2022年中國(guó)汽車線束行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：汽車線束需求開始回升 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒(méi)有線束也就不存在汽車電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件（連接器）與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。線束產(chǎn)業(yè)鏈包括電線電纜、連接器、加工設(shè)備、線束制造和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，線束應(yīng)用非常廣泛，可用在汽車、家用電器、計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備、各種電子儀器儀表等方面，車身線束連接整個(gè)車身，大體形狀呈H形。

汽車線束產(chǎn)業(yè)鏈上游是指銅材、橡膠、電線線材等生產(chǎn)原材料，中游是指汽車線束的生產(chǎn)，下游則主要為汽車整車制造商及部分零部件配套供應(yīng)商。

汽車線束產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

銅材以及橡膠是汽車線束主要的原材料，因此汽車線束受到這兩者產(chǎn)量的影響較大。而近些年我國(guó)銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，但是其增速放緩。2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量增速達(dá)到3.8%，產(chǎn)量達(dá)到2123.5萬(wàn)噸。

2017-2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量及其增速

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

而作為汽車線束生產(chǎn)另一重要原材料橡膠，我國(guó)對(duì)于其更多的是依靠進(jìn)口。我國(guó)橡膠產(chǎn)量比較穩(wěn)定，除了在2020疫情年，產(chǎn)量只有69.3萬(wàn)噸外，剩下年份產(chǎn)量都保持在80萬(wàn)噸以上；而進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其產(chǎn)量，但是近年來(lái)，我國(guó)橡膠進(jìn)口量出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，2021年我國(guó)的橡膠進(jìn)口量為219萬(wàn)噸。

2017-2021年中國(guó)橡膠產(chǎn)量及其進(jìn)口量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車線束行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

三、中游行業(yè)分析

汽車線束的市場(chǎng)規(guī)模近些年呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢(shì)，因?yàn)榍懊鎺啄晡覈?guó)的汽車行業(yè)表現(xiàn)不景氣，導(dǎo)致對(duì)于汽車線束的需求減少。但2021年汽車線束市場(chǎng)規(guī)模開始得到擴(kuò)張，2021年的汽車線束市場(chǎng)規(guī)模為521.6億元，增速達(dá)到3.4%，逆轉(zhuǎn)了前面幾年的負(fù)增長(zhǎng)。

2017-2021年中國(guó)汽車線束市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：公開資料整理

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，線束行業(yè)為日韓、歐美等外資企業(yè)主導(dǎo)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球前四的汽車線束企業(yè)總占比為77%，分別為矢崎、住友、安波福以及萊尼，市場(chǎng)份額為別為30%、24%、17%、6%。

2021年全球汽車線束企業(yè)市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：公開資料、智研咨詢整理

國(guó)內(nèi)的汽車線束企業(yè)目前市場(chǎng)占有率普遍較低，國(guó)產(chǎn)線束企業(yè)以滬光股份和永鼎股份為主，近年來(lái)本土企業(yè)持續(xù)開拓市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率正逐漸提高。從2020-2021年兩家企業(yè)的汽車線束營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，營(yíng)收都有所增長(zhǎng)，2021年滬光股份的汽車線束營(yíng)業(yè)收入達(dá)到23.10億元，增長(zhǎng)幅度為61.7%；2021年永鼎股份的汽車線束營(yíng)業(yè)收入達(dá)到12.82億元，增長(zhǎng)幅度為14.3%。未來(lái)隨著本土企業(yè)技術(shù)不斷提升，具有廣闊的發(fā)展空間。

2020-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)汽車線束營(yíng)業(yè)收入(億元)

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2021年兩家公司汽車線束業(yè)務(wù)毛利率均處于較低水平，2021年永鼎股份汽車線束毛利率由負(fù)轉(zhuǎn)正，為6.37%；2021年滬光股份汽車線束業(yè)務(wù)毛利率為9.29%，仍有較大的提升空間。

2020-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)汽車線束毛利率

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

汽車的銷量將會(huì)直接影響到汽車線束的需求，從2017年-2021年我國(guó)汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887.9萬(wàn)輛減少到2021年的2348.9萬(wàn)輛。但隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對(duì)汽車線束做出了新要求，但同時(shí)也帶來(lái)了新需求。

2016-2022年9月中國(guó)汽車及新能源汽車銷量

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)汽車線束行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。