2023年中國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度加快，啤酒利潤(rùn)率不斷提升[圖]

內(nèi)容概要：中國(guó)是全球啤酒消費(fèi)大國(guó)，2014年，在我國(guó)長(zhǎng)達(dá)十多年的啤酒高速發(fā)展后，市場(chǎng)上的啤酒產(chǎn)品趨于飽和，但產(chǎn)品單一、質(zhì)量較低已經(jīng)無(wú)法滿足消費(fèi)者的需求，國(guó)內(nèi)企業(yè)為擴(kuò)大銷量盲目追求價(jià)格戰(zhàn)，原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本加大，總體經(jīng)濟(jì)效益降低，產(chǎn)量及銷售額發(fā)生首次下滑。2018年，我國(guó)啤酒銷售額為1472.5億元，同比下降16.64%。2021年，我國(guó)啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)加快資源整合效果較好，對(duì)產(chǎn)品研發(fā)投入增大，高端產(chǎn)品銷量顯著提升，我國(guó)啤酒銷售額為1584.8億元，同比增長(zhǎng)7.9%，2022年我國(guó)啤酒銷售額持續(xù)上漲，產(chǎn)業(yè)回暖明顯。

關(guān)鍵詞：中國(guó)啤酒、啤酒發(fā)展現(xiàn)狀、啤酒進(jìn)出口

一、上游供給充足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較完善

啤酒是人類最古老的酒精飲料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀(jì)初傳入中國(guó)，屬外來(lái)酒種。啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過(guò)液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過(guò)液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料，含有二氧化碳、多種氨基酸、維生素、低分子糖、無(wú)機(jī)鹽和各種酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在體內(nèi)產(chǎn)生大量熱能，因此啤酒往往被人們稱為“液體面包”。

我國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為大麥芽、小麥芽、啤酒花、淀粉、酵母、釀造用水等原材料以及各種輔助原料和食品添加劑。中游為啤酒制造廠商，中國(guó)從二十世紀(jì)初開始釀造啤酒，經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，我國(guó)啤酒種類繁多，市面上的啤酒按色澤可分為淡色啤酒、濃色啤酒、黑啤酒；按殺菌情況可分為鮮啤酒、熟啤酒、生啤酒；按濃度可分為低濃度啤酒、中濃度啤機(jī)、高濃度啤酒等。其中哈爾濱啤酒、青島啤酒是我國(guó)發(fā)展歷史最為悠久、最具備知名度和品牌效應(yīng)的啤酒，此外，西藏青稞啤酒、北京華潤(rùn)雪花啤酒、廣州珠江啤酒等品牌均是我國(guó)知名啤酒品牌，深受國(guó)民喜愛(ài)。下游為商超、電商等銷售渠道。

麥芽作為制作啤酒的主要原料，在中國(guó)已有幾千年的種植歷史，最早在我國(guó)黃河上游地區(qū)種植，目前黃河中下游地區(qū)及東北地區(qū)為我國(guó)麥子主要種植地區(qū)。2018年，我國(guó)大麥、小麥主產(chǎn)區(qū)均遭到不同程度的自然災(zāi)害，導(dǎo)致產(chǎn)量下降，小麥產(chǎn)量為13144.05萬(wàn)噸，同比下降2.09%；大麥產(chǎn)量為95.65萬(wàn)噸，同比下降11.56%。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化以及種子不斷培優(yōu)改良，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)逐步提升，到2022年，我國(guó)小麥產(chǎn)量已達(dá)13772.34萬(wàn)噸，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)大麥產(chǎn)量達(dá)200萬(wàn)噸。

啤酒花，原產(chǎn)于德國(guó)，學(xué)名為蛇麻，是啤酒制作工藝流程中不可或缺的原料，啤酒花能使啤酒具有獨(dú)特的苦味和香氣，并且有天然防腐和澄清麥芽汁的能力，啤酒中的泡沫也由啤酒花形成。啤酒花對(duì)于種植環(huán)境要求較高，且不同環(huán)境培育出的啤酒花釀造出的啤酒口感不一，我國(guó)對(duì)啤酒的需求量較大，本土啤酒花培育產(chǎn)量供不應(yīng)求，因此，我國(guó)啤酒花進(jìn)口遠(yuǎn)高于出口。2019年，我國(guó)啤酒花進(jìn)口量為3976.51噸，同比下降16.28%，進(jìn)口金額達(dá)4073.79萬(wàn)美元；2022年，我國(guó)啤酒花進(jìn)口量為4640.2噸，同比增長(zhǎng)9.53%，進(jìn)口金額為5338.67萬(wàn)美元；2023年1-7月，我國(guó)啤酒花進(jìn)口量為2856.56噸。中國(guó)人工栽培酒花的歷史已有半個(gè)世紀(jì)，始于東北，在新疆、甘肅、內(nèi)蒙、黑龍江、遼寧等地都建立了較大的酒花原料基地。隨著我國(guó)啤酒行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，啤酒花種植開始從“量”由“質(zhì)”轉(zhuǎn)變，主產(chǎn)區(qū)開始對(duì)啤酒花品種進(jìn)行擇優(yōu)種植。

