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順鑫農(nóng)業(yè):全國低端酒龍頭 享擴(kuò)張升級(jí)紅利

    全國低端酒龍頭,享擴(kuò)張升級(jí)紅利

    公司旗下牛欄山是全國知名白酒品牌,產(chǎn)品及品牌在全國影響力強(qiáng),19 年白酒產(chǎn)量占全國8.75%,規(guī)模效應(yīng)凸顯高性價(jià)比,切中低端酒消費(fèi)人群需求,未來市占率提升空間大,同時(shí)公司順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢,在牛二打開市場的基礎(chǔ)上,加大新品研發(fā)及投放,未來高檔單品亦有望借助牛二大單品渠道影響力加速滲透,看好其坐享全國化擴(kuò)張和升級(jí)紅利,看好其發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    低端酒市場:快消品屬性平抑波動(dòng),龍頭市占率提升空間大低端白酒以自飲為主要消費(fèi)場景,社交及身份屬性弱,且生產(chǎn)門檻低導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,品牌力弱化,具備快消品屬性,一方面其需求相對(duì)剛性,對(duì)經(jīng)濟(jì)周期敏感性較弱,2020 上半年疫情期間,公司白酒營收同比-2.9%,同期大眾酒板塊同比-15.7%;另外低端酒市場廠家眾多,據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)19年低端酒CR3 僅12%,顯著低于高端/次高端95%/46%,未來提升空間大。

    渠道:渠道推力充足,外埠布局“1+4+N”

    公司白酒業(yè)務(wù)采取“大商制”渠道模式,借助大商本地資源推廣業(yè)務(wù),2018年底公司500/1000/5000 萬元以上銷售額的經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)193/134/36 個(gè),渠道利潤合理助利益共贏??次磥?,公司理順全國化邏輯,區(qū)域拓展戰(zhàn)略持續(xù)升級(jí),從“一城兩州三區(qū)”到“1+4+5”、“2+6+2”及“1+4+N”, 2018年外埠收入占比首超北京,并擁有億元以上省級(jí)(包括直轄市)銷售市場22 個(gè),泛全國化成果顯著,19 年外埠市場營收占比已達(dá)64.58%,看好公司未來強(qiáng)勢市場的進(jìn)一步深耕及空白市場擴(kuò)張。

    產(chǎn)品:性價(jià)比致勝,乘消費(fèi)升級(jí)東風(fēng)

    公司是全國低端酒龍頭,19 年白酒產(chǎn)量占全國白酒總產(chǎn)量的8.8%,規(guī)模效應(yīng)凸顯高性價(jià)比,切中低端酒消費(fèi)人群需求;公司順應(yīng)消費(fèi)升級(jí),在牛二已有市場基礎(chǔ)上,加大新品研發(fā)及投放,推出珍品陳釀布局20-50 元價(jià)格帶,推出百年系列及高端二鍋頭系列布局50 及100 元以上價(jià)格帶,看好公司在40 元以下市場大單品、大渠道、大規(guī)模優(yōu)勢,面對(duì)近年來五糧液尖莊、山西汾酒玻汾等布局40 元以上低端白酒市場,公司對(duì)終端鋪貨及渠道推力優(yōu)勢較大,未來高檔單品亦有望借助牛二的渠道影響力加速滲透。

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