2023年全球咖啡行業(yè)生產(chǎn)情況分析：咖啡市場迎來供求回暖，需求保持平穩(wěn)運行態(tài)勢[圖]

一、全球咖啡基本情況

咖啡是世界“三大飲料”作物之一，隸屬茜草目茜草科，常綠灌木或小喬木，廣泛分布于熱帶、亞熱帶地區(qū)?？Х热硎菍?，種子咖啡豆不僅可以制作成可口的飲品，還能提取咖啡堿作為多種藥用成分；果皮和果肉可制酒精、醋，花可提煉香精，用來制成化妝品。世界咖啡的起源可追溯到非洲的埃塞俄比亞，至今已經(jīng)有1500多年的歷史。目前，已有70多個國家和地區(qū)生產(chǎn)咖啡，大約15億人每天都在引用，咖啡產(chǎn)業(yè)如今成為全球重要的農(nóng)產(chǎn)品之一。

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，從2015-2020年，全球咖啡產(chǎn)量情況呈現(xiàn)出一年正增速一年負(fù)增速走勢，正、負(fù)增速的年份產(chǎn)量保持增長趨勢，主要由于巴西生產(chǎn)的阿拉比卡咖啡生產(chǎn)節(jié)奏是大小年，一年產(chǎn)量豐富一年產(chǎn)量低迷，但到2021年由于巴西遭受霜凍，在原本小年期間更是雪上加霜，導(dǎo)致全球產(chǎn)量大幅下滑，其價格陡然上升，到2022年全球產(chǎn)量為170019千袋，同比增長2.81%，產(chǎn)量沒能跟上2020年水平，市場供應(yīng)較為緊張，2022年咖啡價格仍處在高位水平震蕩。

2013-2022年全球咖啡總產(chǎn)量（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

2013-2023年上半年美國C型咖啡期貨價格走勢（單位：美元）

數(shù)據(jù)來源：英為財情

二、區(qū)域分布和消費者需求

全球咖啡生產(chǎn)主要集中巴西和越南地區(qū)，巴西不僅產(chǎn)量大，而且質(zhì)量穩(wěn)定，主要種植阿拉比卡咖啡，2022年阿拉比卡咖啡占巴西產(chǎn)量的63.58%，而羅布斯塔咖啡占到36.42%，近幾年巴西產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例維持在35.60%上下浮動，2022年巴西咖啡產(chǎn)量為62600千袋，同比增長7.75%，占總產(chǎn)量的36.82%，巴西咖啡產(chǎn)量波動幅度比較大，除因為阿拉比卡咖啡產(chǎn)量大小年周期這種咖啡樹自身的產(chǎn)量規(guī)律外，在大年豐收之后咖農(nóng)主動剪枝也有一定關(guān)系，咖農(nóng)在遭受嚴(yán)重干旱或霜凍等災(zāi)害后，會主動在產(chǎn)量小年就進(jìn)行剪枝以保護(hù)咖啡樹，而在2021年巴西受到霜凍影響主動選擇剪枝，導(dǎo)致2022年原本是大年產(chǎn)量之時，其產(chǎn)量沒能突破2020年大年產(chǎn)量。因此巴西阿拉比卡咖啡產(chǎn)量大小年規(guī)律可能會在2023年的產(chǎn)量小年變化為產(chǎn)量大年，并開始新的大小年規(guī)律。

全球咖啡產(chǎn)量第二大越南，其生產(chǎn)的咖啡以羅布斯塔咖啡為主，2022年羅布斯塔咖啡產(chǎn)量占越南產(chǎn)量的比例為96.61%。越南咖啡總產(chǎn)量一直維持在29420千袋附近徘徊，2022年越南咖啡產(chǎn)量為29750千袋，同比減少5.79%，同巴西相比較，在巴西產(chǎn)量占全球產(chǎn)量下降時，越南的比例在上升，而巴西比例上升之時，越南比例在下降，在2021-2022年之時，巴西和越南總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例維持在54%上下，巴西和越南兩國生產(chǎn)出的咖啡量占全球一半以上。