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二、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度加快，行業(yè)利潤(rùn)大幅上漲

現(xiàn)代工業(yè)時(shí)代發(fā)展以來(lái)，中國(guó)啤酒行業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備改良、企業(yè)合作等方式高速發(fā)展，改變了全產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口的局面。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)打通國(guó)際市場(chǎng)，整合行業(yè)資源，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，我國(guó)啤酒產(chǎn)量持續(xù)上升，成為全球最大的啤酒市場(chǎng)。目前，中國(guó)啤酒釀造工藝趨于成熟，行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球，但我國(guó)啤酒缺乏多樣性，且以中低端產(chǎn)品為主，進(jìn)入行業(yè)的壁壘較低，導(dǎo)致大部分企業(yè)沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，容易被外來(lái)企業(yè)收購(gòu)。因此，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，需要在保證產(chǎn)品規(guī)?；耐瑫r(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性等進(jìn)行創(chuàng)新，研發(fā)高端產(chǎn)品。我國(guó)啤酒產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，2020年，受“新冠疫情”影響，產(chǎn)量為3411.11萬(wàn)千升，同比下降7%；2021-2022年，我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，產(chǎn)量緩慢提升；2023年1-7月，我國(guó)啤酒產(chǎn)量為2331.1萬(wàn)千升，較2022年同期上漲4.9%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)啤酒產(chǎn)量隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)是全球啤酒消費(fèi)大國(guó)，2014年，在長(zhǎng)達(dá)十多年的高速發(fā)展后，市場(chǎng)上的啤酒產(chǎn)品趨于飽和，但產(chǎn)品單一、質(zhì)量較低已經(jīng)無(wú)法滿足消費(fèi)者的需求，國(guó)內(nèi)企業(yè)為擴(kuò)大銷量盲目追求價(jià)格戰(zhàn)，原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本加大，總體經(jīng)濟(jì)效益降低，產(chǎn)量及銷售額發(fā)生首次下滑。2018年，我國(guó)啤酒銷售額為1472.5億元，同比下降16.64%。2021年，我國(guó)啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)加快資源整合效果較好，對(duì)產(chǎn)品研發(fā)投入增大，高端產(chǎn)品銷量顯著提升，我國(guó)啤酒銷售額為1584.8億元，同比增長(zhǎng)7.9%，2022年我國(guó)啤酒銷售額持續(xù)上漲，產(chǎn)業(yè)回暖明顯。

從2016-2022年中國(guó)啤酒利潤(rùn)總額及利潤(rùn)率來(lái)看，我國(guó)啤酒產(chǎn)銷量雖然有不同程度的起伏波動(dòng)，但因行業(yè)整體發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)轉(zhuǎn)變營(yíng)銷策略，給消費(fèi)者提供高端、高質(zhì)量的產(chǎn)品，提升品牌效應(yīng)，我國(guó)啤酒利潤(rùn)總額及利潤(rùn)率持續(xù)上升。2018年，我國(guó)啤酒行業(yè)利潤(rùn)總額為121.85億元，同比下降5.65%，利潤(rùn)率為8.28%，較2017年上升0.97各百分點(diǎn)；2020年，產(chǎn)銷量受經(jīng)濟(jì)影響下降，但利潤(rùn)總額上升0.47%，利潤(rùn)率達(dá)9.12%；2022年，我國(guó)啤酒利潤(rùn)總額為225.5億元，同比增長(zhǎng)20.2%，利潤(rùn)率為12.83%，而我國(guó)啤酒產(chǎn)銷量最高時(shí)期的2013年僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額125.81億元，利潤(rùn)率僅6.94%。未來(lái)，我國(guó)啤酒行業(yè)技術(shù)化發(fā)展將步入主流，企業(yè)利用信息化技術(shù)提高啤酒釀造效率，滿足不同消費(fèi)者需求的個(gè)性化產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，企業(yè)間工藝技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)成為又一焦點(diǎn)，多行業(yè)實(shí)行聯(lián)合發(fā)展，產(chǎn)品差異性逐步擴(kuò)大，同時(shí)，啤酒市場(chǎng)份額重新分配，資源流向大洗盤。

