2023年中國啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)轉型速度加快，啤酒利潤率不斷提升[圖]

內(nèi)容概要：中國是全球啤酒消費大國，2014年，在我國長達十多年的啤酒高速發(fā)展后，市場上的啤酒產(chǎn)品趨于飽和，但產(chǎn)品單一、質(zhì)量較低已經(jīng)無法滿足消費者的需求，國內(nèi)企業(yè)為擴大銷量盲目追求價格戰(zhàn)，原材料價格上漲導致生產(chǎn)成本加大，總體經(jīng)濟效益降低，產(chǎn)量及銷售額發(fā)生首次下滑。2018年，我國啤酒銷售額為1472.5億元，同比下降16.64%。2021年，我國啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)加快資源整合效果較好，對產(chǎn)品研發(fā)投入增大，高端產(chǎn)品銷量顯著提升，我國啤酒銷售額為1584.8億元，同比增長7.9%，2022年我國啤酒銷售額持續(xù)上漲，產(chǎn)業(yè)回暖明顯。

關鍵詞：中國啤酒、啤酒發(fā)展現(xiàn)狀、啤酒進出口

一、上游供給充足，產(chǎn)業(yè)結構較完善

啤酒是人類最古老的酒精飲料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀初傳入中國，屬外來酒種。啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料，含有二氧化碳、多種氨基酸、維生素、低分子糖、無機鹽和各種酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在體內(nèi)產(chǎn)生大量熱能，因此啤酒往往被人們稱為“液體面包”。

我國啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為大麥芽、小麥芽、啤酒花、淀粉、酵母、釀造用水等原材料以及各種輔助原料和食品添加劑。中游為啤酒制造廠商，中國從二十世紀初開始釀造啤酒，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，我國啤酒種類繁多，市面上的啤酒按色澤可分為淡色啤酒、濃色啤酒、黑啤酒；按殺菌情況可分為鮮啤酒、熟啤酒、生啤酒；按濃度可分為低濃度啤酒、中濃度啤機、高濃度啤酒等。其中哈爾濱啤酒、青島啤酒是我國發(fā)展歷史最為悠久、最具備知名度和品牌效應的啤酒，此外，西藏青稞啤酒、北京華潤雪花啤酒、廣州珠江啤酒等品牌均是我國知名啤酒品牌，深受國民喜愛。下游為商超、電商等銷售渠道。

麥芽作為制作啤酒的主要原料，在中國已有幾千年的種植歷史，最早在我國黃河上游地區(qū)種植，目前黃河中下游地區(qū)及東北地區(qū)為我國麥子主要種植地區(qū)。2018年，我國大麥、小麥主產(chǎn)區(qū)均遭到不同程度的自然災害，導致產(chǎn)量下降，小麥產(chǎn)量為13144.05萬噸，同比下降2.09%；大麥產(chǎn)量為95.65萬噸，同比下降11.56%。隨著我國農(nóng)業(yè)機械化、智能化以及種子不斷培優(yōu)改良，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)逐步提升，到2022年，我國小麥產(chǎn)量已達13772.34萬噸，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國大麥產(chǎn)量達200萬噸。

啤酒花，原產(chǎn)于德國，學名為蛇麻，是啤酒制作工藝流程中不可或缺的原料，啤酒花能使啤酒具有獨特的苦味和香氣，并且有天然防腐和澄清麥芽汁的能力，啤酒中的泡沫也由啤酒花形成。啤酒花對于種植環(huán)境要求較高，且不同環(huán)境培育出的啤酒花釀造出的啤酒口感不一，我國對啤酒的需求量較大，本土啤酒花培育產(chǎn)量供不應求，因此，我國啤酒花進口遠高于出口。2019年，我國啤酒花進口量為3976.51噸，同比下降16.28%，進口金額達4073.79萬美元；2022年，我國啤酒花進口量為4640.2噸，同比增長9.53%，進口金額為5338.67萬美元；2023年1-7月，我國啤酒花進口量為2856.56噸。中國人工栽培酒花的歷史已有半個世紀，始于東北，在新疆、甘肅、內(nèi)蒙、黑龍江、遼寧等地都建立了較大的酒花原料基地。隨著我國啤酒行業(yè)結構轉型加快，啤酒花種植開始從“量”由“質(zhì)”轉變，主產(chǎn)區(qū)開始對啤酒花品種進行擇優(yōu)種植。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國啤酒行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告》

二、產(chǎn)業(yè)轉型速度加快，行業(yè)利潤大幅上漲

現(xiàn)代工業(yè)時代發(fā)展以來，中國啤酒行業(yè)通過技術引進、設備改良、企業(yè)合作等方式高速發(fā)展，改變了全產(chǎn)業(yè)依賴進口的局面。21世紀以來，我國啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)打通國際市場，整合行業(yè)資源，企業(yè)間競爭壓力增大，我國啤酒產(chǎn)量持續(xù)上升，成為全球最大的啤酒市場。目前，中國啤酒釀造工藝趨于成熟，行業(yè)規(guī)模領先全球，但我國啤酒缺乏多樣性，且以中低端產(chǎn)品為主，進入行業(yè)的壁壘較低，導致大部分企業(yè)沒有核心競爭力，容易被外來企業(yè)收購。因此，行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段，需要在保證產(chǎn)品規(guī)?；耐瑫r，對產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性等進行創(chuàng)新，研發(fā)高端產(chǎn)品。我國啤酒產(chǎn)量呈下降趨勢，2020年，受“新冠疫情”影響，產(chǎn)量為3411.11萬千升，同比下降7%；2021-2022年，我國啤酒產(chǎn)業(yè)復蘇，產(chǎn)量緩慢提升；2023年1-7月，我國啤酒產(chǎn)量為2331.1萬千升，較2022年同期上漲4.9%，預計2023年我國啤酒產(chǎn)量隨著產(chǎn)業(yè)轉型升級加快持續(xù)增長。

