2022年全國兩會(huì)即將結(jié)束,那么兩會(huì)都說了什么?如何讀懂未來一年的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)方向及行動(dòng)路線?
2022年兩會(huì)十大看點(diǎn)
資料來源:智研咨詢整理
如果用九個(gè)字概括:穩(wěn)就業(yè),保民生,防風(fēng)險(xiǎn),那么兩會(huì)將給2022年帶來的哪些投資機(jī)會(huì)?宏觀方面,全年5.5%的GDP增長目標(biāo)設(shè)定是最重要的信號(hào)。在此背景下,經(jīng)濟(jì)和市場的運(yùn)行前景如何?伴隨政策的落地以及效果的顯現(xiàn),今年經(jīng)濟(jì)有望在年中觸底回升,下半年經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)或許強(qiáng)于上半年。對(duì)權(quán)益市場而言,短期之內(nèi)由于海外俄烏沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息,以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)下滑,市場可能仍承受壓力;中期來看,權(quán)益市場相對(duì)樂觀。
具體到投資板塊,新老基建、專精特新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、雙碳經(jīng)濟(jì)、糧食安全等更值得關(guān)注。環(huán)保低碳方面,報(bào)告指出避免一刀切、大躍進(jìn)式的發(fā)展。投資角度,關(guān)注防御性的公用事業(yè)板塊的配置,如綠電板塊。食品飲料方面,區(qū)域白酒、次高端白酒、啤酒、餐飲供應(yīng)鏈(鹵味、調(diào)味品、速凍、預(yù)制菜等)、休閑零食等子板塊更優(yōu),投資節(jié)奏與場景復(fù)蘇順序相關(guān)。新能源車方面,政府有明確的支持,比如購置稅等。機(jī)械方面,工作報(bào)告中提出2022年專項(xiàng)債額度3.65萬億,這條主線可以關(guān)注兩個(gè)子行業(yè):工程機(jī)械、通用設(shè)備。政府工作報(bào)告中提出推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè),提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力,這也是在2021年3月份我國十四五規(guī)劃中提出風(fēng)光大基地后,再次在政府工作報(bào)告中提出。從裝機(jī)量來看,安信判斷2022年是國內(nèi)裝機(jī)量(吊裝口徑)大年。數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面,強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵軟硬件的技術(shù)創(chuàng)新和供給能力,關(guān)注數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)。軍工領(lǐng)域,2022年國防預(yù)算同比增長7.1%,屬于穩(wěn)定合理增長,同期GDP目標(biāo)為5.5%。技術(shù)角度,當(dāng)前板塊調(diào)整較為到位,可以結(jié)合財(cái)報(bào)季時(shí)間窗口,把握年內(nèi)確定性機(jī)會(huì)。
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