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2023年中國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)產(chǎn)業(yè)簡析:滲透率提升,國產(chǎn)份額持續(xù)走高[圖]

內(nèi)容概況:EPS作為直接影響駕駛員操作體驗的零部件具備簡單、方便的特性,近年來滲透率持續(xù)走高,帶動EPS市場規(guī)模持續(xù)增長,數(shù)據(jù)顯示,2023年我國電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場規(guī)模達384.20億元,較2022年同比增長20.85%左右。


關(guān)鍵詞:電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場規(guī)模 電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)需求量 EPS產(chǎn)業(yè)鏈


一、電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)概述


汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的目的是依據(jù)駕駛員意愿控制汽車的駕駛方向,保證駕駛安全,其根據(jù)轉(zhuǎn)向能源的不同可分為機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)向能源的不同可分為機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(MS)、機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(HPS)、電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EHPS)、電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW)。其中,機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能源來自駕駛員,而其他四種轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能源來自人力及其他輔助動力。

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的目的是依據(jù)駕駛員意愿控制汽車的駕駛方向,保證駕駛安全,其根據(jù)轉(zhuǎn)向能源的不同可分為機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)向能源的不同可分為機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(MS)、機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(HPS)、電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EHPS)、電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW)。其中,機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能源來自駕駛員,而其他四種轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能源來自人力及其他輔助動力。


二、電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)政策背景


當(dāng)前恢復(fù)和擴大需求是經(jīng)濟回升向好的關(guān)鍵所在,汽車作為大宗消費對于穩(wěn)增長至關(guān)重要。近期國家刺激政策接連發(fā)力,支持擴大新能源汽車消費。5月17日,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合出臺新能源汽車下鄉(xiāng)政策;6月2日,國常會指出,要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策,構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,進一步穩(wěn)定市場預(yù)期、優(yōu)化消費環(huán)境,更大釋放新能源汽車消費潛力;6月8日,商務(wù)部發(fā)文,為進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費,將在6月至12月組織開展汽車促消費活動。

當(dāng)前恢復(fù)和擴大需求是經(jīng)濟回升向好的關(guān)鍵所在,汽車作為大宗消費對于穩(wěn)增長至關(guān)重要。近期國家刺激政策接連發(fā)力,支持擴大新能源汽車消費。5月17日,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合出臺新能源汽車下鄉(xiāng)政策;6月2日,國常會指出,要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策,構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,進一步穩(wěn)定市場預(yù)期、優(yōu)化消費環(huán)境,更大釋放新能源汽車消費潛力;6月8日,商務(wù)部發(fā)文,為進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費,將在6月至12月組織開展汽車促消費活動。


三、電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈


EPS主要由ECU、電動機、扭矩傳感器、車速傳感器等零部件組成,其中ECU和電動機成本占比高達6成以上,中國ECU核心技術(shù)被外資企業(yè)壟斷,主要集中在歐美及日本企業(yè)手中。國際企業(yè)憑借成熟的技術(shù)優(yōu)勢對中游轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方案提供商有較強議價能力,近年來國內(nèi)廠商在ECU方面加大投入,長期而言,國產(chǎn)ECU因低關(guān)稅和較低研發(fā)成本具有價格優(yōu)勢,中游廠商因成本壓力或?qū)⑦x擇國產(chǎn)ECU,使未來國產(chǎn)化率將提高。EPS下游主要為乘用車和商用車,其中乘用車整體滲透率已超9成。

EPS主要由ECU、電動機、扭矩傳感器、車速傳感器等零部件組成,其中ECU和電動機成本占比高達6成以上,中國ECU核心技術(shù)被外資企業(yè)壟斷,主要集中在歐美及日本企業(yè)手中。國際企業(yè)憑借成熟的技術(shù)優(yōu)勢對中游轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方案提供商有較強議價能力,近年來國內(nèi)廠商在ECU方面加大投入,長期而言,國產(chǎn)ECU因低關(guān)稅和較低研發(fā)成本具有價格優(yōu)勢,中游廠商因成本壓力或?qū)⑦x擇國產(chǎn)ECU,使未來國產(chǎn)化率將提高。EPS下游主要為乘用車和商用車,其中乘用車整體滲透率已超9成。