中國是全球啤酒消費大國，2014年，在長達十多年的高速發(fā)展后，市場上的啤酒產(chǎn)品趨于飽和，但產(chǎn)品單一、質(zhì)量較低已經(jīng)無法滿足消費者的需求，國內(nèi)企業(yè)為擴大銷量盲目追求價格戰(zhàn)，原材料價格上漲導致生產(chǎn)成本加大，總體經(jīng)濟效益降低，產(chǎn)量及銷售額發(fā)生首次下滑。2018年，我國啤酒銷售額為1472.5億元，同比下降16.64%。2021年，我國啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)加快資源整合效果較好，對產(chǎn)品研發(fā)投入增大，高端產(chǎn)品銷量顯著提升，我國啤酒銷售額為1584.8億元，同比增長7.9%，2022年我國啤酒銷售額持續(xù)上漲，產(chǎn)業(yè)回暖明顯。

從2016-2022年中國啤酒利潤總額及利潤率來看，我國啤酒產(chǎn)銷量雖然有不同程度的起伏波動，但因行業(yè)整體發(fā)展轉型升級，國內(nèi)啤酒企業(yè)轉變營銷策略，給消費者提供高端、高質(zhì)量的產(chǎn)品，提升品牌效應，我國啤酒利潤總額及利潤率持續(xù)上升。2018年，我國啤酒行業(yè)利潤總額為121.85億元，同比下降5.65%，利潤率為8.28%，較2017年上升0.97各百分點；2020年，產(chǎn)銷量受經(jīng)濟影響下降，但利潤總額上升0.47%，利潤率達9.12%；2022年，我國啤酒利潤總額為225.5億元，同比增長20.2%，利潤率為12.83%，而我國啤酒產(chǎn)銷量最高時期的2013年僅實現(xiàn)利潤總額125.81億元，利潤率僅6.94%。未來，我國啤酒行業(yè)技術化發(fā)展將步入主流，企業(yè)利用信息化技術提高啤酒釀造效率，滿足不同消費者需求的個性化產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，企業(yè)間工藝技術競爭成為又一焦點，多行業(yè)實行聯(lián)合發(fā)展，產(chǎn)品差異性逐步擴大，同時，啤酒市場份額重新分配，資源流向大洗盤。

三、進出口差距縮小，中國品牌國際競爭利增強

從中國海關總署發(fā)布數(shù)據(jù)來看，我國麥芽釀造的啤酒進口量逐漸減少，出口量逐漸增多，進口金額高于出口金額。我國對啤酒的需求量較大，是全球最大的啤酒消耗國之一，我國啤酒口味單一，且品質(zhì)不穩(wěn)定，消費者對本土啤酒消費欲望低，因此我國除本土生產(chǎn)啤酒以外，還需要從其他國家進口不同品種的啤酒。行業(yè)產(chǎn)能過剩、品牌效應低，為保證行業(yè)健康發(fā)展，我國啤酒企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引進先進釀造技術及原料，打造高端產(chǎn)品，隨著改革進程加快，我國啤酒在國內(nèi)外市場的知名度提升，產(chǎn)品得到更多消費者的認可，對進口產(chǎn)品的依賴性降低，我國啤酒進口減少，2020年，我國麥芽釀造的啤酒進口量為58.42萬千升，同比下降20%，進口金額為6.95億美元。2022年，我國麥芽釀造的啤酒進口量為48.20萬千升，同比下降8.06%，進口金額為6.5億美元，出口量為47.94萬千升，同比增長13.1%，與進口量相近，出口金額為3.27億美元。2023年1-7月，我國麥芽釀造的啤酒出口量為33.75萬千升，反超進口量，進口量為27.74萬千升，進口金額為3.79億美元。2018-2023年7月，我國麥芽釀造的啤酒進口金額始終高于出口金額，說明我國雖為啤酒產(chǎn)銷大國，但進口以高端啤酒為主，出口啤酒價格較為低廉。同時，進口金額差距逐漸縮小，一方面是進口量下降而出口量上升，另一方面是我國對高端啤酒引起重視，將高品質(zhì)啤酒遠銷國外，實現(xiàn)量價齊升。

2023年1-7月，中國從德國、荷蘭、比利時、俄羅斯等約60個國家進口啤酒，其中德國依舊是我國進口的主力軍，進口量為9.79萬千升，占我國總進口量的35%，進口金額達8410.24萬美元；其次是荷蘭，進口量為2.78萬千升，占總進口量的10%，進口金額為4895.45萬美元，僅德國進口金額的一半。2023年我國出口量高于進口量，主要銷往中國臺灣、中國香港及一些東南亞國家，出口歐美國家的數(shù)量少，我國大陸啤酒銷往臺灣的數(shù)量為8.55萬千升，占總出口量的30%，出口金額為6458.02萬美元；其次是緬甸，出口量為5.48萬千升，占中國啤酒總出口量的19%，出口金額為2893.64萬美元；此外，阿聯(lián)酋、韓國、馬來西亞等國家也是我國麥芽釀造啤酒的主要出口國。德國等歐美國家進口的高端啤酒搶占中國啤酒的高端市場，逐漸延申至中低端市場，對本土品牌造成威脅，我國啤酒競爭優(yōu)勢還不夠明顯，未來，啤酒品質(zhì)、風味、定價依舊是我國啤酒進出口的關鍵點，華潤雪花、青島啤酒、哈爾濱啤酒、燕京啤酒等國產(chǎn)品牌大力開展創(chuàng)新研究，品牌國際效應逐漸增大，步入高端市場趨勢明顯。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國啤酒行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。