洞察2022：路權(quán)逐步放開，新能源輕客物流車有望迎來發(fā)展機遇期[圖]

一、輕型客車概述

1、定義

輕型客車可以客貨兩用，其定義尚無統(tǒng)一的標準。根據(jù)《道路交通管理機動車類型》（GA802-2019），載貨汽車中的輕型汽車為“車長小于 6000mm 且總質(zhì)量小于 4500kg 的載貨汽車，但不包括微型載貨汽車和低速汽車（三輪汽車和低速貨車的總稱）”；載客汽車中的小型汽車為“車長小于6000mm且乘坐人數(shù)小于或等于9人的載客汽車，但不包括微型載客汽車”。

《汽車、掛車及汽車列車的術(shù)語和定義 第 1部分》（征求意見稿）對輕型客車定義為“座位數(shù)不超過 19 人（含駕駛員），無乘客站立區(qū)，車輛長度不超過 7 米的客車”，該征求意見稿若通過，輕型客車的涵蓋范圍將包括中型客車。

2、分類

輕型客車按照燃料類型可以分為柴油汽車、汽油汽車、普通混合動力、插電式混合動力、純電動、燃料電池、天然氣、其他替代燃料客車；輕型客車按照用途可以分為城市客車、長途客車、旅游客車、越野客車、專用客車、其他客車和校車。

輕型客車分類

資料來源：智研咨詢整理

二、輕型客車行業(yè)現(xiàn)狀

受輕型客車對藍牌輕卡的替代效應(yīng)，及電商、精品旅游和定制客運、農(nóng)村客運的發(fā)展等因素影響，2021年我國輕型客車市場增長明顯，產(chǎn)銷量保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢，驅(qū)動了整個客車市場產(chǎn)銷量的擴大，2021年我國輕型客車產(chǎn)量為49.18萬輛，同比增長20.1%，銷量達40.14萬輛，同比增長21.2%。

2012-2021年中國輕型客車產(chǎn)銷量情況

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

近年來在物流、網(wǎng)絡(luò)貨運平臺等市場的拉動作用下，輕型客車在客車市場中的占比穩(wěn)步提升，2021年占客車總產(chǎn)量的82.13%。

2012-2021年中國輕型客車產(chǎn)量占比情況

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國客車產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

三、輕型客車細分市場概述

1、按燃料類型

總的來看，近幾年來，輕型客車燃料結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出柴油為主、汽油為輔、純電動滲透率總體提升明顯的情況。

從燃料類型來看，我國輕客市場格局中，柴油輕型客車產(chǎn)銷量最大，分別占總量的68.5%和68.1%，其次為汽油輕型客車，產(chǎn)銷量占比分別為22.5%和22.4%。受新能源輕型客車產(chǎn)銷量快速增長等因素影響，近年來柴油輕型客車的產(chǎn)銷量占比不斷收縮，2021年汽油輕型客車的產(chǎn)銷量占比一改上年增長趨勢也有所下滑。

2014-2021年中國輕型客車主流車型產(chǎn)量及占比情況

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

近年來受益于國內(nèi)對新能源汽車的支持政策等因素影響，新能源輕客占國內(nèi)輕客產(chǎn)量的比重從2014年的0.05%增長至5%到6%的水平，2021年受燃油價格大幅上升影響，新能源輕客運營成本優(yōu)勢顯著，產(chǎn)量占比迅速上升至8.97%。值得注意的是，2021年純電動輕型客車產(chǎn)銷量較上一年已經(jīng)翻倍，在新能源輕型客車逐漸成為環(huán)保潮流的形勢下，未來純電動輕型客車以及其他新能源輕型客車或?qū)⒂瓉硎袌龇蓊~的不斷增長。

2014-2021年中國新能源輕型客車滲透率

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2、按用途

隨著居民私人汽車保有量的上升，高鐵等出行方式的滲透率加深，輕型客車在長途客車客車、旅游客車領(lǐng)域需求量大幅下降。專用客車領(lǐng)域總體需求保持穩(wěn)定，校車市場也呈現(xiàn)出較為明顯下降趨勢。其他客車總體需求較為穩(wěn)定，從2016年以來不斷上升，城市客車也總體保持需求擴張的態(tài)勢。

2014-2021年中國輕型客車細分產(chǎn)品銷量統(tǒng)計：萬輛

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

四、輕型客車競爭格局

國內(nèi)輕型客車市場集中度相對較高。2021年，我國輕型客車銷量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次為：江鈴股份、上汽大通、長安汽車、北汽福田、南京依維柯、東風汽車、金龍聯(lián)合、廈門金旅、金杯汽車、宇通客車。2021年，上述十家企業(yè)共銷售37.91萬輛，占輕型客車銷售總量的94.4%。

2021年我國輕型客車市場占有率（按銷量）

資料來源：智研咨詢整理

江鈴汽車的輕客品牌包括江鈴福順、江鈴特順、福特新全順，主要為物流及客運車；上汽大通的輕客品牌包括V90、V80 PLUS、V80 經(jīng)典，主要為客運及貨運車；北汽福田的輕客品牌為圖雅諾、福田風景，其中，圖雅諾系列包括圖雅諾小客（定位為旅游客運、通勤班車、商務(wù)接待用車）、圖雅諾通途（定位為城市貨運、物流市場）、圖雅諾負壓救護車、圖雅諾EV（客貨運）。

國內(nèi)輕客主要廠商品牌一覽

資料來源：智研咨詢整理

輕型客車的產(chǎn)品定位十分廣泛，輕客歸屬于客車范疇，但在實際的演化過程中，輕客在物流和城市客貨兩用車市場廣泛應(yīng)用，主流企業(yè)的輕型客車主要定位于物流、客運及專用車市場，且輕型客車在改裝車領(lǐng)域也有應(yīng)用，如新星的通途B550房車基于上汽大通V90底盤打造，上汽大通MAXUS為了滿足機車迷的拖運需求，推出輕客改裝車——V90機車版。

輕客在貨運市場主要用于物流領(lǐng)域，應(yīng)用于城市物流環(huán)節(jié)，產(chǎn)品形態(tài)以客廂式運輸車為主。由于貨車限行，運力不能充分利用，同時隨著城市運輸需求快速增加，因此，輕客車型廣泛應(yīng)用于快遞運輸、電商自建物流運輸和城市零售終端運輸?shù)葢?yīng)用場景。

五、發(fā)展機遇

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提到，2025年新能源汽車年銷售總量應(yīng)該達到汽車年銷售總量的20%，2021年我國新能源汽車銷量同比增長157.57%，但也只占到了汽車年銷售總量的13.4%，輕型新能源客車滲透率僅8.97%，因此，可以預(yù)見未來新能源輕型客車產(chǎn)銷量增長空間較大。

就路權(quán)而言，此前，我國的大中型城市普遍實行“客運優(yōu)于貨運”政策定位以及基于該定位的相關(guān)措施，最為明顯的體現(xiàn)就是限行政策。目前，北京、深圳、上海、長沙、天津等多地已相繼發(fā)布一系列新能源物流車相關(guān)路權(quán)優(yōu)惠政策，多地區(qū)對新能源物流車的路權(quán)開放，將充分釋放新能源輕型客車的市場需求，新能源輕客物流車有望迎來市場發(fā)展機遇期。

新能源物流車相關(guān)路權(quán)政策

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國客車產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。