2022年中國特高壓行業(yè)全景速覽：政策加碼，“十四五”期間迎來新的增長點(diǎn)[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持行業(yè)發(fā)展，推進(jìn)新能源電力跨省跨區(qū)運(yùn)輸

特高壓（UHV）作為我國遠(yuǎn)距離電力輸送的重要載體，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著至關(guān)重要的作用，在“雙碳”目標(biāo)的指導(dǎo)、綠色低碳轉(zhuǎn)型的號召下，中國特高壓行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，鼓勵(lì)特高壓行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，重點(diǎn)建設(shè)特高壓輸送線路，推進(jìn)新能源電力跨省跨區(qū)運(yùn)輸。各部門相繼出臺(tái)的各項(xiàng)政策，給市場注入了新的活力，為特高壓行業(yè)的發(fā)展提供了明確的方向，以及廣闊的市場前景。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：國家加大投資規(guī)模，“十四五”期間迎來新的增長點(diǎn)

為了更好的實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，特高壓建設(shè)是發(fā)展的必經(jīng)之路。2006年我國開始投入研發(fā)和建設(shè)特高壓線路，到2014年國家能源局提出加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)，特高壓行業(yè)高速發(fā)展，這一階段投入的資金也有極大地提升，較上一階段增長了124%?！笆奈濉逼陂g，國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)總投資金額達(dá)3800億元，計(jì)劃建設(shè)特高壓線路“24交14直”，涉及線路3萬余公里，特高壓投資規(guī)模的大幅度增長，標(biāo)志著我國特高壓發(fā)展進(jìn)程開始提速。

三、市場格局：持續(xù)加大研發(fā)投入，需求新的技術(shù)突破

特高壓產(chǎn)業(yè)我國重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，國家和各級政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)鼓勵(lì)政策和扶持措施，推動(dòng)著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，也吸引了大量的企業(yè)和人員投入到工程建設(shè)當(dāng)中。目前我國特高壓行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)國西電、許繼電氣、國電南瑞等，其重點(diǎn)項(xiàng)目的研發(fā)，以及工程建設(shè)對行業(yè)有著引領(lǐng)和示范作用。

四、發(fā)展趨勢：加速特高壓建設(shè)進(jìn)程，提高能源使用效率

特高壓作為我國電力遠(yuǎn)距離輸送必備的基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)成為電力運(yùn)輸不可或缺的存在。“十四五”期間我國進(jìn)一步加大對特高壓工程建設(shè)的投入，特高壓電網(wǎng)的輸送范圍持續(xù)擴(kuò)大，各省市加快特高壓線路建設(shè)步伐，特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪的建設(shè)高峰期。柔性直流輸電作為特高壓產(chǎn)業(yè)中的一項(xiàng)輸電技術(shù)，能夠進(jìn)一步提高新能源的輸送效率，為新能源并網(wǎng)、大城市供電等提供有效的解決方案，避免新能源發(fā)電的間斷和不確定性對電網(wǎng)造成的影響。

關(guān)鍵詞：特高壓政策背景、特高壓發(fā)展現(xiàn)狀、特高壓重點(diǎn)企業(yè)對比、特高壓發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持行業(yè)發(fā)展，推進(jìn)新能源電力跨省跨區(qū)運(yùn)輸

電壓按等級可以分為低壓、中壓、高壓、超高壓和特高壓，在我國，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級，其中直流輸電主要用于送受關(guān)系明確的遠(yuǎn)距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)；交流輸電用于近距離大容量輸電和更高一級電壓等級的網(wǎng)架建設(shè)。特高壓一般用于西電東輸?shù)瘸h(yuǎn)距離的電壓渠道。因其長距離、大容量、低損耗輸送電力的特點(diǎn)，在我國東西資源調(diào)配、經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)揮著重要的作用。

我國幅員遼闊，大部分煤炭資源、風(fēng)能、太陽能分布在西北部地區(qū)，而用電需求大的省份集中在東中部及沿海地區(qū)，資源分布差異較大，因此特高壓的發(fā)展是我國不可或缺的重要方向。特高壓作為我國遠(yuǎn)距離電力輸送的重要載體，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著至關(guān)重要的作用，在“雙碳”目標(biāo)的指導(dǎo)、綠色低碳轉(zhuǎn)型的號召下，中國特高壓行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，鼓勵(lì)特高壓行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，重點(diǎn)建設(shè)特高壓輸送線路，推進(jìn)新能源電力跨省跨區(qū)運(yùn)輸。

2022年5月國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子的通知》，提出要加快推動(dòng)以沙漠、隔壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，按程序核準(zhǔn)和開工建設(shè)基地項(xiàng)目、煤電項(xiàng)目和特高壓輸電通道。2022年8月工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出面向電網(wǎng)高比例可再生能源、高比例電力電子裝備“雙高”特性，以及夏、冬季雙負(fù)荷高峰的需求特點(diǎn)，加快發(fā)展特高壓輸變電、柔性直流輸電裝備。各部門相繼出臺(tái)的各項(xiàng)政策，給市場注入了新的活力，為特高壓行業(yè)的發(fā)展提供了明確的方向，以及廣闊的市場前景。

