摘要：受消費者需求影響，近年來中國糖果業(yè)也開始重視功能性糖果的生產(chǎn)，一些知名糖果企業(yè)紛紛推出一系列功能性糖果品牌，功能糖果的發(fā)展使傳統(tǒng)糖果品類向高端產(chǎn)品品類的升級。因此，雖然近幾年中國糖果產(chǎn)銷量有所下滑，但受益于產(chǎn)品價格的上漲，中國糖果行業(yè)市場規(guī)模仍然保持增長趨勢，2022年中國糖果行業(yè)市場規(guī)模達1678.68億元，同比增長6.43%。

一、定義及分類

糖果指以砂糖、葡萄糖漿或飴糖為主要原料，加入油脂、乳品、膠體、果仁、香料、食用色素等輔料制成甜味塊狀食品--糖果的制造，以及以漿狀、粉狀或塊狀可可、可可脂、可可醬、砂糖、乳品等為主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把糖果歸入食品制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼14）中的糖果、巧克力及蜜餞制造（C142），其統(tǒng)計4級碼為C1421。根據(jù)糖果的特殊性，可將糖果大致分為一般糖果、巧克力、中式糖果和其他糖果類食品四類。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

糖果行業(yè)日常生產(chǎn)中主要采購的原材料包括砂糖、油脂、乳品、可可、可可脂、香料、食用色素等，糖果企業(yè)通過對供應(yīng)商的嚴格把控和管理，從供應(yīng)源頭保證原材料的質(zhì)量符合食品安全要求。日常采購過程中，糖果企業(yè)對采購的每個環(huán)節(jié)均制定了規(guī)范的要求，嚴格控制物料需求的確定、采購計劃的編制、采購訂單下達、入庫檢驗、款項支付等各個環(huán)節(jié)。對不同種類的原材料，計劃采購部會根據(jù)其供需特點，制定不同的采購計劃，保障糖果企業(yè)生產(chǎn)過程所需物料的穩(wěn)定供應(yīng)。糖果企業(yè)與主要供應(yīng)商建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證原材料從生產(chǎn)出廠到糖果企業(yè)驗收入庫時間較短，從而確保原材料保質(zhì)期符合食品安全要求。

2、生產(chǎn)模式

從生產(chǎn)模式上來說，糖果行業(yè)主要包括自主生產(chǎn)、代工生產(chǎn)以及自主和代工相結(jié)合的模式。對采用自主生產(chǎn)模式的企業(yè)而言，其生產(chǎn)成本較高、管理難度較大，但相應(yīng)的對產(chǎn)品質(zhì)量的控制更容易實現(xiàn)。對采用代工生產(chǎn)模式的企業(yè)而言，其固定資產(chǎn)投資較少、成本較低、生產(chǎn)靈活，但相應(yīng)的產(chǎn)品風(fēng)險也有所上升，產(chǎn)品質(zhì)量安全相對難以把控。

3、銷售模式

目前，糖果企業(yè)主要采用的是經(jīng)銷模式與直銷模式，其中，經(jīng)銷模式為最主要的銷售模式，糖果企業(yè)與經(jīng)銷商每年簽署格式化經(jīng)銷商框架合同，在日常銷售過程中，由經(jīng)銷商在雙方經(jīng)銷合同約定的框架內(nèi)，根據(jù)銷售需求向糖果企業(yè)下達訂單，由糖果企業(yè)負責(zé)發(fā)貨、運輸，經(jīng)銷商負責(zé)銷售給最終客戶。

三、行業(yè)政策

糖果屬于食品制造行業(yè)，近年來中國食品生產(chǎn)制造監(jiān)管日益嚴格，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》、《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《餐飲服務(wù)許可管理辦法》等一系列政策，促進糖果行業(yè)往高品質(zhì)、高質(zhì)量方向發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

