工信部12月3日消息，11月18日，工業(yè)和信息化部召開(kāi)扎實(shí)推進(jìn)5G發(fā)展座談會(huì)。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)劉烈宏指出，要加強(qiáng)規(guī)劃，準(zhǔn)確把握“十四五”時(shí)期5G發(fā)展思路，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃布局，充分釋放5G在穩(wěn)投資、促消費(fèi)、助升級(jí)、壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能等方面巨大潛力。穩(wěn)中求進(jìn)，扎實(shí)打造高質(zhì)量5G網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)妥推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)落地，深化共建共享，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)維降本增效。
當(dāng)前，我國(guó)5G建設(shè)階段性成果顯著。在2020年世界5G大會(huì)開(kāi)幕式上，劉烈宏曾表示，目前我國(guó)5G獨(dú)立組網(wǎng)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。截至今年10月，已累計(jì)開(kāi)通5G基站超過(guò)70萬(wàn)個(gè)，終端連接數(shù)超過(guò)1.8億個(gè)，共建共享取得積極成效。
終端方面，獲得入網(wǎng)許可終端已達(dá)253款，其中5G手機(jī)218款，價(jià)格已逐步下探到1500元左右，還有進(jìn)一步下探空間。應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，智能制造、醫(yī)療健康、能源、農(nóng)業(yè)、教育、金融等行業(yè)成為熱點(diǎn)領(lǐng)域，礦山和港口等有望初步實(shí)現(xiàn)落地推廣。
今年4月8日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通攜手11家合作伙伴共同發(fā)布了《5G消息白皮書(shū)》，宣布將共同開(kāi)啟5G消息業(yè)務(wù)。《白皮書(shū)》中提及，三大運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2020年內(nèi)實(shí)現(xiàn)5G消息商用。半年有余，5G消息的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、測(cè)試驗(yàn)證、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、終端配套等工作都在有序推進(jìn)中，三大運(yùn)營(yíng)商也于近期頻頻發(fā)力，推進(jìn)5G消息發(fā)展又進(jìn)一程。
中銀證券指出，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，也將是5G應(yīng)用爆發(fā)元年，是通信行業(yè)的新紀(jì)元。
投資建議：一、5G上行周期看業(yè)績(jī)說(shuō)話(huà)，業(yè)績(jī)對(duì)流量的彈性更大。1)繼續(xù)跟蹤景氣度高企、業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期的板塊，主推設(shè)備商板塊和光模塊板塊，建議關(guān)注中興通訊、新易盛、光迅科技和華工科技。2)業(yè)績(jī)預(yù)期實(shí)現(xiàn)、確定性加強(qiáng)的行業(yè)，主推IDC板塊，關(guān)注數(shù)據(jù)港、科華恒盛、特發(fā)信息。
二、關(guān)注5G應(yīng)用新格局，挖掘新的硬件產(chǎn)業(yè)鏈。主推車(chē)聯(lián)網(wǎng)和小基站板塊，關(guān)注高新興、華體科技、天邑股份。
三、借全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國(guó)打造出口龍頭的機(jī)遇，挖掘新的龍頭。關(guān)注出口占比高、2020年受損嚴(yán)重的公司和各板塊有可能成長(zhǎng)為世界巨頭的行業(yè)龍頭。
海通證券表示，隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)廣泛鋪開(kāi)，5G的多項(xiàng)應(yīng)用也將逐步落地。目前來(lái)看確定性較高的應(yīng)用方向有三個(gè)。
(1)物聯(lián)網(wǎng)。目前5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)比較成熟，開(kāi)始走向?qū)嶋H應(yīng)用，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控等應(yīng)用爆發(fā)在即。
(2)云視訊。5G網(wǎng)絡(luò)具備高速率、低時(shí)延、大容量的優(yōu)勢(shì)，能夠提供給用戶(hù)更加穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。云視訊結(jié)合行業(yè)，未來(lái)有望落地多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，例如遠(yuǎn)程政務(wù)、在線(xiàn)教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等等。
(3)VR。未來(lái)隨著5G及云計(jì)算技術(shù)進(jìn)一步成熟，VR更多的計(jì)算過(guò)程將放置于云端實(shí)現(xiàn)，對(duì)硬件性能要求降低，制造成本將進(jìn)一步下降，硬件價(jià)格下降有望加速VR設(shè)備普及。
開(kāi)源證券認(rèn)為，隨著5G建設(shè)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)、驅(qū)動(dòng)5G行業(yè)場(chǎng)景滲透，預(yù)計(jì)2021年至2022年5G建設(shè)將進(jìn)入高峰期，形成相關(guān)廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力，物聯(lián)網(wǎng)、云視頻、5G消息、VR/AR等實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧工廠、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域已有多個(gè)項(xiàng)目成功落地，行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景及市場(chǎng)規(guī)模逐步打開(kāi)，重點(diǎn)關(guān)注5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司。推薦標(biāo)的：鐵路專(zhuān)網(wǎng)標(biāo)的佳訊飛鴻(300213)，物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的移遠(yuǎn)通信(603236)、廣和通(300638)，智慧交通標(biāo)的金溢科技(002869)，云視頻標(biāo)的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)、會(huì)暢通訊(300578)，5G消息標(biāo)的夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(002123)。
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