隨著我國特高壓行業(yè)的快速發(fā)展，近年來，各省市針對特高壓行業(yè)，結(jié)合本省實(shí)際情況也相繼出臺(tái)了各項(xiàng)政策扶持其發(fā)展。2022年4月江西省發(fā)布《江西省關(guān)于完整準(zhǔn)備全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》，表示會(huì)積極引入優(yōu)質(zhì)區(qū)外電力，著力建設(shè)清潔能源電力特高壓入贛通道，推進(jìn)贛閩聯(lián)網(wǎng)工程。2022年1月河南省在《河南省加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展行動(dòng)方案》中，提出圍繞特高壓建設(shè)，推動(dòng)輸、變、配等領(lǐng)域優(yōu)勢單體裝備向成套裝備轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展新能源裝備、智能電網(wǎng)用戶端裝備等核心裝備。各省市結(jié)合自身實(shí)際情況，積極推動(dòng)特高壓行業(yè)建設(shè)，也進(jìn)一步帶動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)工業(yè)，其發(fā)展對經(jīng)濟(jì)增長有很強(qiáng)的推動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)的增長也會(huì)帶動(dòng)電力需求的增長。近年來我國社會(huì)用電需求不斷增長，2017-2021年我國全社會(huì)用電量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，2021年疫情得到有效控制，社會(huì)各界陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全社會(huì)用電量進(jìn)一步增長，2021年全社會(huì)用電量較2020年增長了10.68%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中國全社會(huì)用電量為64931億千瓦時(shí)，同比增長了4%。我國全社會(huì)用電需求持續(xù)提高，進(jìn)一步拉動(dòng)電力資源產(chǎn)量的增長，特高壓作為我國電力資源輸送的重要載體，也會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國特高壓設(shè)備行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：國家加大投資規(guī)模，“十四五”期間迎來新的增長點(diǎn)

2009年1月我國自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和建設(shè)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的1000千伏交流輸變電工程順利通過試運(yùn)行，標(biāo)志著我國在遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的特高壓核心技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化上取得重大突破。截止到2021年底，中國在運(yùn)“15交18直”、在建“4交2直”共39個(gè)特高壓工程，在運(yùn)在建特高壓線路總長度超5萬公里，變電站/換流站容量超6億千伏安/千瓦。

受制于國內(nèi)資源分布不均，為了更好的實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，特高壓建設(shè)是發(fā)展的必經(jīng)之路。2006年我國開始投入研發(fā)和建設(shè)特高壓線路，到2014年國家能源局提出加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)，特高壓行業(yè)高速發(fā)展，這一階段投入的資金也有極大地提升，較上一階段增長了124%?！笆奈濉逼陂g，國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)總投資金額達(dá)3800億元，計(jì)劃建設(shè)特高壓線路“24交14直”，涉及線路3萬余公里，特高壓投資規(guī)模的大幅度增長，標(biāo)志著我國特高壓發(fā)展進(jìn)程開始提速。

近年來，隨著社會(huì)發(fā)展對于電力資源的需求持續(xù)提升，我國總發(fā)電量也在穩(wěn)定增加，呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。特高壓進(jìn)程不斷推進(jìn)，也使得特高壓運(yùn)輸?shù)碾娏偭恳苍诔掷m(xù)提高，2015-2021年期間，我國特高壓運(yùn)輸量占全國總發(fā)電量的比重也在不斷增加，從2015年占比8.54%，增長到2021年30.1%。2021年全國總發(fā)電量為81121億萬千瓦時(shí)，特高壓輸電量為24415億萬千瓦時(shí)，特高壓輸電占全國總發(fā)電量超30%，預(yù)示著特高壓對于電力輸送所起到的作用越來越大，我國對于特高壓行業(yè)的需求也在持續(xù)增長。

在“十四五”期間，特高壓將繼續(xù)承擔(dān)新能源遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸送重任。根據(jù)國家電網(wǎng)公司規(guī)劃，在此期間新能源配套特高壓交直流工程總投資3002億元，新增特高壓交流線路1.26萬公里、變電容量1.74億千伏安，新增直流線路1.72萬公里、換流容量1.63億千瓦，特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪的建設(shè)高峰期。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，“十四五”期間所規(guī)劃的新能源配套特高壓通道中，12 條特高壓通道含 9 直 3交，建成后預(yù)計(jì)可滿足 1.2 億千瓦的新能源外送需要。

三、市場格局：持續(xù)加大研發(fā)投入，需求新的技術(shù)突破

特高壓產(chǎn)業(yè)我國重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，國家和各級政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)鼓勵(lì)政策和扶持措施，推動(dòng)著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，也吸引了大量的企業(yè)和人員投入到工程建設(shè)當(dāng)中。目前我國特高壓行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)有中國西電、許繼電氣、國電南瑞等，企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的研發(fā)，以及工程建設(shè)對行業(yè)有著引領(lǐng)和示范作用。

