新基建推動(dòng)，2019年中國水泥工業(yè)產(chǎn)銷兩旺（附水泥行業(yè)產(chǎn)能、投產(chǎn)項(xiàng)目、價(jià)格、市場規(guī)模）[圖]

    一、水泥產(chǎn)品概述及分類

    水泥是一種粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料，廣泛用于土木建筑、水利、國防等工程領(lǐng)域。水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，目前國內(nèi)外尚無一種材料可以替代它的地位。水泥產(chǎn)品種類繁多，分類如下：

水泥分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國水泥工業(yè)產(chǎn)能及投產(chǎn)項(xiàng)目

    中國是全球水泥生產(chǎn)大國，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1985年開始，中國水泥產(chǎn)量達(dá)到全球第一，2013年開始，中國水泥產(chǎn)量進(jìn)入峰值平臺(tái)期。2019年全國水泥產(chǎn)能利用率為75.6%，產(chǎn)能超過全球的50%。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國水泥行業(yè)市場全面調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示：自2016年以來，行業(yè)在政策引導(dǎo)下開始供給側(cè)改革，加快進(jìn)入轉(zhuǎn)型與升級(jí)階段。一方面工信部、發(fā)改委多次聯(lián)合發(fā)文，堅(jiān)決禁止新增產(chǎn)能，確有需要地區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行1:1.25或1:1.5的產(chǎn)能置換；一方面加快淘汰落后產(chǎn)能及低標(biāo)水泥產(chǎn)品。供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，全國水泥熟料生產(chǎn)線數(shù)量從2015年開始減少，2019年中國水泥工業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)定在32.5億噸左右。

2012-2019年中國水泥工業(yè)產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

2018-2020年水泥新投產(chǎn)項(xiàng)目

資料來源：中國水泥網(wǎng)、智研咨詢整理

    三、水泥行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及區(qū)域分布

    2018年全國水泥產(chǎn)量22.36億噸，2019年產(chǎn)量回升至23.5億噸，同比增長5.1%。水泥產(chǎn)量區(qū)域差異較大。2019年，華東、西南和華中地區(qū)的產(chǎn)量占比最高，分別為33.1%、19.57%和14.2%。產(chǎn)能利用率方面，同一區(qū)域內(nèi)部差異較大，在中南、東北區(qū)域內(nèi)部，不同省份間的產(chǎn)能利用率也有較大差異。

2012-2019年中國水泥行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2019年全國水泥產(chǎn)量分地區(qū)占比

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    四、水泥行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易及國內(nèi)消費(fèi)分析

    我國水泥工業(yè)供需整體平衡，進(jìn)出口總量較小，2019年進(jìn)口2474.93萬噸，出口552.58萬噸，國內(nèi)表觀消費(fèi)量236934.42萬噸。

2012-2019年中國水泥工業(yè)進(jìn)出口及需求量

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    五、水泥行業(yè)平均價(jià)格走勢

    水泥的價(jià)格受水泥供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)一定周期性特征。2016-2019年中國水泥價(jià)格一路上漲，從364.28元/噸增長至428.63元/噸。

2012-2019年中國水泥行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)

資料來源：智研咨詢整理

    六、水泥行業(yè)市場規(guī)模

    2019年，我國GDP增速為6.1%、建筑業(yè)增速為5.6%、房地產(chǎn)業(yè)增速為3%。參考過去三年數(shù)據(jù)，GDP增速目前較為穩(wěn)定，房地產(chǎn)業(yè)增速下滑明顯，但行業(yè)韌性較強(qiáng)，建筑業(yè)增速有回暖趨勢，下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展為水泥工業(yè)提供強(qiáng)有力的托底，2019年中國水泥市場規(guī)模達(dá)到10156億元。

2012-2019年中國水泥行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    七、水泥行業(yè)主要企業(yè)及市場競爭格局

    近年來，水泥行業(yè)新增生產(chǎn)能力不斷下降，此外，龍頭企業(yè)通過并購等手段，進(jìn)一步增加市場份額，行業(yè)集中度不斷提高。據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國（不含港澳臺(tái)）熟料生產(chǎn)能力為18.2億噸，其中，前 50家大型企業(yè)集團(tuán)水泥熟料設(shè)計(jì)能力為13.8億噸，占總產(chǎn)能的76%。其中，十大大型企業(yè)集團(tuán)水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的58%，比上年提高一個(gè)百分點(diǎn)。CR3是中國建材、海螺水泥和金宇吉東集團(tuán)，熟料產(chǎn)能為38922億噸（21%），22112萬噸（12%）和10205萬噸（6%）。

2019年全國水泥熟料產(chǎn)能排行榜

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，基建成為托底的重要支撐?；ㄑa(bǔ)短板的作用在近兩年被反復(fù)強(qiáng)調(diào)，而在當(dāng)前的特殊時(shí)期，為保障國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行，基建更要發(fā)揮出托底的作用。2020年2月3日，中央政治局會(huì)議指出“加大新投資項(xiàng)目開工力度，積極推擠在建項(xiàng)目”。為降低疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊和影響，預(yù)計(jì)2020-2021年基建投資力度將有增無減。水泥作為重要建材產(chǎn)品，將從基建投資回升中受益。