2023年中國諧波減速器行業(yè)全景速覽：機器人核心零部件，國產(chǎn)替代加速進(jìn)行時[圖]

內(nèi)容概況：諧波減速器憑借其體積小、傳動比高、精密度高等優(yōu)勢，在輕負(fù)載精密減速器領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時，由于諧波減速器在除機器人以外的精密傳動領(lǐng)域亦可廣泛適用，應(yīng)用行業(yè)有不斷拓寬的趨勢。隨著我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量持續(xù)增加，對于諧波減速器行業(yè)需求不斷提升，同時諧波減速器應(yīng)用行業(yè)不斷拓寬至高端數(shù)控機床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、醫(yī)療器械、人形機器人等領(lǐng)域，帶動市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

關(guān)鍵詞：諧波減速器市場規(guī)模、諧波減速器發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

諧波齒輪減速器是由波發(fā)生器、柔輪、鋼輪三部分構(gòu)成，靠波發(fā)生器使柔輪產(chǎn)生可控彈性變形波，且通過與鋼輪的相互作用，以實現(xiàn)運動和動力傳遞的傳動裝置。諧波齒輪減速器的輸入和輸出轉(zhuǎn)向相反，即波發(fā)生器輸入，鋼輪固定，柔輪輸出；或柔輪固定，鋼輪輸出。

在工業(yè)機器人領(lǐng)域，減速器是最基礎(chǔ)的核心部件，有諧波減速器和RV減速器兩種類型。RV減速器傳動比范圍大、精度較為穩(wěn)定、疲勞強度較高，并具有更高的剛性和扭矩承載能力，一般放置在機器人機座、大臂、肩部等重負(fù)載的位置。諧波減速器具有單極傳動比大、體積小、質(zhì)量小、運動精度高并能在密閉空間和介質(zhì)輻射的工況下正常工作的優(yōu)點，使其在機器人小臂、腕部、手部等部位具有較大優(yōu)勢。

近年來，隨著工業(yè)機器人領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領(lǐng)域廣泛使用的精密減速器。其中諧波減速器具有單級傳動比大、體積小、質(zhì)量小、運動精度高并能在密閉空間和介質(zhì)輻射的工況下正常工作的優(yōu)點，使其在輕負(fù)載機器人領(lǐng)域具有較強優(yōu)勢，輕負(fù)載的工業(yè)機器人已成為諧波減速器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

諧波減速器是機器人產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，其上游核心零部件包括控制器、伺服電機和減速器。這三個環(huán)節(jié)占據(jù)了機器人整機大部分的成本和利潤，也是技術(shù)上的核心和難點，是影響機器人性能最重要的部分。諧波減速器下游應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)機器人、醫(yī)療設(shè)備、高端數(shù)控機床等行業(yè)。諧波減速器行業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨勢受到下游行業(yè)市場需求的帶動。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國諧波減速器行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

在國內(nèi)企業(yè)中，綠的諧波等國內(nèi)廠商完成了工業(yè)機器人諧波減速器技術(shù)研發(fā)并實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，在工業(yè)機器人諧波減速器領(lǐng)域率先實現(xiàn)了對進(jìn)口產(chǎn)品的替代，在行業(yè)內(nèi)確立了一定的競爭優(yōu)勢，并極大地降低了國產(chǎn)機器人企業(yè)的采購成本及采購周期，2022年我國諧波減速器產(chǎn)量約為46.3萬臺。隨著國內(nèi)工業(yè)4.0的穩(wěn)步推進(jìn)，機器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)具備良好的增長前景，國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量將呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，下游制造業(yè)的發(fā)展將成為推動上游諧波減速器生產(chǎn)商投資擴(kuò)產(chǎn)的重要推力，2022年我國諧波減速器需求量約為135.39萬臺,市場均價約為2048元每臺。

諧波減速器憑借其體積小、傳動比高、精密度高等優(yōu)勢，在輕負(fù)載精密減速器領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時，由于諧波減速器在除機器人以外的精密傳動領(lǐng)域亦可廣泛適用，應(yīng)用行業(yè)有不斷拓寬的趨勢。隨著我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量持續(xù)增加，對于諧波減速器行業(yè)需求不斷提升，同時諧波減速器應(yīng)用行業(yè)不斷拓寬至高端數(shù)控機床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、醫(yī)療器械、人形機器人等領(lǐng)域，帶動市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年我國諧波減速器市場規(guī)模來到了32.6億元，同比增長16.64^%，2016年到2022年復(fù)合增長率約為27.98%，其中機器人領(lǐng)域約為28.47億元，光伏及其他約為4.27億元。

三、競爭格局

我國諧波減速器行業(yè)正處于成長期階段，市場成長迅速，雖然我國已成為全球最大的工業(yè)機器人市場，但以精密諧波減速器產(chǎn)品為代表的核心零部件總體供給量存在較大缺口，下游裝備制造廠商需求尚未得到滿足。因此，未來行業(yè)規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大，同時需要不斷提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場需求和競爭格局的變化。

四、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)成熟度提高。國內(nèi)減速器廠商在基礎(chǔ)材料、加工工藝等方面的研發(fā)起步較晚，產(chǎn)品質(zhì)量與哈默納科等國際知名品牌有一定差距。然而，隨著國內(nèi)廠商不斷加大研發(fā)投入，技術(shù)水平逐漸提高，這種差距正在逐漸縮小。一些國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)已經(jīng)具備了與國際品牌相媲美的高端產(chǎn)品。

2、成本優(yōu)勢明顯。以工業(yè)機器人為例，減速器價值占比高達(dá)35%，是降本的核心要素。國內(nèi)減速器廠商在原材料采購、生產(chǎn)成本等方面具有較大優(yōu)勢，因此價格上具有較大競爭力。在滿足性能指標(biāo)的前提下，國內(nèi)產(chǎn)品具有更高的性價比，更符合國內(nèi)下游客戶的需求。

3、產(chǎn)能快速提升。近年來，受新冠疫情影響，全球機器人換人節(jié)奏加快，諧波減速器需求大幅增長。哈默納科等國際品牌由于產(chǎn)能不足，交期延長至6個月左右。而國內(nèi)廠商得益于政策支持，快速擴(kuò)建產(chǎn)能，能夠及時滿足市場需求，并填補中低端客戶的需求缺口。

我國諧波減速器行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，未來發(fā)展前景十分廣闊。隨著技術(shù)水平的不斷提高和行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計未來我國諧波減速器行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展壯大，國產(chǎn)替代進(jìn)程也將加速推進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國諧波減速器行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。