2023年中國(guó)汽車(chē)線束行業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，汽車(chē)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)激活汽車(chē)線束增量市場(chǎng)[圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)作為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)，汽車(chē)線束銷(xiāo)量龐大，已成為全球汽車(chē)線束規(guī)模增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。近幾年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷回暖，拉動(dòng)汽車(chē)線束需求持續(xù)增加，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，2022年我國(guó)汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至850.7億元，增幅超14%。與傳統(tǒng)乘用車(chē)相比較，新能源汽車(chē)線束價(jià)值更高。低檔傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)單車(chē)汽車(chē)線束價(jià)值為2500元左右，中高檔傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)單車(chē)價(jià)值為3500-4500元，而新能源汽車(chē)單車(chē)汽車(chē)線束價(jià)值為5000元左右。新能源汽車(chē)滲透率的不斷提升，拉動(dòng)汽車(chē)線束量?jī)r(jià)齊升。此外汽車(chē)智能化發(fā)展趨勢(shì)也將為汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新增量。在智能化發(fā)展趨勢(shì)下，車(chē)輛搭載的電子元器件數(shù)量明顯增長(zhǎng)，作為各個(gè)零部件之間電源、信號(hào)的傳輸媒介，線束需求也將相應(yīng)增加。隨著車(chē)輛智能化程度不斷提升，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸能力與時(shí)效性要求更為嚴(yán)格，催生了大量的高速連接器需求，高速線束需求也將不斷提升。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模、汽車(chē)線束發(fā)展背景、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

一、汽車(chē)線束為汽車(chē)的“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”，其性能對(duì)汽車(chē)的安全性影響較大

汽車(chē)線束是汽車(chē)電路的網(wǎng)絡(luò)主體，主要用于連接汽車(chē)的蓄電池、分電盒、執(zhí)行器、控制器、傳感器等部件，為整車(chē)電器電子部件提供電能、信號(hào)傳輸，并為控制回路提供基礎(chǔ)連接，使之實(shí)現(xiàn)所有的電器功能，汽車(chē)線束被成為汽車(chē)的“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”。汽車(chē)線束按照電壓等級(jí)可分為高壓線束和低壓線束，高壓線束電壓在300V及以上，主要用于新能源車(chē)輛的驅(qū)動(dòng)電力傳輸；低壓線束電壓在60V以下，一般車(chē)用電壓為12V，主要用于整車(chē)信號(hào)的傳遞。按照用途可分為發(fā)動(dòng)機(jī)線束、儀表線束、照明線束、空調(diào)線束以及輔助電器線束等。按功能不同分為普通導(dǎo)線、雙絞線和屏蔽線等。

汽車(chē)線束是由銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）與電線電纜壓接后，塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。汽車(chē)線束作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本占總生產(chǎn)成本的12%-17%左右，原材料占比70-80%。

上游原材料大致可分為線纜、包裹材料以及連接器（端子）三類(lèi)，包括導(dǎo)線、端子、接插件及護(hù)套等，其重量組成75%-80%是汽車(chē)線纜。因此線束廠對(duì)線纜的采購(gòu)較為嚴(yán)格，形成了較為封閉的供應(yīng)體系。目前汽車(chē)線纜的制造商主要包括線束公司旗下的線纜廠商、獨(dú)立專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)線纜的公司兩類(lèi)。矢崎、住電、古河等日系線束廠商與安波福、萊尼等歐美系線束廠商在原材料線纜方面，大多采取“自產(chǎn)+外購(gòu)”模式；而滬光、金亭等國(guó)內(nèi)線束廠商則主要以外購(gòu)模式為主。中游為汽車(chē)線束供應(yīng)商，包括以德國(guó)萊尼集團(tuán)、安波福有限公司等為主的國(guó)外廠商與滬光股份、上海金亭等為首的國(guó)內(nèi)廠商，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商雖數(shù)量較多，但規(guī)模大都較小。下游則為各大車(chē)企，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)與議價(jià)能力，對(duì)汽車(chē)線束等汽車(chē)零部件具有嚴(yán)格考核，認(rèn)證周期長(zhǎng)。

原材料中，銅材為汽車(chē)線束最主要成分，其價(jià)格走勢(shì)將對(duì)汽車(chē)線束價(jià)格影響較大，銅材屬于大宗商品，市場(chǎng)供應(yīng)充足，但價(jià)格容易受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)需求、匯率等因素的影響，出現(xiàn)較大波動(dòng)。2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨價(jià)格呈波動(dòng)式上漲，2019年年初，銅(1#)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格為4.7萬(wàn)元/噸，2022年上半年該價(jià)格躍升至7.0萬(wàn)元/噸以上，至年底價(jià)格為6.6萬(wàn)元/噸，2023年銅(1#)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格始終維持在6.7萬(wàn)元/噸以上。銅價(jià)的上漲導(dǎo)致汽車(chē)線束生產(chǎn)成本也隨之增加。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)線束行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇，汽車(chē)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)激活汽車(chē)線束增量市場(chǎng)

