摘要：牦牛是中國(guó)高寒地區(qū)的特色畜種，牦牛肉、乳、骨、毛等牦牛制品憑借其獨(dú)有的品質(zhì)特性或使用功效深受消費(fèi)者的喜愛，近年來中國(guó)牦牛養(yǎng)殖規(guī)模逐步擴(kuò)大，牦牛產(chǎn)品不論產(chǎn)量和質(zhì)量都取得較大突破，2022年中國(guó)牦牛屠宰量達(dá)380萬(wàn)頭，胴體產(chǎn)量達(dá)48.6萬(wàn)噸，其中，凈肉產(chǎn)量39.9萬(wàn)噸。

一、定義及分類

牦牛主要分布于西藏、青海省、四川高原和高山區(qū)、新疆中部天山、甘肅南部的祁連山和滇西北的高山區(qū)、內(nèi)蒙古賀蘭山區(qū)以及河北省北部寒冷山區(qū)，北京西山寒冷山區(qū)也有零星分布，由于各個(gè)種群牦牛主產(chǎn)區(qū)的地理環(huán)境、水草類型、氣候特征等一系列人為或天擇條件導(dǎo)致了種群間的分歧和變化，根據(jù)牦牛的種群特征與分布信息將牦牛分為青藏高原型和橫斷高山型兩大類型。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體系

（1）行業(yè)主管部門

牦牛養(yǎng)殖行業(yè)根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》歸屬于“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)”之“畜牧業(yè)”，行業(yè)代碼“A03”。牦牛養(yǎng)殖行業(yè)宏觀管理部門包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)等。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局設(shè)立于2018年3月，整合了原國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局等部門的職責(zé)，對(duì)食品安全、檢驗(yàn)檢測(cè)等進(jìn)行監(jiān)督管理。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，組織擬訂食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）行業(yè)監(jiān)管體系

中國(guó)肉類協(xié)會(huì)、中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)為牦牛養(yǎng)殖行業(yè)的自律性組織。中國(guó)肉類協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)范圍包括加強(qiáng)行業(yè)自律管理；接受國(guó)家有關(guān)部門委托，編制修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)行為；促進(jìn)行業(yè)健全和完善肉類禽蛋食品質(zhì)量安全的持續(xù)保障體系，配合有關(guān)部門打擊假冒偽劣，規(guī)范市場(chǎng)行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力滿足廣大人民群眾對(duì)肉類食品不斷增長(zhǎng)的需求等。中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)下設(shè)的牛業(yè)分會(huì)主要業(yè)務(wù)范圍包括為政府制定行業(yè)政策、法規(guī)、規(guī)劃等提供咨詢和建議；參與指導(dǎo)牛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造；組織和協(xié)助組織各地方良種牛登記、保種、后裔鑒定、雜交改良工作，規(guī)范良種牛凍精和胚胎生產(chǎn)程序、質(zhì)量監(jiān)督等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，中國(guó)政府發(fā)布多項(xiàng)鼓勵(lì)政策促進(jìn)了牦牛養(yǎng)殖行業(yè)健康快速發(fā)展，2022年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”提升行動(dòng)有關(guān)專項(xiàng)實(shí)施方案的通知，指出：到2025年，畜禽種業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)全面提升，畜禽核心種源自給率達(dá)到78%；標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖持續(xù)推進(jìn)，每年創(chuàng)建100個(gè)左右國(guó)家級(jí)畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)，全國(guó)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到78%左右。2023年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見，指出：加快構(gòu)建糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁結(jié)合、植物動(dòng)物微生物并舉的多元化食物供給體系，大力發(fā)展青貯飼料，加快推進(jìn)秸稈養(yǎng)畜，發(fā)展林下種養(yǎng)，深入推進(jìn)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

牦牛的馴養(yǎng)歷史大概在距今3500至4500年前就開始了，被馴養(yǎng)后的牦牛成為青藏高原居民最重要的生活資料和生產(chǎn)資料，在藏族人民與牦牛相處的幾千年中，牦牛不但是一種物質(zhì)現(xiàn)象、生產(chǎn)生活方式，而且逐漸進(jìn)入了人們的精神世界，成為牦牛文化，這既包括歷史文化、畜牧文化、器物文化、喪葬文化、生態(tài)文化，也包括了高原藏族的文學(xué)、藝術(shù)、音樂、舞蹈等審美文化，還涉及宗教和哲學(xué)文化，牦牛文化已成為西藏文化非常重要的一部分，總體來看，中國(guó)牦牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：初級(jí)階段、快速發(fā)展階段和穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)格局形成的壁壘