中國糖果行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)手工制作到大規(guī)模生產(chǎn)，再到技術(shù)創(chuàng)新和國際化發(fā)展的過程。隨著健康意識的提升，一些功能性、低糖、天然成分的糖果開始受到關(guān)注，糖果企業(yè)研發(fā)團隊努力推陳出新，不斷創(chuàng)新口味和包裝。中國糖果行業(yè)逐漸在國際市場上嶄露頭角，一些中國糖果品牌開始走向國際市場，通過出口和國際化戰(zhàn)略擴大業(yè)務(wù)范圍。未來，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們對品質(zhì)生活的需求增加，中國糖果行業(yè)仍然充滿著潛力和機遇。

五、行業(yè)壁壘

1、營銷網(wǎng)絡(luò)及管理壁壘

實現(xiàn)終端銷售是所有企業(yè)的終極目標，營銷網(wǎng)絡(luò)是糖果企業(yè)的立足之本和發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重，構(gòu)建一個全方位立體的營銷網(wǎng)絡(luò)，是糖果企業(yè)成功的關(guān)鍵。中國地大物博，各地消費者的口味、消費習(xí)慣差異較大，這對糖果企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了較高的要求。要實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的跨區(qū)域經(jīng)營，糖果企業(yè)需要在消費者需求挖掘、營銷管理、價格把控、質(zhì)量監(jiān)督、物流配送、庫存監(jiān)管等多個方面實施精細化管理，在實際經(jīng)營過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。健全、優(yōu)質(zhì)的營銷網(wǎng)絡(luò)，是糖果企業(yè)得以快速發(fā)展的關(guān)鍵要素，也是行業(yè)的新進入者必須面對的關(guān)鍵門檻。

2、規(guī)模化經(jīng)營壁壘

對于糖果行業(yè)而言，企業(yè)的規(guī)模效益非常明顯。規(guī)模較大的企業(yè)擁有相對較強的商品分銷網(wǎng)絡(luò)，通過規(guī)模效益，在企業(yè)的上下游均擁有較強的議價能力。從行業(yè)上游來看，規(guī)模較大的企業(yè)在供應(yīng)商處擁有較強的議價能力，在產(chǎn)品品質(zhì)、采購價格方面均有一定的優(yōu)勢；從行業(yè)下游來看，規(guī)模較大的企業(yè)在與下游經(jīng)銷商、客戶合作時，一般都處在一個較為強勢的地位，對經(jīng)銷商、客戶的把控較為嚴格，也更加方便規(guī)范管理。相對而言，規(guī)模較小和新進入的糖果企業(yè)市場抗風(fēng)險能力較弱，在與行業(yè)的上下游的合作中處于劣勢地位，面臨較大的規(guī)?；?jīng)營壁壘。

3、品牌壁壘

糖果行業(yè)的品牌效應(yīng)日益顯著。隨著人們生活水平的提高，消費者更加傾向于選購品牌知名度高且信譽良好的糖果品牌。對企業(yè)而言，品牌是綜合實力的體現(xiàn)；對消費者而言，品牌是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、口味等多方面的有效保障。品牌是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的，是產(chǎn)品口碑和服務(wù)質(zhì)量的長期積淀，其形成過程需要經(jīng)歷較長的時間，需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量管控、企業(yè)文化、營銷網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)服務(wù)等多方面長期不懈的努力。目前，中國糖果市場上的知名品牌都是經(jīng)過長期的市場競爭和消費者選擇形成的，是糖果行業(yè)長期發(fā)展的品質(zhì)保障，也是行業(yè)的新進入者必須面對的關(guān)鍵壁壘。

4、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

食品安全問題關(guān)系到國計民生，始終是政府和社會公眾高度關(guān)注的熱點問題。隨著《中華人民共和國食品安全法》等一系列相關(guān)法律法規(guī)的出臺，糖果行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高，對企業(yè)生產(chǎn)過程中的監(jiān)管越來越細致，對不符合規(guī)范要求的企業(yè)的懲罰力度也越來越大。這些措施都對糖果企業(yè)的生產(chǎn)管理提出了更加嚴格的要求。未來，隨著相關(guān)法律法規(guī)的完善以及監(jiān)管力度的進一步加大，行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量壁壘將會進一步提高。

