，進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅從63%一路下降至14%，新西蘭、智利等國家還逐步實現(xiàn)零關(guān)稅，進(jìn)口葡萄酒價格優(yōu)勢凸顯，消費者認(rèn)為進(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量更好的觀念普遍存在，導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒在中國市場占比大幅提升，到2018年進(jìn)口數(shù)量已超國產(chǎn)產(chǎn)量，占表觀需求量的比重由40%左右提升至60%以上，在進(jìn)口葡萄酒大幅進(jìn)軍中國市場之下，國產(chǎn)企業(yè)市場份額不斷萎縮。同時此前國產(chǎn)葡萄酒同質(zhì)化嚴(yán)重、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善、造假現(xiàn)象頻出等因素也是致使消費者更青睞于進(jìn)口產(chǎn)品的原因之一。

 

（3）葡萄酒屬于工業(yè)品，國產(chǎn)企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)較重

 

葡萄酒在中國屬于工業(yè)產(chǎn)品，需要征收10%的消費稅、13%的增值稅、7%的附加稅以及25%的所得稅，這些就導(dǎo)致國產(chǎn)葡萄酒的綜合負(fù)數(shù)超過30%。相較于世界平均水平，我國葡萄酒企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)較高，國際上的主要葡萄酒生產(chǎn)國，均把葡萄酒列為農(nóng)產(chǎn)品，享受農(nóng)產(chǎn)品補貼及稅收政策。目前，我國國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)正面臨著巨大的挑戰(zhàn)，為促進(jìn)我國國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)的發(fā)展，在全國人大會議上，多次有代表提出減免葡萄酒消費稅，但目前仍未實施。

 

2、發(fā)展趨勢：市場需求有望迎來反彈，產(chǎn)品高端化趨勢明顯

 

（1）90后成為消費主力軍，市場需求有望迎來反彈

 

一方面，相較于60、70年代消費者偏愛烈酒，80、90、00后更喜歡度數(shù)較低的葡萄酒。公開資料顯示：80、90后飲酒人群中，有超80%的消費者常喝葡萄酒，目前80、90已經(jīng)成為市場消費主力軍，他們更注重生活儀式感，消費理念也更加開放，消費意愿更高。疊加葡萄酒價格不斷下降，企業(yè)加大宣傳力度，使消費者更加了解與認(rèn)識葡萄酒，改變了葡萄酒在消費者心中“高端”的形象，在婚宴、商業(yè)應(yīng)酬等應(yīng)用場景中，葡萄酒的身影越來越常見。另一方面，消費者對健康越來越重視，而適量的飲用葡萄酒不僅可以促消化、改善睡眠，還對心血管具有保護(hù)作用，能有效地降低心血管疾病的發(fā)生率和死亡率。隨著80、90后人群成為主要消費者及居民對健康越來越重視，未來我國葡萄酒市場需求有望迎來反彈。

 

（2）消費能力不斷升級，產(chǎn)品高端化趨勢明顯

 

隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，居民人均可支配收入逐漸增加，消費能力不斷升級，葡萄酒行業(yè)逐步向著高端化發(fā)展。由于企業(yè)不斷加大宣傳力度與電商的崛起，消費者對葡萄酒的認(rèn)知程度有所深入，越來越多的人開始了解并研究葡萄酒，對產(chǎn)品的質(zhì)量、口感的要求不斷提升。同時我國葡萄酒行業(yè)競爭較為激烈，且未來一段時間內(nèi)，進(jìn)口品牌與國產(chǎn)品牌、國產(chǎn)品牌與國產(chǎn)品牌之間的競爭都將日趨白熱化，我國國產(chǎn)企業(yè)在低端產(chǎn)品方面同質(zhì)化嚴(yán)重，更具個性化的高端產(chǎn)品已成為企業(yè)發(fā)展重點之一，近年來，我國葡萄酒重點企業(yè)業(yè)務(wù)營收中，高端產(chǎn)品占比不斷提升，由此可見高端產(chǎn)品開始深受消費喜愛。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國葡萄酒行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。