三、進(jìn)出口差距縮小，中國(guó)品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)利增強(qiáng)

從中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)麥芽釀造的啤酒進(jìn)口量逐漸減少，出口量逐漸增多，進(jìn)口金額高于出口金額。我國(guó)對(duì)啤酒的需求量較大，是全球最大的啤酒消耗國(guó)之一，我國(guó)啤酒口味單一，且品質(zhì)不穩(wěn)定，消費(fèi)者對(duì)本土啤酒消費(fèi)欲望低，因此我國(guó)除本土生產(chǎn)啤酒以外，還需要從其他國(guó)家進(jìn)口不同品種的啤酒。行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、品牌效應(yīng)低，為保證行業(yè)健康發(fā)展，我國(guó)啤酒企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引進(jìn)先進(jìn)釀造技術(shù)及原料，打造高端產(chǎn)品，隨著改革進(jìn)程加快，我國(guó)啤酒在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的知名度提升，產(chǎn)品得到更多消費(fèi)者的認(rèn)可，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴性降低，我國(guó)啤酒進(jìn)口減少，2020年，我國(guó)麥芽釀造的啤酒進(jìn)口量為58.42萬(wàn)千升，同比下降20%，進(jìn)口金額為6.95億美元。2022年，我國(guó)麥芽釀造的啤酒進(jìn)口量為48.20萬(wàn)千升，同比下降8.06%，進(jìn)口金額為6.5億美元，出口量為47.94萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)13.1%，與進(jìn)口量相近，出口金額為3.27億美元。2023年1-7月，我國(guó)麥芽釀造的啤酒出口量為33.75萬(wàn)千升，反超進(jìn)口量，進(jìn)口量為27.74萬(wàn)千升，進(jìn)口金額為3.79億美元。2018-2023年7月，我國(guó)麥芽釀造的啤酒進(jìn)口金額始終高于出口金額，說(shuō)明我國(guó)雖為啤酒產(chǎn)銷大國(guó)，但進(jìn)口以高端啤酒為主，出口啤酒價(jià)格較為低廉。同時(shí)，進(jìn)口金額差距逐漸縮小，一方面是進(jìn)口量下降而出口量上升，另一方面是我國(guó)對(duì)高端啤酒引起重視，將高品質(zhì)啤酒遠(yuǎn)銷國(guó)外，實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

2023年1-7月，中國(guó)從德國(guó)、荷蘭、比利時(shí)、俄羅斯等約60個(gè)國(guó)家進(jìn)口啤酒，其中德國(guó)依舊是我國(guó)進(jìn)口的主力軍，進(jìn)口量為9.79萬(wàn)千升，占我國(guó)總進(jìn)口量的35%，進(jìn)口金額達(dá)8410.24萬(wàn)美元；其次是荷蘭，進(jìn)口量為2.78萬(wàn)千升，占總進(jìn)口量的10%，進(jìn)口金額為4895.45萬(wàn)美元，僅德國(guó)進(jìn)口金額的一半。2023年我國(guó)出口量高于進(jìn)口量，主要銷往中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港及一些東南亞國(guó)家，出口歐美國(guó)家的數(shù)量少，我國(guó)大陸啤酒銷往臺(tái)灣的數(shù)量為8.55萬(wàn)千升，占總出口量的30%，出口金額為6458.02萬(wàn)美元；其次是緬甸，出口量為5.48萬(wàn)千升，占中國(guó)啤酒總出口量的19%，出口金額為2893.64萬(wàn)美元；此外，阿聯(lián)酋、韓國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)家也是我國(guó)麥芽釀造啤酒的主要出口國(guó)。德國(guó)等歐美國(guó)家進(jìn)口的高端啤酒搶占中國(guó)啤酒的高端市場(chǎng)，逐漸延申至中低端市場(chǎng)，對(duì)本土品牌造成威脅，我國(guó)啤酒競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還不夠明顯，未來(lái)，啤酒品質(zhì)、風(fēng)味、定價(jià)依舊是我國(guó)啤酒進(jìn)出口的關(guān)鍵點(diǎn)，華潤(rùn)雪花、青島啤酒、哈爾濱啤酒、燕京啤酒等國(guó)產(chǎn)品牌大力開展創(chuàng)新研究，品牌國(guó)際效應(yīng)逐漸增大，步入高端市場(chǎng)趨勢(shì)明顯。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。