（1）汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逐漸回升，汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容

汽車(chē)線束終端應(yīng)用為汽車(chē)行業(yè)，汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與汽車(chē)線束行業(yè)密切相關(guān)，汽車(chē)線束產(chǎn)品屬于定制型產(chǎn)品，不同整車(chē)廠商及其不同車(chē)型均有著不同的設(shè)計(jì)方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。單車(chē)中線束重50-70kg，為僅次于底盤(pán)與發(fā)動(dòng)機(jī)的第三重部件。OICA數(shù)據(jù)顯示：2022年全球汽車(chē)產(chǎn)量為8502萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，全球汽車(chē)銷(xiāo)量為8163萬(wàn)輛，同比小幅下降1.37%。MarketsandMarkets數(shù)據(jù)顯示：2021年全球汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模為470億美元，預(yù)計(jì)到2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)4.1%，市場(chǎng)規(guī)模將超574億美元。汽車(chē)線束在車(chē)架、空氣制動(dòng)泵、懸架系統(tǒng)等底盤(pán)系統(tǒng)中應(yīng)用量增加，2021年底盤(pán)線束市場(chǎng)規(guī)模占比超25%。

21世紀(jì)以來(lái)，隨著中國(guó)加入WTO，我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速崛起，人均可支配收入不斷增加，帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)多年位居全球首位。2018-2020年期間，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雖受經(jīng)濟(jì)步入下行周期、中美貿(mào)易等多重不利因素影響，呈下滑的態(tài)勢(shì)，但2021年在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)力下，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年發(fā)展繼續(xù)向好，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量2702.1萬(wàn)輛、2686.4萬(wàn)輛，同比增速分別為3.4%和2.1%。2023年1-5月，在車(chē)企降價(jià)促銷(xiāo)、國(guó)家促銷(xiāo)費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力下，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量整體實(shí)現(xiàn)較大增幅，產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1068.7萬(wàn)輛和1061.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)11.1%。

我國(guó)作為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)，汽車(chē)線束銷(xiāo)量龐大，已成為全球汽車(chē)線束規(guī)模增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。近幾年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷回暖，拉動(dòng)汽車(chē)線束需求持續(xù)增加，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，2022年我國(guó)汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至850.7億元，增幅超14%。在汽車(chē)輕量化發(fā)展趨勢(shì)下，我國(guó)汽車(chē)線束廠商正積極采用鋁等輕質(zhì)材料制造汽車(chē)線束。

受益于新能源汽車(chē)及智能汽車(chē)的快速發(fā)展，汽車(chē)線束附加值提升，盈利空間不斷壯大。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)線束及組件行業(yè)利潤(rùn)總額為14.12億元，同比增長(zhǎng)26%。2022年行業(yè)利潤(rùn)總額進(jìn)一步增長(zhǎng)。

（2）新能源汽車(chē)發(fā)展迅速，帶動(dòng)汽車(chē)線束量?jī)r(jià)齊升

我國(guó)新能源汽車(chē)迅速崛起為汽車(chē)線束行業(yè)帶來(lái)了更大的發(fā)展空間。傳統(tǒng)燃油車(chē)線束工作電壓為12-48V，而新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的工作電壓可達(dá)到400V甚至更高的600V、800V，通過(guò)高壓線束可以將動(dòng)力電池的電力傳向用電設(shè)備。高壓線束由于其運(yùn)行環(huán)境的特殊性，結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，在密封性、耐熱性、耐久性、抗干擾性等方面有著更優(yōu)異的表現(xiàn)。與傳統(tǒng)乘用車(chē)相比較，新能源汽車(chē)線束價(jià)值更高。低檔傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)單車(chē)汽車(chē)線束價(jià)值為2500元左右，中高檔傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)單車(chē)價(jià)值為3500-4500元，而新能源汽車(chē)單車(chē)汽車(chē)線束價(jià)值為5000元左右。

高壓線束連接汽車(chē)高壓系統(tǒng)上的各個(gè)部件，是高壓電氣系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，其性能直接影響著新能源汽車(chē)的安全性。電動(dòng)車(chē)的高壓線束布置需要基于就近原則，使用盡可能少的高壓電纜來(lái)完成走向布置。正常情況下，高壓線束布置可以分為分層布置和并列布置兩種情況。分層布置是將高壓線束與低壓線束分為上下層級(jí)關(guān)系，避免低壓線束在對(duì)控制單元供電及信號(hào)傳輸時(shí)受到高壓線束所產(chǎn)生電磁干擾，根據(jù)車(chē)型電流大小的實(shí)際情況，一般高低壓線分層之間距離在200-300mm內(nèi)。并列布置則走向相同，但高低壓線束不交叉，適用于混合動(dòng)力車(chē)型，通過(guò)并列布置可有效防護(hù)高壓線束工作時(shí)對(duì)控制器的EMC干擾。

