摘要：木本油料開(kāi)發(fā)優(yōu)于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，更適應(yīng)氣候變化，具有利用邊際土地資源開(kāi)發(fā)附加值產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，在一定程度上緩解經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)化石能源的依賴。此外，木本油料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也有利于緩解食用油供應(yīng)緊張的局面，同時(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和生態(tài)安全。近年來(lái)，我國(guó)木本油料行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，到2022年行業(yè)規(guī)模約為1639.62億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

一、定義及分類(lèi)

木本油料是指種子或果實(shí)含油量較高，可通過(guò)壓榨或浸提等方式獲得油脂，且具有一定栽培面積和經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的木本植物的總稱(chēng)。其一般為多年生木本植物的籽實(shí)，資源豐富，品種繁多，遍布世界各地。木本油料具有產(chǎn)量高，收益期長(zhǎng)，不占耕地，抗災(zāi)力強(qiáng)，管理簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。大力發(fā)展木本油料，不僅可增產(chǎn)油脂，還可利用樹(shù)木防風(fēng)固沙，保持水土，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我國(guó)擁有種類(lèi)繁多的本土木本油料植物，但是每種油料作物的含油量、含油品質(zhì)卻千差萬(wàn)別，目前，我國(guó)大規(guī)模推廣種植并已形成產(chǎn)業(yè)化的木本油料作物主要是油茶、核桃、油橄欖和油用牡丹四種。

二、行業(yè)政策

我國(guó)木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，與大宗植物食用油料產(chǎn)業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)體系尚不健全。對(duì)此，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系類(lèi)的政策來(lái)統(tǒng)籌優(yōu)化木本油料行業(yè)的發(fā)展。如《林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》要求到2025年，全國(guó)林草產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)9萬(wàn)億元，經(jīng)濟(jì)林種植面積達(dá)6.5億畝，各類(lèi)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品總產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上，木本油料種植面積達(dá)2.7億畝左右，木本食用油年產(chǎn)量達(dá)250萬(wàn)噸。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

木本油料行業(yè)技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工、研發(fā)等方面。種植方面，木本油料植物的種植需要掌握先進(jìn)的種植技術(shù)，如育種、栽培、病蟲(chóng)害防治等技術(shù)。這些技術(shù)的掌握需要長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累和實(shí)踐，對(duì)于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)或個(gè)人來(lái)說(shuō)，需要付出大量的時(shí)間和成本來(lái)學(xué)習(xí)；加工方面，木本油料的加工需要先進(jìn)的加工設(shè)備和技術(shù)，如榨油機(jī)、精煉機(jī)等設(shè)備，以及脫膠、脫色等加工技術(shù)，這些技術(shù)的掌握需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和先進(jìn)的設(shè)備；研發(fā)方面，木本油料行業(yè)的發(fā)展需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、健康產(chǎn)品的需求，企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，以推動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。

2、資金壁壘

木本油料的資金壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工和推廣方面。種植方面，木本油料植物的種植需要投入大量的資金，包括土地承包、苗木采購(gòu)、肥料、農(nóng)藥等費(fèi)用。對(duì)于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要承擔(dān)較高的種植成本；加工方面，木本油料的加工需要投入大量的資金，包括設(shè)備采購(gòu)、維修、能耗等費(fèi)用。同時(shí)，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，企業(yè)還需要不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和改造。這些都需要企業(yè)承擔(dān)較高的加工成本；推廣方面，木本油料產(chǎn)品需要面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)需要進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，以擴(kuò)大市場(chǎng)份額和提高品牌知名度。這些都需要企業(yè)投入大量的資金和人力資源。

3、資源壁壘

木本油料的生產(chǎn)依賴于特定的樹(shù)木資源，如油茶、油棕、油橄欖等。這些樹(shù)木的生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，種植條件特殊，種植面積和產(chǎn)量受到自然條件、氣候變化等因素的影響，因此，擁有穩(wěn)定的油料資源供應(yīng)成為企業(yè)進(jìn)入油料行業(yè)的首要壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