5、技術(shù)壁壘

糖果的市場競爭力、消費者認可度，很大程度上取決于產(chǎn)品種類豐富度、產(chǎn)品口感以及產(chǎn)品更新?lián)Q代的頻率等因素。為了滿足消費者的偏好，糖果企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)人員需要不斷進行持續(xù)和深入的研發(fā)及探索，充分了解消費者偏好，對自身產(chǎn)品的配方、工藝不斷進行改良、升級，不斷研發(fā)新的產(chǎn)品，并實時與消費者進行雙向反饋。這不僅需要強大的研發(fā)實力，還需要企業(yè)經(jīng)營過程中長時間積累經(jīng)驗教訓(xùn)，與市場和消費者進行持續(xù)的反饋及互動。新進入企業(yè)要建立起自身成熟的生產(chǎn)工藝，需要投入大量的時間和成本才能完成相關(guān)的技術(shù)積累。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

糖果行業(yè)上游主要包括糖料、輔料、加工設(shè)備等，經(jīng)過商超、電商等銷售渠道，最終到達消費者手中，下游消費者需求對行業(yè)影響較大，中國是人口大國，消費者眾多，此外，近年來中國居民生活水平不斷提高，在消費升級趨勢下，消費者的健康觀念加強，消費者對糖果類食品消費開始更加注重原材料結(jié)構(gòu)和攝入量，代糖類原料糖果消費明顯增長，新型低糖糖果逐步成為主流，更受消費者追捧。糖果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

糖果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

糖料

廣西洋浦南華糖業(yè)集團股份有限公司

光明食品(集團)有限公司

廣西南寧東亞糖業(yè)集團

廣西糖業(yè)集團有限公司

廣西農(nóng)村投資集團有限公司

廣西湘桂糖業(yè)集團有限公司

中糧糖業(yè)控股股份有限公司

廣西東糖投資有限公司

廣東恒福糖業(yè)集團有限公司

內(nèi)蒙古佰惠生新農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

輔料

加工設(shè)備

上游

不凡帝范梅勒集團

吉百利史威士股份有限公司

東莞徐記食品有限公司

上海梅林正廣和股份有限公司

中游

消費者

下游

七、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著消費者健康飲食意識的增強，對于糖果類食品消費開始更加注重原材料結(jié)構(gòu)和攝入量，代糖類原料糖果消費明顯增長，而蔗糖類糖果消費正處于下降階段，受消費者需求影響，近年來中國糖果業(yè)也開始重視功能性糖果的生產(chǎn)，一些知名糖果企業(yè)紛紛推出一系列功能性糖果品牌，功能糖果的發(fā)展使傳統(tǒng)糖果品類向高端產(chǎn)品品類的升級，因此，雖然近幾年中國糖果產(chǎn)銷量有所下滑，但受益于產(chǎn)品價格的上漲，中國糖果行業(yè)市場規(guī)模仍然保持增長趨勢，2022年中國糖果行業(yè)市場規(guī)模達1678.68億元，同比增長6.43%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）法律規(guī)范、產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展構(gòu)建良好環(huán)境

國家相繼出臺了《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則》等一系列法律法規(guī)，對食品的生產(chǎn)、加工、流通等各環(huán)節(jié)進行規(guī)范。同時，針對電商等新興模式，國家近年來也出臺了《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》、《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》等一系列政策法令，對線上食品安全、網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)則等多個方面進行約束，進一步規(guī)范糖果的電商銷售渠道，有效地保護了消費者以及糖果企業(yè)的利益，保障行業(yè)健康、有序發(fā)展。

（2）物流日益完善為行業(yè)發(fā)展提供了強有力支持

隨著網(wǎng)絡(luò)零售的興起，中國糖果企業(yè)物流呈現(xiàn)小批量、高頻次、多點配送和快速配送的特點，需要完善的倉儲物流體系來支撐。完善的物流體系是行業(yè)發(fā)展的必備條件，影響著企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)和對消費者需求的響應(yīng)速度。近年來，中國物流行業(yè)取得了較快的發(fā)展，物流企業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度不斷延伸，物流配送范圍不斷擴大，物流技術(shù)裝備水平也迅速提高，商品配送效率大幅提升，全國物流配送體系日益完善，為糖果行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