隨著汽車制造業(yè)向中國、巴西、東南亞聯(lián)盟等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,我國汽車制造業(yè)持續(xù)向好,產(chǎn)銷量占比全球份額持續(xù)走高,逐步成為全球最主要汽車供給國家之一,致使全球的EPS系統(tǒng)供應(yīng)商非??粗睾涂春弥袊袌觯娂娺M入中國,爭取占領(lǐng)很大的市場份額。目前國內(nèi)汽車市場來看,近年來全球宏觀經(jīng)濟波動,國內(nèi)汽車需求有所下降,政策推動新能源汽車持續(xù)向好,我國汽車產(chǎn)銷量有所回升,創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國汽車產(chǎn)銷量分別達3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比2022年分別增長11.6%和12%。

隨著汽車制造業(yè)向中國、巴西、東南亞聯(lián)盟等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,我國汽車制造業(yè)持續(xù)向好,產(chǎn)銷量占比全球份額持續(xù)走高,逐步成為全球最主要汽車供給國家之一,致使全球的EPS系統(tǒng)供應(yīng)商非??粗睾涂春弥袊袌?,紛紛進入中國,爭取占領(lǐng)很大的市場份額。目前國內(nèi)汽車市場來看,近年來全球宏觀經(jīng)濟波動,國內(nèi)汽車需求有所下降,政策推動新能源汽車持續(xù)向好,我國汽車產(chǎn)銷量有所回升,創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國汽車產(chǎn)銷量分別達3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比2022年分別增長11.6%和12%。



四、電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言,我國EPS發(fā)展較晚,中高端市場仍處于突破狀態(tài),隨著汽車消費者對汽車智能化和電動化需求持續(xù)走高,EPS作為直接影響駕駛員操作體驗的零部件具備簡單、方便的特性,近年來滲透率持續(xù)走高,帶動EPS市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場規(guī)模達384.20億元,較2022年同比增長20.85%左右。細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言,R-EPS(齒條式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))具備緊密耦合的設(shè)計、出色的負載能力、精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向控制和快速響應(yīng)能力;DP-EPS(雙小齒輪電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))優(yōu)勢在于其高度的靈活性和適應(yīng)性,可根據(jù)駕駛者的需求和車輛狀態(tài),實時調(diào)整助力大小,提供更為舒適和安全的駕駛體驗。同時有效降低了油耗,提高了能源利用效率。結(jié)構(gòu)占比而言,DP-EPS憑借優(yōu)異的性價比滲透率持續(xù)提升,2022年我國R-EPS和DP-EPS分別占比4.15%和29.89%,2023年R-EPS和DP-EPS提升至5.52%和36.78%。

我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言,我國EPS發(fā)展較晚,中高端市場仍處于突破狀態(tài),隨著汽車消費者對汽車智能化和電動化需求持續(xù)走高,EPS作為直接影響駕駛員操作體驗的零部件具備簡單、方便的特性,近年來滲透率持續(xù)走高,帶動EPS市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場規(guī)模達384.20億元,較2022年同比增長20.85%左右。細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言,R-EPS(齒條式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))具備緊密耦合的設(shè)計、出色的負載能力、精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向控制和快速響應(yīng)能力;DP-EPS(雙小齒輪電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))優(yōu)勢在于其高度的靈活性和適應(yīng)性,可根據(jù)駕駛者的需求和車輛狀態(tài),實時調(diào)整助力大小,提供更為舒適和安全的駕駛體驗。同時有效降低了油耗,提高了能源利用效率。結(jié)構(gòu)占比而言,DP-EPS憑借優(yōu)異的性價比滲透率持續(xù)提升,2022年我國R-EPS和DP-EPS分別占比4.15%和29.89%,2023年R-EPS和DP-EPS提升至5.52%和36.78%。


相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告


隨著我國自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)廠商的自主開發(fā)能力逐步提高,基本具備了商用車及經(jīng)濟型轎車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)配套開發(fā)能力。電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)的制造技術(shù)已比較成熟,但在高端技術(shù)研發(fā)方面與國外知名廠商相比,尚存在一定差距,隨著國內(nèi)EPS整體技術(shù)和相關(guān)研究繼續(xù)推進,疊加近年來新能源汽車推動汽車整體電動化趨勢,EPS滲透率持續(xù)走高,我國EPS需求量持續(xù)走高,2023年我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)需求量約2526萬臺,較2022年增長17.4%。

隨著我國自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)廠商的自主開發(fā)能力逐步提高,基本具備了商用車及經(jīng)濟型轎車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)配套開發(fā)能力。電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)的制造技術(shù)已比較成熟,但在高端技術(shù)研發(fā)方面與國外知名廠商相比,尚存在一定差距,隨著國內(nèi)EPS整體技術(shù)和相關(guān)研究繼續(xù)推進,疊加近年來新能源汽車推動汽車整體電動化趨勢,EPS滲透率持續(xù)走高,我國EPS需求量持續(xù)走高,2023年我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)需求量約2526萬臺,較2022年增長17.4%。