雖然目前中國(guó)牦牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度不高，但近年來中國(guó)政府高度重視畜牧業(yè)發(fā)展，支持傳統(tǒng)飼養(yǎng)模式向集約化、規(guī)?；曫B(yǎng)模式轉(zhuǎn)變，要提高養(yǎng)殖效益，實(shí)現(xiàn)的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，必須不斷完善與優(yōu)化市場(chǎng)，培養(yǎng)龍頭企業(yè)，行業(yè)整合效果已經(jīng)初現(xiàn)，規(guī)?；母?jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初步奠定，留給行業(yè)新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)較少，此外，牦牛養(yǎng)殖需求產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合，方能在該行業(yè)立足并發(fā)展，這需要大量資本投入和長(zhǎng)期積累的管理經(jīng)驗(yàn)相配合。行業(yè)新進(jìn)入者缺乏成本、銷售、品牌、人才、管理各方面的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱；同時(shí)還要面臨行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)擠壓，對(duì)行業(yè)新進(jìn)者而言投資風(fēng)險(xiǎn)較大。

2、高額資金投入壁壘

牦牛養(yǎng)殖及下游銷售均為資金密集型行業(yè)。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)需要保證畜禽每日定額口糧，還需對(duì)其進(jìn)行定期防疫。在行業(yè)集中度提升的背景下，新進(jìn)入者必須以規(guī)模養(yǎng)殖來順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)，牦牛飼養(yǎng)周期長(zhǎng)，在實(shí)現(xiàn)盈利前，持續(xù)的資金投入會(huì)對(duì)新進(jìn)入者形成一定的資金壓力。因此，大額、持續(xù)、穩(wěn)定的資金投入是進(jìn)入行業(yè)的必備條件。此外，牦牛養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展要求行業(yè)的機(jī)械化水平不斷提高，從而實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、集約化經(jīng)營(yíng)，新設(shè)備的初始資金投入和后續(xù)更新?lián)Q代也需要大量資本投入，高額資金投入形成行業(yè)進(jìn)入壁壘。

3、銷售渠道開拓周期的壁壘

牦牛養(yǎng)殖業(yè)的最終銷售對(duì)象為居民大眾，牦牛肉、牦牛奶等產(chǎn)品的銷售渠道包括餐飲店、超級(jí)市場(chǎng)、電子商務(wù)平臺(tái)以及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，食品安全問題不僅為牦牛肉、牦牛奶等牦牛產(chǎn)品加工行業(yè)本身帶來重大品牌沖擊，還會(huì)進(jìn)一步影響到餐飲、超市、電商平臺(tái)的聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。因此，牦牛肉、牦牛奶加工企業(yè)需要通過下游客戶嚴(yán)格的供應(yīng)商考核，才能實(shí)現(xiàn)與大型、知名餐飲企業(yè)、超市和電商的合作，行業(yè)新進(jìn)入者需要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間開拓市場(chǎng)渠道，行業(yè)進(jìn)入初期會(huì)面臨較高的銷售壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

牦牛全產(chǎn)業(yè)鏈包含養(yǎng)殖、加工、銷售，牦牛產(chǎn)業(yè)鏈上游是飼料、疫苗、獸藥等企業(yè)，飼料企業(yè)從油廠或經(jīng)銷商購(gòu)買豆粕、玉米等攪拌成飼料，為養(yǎng)殖提供必要的食物原料。牦牛養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，具體包括育種企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)。下游加工流通環(huán)節(jié)，具體細(xì)分為牦牛肉、奶、皮毛等的初級(jí)加工和精深加工產(chǎn)品，并流入超市、菜市場(chǎng)、餐飲行業(yè)等分銷場(chǎng)所，最終到達(dá)消費(fèi)者終端。牦牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

牦牛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

飼料

湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司

新希望集團(tuán)有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

通威股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

獸用疫苗

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

金宇生物技術(shù)股份有限公司

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

上海海利生物技術(shù)股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

武漢科前生物股份有限公司

廣東永順生物制藥股份有限公司

獸藥

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術(shù)股份有限公司

天康生物股份有限公司

上游

青海五三六九生態(tài)牧業(yè)科技有限公司

西藏藏北牦牛肉制品有限公司

西藏娘亞牦牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司

青?？煽晌骼锸称酚邢薰?/span>

中游

商場(chǎng)

超市

菜市場(chǎng)

餐飲

下游

消費(fèi)者

終端

六、發(fā)展現(xiàn)狀

牦牛是中國(guó)高寒地區(qū)的特色畜種，牦牛肉、乳、骨、毛等牦牛制品憑借其獨(dú)有的品質(zhì)特性或使用功效深受消費(fèi)者的喜愛，近年來中國(guó)牦牛養(yǎng)殖規(guī)模逐步擴(kuò)大，牦牛產(chǎn)品不論產(chǎn)量和質(zhì)量都取得較大突破，2022年中國(guó)牦牛屠宰量達(dá)380萬(wàn)頭，胴體產(chǎn)量達(dá)48.6萬(wàn)噸，其中，凈肉產(chǎn)量39.9萬(wàn)噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策支持