三家企業(yè)中國電南瑞營收資金整體而言較大，2017-2021年期間營收呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，毛利率總體上有所下跌，2022年上半年國電南瑞營業(yè)收入為163.23億元，較上年同期有所增長，毛利率為27.37%。中國西電相對其他兩家企業(yè)而言，在此期間營收不太穩(wěn)定，2020年后有所下跌，2022年上半年中國西電的營業(yè)收入為86.95億元，較2021年同期增長了13.2%，毛利率為16.59%。許繼電氣在2018年過后營業(yè)收入呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2022年上半年?duì)I業(yè)收入為61.3億元，較2021年同期有23.72%的增幅，毛利率為20.39%。從毛利率來看，三家企業(yè)中許繼電氣的毛利率在2018年過后呈現(xiàn)出增長的趨勢，中國西電總體上有所下跌，國電南瑞毛利率有所下跌，但跌幅較小。

在2018-2021年期間，三大企業(yè)對于研發(fā)費(fèi)用的投入整體上均呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢?！笆奈濉逼陂g，受國家戰(zhàn)略方針的影響，各企業(yè)加大對特高壓的研發(fā)投入，2021年三家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用增長幅度均有較大的提升。在這期間，中國西電和許繼電氣的研發(fā)費(fèi)用占總營業(yè)成本的比重持續(xù)增加，而國電南瑞的研發(fā)費(fèi)用占比呈現(xiàn)出“先降后升”的趨勢。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對于各項(xiàng)業(yè)務(wù)布局逐漸優(yōu)化，更加重視新技術(shù)的突破和發(fā)展，對研發(fā)費(fèi)用的投入也在持續(xù)增加。

特高壓作為我國清潔能源的重要載體，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有非常重要的作用，2022年上半年，三家企業(yè)在特高壓領(lǐng)域也有著新的施工項(xiàng)目和技術(shù)突破。中國西電在今年上半年中標(biāo)了1000KV福州-廈門特高壓交流等重大項(xiàng)目，同時(shí)國際業(yè)務(wù)取得重大突破，項(xiàng)目量持續(xù)增長；許繼電氣中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目，突破機(jī)遇“虛擬同步”先進(jìn)柔直控制技術(shù)，1000V直流表行業(yè)率先批量應(yīng)用；國電南瑞特高壓換流變載分接開關(guān)核心部件通過絕緣試驗(yàn)驗(yàn)證，中標(biāo)江蘇等新一代調(diào)度、甘肅等配電主站等重大項(xiàng)目。

四、發(fā)展趨勢：加速特高壓建設(shè)進(jìn)程，提高能源使用效率

1、擴(kuò)大智能電網(wǎng)覆蓋范圍，推動(dòng)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

特高壓作為我國電力遠(yuǎn)距離輸送必備的基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)成為電力運(yùn)輸不可或缺的存在。近年來，我國對于特高壓建設(shè)的投入持續(xù)加大，截止到2021年底，我國特高壓在運(yùn)在建線路總長度超過5萬公里?！笆奈濉逼陂g我國進(jìn)一步加大對特高壓工程建設(shè)的投入，特高壓電網(wǎng)的輸送范圍持續(xù)擴(kuò)大，各省市加快特高壓線路建設(shè)步伐，特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪的建設(shè)高峰期。隨著電網(wǎng)范圍持續(xù)擴(kuò)大，對于電力資源的管控要求也會(huì)越來越高，因而迫切需求通過數(shù)字化、現(xiàn)代化等方式進(jìn)行管理?，F(xiàn)如今數(shù)字化對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有著非常深遠(yuǎn)的影響，推動(dòng)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，能夠更加方便快捷的實(shí)現(xiàn)電力資源的合理配置，有利于優(yōu)化我國電網(wǎng)和電源布局，推動(dòng)特高壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、大力發(fā)展柔性直流輸電，提高清潔能源并網(wǎng)效率

柔性直流輸電技術(shù)是基于原有高壓直流輸電的基礎(chǔ)上，采用了新型電力半導(dǎo)體場控自關(guān)斷器件IGBT的新一代直流輸電技術(shù)，是目前世界可控性最高、適應(yīng)性最好的輸電技術(shù)。在能源轉(zhuǎn)型發(fā)展和“雙碳”的目標(biāo)背景下，我國大力開發(fā)風(fēng)能、太陽能等清潔能源，通過技術(shù)和設(shè)備提高能源的利用效率，特高壓作為我國清潔能源的重要載體，對新能源的利用起到了非常重要的作用。柔性直流輸電作為特高壓產(chǎn)業(yè)中的一項(xiàng)輸電技術(shù)，能夠進(jìn)一步提高新能源的輸送效率。柔性直流輸電可以輸送多個(gè)電站的風(fēng)能、太陽能等清潔能源，通過特高壓線路運(yùn)輸?shù)蕉鄠€(gè)城市，為新能源并網(wǎng)、大城市供電等提供有效的解決方案，避免新能源發(fā)電的間斷和不確定性對電網(wǎng)產(chǎn)生影響。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。