木本油料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為木本油料植物種植環(huán)節(jié)，主要包括苗木、肥料、農(nóng)藥及種植設(shè)備等；中游為木本油料生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，主要包括油茶、核桃、油橄欖、油牡丹等；下游主要應(yīng)用于油脂、食品、工業(yè)、醫(yī)藥、保健品、化妝品等領(lǐng)域。

木本油料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

苗木

廣西天利恒種業(yè)有限公司

楊凌金山農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司

貴州林草發(fā)展有限公司

湖北旭舟林農(nóng)科技有限公司

陜西合陽(yáng)中資國(guó)業(yè)牡丹產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

農(nóng)藥

安道麥股份有限公司

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

化肥

云南云天化股份有限公司

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

山東省魯西化工集團(tuán)股份有限公司

山東華魯恒升集團(tuán)有限公司

農(nóng)機(jī)

中聯(lián)重科股份有限公司

中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

上游

東源縣大地農(nóng)林集團(tuán)有限公司

湖北華飴木本油脂有限公司

湖南貴太太茶油科技股份有限公司

菏澤瑞璞牡丹產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司

中游

油脂

食品

工業(yè)

醫(yī)藥

保健品

化妝品

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

木本油料除了具有“不與糧爭(zhēng)地”的優(yōu)勢(shì)外，還富含各類(lèi)維生素，具有較高的營(yíng)養(yǎng)和保健價(jià)值，是滿足未來(lái)人們健康需求的重要產(chǎn)品。過(guò)去，我國(guó)木本油料加工長(zhǎng)期處于粗加工階段，產(chǎn)品質(zhì)量控制能力較差，加工產(chǎn)品科技含量低。隨著近年來(lái)我國(guó)木本油料加工技術(shù)的提升，以及木本油料種植面積大幅增長(zhǎng)，我國(guó)木本油料行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)木本油料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1639.62億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策大力支持行業(yè)發(fā)展

木本油料行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是提供優(yōu)質(zhì)食用油的重要來(lái)源，是解決國(guó)家糧油戰(zhàn)略安全的有效途徑。黨的十八大以來(lái)，國(guó)家對(duì)發(fā)展木本油料產(chǎn)業(yè)高度重視，相繼出臺(tái)了一系列利好政策支持木本油料的發(fā)展。如2022年中央一號(hào)文件中明確提出“支持?jǐn)U大油茶種植面積，改造提升低產(chǎn)林”。

（2）國(guó)內(nèi)資源豐富

我國(guó)木本油料樹(shù)種資源豐富，分布范圍廣，種子含油量在40%以上的有150多種，主要包括油茶、核桃、油橄欖、仁用杏、榛子、油用牡丹、長(zhǎng)柄扁桃、光皮梾木、元寶楓、文冠果等，為木本油料行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料來(lái)源。同時(shí)，我國(guó)地域遼闊，氣候多樣，有利于不同品種的木本油料種植和生產(chǎn)。

（3）相關(guān)技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)政府不斷扶持木本油料良種選育、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究，支持引進(jìn)優(yōu)良種質(zhì)資源，優(yōu)化栽培模式，研發(fā)機(jī)械設(shè)備，改進(jìn)加工工藝，強(qiáng)化科技支撐。在良種培育、油脂提取轉(zhuǎn)化等方面取得了系列研究成果，提高了木本油料的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而促進(jìn)木本油料行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）供需占比低，空間不匹配

從我國(guó)食用植物油消費(fèi)比例來(lái)看，國(guó)內(nèi)植物油消費(fèi)以草本油類(lèi)為主，木本油類(lèi)所占市場(chǎng)份額低。同時(shí)，就油茶籽、核桃和油橄欖的產(chǎn)地來(lái)看，西南、西北供給量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中部次之，東部再次之，而東部經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民的消費(fèi)能力卻在三個(gè)地區(qū)中處于領(lǐng)先地位。因此，現(xiàn)在至未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，東部省份的需求多而供給少，西部地區(qū)供給多而需求較少，從空間上，供需之間存在矛盾

