一、市場規(guī)模
根據(jù)CNG相關(guān)測算數(shù)據(jù)顯示，2020年中國移動游戲IP核心用戶規(guī)模達(dá)1.5億人，泛用戶規(guī)模達(dá)1.8億人，潛在用戶規(guī)模達(dá)2.6億人。
2020年中國移動游戲IP用戶規(guī)模統(tǒng)計（億人）
資料來源：CNG、智研咨詢整理
隨著中國移動游戲IP用戶規(guī)模的增加，IP改編移動游戲市場收入快速增長，2020年IP改編移動游戲收入首次超過千億元，IP仍然是支撐中國移動游戲市場增長的重要動力。2020年中國IP改編移動游戲市場收入達(dá)1243.2億元，較2019年增加了255.8億元，同比增長25.9%。在未來較長的時間范圍內(nèi)，IP仍然是游戲企業(yè)的核心資源之一，但現(xiàn)階段高價值IP存在著較高的獲取難度，后入游戲企業(yè)難以獲得核心IP資源，強(qiáng)IP儲備游戲企業(yè)具備更多市場機(jī)會。
2017-2020年中國IP改編移動游戲市場收入統(tǒng)計
資料來源：CNG、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國移動游戲行業(yè)供需態(tài)勢分析及市場運(yùn)行潛力報告》數(shù)據(jù)顯示：自2017年起中國IP改編移動游戲市場收入占據(jù)移動游戲市場總收入六成左右的比例，2020年中國IP改編移動游戲市場收入占移動游戲市場總收入的59.29%，較2019年減少了3.16%。
2017-2020年中國IP改編移動游戲市場收入占移動游戲市場總收入的比例走勢圖
資料來源：游戲工委、CNG、智研咨詢整理
2020年包括《和平精英》《使命召喚手游》多款中國企業(yè)研發(fā)的IP改編移動游戲在海外地區(qū)獲得了十億元以上的流水收入，IP產(chǎn)品成為中國游戲企業(yè)拓展全球市場的重要布局，其中《和平精英》、《三國志-戰(zhàn)略版》、《夢幻西游》排名前三。
2020年IP改編移動游戲流水收入TOP10產(chǎn)品統(tǒng)計
排名 | 游戲名稱 | 游戲類型 | IP類型 |
1 | 和平精英 | 射擊類 | 客戶端游戲 |
2 | 三國志-戰(zhàn)略版 | 策略類(SLG) | 主機(jī)/單機(jī) |
3 | 夢幻西游 | 回合制RPG | 客戶端游戲 |
4 | 穿越火線：槍戰(zhàn)王者 | 射擊類 | 客戶端游戲 |
5 | 神武4 | 回合制RPG | 客戶端游戲 |
6 | QQ飛車 | 競速類 | 客戶端游戲 |
7 | 火影忍者 | ARPG | 動漫 |
8 | 天涯明月刀 | MMORPG | 小說 |
9 | 大話西游 | 回合制RPG | 客戶端游戲 |
10 | 斗羅大陸 | MMORPG | 小說 |
資料來源：CNG、智研咨詢整理
2020年流水TOP100移動游戲中國內(nèi)IP流水占比達(dá)50.7%，海外IP占比達(dá)49.3%。
2020年流水TOP100移動游戲IP地區(qū)來源分布
資料來源：CNG、智研咨詢整理
海外地區(qū)中，日、韓為國內(nèi)移動游戲產(chǎn)品主要的IP來源，從日本獲取的IP主要為主機(jī)/單機(jī)游戲IP與動漫IP，例如SNK“拳皇”“侍魂”系列、“火影忍者”等在中國具備較高影響力的IP，這也是日本面向海外文化輸出的主要細(xì)分領(lǐng)域。從韓國獲取的主要IP為客戶端游戲IP，韓國客戶端游戲在國內(nèi)影響力較大，無論是早期的“傳奇”IP或是近年的“絕地求生”，均在國內(nèi)積累了大量的核心用戶。
2020年流水TOP100移動游戲中海外P地區(qū)來源分布
資料來源：CNG、智研咨詢整理
二、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀
中國IP改編移動游戲代表企業(yè)主要有騰訊游戲、網(wǎng)易游戲、完美世界、盛趣游戲、游族網(wǎng)絡(luò)、中手游、樂元素、盛天網(wǎng)絡(luò)等。
中國IP改編移動游戲主要代表企業(yè)簡介
企業(yè) | 簡介 |