中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年-2023年5月，在政策、市場(chǎng)等多重利好因素推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量迅速增加，2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連創(chuàng)月度新高，全年分別達(dá)705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，較2021年分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%。2023年1-5月新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量300.5萬(wàn)輛、294萬(wàn)輛，同比增速分別為45.1%和46.8%，滲透率達(dá)27.7%，為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。新能源汽車(chē)滲透率的不斷提升，拉動(dòng)汽車(chē)線束量?jī)r(jià)齊升。

尤其是近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)充電速率要求不斷提升，為進(jìn)一步緩解消費(fèi)者“續(xù)航里程”，各大車(chē)企紛紛發(fā)力800V高壓平臺(tái)。比亞迪E3.0平臺(tái)、保時(shí)捷Tycan以及小鵬G9等車(chē)型已經(jīng)成功搭載800V平臺(tái)。此外廣汽埃安、長(zhǎng)城汽車(chē)、阿維塔、理想、零跑等車(chē)企也積極布局800V高壓充電技術(shù)。800V平臺(tái)通過(guò)加大充電電壓，用一半電流值即可實(shí)現(xiàn)與400V相同的充電功率，可有效降低對(duì)連接器和線束承載電流能力的要求，延長(zhǎng)其使用壽命，減小線束體積。但與此同時(shí)，車(chē)企充電技術(shù)的升級(jí)對(duì)連接器的機(jī)械性能、電氣性能以及環(huán)境性能等方面提出了更高的要求。

（3）汽車(chē)智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加快，催生高速線束需求

汽車(chē)智能化發(fā)展趨勢(shì)也將為汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新增量。根據(jù)高工智能汽車(chē)數(shù)據(jù)，2022年1-10月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)駕駛、座艙、車(chē)身三域的域控制器滲透率分別為5.28%、7.61%、12.12%，仍處于較低水平，目前多數(shù)車(chē)企仍采用傳統(tǒng)分布式架構(gòu)。在分布式架構(gòu)下，車(chē)企為提升智能化水平，單車(chē)搭載的傳感器數(shù)量大幅增加，一般而言，1個(gè)車(chē)載攝像頭或毫米波雷達(dá)需要2對(duì)高速連接器（一對(duì)連接攝像頭、一對(duì)連接控制器）及對(duì)應(yīng)的連接線纜。隨著傳感器數(shù)量的增加，線束系統(tǒng)需求也將增長(zhǎng)。另一方面，，車(chē)輛搭載的電子元器件數(shù)量明顯增長(zhǎng)，作為各個(gè)零部件之間電源、信號(hào)的傳輸媒介，線束需求也將相應(yīng)增加。此外，車(chē)輛智能化程度不斷提升，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸能力與時(shí)效性要求更為嚴(yán)格，Gartner估算，每一輛自動(dòng)駕駛聯(lián)網(wǎng)車(chē)輛每天至少產(chǎn)生4TB數(shù)據(jù)，每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)達(dá)到PB級(jí)，催生了大量的高速連接器需求，高速線束需求也將不斷提升。

傳統(tǒng)分布式的電子電氣架構(gòu)逐漸難以承接汽車(chē)功能與復(fù)雜性的持續(xù)增長(zhǎng)，集中式電子電氣架構(gòu)被推上歷史舞臺(tái)。集中式電子電氣架構(gòu)通過(guò)集成了ECU功能，減少了整車(chē)ECU數(shù)量，可以使得線束拓?fù)涓鼮楹?jiǎn)單，同時(shí)還將降低線束的長(zhǎng)度與重量。

在交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略背景下，汽車(chē)智能化發(fā)展趨勢(shì)不斷凸顯，汽車(chē)功能已逐漸從簡(jiǎn)單的交通工具向“第三生活空間”轉(zhuǎn)變，自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷提升。尤其是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型下催生新型一體化的電子電氣架構(gòu)，是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用的最好載體。以自動(dòng)駕駛為核心的智能化已成為車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)之一。近年來(lái)，車(chē)企紛紛加大汽車(chē)智能化研發(fā)力度，積極推動(dòng)L3級(jí)及更高等級(jí)自動(dòng)駕駛落地。L2級(jí)輔助駕駛功能逐漸成為了越來(lái)越多車(chē)型的標(biāo)配，工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，具備組合輔助駕駛功能的L2級(jí)乘用車(chē)新車(chē)滲透率達(dá)到了34.5%，較2021年提升了11個(gè)百分點(diǎn)。在全國(guó)17個(gè)測(cè)試示范區(qū)、16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市、7個(gè)國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)完成了7000多公里道路智能化升級(jí)改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備7000余臺(tái)套。未來(lái)智能網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)滲透率將進(jìn)一步提升，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》表示，到2025年，我國(guó)PA（L2部分自動(dòng)駕駛）、CA（L3有條件自動(dòng)駕駛）級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽滲透率將超過(guò)50%，2030年滲透率將超70%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)線束行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。