2013-2022年全球咖啡最大生產(chǎn)國情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

全球范圍內(nèi)，咖啡消費市場持續(xù)增長，許多國家和地區(qū)都有咖啡文化，咖啡成為人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚囊徊糠?。根?jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡銷售市場由2013年-2018年的穩(wěn)定增長狀態(tài)，而在2019年受到供應(yīng)端緊缺以及2020年受到疫情影響，市場咖啡消費情況并不樂觀，但隨著疫情的解封以及市場供應(yīng)的慢慢恢復(fù)，到2022年全球咖啡消費量為168263千袋，跟2021年比相差不大，市場消費在緩慢恢復(fù)。

2013-2022年全球咖啡消費情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

在歐洲，意大利、法國和德國等國家，咖啡消費量較大；北美地區(qū)的美國和加拿大也是大型咖啡消費市場；亞洲市場的咖啡銷量也在增長，特別是在中國和韓國等國家。從USDA數(shù)據(jù)來看，歐美國家消費量占全球銷量的40.03%，歐美近三年消費量比例處于下降走勢；巴西既是全球最大的生產(chǎn)國家也是第三大消費國家，2022年其咖啡消費量占全球銷量的13.34%，歐美和巴西的近三年的消費總量占全球消費量的比例也處于下降走勢；而中國近五年消費量穩(wěn)步增長，2022消費量達(dá)到4800千袋，占全球消費量的2.85%。從總量上看，歐美巴地區(qū)消費量仍處于大頭位置，其消費已經(jīng)成熟，從增速上來說，發(fā)達(dá)地區(qū)的消費增速已開始放緩甚至降速，而發(fā)展中國家的消費量增速較快，發(fā)展中國家的咖啡銷費市場占比將不斷擴(kuò)大。

2022年全球咖啡銷售情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

2018-2022年各國咖啡消費情況（單位：千袋）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

三、進(jìn)出口情況

從USDA數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡進(jìn)出口市場均處于震蕩上行走勢，2022年咖啡出口為140039千袋，同比下降2.18%，2022咖啡進(jìn)口為136818千袋，同比下降2.74%。就出口情況來說，咖啡生產(chǎn)大國巴西和越南是出口排名第一和第二的國家，但就巴西來說，其咖啡出口量占全球出口比例持續(xù)三年在下降，而越南跟巴西相反，連續(xù)三年咖啡出口量占全球比例持續(xù)上升，但上升量并沒有巴西下降的量大。巴西出口下降的主要原因是受到長期干旱和嚴(yán)重霜凍的影響，近兩年的咖啡收成下降導(dǎo)致巴西咖啡供應(yīng)量的減少，從而造成了近期出口量的下降，從而刺激越南的出口。

2013-2022年全球咖啡進(jìn)出口情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

2013-2022年咖啡出口情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

在近十年咖啡進(jìn)口震蕩上行走勢期間，全球進(jìn)口占比最大的兩個國家——歐盟、美國——其走勢處于震蕩平行走勢，而近幾年由于天氣等外部環(huán)境影響之下，導(dǎo)致咖啡市場供應(yīng)緊缺，市場價格在2021年開始飆升，市場情緒緊張，市場銷量超過產(chǎn)量，全球咖啡進(jìn)口量飆升，到2022年市場平復(fù)緊張情緒、產(chǎn)量回升后，市場情緒開始恢復(fù)正常，進(jìn)口數(shù)值開始恢復(fù)到正常區(qū)間內(nèi)，2022年歐盟咖啡進(jìn)口量為44500千袋，同比下降4.51%，占全球進(jìn)口量的32.52%，而美國咖啡進(jìn)口量為25615千袋，同比下降5.27%，占全球進(jìn)口量的18.72%，近三年歐盟和美國進(jìn)口占全球進(jìn)口量比例處于下降走勢，發(fā)達(dá)國家對咖啡市場需求趨于飽滿，而發(fā)展中國家的市場需求不斷擴(kuò)大。

2013-2022年咖啡進(jìn)口情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

四、庫存情況

全球咖啡總體期末庫存處于震蕩下行走勢，近三年庫存連續(xù)下降，2022年咖啡期末庫存為31582千袋，同比下降4.43%。預(yù)計明顯咖啡市場因巴西大年生產(chǎn)時間的到來而產(chǎn)量會大幅增加，咖啡消費市場因其穩(wěn)定的增長會形成一個供大于需的情況，未來期末庫存會有所上漲。

2013-2022年全球咖啡期末庫存情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國咖啡行業(yè)投資機(jī)會分析及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。