騰訊游戲 | 騰訊游戲（TencentGames）成立于2003年，是全球領(lǐng)先的游戲開發(fā)和運(yùn)營機(jī)構(gòu)，也是國內(nèi)最大的網(wǎng)絡(luò)游戲社區(qū)。騰訊游戲在全球連接超過8億的用戶，全球有數(shù)億人次的用戶在暢享騰訊游戲的產(chǎn)品，擁有數(shù)億游戲注冊用戶的騰訊，成為全球知名的游戲開發(fā)與服務(wù)運(yùn)營商，在開放發(fā)展的模式下，騰訊游戲采取自主研發(fā)和多元化的外部合作相結(jié)合的方式，已在網(wǎng)絡(luò)游戲眾多細(xì)分市場領(lǐng)域形成專業(yè)化布局，打造覆蓋全品類的產(chǎn)品陣營，為全球玩家提供休閑游戲平臺、大型網(wǎng)游、中型休閑游戲、桌面游戲、對戰(zhàn)平臺五大類。另外，騰訊游戲與全球頂級游戲開發(fā)公司建立深度合作[4]，致力于將世界范圍內(nèi)優(yōu)質(zhì)的前沿產(chǎn)品體驗帶到中國，也將中國的游戲帶向世界。 |
網(wǎng)易游戲 | 網(wǎng)易2001年正式成立在線游戲事業(yè)部，網(wǎng)易的品牌價值已超過13億美元，并躋身全球七大游戲公司之一。2001年，網(wǎng)易曾成功推出中國第一款大型多人在線游戲。2015年網(wǎng)易游戲以“游戲熱愛者”的口號重新詮釋其形象，不僅僅定位于游戲平臺和服務(wù)提供商，而是和所有的玩家一樣，是一個有血有肉的“游戲愛好者”。 |
完美世界 | 完美世界股份有限公司簡稱“完美世界”，業(yè)務(wù)涵蓋完美世界影視、完美世界游戲和完美世界電競?cè)蟀鍓K，是我國最大的影游綜合體。2004年，完美世界游戲正式創(chuàng)立，其推出的《完美世界》以自主研發(fā)的3D引擎和來自《山海經(jīng)》的中國傳統(tǒng)經(jīng)典內(nèi)容大獲成功。2007年7月，完美世界游戲成功于美國納斯達(dá)克上市。2008年，完美世界影視成立，并于2014年12月成功登陸A股市場，公司名稱為“完美環(huán)球娛樂股份有限公司”（股票代碼：002624）。2015年7月，完美世界游戲完成私有化。 |
盛趣游戲 | 盛趣游戲前身盛大游戲，是網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商、運(yùn)營商和發(fā)行商，立足“科技賦能文化”的的新文化產(chǎn)業(yè)定位，盛趣游戲全面推進(jìn)“精品化”、“全球化”、“新文化”三大戰(zhàn)略，以科技為骨、文化為翼，用科技激活文化的精髓，致力成為一家打造極致互動體驗的科技文化企業(yè)。 |
游族網(wǎng)絡(luò) | 游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司成立于2009年,是全球領(lǐng)先的互動娛樂供應(yīng)商。公司以“大數(shù)據(jù)”、“全球化”、“精品化”為戰(zhàn)略方向,立足全球化游戲研發(fā)與發(fā)行,知名IP管理,大數(shù)據(jù)與智能化,泛娛樂產(chǎn)業(yè)投資四大業(yè)務(wù)板塊全面發(fā)展。2014年6月,游族網(wǎng)絡(luò)正式登陸中國A股主板。 |
中手游 | 中手游科技集團(tuán)有限公司為領(lǐng)先的IP游戲營運(yùn)商。公司于2015年1月1日至2018年6月30日期間按發(fā)行根據(jù)IP開發(fā)的游戲產(chǎn)生累計收益計排名第一;於2015年1月1日至2018年6月30日期間按發(fā)行根據(jù)IP開發(fā)的游戲總數(shù)計排名第一;及截至2018年6月30日擁有最大的IP儲備。 |
樂元素 | 樂元素，創(chuàng)立于2009年，是一家以游戲研發(fā)運(yùn)營為主營業(yè)務(wù)、還包含動畫作品、授權(quán)商品、音樂、演唱會、廣播劇等在內(nèi)的知名互動娛樂公司。截止到2015年底，樂元素?fù)碛薪?00名員工，總部位于北京，在東京、上海、京都三地均設(shè)有辦公室和研發(fā)中心[3]，旗下?lián)碛小堕_心水族箱》、《開心消消樂》、《海濱消消樂》[4]、《MercStoria》、《EnsembleStars》等多款暢銷產(chǎn)品，以及《星夢手記》動畫[2]和卡通形象品牌“消消樂萌萌團(tuán)”[7]。其中，《開心消消樂》更是一款深受玩家喜愛的國民游戲。 |