牦牛養(yǎng)殖業(yè)的良性發(fā)展對(duì)保證居民生活質(zhì)量、提升健康水平發(fā)揮重要作用。國(guó)家歷來重視養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管，對(duì)畜牧業(yè)實(shí)施稅收優(yōu)惠、資金扶持等支持政策，鼓勵(lì)養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展，支持上下游聯(lián)動(dòng)發(fā)展。此外，國(guó)家還對(duì)牦牛養(yǎng)殖及下游銷售各環(huán)節(jié)的監(jiān)管更加嚴(yán)格，保證食品安全相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行到位，提高畜牧業(yè)疫病疫情防控能力，重大動(dòng)物疫情得到了有效遏制，應(yīng)急機(jī)制逐步完善，同時(shí)強(qiáng)化牦牛產(chǎn)品的質(zhì)量控制，為行業(yè)提供更穩(wěn)定、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

（2）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)肉類消費(fèi)伴隨著人均可支配收入的增長(zhǎng)將呈現(xiàn)持續(xù)性增長(zhǎng)，同時(shí)，生活水平的提高促進(jìn)居民肉類食品在膳食結(jié)構(gòu)中的消費(fèi)比重將處于上升趨勢(shì)，這為牦牛養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。值得注意的是，受到消費(fèi)升級(jí)的影響，特色中高端牦牛產(chǎn)品更加受到消費(fèi)者的歡迎，新口味、新產(chǎn)品逐步被消費(fèi)者接受，也為掌握特色牦牛產(chǎn)品的企業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。

（3）行業(yè)整合促進(jìn)良性發(fā)展

行業(yè)整合既包括牦牛養(yǎng)殖、屠宰及加工業(yè)上下游一體化的縱向整合，也有行業(yè)內(nèi)部兼并收購(gòu)的橫向整合。行業(yè)橫向和縱向的全方位整合有利于推行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，可以提高養(yǎng)殖（含飼料加工等）、屠宰、加工及銷售等多環(huán)節(jié)的管理水平，保障食品的安全性，為消費(fèi)者營(yíng)造放心、穩(wěn)定的牦牛產(chǎn)品供應(yīng)鏈，避免重大食品安全事故給全行業(yè)帶來沖擊。行業(yè)整合也有利于降低生產(chǎn)成本，加強(qiáng)品牌影響力，優(yōu)化盈利能力，進(jìn)而提升利潤(rùn)水平。

2、不利因素

（1）疫病威脅

鑒于國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖主體以散戶為主，其疫病防范意識(shí)及防治能力均較弱，是傳染性疫病爆發(fā)的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。傳染性疫病的大規(guī)模發(fā)生與流行，會(huì)增加行業(yè)整體在防疫方面的支出，推高養(yǎng)殖成本。此外，傳染性疫病會(huì)在一定程度上影響消費(fèi)者心理，導(dǎo)致市場(chǎng)需求萎縮，牦牛肉制品的銷量和價(jià)格會(huì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，從而使得行業(yè)盈利能力下降甚至虧損，進(jìn)而嚴(yán)重影響牦牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。導(dǎo)致牦牛加工產(chǎn)品銷售萎縮，進(jìn)而對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈造成較大沖擊。

（2）行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升

國(guó)內(nèi)牦牛養(yǎng)殖、屠宰、加工及銷售全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度普遍不高。業(yè)內(nèi)的小企業(yè)尤其是屠宰及加工類企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)范性差、安全隱患風(fēng)險(xiǎn)大、技術(shù)投入、品牌建設(shè)投入不足，是破壞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序的主力，同時(shí)也是行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的聚集區(qū)，一次食品安全事故或?qū)?duì)全產(chǎn)業(yè)鏈造成巨大沖擊。

（3）出欄周期較長(zhǎng)

牦牛出欄周期較長(zhǎng)，一般5-8年，養(yǎng)殖企業(yè)需要保證畜禽每日定額口糧，還需對(duì)其進(jìn)行定期防疫，投入的成本也就更高，此外，牦牛多采用半野生放牧的方式，野生放牧的方式為牦牛的成長(zhǎng)增加了許多未知的風(fēng)險(xiǎn)，例如野生動(dòng)物的襲擊等等。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

作為牦牛產(chǎn)業(yè)上游的主體，中國(guó)牦牛養(yǎng)殖企業(yè)較為分散，目前約有4000家從事牦牛養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)，這些牦牛養(yǎng)殖企業(yè)主要集中在中國(guó)西部地區(qū)，其中大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)集中度低，規(guī)模較大的企業(yè)主要包括青海五三六九生態(tài)牧業(yè)科技有限公司、西藏藏北牦牛肉制品有限公司、西藏娘亞牦牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、青?？煽晌骼锸称酚邢薰尽⒏誓喜刈遄灾沃萘窃闃I(yè)有限責(zé)任公司等，未來隨著行業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢(shì)的推進(jìn)，中國(guó)牦牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)綠色無污染的牦牛肉、牦牛奶等產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)牦牛養(yǎng)殖市場(chǎng)前景十分可觀，未來，現(xiàn)代化養(yǎng)殖、優(yōu)良品種培育和推廣、生態(tài)友好養(yǎng)殖、品牌建設(shè)、國(guó)際市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展將是中國(guó)牦牛養(yǎng)殖行業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)。