（3）產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展提供新的活力

在市場需求不斷多元化的大背景下，為滿足快速變化的消費者偏好，鞏固競爭優(yōu)勢，糖果企業(yè)投入大量精力和資金專注于新產(chǎn)品種類的開發(fā)和完善。產(chǎn)品創(chuàng)新一方面有助于企業(yè)自身建立更高的品牌知名度，從激烈的市場競爭中脫穎而出，另一方面也為行業(yè)發(fā)展注入新的活力，為糖果行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展提供源源不斷的增長動力。

2、不利因素

（1）食品安全問題對糖果行業(yè)發(fā)展帶來不利影響

食品安全對糖果等食品制造企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，食品安全問題一直以來都是社會關(guān)注的焦點之一。近年來，食品安全事件時有發(fā)生，消費者和監(jiān)管部門對食品安全問題的愈加重視。由于傳統(tǒng)糖果行業(yè)門檻相對不高，不同品類的產(chǎn)品在原材料采購、產(chǎn)品加工、質(zhì)量控制等方面的差異也較大，導(dǎo)致中國糖果行業(yè)集中度較低，部分小企業(yè)在食品衛(wèi)生、質(zhì)量控制上較為薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。個別企業(yè)的不規(guī)范經(jīng)營行為損害了整個行業(yè)的信譽，給整個行業(yè)的形象帶來了不良的影響。

（2）原材料價格波動

糖果企業(yè)的主要原材料為砂糖、乳品、可可、可可脂、香料、食用色素等等，關(guān)聯(lián)的上游行業(yè)主要為種植、畜牧等行業(yè)，種植面積、氣候條件、病蟲害等因素將影響農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，進而直接給糖果企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。此外，受到中美貿(mào)易摩擦的影響，部分進口自美國的農(nóng)產(chǎn)品價格上漲（如可可豆），也將對糖果生產(chǎn)企業(yè)帶來不利影響。

（3）行業(yè)秩序多小散亂

糖果行業(yè)準入門檻低，加工企業(yè)過多，結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模小，盈利低是糖果行業(yè)發(fā)展中一直存在的重要問題。糖果行業(yè)是一個集中度很低的產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)企業(yè)處于小規(guī)模經(jīng)營，還有不少企業(yè)是家庭作坊式生產(chǎn)，資本力量薄弱，無法投入大量資金進行技術(shù)更新和擴大再生產(chǎn)，難以創(chuàng)建知名品牌和形成整體優(yōu)勢。目前，糖果行業(yè)市場已經(jīng)進入“國內(nèi)市場、國際競爭”的階段，利潤水平急劇下滑，加劇了行業(yè)無序競爭、惡意競爭。

九、競爭格局

由于進入門檻較低，中國糖果行業(yè)經(jīng)營主體數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，面對激烈的市場競爭，部分企業(yè)采取差異化定位策略來爭奪細分市場份額，差異化定位能加深品牌在消費者心智中的印象，更有益于企業(yè)形成品牌、構(gòu)建壁壘，從而在市場競爭中脫穎而出，如金絲猴、阿爾卑斯、喔喔、箭牌、雅客、徐福記、金冠、笑咪咪、德芙等等。整體來看，目前，中國糖果行業(yè)呈現(xiàn)“小個體、大市場”的特征，小微企業(yè)市場競爭激烈，規(guī)?；髽I(yè)呈現(xiàn)有序競爭態(tài)勢。

十、發(fā)展趨勢

中國是世界上最大的人口國家之一，擁有龐大的消費者群體，尤其是在城市化和經(jīng)濟發(fā)展的推動下，人們對零食的需求將會不斷增加，作為零食重要細分產(chǎn)品之一的糖果，市場需求有望進一步提升，未來，隨著消費者對健康和營養(yǎng)的關(guān)注增加，糖果制造商將繼續(xù)推出低糖、無糖、無添加劑、天然成分和功能性糖果。此外，消費者追求個性化體驗，糖果制造商可以通過提供個性化和定制化的糖果產(chǎn)品來滿足這一需求，如根據(jù)口味、形狀、包裝等因素定制糖果等等。