盛天網(wǎng)絡(luò) | 湖北盛天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司成立于2006年,是國內(nèi)領(lǐng)先的場景化互聯(lián)網(wǎng)用戶運(yùn)營平臺,是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。盛天網(wǎng)絡(luò)以場景化運(yùn)營為核心,通過泛娛樂內(nèi)容提供和大數(shù)據(jù)技術(shù)支撐進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略布局,為用戶提供個性化的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)。盛天網(wǎng)絡(luò)主營網(wǎng)娛平臺、電子競技、游戲運(yùn)營、媒體內(nèi)容、移動互聯(lián)與大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)。目前產(chǎn)品已覆蓋超過39.5%的中國網(wǎng)吧市場,為超過50000家場所提供服務(wù),每天有超過2500萬的用戶通過盛天網(wǎng)絡(luò)旗下的各類產(chǎn)品獲取內(nèi)容與服務(wù)。未來盛天網(wǎng)絡(luò)將跨場景建立泛娛樂大生態(tài),構(gòu)建數(shù)字營銷閉環(huán)。 |
資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年完美世界總資產(chǎn)為155.1億元，較2019年減少了11.2億元；游族網(wǎng)絡(luò)總資產(chǎn)為85.93億元，較2019年減少了3.33億元；盛天網(wǎng)絡(luò)總資產(chǎn)為15.34億元，較2019年減少了0.05億元；中手游總資產(chǎn)為63.31億元，較2019年增加了11.23億元。
2014-2020年中國IP改編移動游戲主要企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年完美世界營業(yè)總收入為102.2億元，較2019年增加了21.81億元；游族網(wǎng)絡(luò)營業(yè)總收入為47.03億元，較2019年增加了14.82億元；盛天網(wǎng)絡(luò)營業(yè)總收入為8.959億元，較2019年增加了2.352億元；中手游營業(yè)總收入為38.2億元，較2019年增加了7.84億元。
2014-2020年中國IP改編移動游戲主要企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年完美世界歸屬凈利潤為15.49億元，較2019年增加了0.46億元；盛天網(wǎng)絡(luò)歸屬凈利潤為0.60億元，較2019年增加了0.07億元；中手游歸屬凈利潤為12.23億元，較2019年增加了1.4億元。
2014-2020年中國IP改編移動游戲主要企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國移動游戲行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景分析報告
《2025-2031年中國移動游戲行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景分析報告》共六章，包含中國移動游戲產(chǎn)業(yè)鏈深度分析，中國移動游戲行業(yè)代表性企業(yè)案例分析，中國移動游戲行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資機(jī)會分析等內(nèi)容。
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