（2）重建設(shè)輕管理，缺良種單產(chǎn)低

全國(guó)木本油料樹(shù)種的栽培面積廣，新增面積多，但是多數(shù)樹(shù)種單位面積產(chǎn)量很低，許多農(nóng)民只重視移植和栽種，忽視后期的管理與培育，導(dǎo)致種植區(qū)域雜草叢生、作物坐果率低且衰老速度快。如全國(guó)油茶籽油產(chǎn)量每公頃僅75kg，但是其最高產(chǎn)量可達(dá)到每公頃1125kg。造成全國(guó)木本油料樹(shù)種單位面積產(chǎn)量較低的原因主要是良種化程度低和栽培管理粗放，油茶的良種化率不到10%，大比例的油茶林仍處于野生或半野生狀態(tài)。同時(shí)，許多農(nóng)民盲目進(jìn)口高產(chǎn)品種卻忽略了不同品種苗木對(duì)環(huán)境要求的不同，導(dǎo)致進(jìn)口的品種優(yōu)良但是成品依舊不好或產(chǎn)量低下

（3）企業(yè)低效競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品建設(shè)不強(qiáng)

目前，我國(guó)木本油料加工企業(yè)雖然很多，僅油茶加工企業(yè)就己經(jīng)超過(guò)2000家，但是企業(yè)的規(guī)模較小，生產(chǎn)效率低下，處于低效競(jìng)爭(zhēng)的局面，沒(méi)有形成綜合實(shí)力強(qiáng)的品牌企業(yè)；油橄欖種植面積全球排位穩(wěn)步上升，當(dāng)國(guó)內(nèi)仍舊需要進(jìn)口大量的橄欖油產(chǎn)品，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白卻沒(méi)有辦法自給自足，國(guó)內(nèi)橄欖油市場(chǎng)基本被外國(guó)品牌占據(jù)，說(shuō)明國(guó)內(nèi)木本油料產(chǎn)品沒(méi)能形成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)木本油料行業(yè)參與企業(yè)眾多，僅油茶加工企業(yè)就已經(jīng)超過(guò)2000家，但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模較小，生產(chǎn)效率低下，行業(yè)品牌弱、小、雜問(wèn)題突出，同質(zhì)化、低端化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題較為嚴(yán)重，處于低效競(jìng)爭(zhēng)的局面，沒(méi)有形成綜合實(shí)力強(qiáng)的品牌企業(yè)，國(guó)內(nèi)大木油料產(chǎn)業(yè)品牌資源整合、推廣宣傳、消費(fèi)市場(chǎng)引導(dǎo)力度很是不足，品牌培育已經(jīng)嚴(yán)重滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。此外，木本油料生產(chǎn)的品種多為油脂，如茶油，橄欖油，且油脂等級(jí)并不高。相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)利用嚴(yán)重不足，加工增值有限，制約了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值結(jié)構(gòu)的升級(jí)。目前，木本油料的主要參與者有東源縣大地農(nóng)林集團(tuán)有限公司、湖北華飴木本油脂有限公司、湖南貴太太茶油科技股份有限公司、菏澤瑞璞牡丹產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司、沭陽(yáng)縣東湖油品有限公司等企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢(shì)

總體來(lái)看，我國(guó)植物油供給形勢(shì)嚴(yán)峻，但通過(guò)發(fā)展木本油料，可以滿足油料自給，保障糧油安全。木本油料具有產(chǎn)量高、收益期長(zhǎng)、不占耕地、抗災(zāi)力強(qiáng)、管理簡(jiǎn)便等特點(diǎn)，發(fā)展前景廣闊。同時(shí)，副產(chǎn)品綜合利用也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、綠色發(fā)展的必要選擇。對(duì)木本油料副產(chǎn)物資源進(jìn)行綜合利用，可以提高木本油料本身的附加值，使油料產(chǎn)品加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。