由于OEM整車廠對于高品質(zhì)的追求和成本的控制,這就對EPS系統(tǒng)供應(yīng)商提出了很大的挑戰(zhàn)。在中高端市場,由于外資企業(yè)的品質(zhì)優(yōu)勢,外資企業(yè)占據(jù)著主導(dǎo)的市場地位。隨著中國本土EPS系統(tǒng)供應(yīng)商技術(shù)方面的完善和提高,以及成本方面的優(yōu)勢正在積極地拓展中高端市場與外資企業(yè)展開競爭,疊加國內(nèi)技術(shù)持續(xù)發(fā)展突破,國內(nèi)細分EPS成本和均價穩(wěn)步下降,但隨著國內(nèi)R-EPS和DP-EPS等產(chǎn)品滲透率提升,我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整體市場均價有所增長,數(shù)據(jù)顯示,2022年電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場均價1478元/臺,我國2023年我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場均價約1521元/臺,較2022年增長2.9%。

由于OEM整車廠對于高品質(zhì)的追求和成本的控制,這就對EPS系統(tǒng)供應(yīng)商提出了很大的挑戰(zhàn)。在中高端市場,由于外資企業(yè)的品質(zhì)優(yōu)勢,外資企業(yè)占據(jù)著主導(dǎo)的市場地位。隨著中國本土EPS系統(tǒng)供應(yīng)商技術(shù)方面的完善和提高,以及成本方面的優(yōu)勢正在積極地拓展中高端市場與外資企業(yè)展開競爭,疊加國內(nèi)技術(shù)持續(xù)發(fā)展突破,國內(nèi)細分EPS成本和均價穩(wěn)步下降,但隨著國內(nèi)R-EPS和DP-EPS等產(chǎn)品滲透率提升,我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整體市場均價有所增長,數(shù)據(jù)顯示,2022年電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場均價1478元/臺,我國2023年我國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場均價約1521元/臺,較2022年增長2.9%。


五、電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)競爭格局


目前國外市場上EPS應(yīng)用到包括商用車、乘用車、特種車等車型已經(jīng)超越了傳統(tǒng)液壓助力,而目前國內(nèi)整車廠大部分為主要的外資、合資EPS供應(yīng)商,國內(nèi)自主生產(chǎn)EPS系統(tǒng)的廠家有杭州世寶、株洲易力達,湖北恒隆等,但大多采用C-EPS形式,控制功能也比較簡單,大部分只能實現(xiàn)基本的助力功能,隨著EPS在低端和中端車上配置逐漸增多和我國自主品牌汽車的發(fā)展,汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)自主品牌廠商逐漸壯大。部分實力較強的自主品牌廠商已經(jīng)成功進入外資品牌整車配套市場,并實現(xiàn)替代。我國自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)廠商已經(jīng)具備與外資品牌廠商競爭的實力,EPS國產(chǎn)替代化趨勢持續(xù)加速。

目前國外市場上EPS應(yīng)用到包括商用車、乘用車、特種車等車型已經(jīng)超越了傳統(tǒng)液壓助力,而目前國內(nèi)整車廠大部分為主要的外資、合資EPS供應(yīng)商,國內(nèi)自主生產(chǎn)EPS系統(tǒng)的廠家有杭州世寶、株洲易力達,湖北恒隆等,但大多采用C-EPS形式,控制功能也比較簡單,大部分只能實現(xiàn)基本的助力功能,隨著EPS在低端和中端車上配置逐漸增多和我國自主品牌汽車的發(fā)展,汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)自主品牌廠商逐漸壯大。部分實力較強的自主品牌廠商已經(jīng)成功進入外資品牌整車配套市場,并實現(xiàn)替代。我國自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)廠商已經(jīng)具備與外資品牌廠商競爭的實力,EPS國產(chǎn)替代化趨勢持續(xù)加速。


以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY502
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2025-2031年中國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告
2025-2031年中國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告

《2025-2031年中國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告》共五章,包含中國電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)發(fā)展?fàn)顩r分析,2025-2031年中國電動助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)投資機會及前景預(yù)測分析,國內(nèi)EPS電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)重點企業(yè)分析等內(nèi)容。

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