摘要：我國(guó)海洋漁業(yè)資源十分豐富，改革開放后，海洋漁業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，海水養(yǎng)殖業(yè)迅速崛起，形成了世界上規(guī)模最大的海水養(yǎng)殖業(yè)。我國(guó)海洋漁業(yè)受政策和資源雙重因素影響，產(chǎn)值整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止到2022年我國(guó)海洋漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6661億元，其中海洋捕撈產(chǎn)值2277億元，海洋養(yǎng)殖產(chǎn)值4384億元。

一、綜述

海洋漁業(yè)是通過(guò)在海洋中捕撈、采集和養(yǎng)殖水生動(dòng)植物獲得水產(chǎn)品的一類生產(chǎn)活動(dòng)，按照生產(chǎn)特性劃分，海洋漁業(yè)可進(jìn)一步劃分為海洋捕撈業(yè)和海水養(yǎng)殖業(yè)。海洋捕撈屬采集性工業(yè)。海水養(yǎng)殖分為魚蝦類養(yǎng)殖、貝類養(yǎng)殖和藻類養(yǎng)殖三大類。海洋漁業(yè)因離海岸的遠(yuǎn)近不同，可分為近海、外海、遠(yuǎn)洋漁業(yè)。我國(guó)海岸線長(zhǎng)、大陸架面積大，沿海有暖、寒流交匯，沿岸島嶼星羅棋布，港灣較多，灘涂面積廣闊，這些都是發(fā)展海洋漁業(yè)的有利條件。

二、行業(yè)政策

海洋漁業(yè)作為人類的海上糧倉(cāng)，在保障國(guó)家糧食安全，實(shí)施海洋強(qiáng)國(guó)、建設(shè)生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略中的地位進(jìn)一步凸顯。“十四五”時(shí)期，基本面向好的經(jīng)濟(jì)形態(tài)為漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新的歷史機(jī)遇。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《“十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于實(shí)施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動(dòng)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》、《國(guó)家級(jí)海洋牧場(chǎng)示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃（2017—2025）》等政府文件，均為推進(jìn)海洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供有力支撐。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

海洋漁業(yè)的主要對(duì)象是海洋生物，各種海洋生物都有自己的生長(zhǎng)周期，特別是一些名、特、優(yōu)和檔次高的海產(chǎn)品會(huì)要求更長(zhǎng)的生長(zhǎng)周期。從養(yǎng)殖方面來(lái)看，比如養(yǎng)殖的主要產(chǎn)品從播苗到收獲，底播蝦夷扇貝需要2年左右時(shí)間，海參需要3年左右時(shí)間，鮑魚需要4年左右時(shí)間。較長(zhǎng)的養(yǎng)殖周期，導(dǎo)致在產(chǎn)品占用資金規(guī)模較大，對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。從捕撈方面來(lái)看，捕撈工具、捕撈船、捕撈人員、相關(guān)設(shè)施的設(shè)立和長(zhǎng)時(shí)間的海洋作業(yè)，對(duì)資金的需求都比較高，由于其一次性投資大，必須有充足的資金作保障。

2、技術(shù)壁壘

現(xiàn)代海洋漁業(yè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)涉及建筑工程、海洋物理、海水化學(xué)、海洋生物、基因工程、細(xì)胞工程、聲光電子、電氣自動(dòng)化等許多領(lǐng)域技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展。種苗選種育種、種質(zhì)提純復(fù)壯、飼料營(yíng)養(yǎng)的研發(fā)、健康養(yǎng)殖技術(shù)、產(chǎn)品精深加工技術(shù)及副產(chǎn)品綜合利用等環(huán)節(jié)都具有較高的技術(shù)含量，需要持續(xù)的研發(fā)投入。沒有一定的技術(shù)支撐，難以參加并立足激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3、資源壁壘

生態(tài)環(huán)境的合格與否，將直接影響到海洋生物能否生存，并將直接影響產(chǎn)品口感、規(guī)格、品質(zhì)。合適的生存環(huán)境是否有足夠的容量，直接制約海洋生物產(chǎn)品的擴(kuò)張規(guī)模。我國(guó)海產(chǎn)品主要產(chǎn)于沿海省區(qū)，同時(shí)鮮活原料不適于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)決定了加工企業(yè)必須就近建廠。資源壁壘要求進(jìn)入企業(yè)必須擁有適宜海產(chǎn)品養(yǎng)殖及捕撈的海域（水）資源。

4、產(chǎn)業(yè)規(guī)模壁壘

海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)涵蓋養(yǎng)殖、捕撈、加工、副產(chǎn)品加工、銷售等環(huán)節(jié)，其上游的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)屬性表現(xiàn)出占有資源的重要性，但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特殊性又使得其無(wú)法有效地抗擊自然風(fēng)險(xiǎn)。因此，單一從事某一環(huán)節(jié)的生產(chǎn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)效益最大化并有效抵抗風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模運(yùn)作，能夠有效地整合各環(huán)節(jié)的資源，提高原料的利用效率，并將市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)于內(nèi)部消化，實(shí)現(xiàn)效益最大化。新進(jìn)入的企業(yè)往往很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的布局，先入者有較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為海水養(yǎng)殖和海洋捕撈所需的原材料和生產(chǎn)資料，包括水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)苗種、漁藥、漁船等；海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為海水養(yǎng)殖和海水捕撈；海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游包括水產(chǎn)加工行業(yè)及各類銷售渠道。隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工不斷向縱深發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)不同類型的價(jià)值活動(dòng)不再是由單個(gè)行為主體，而是由多個(gè)行為主體創(chuàng)造的，正是這一系列互不相同但又互相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總和構(gòu)成了整個(gè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，且將海洋漁業(yè)行業(yè)鏈條分為上游、中游、下游三個(gè)環(huán)節(jié)的聯(lián)盟關(guān)系，各環(huán)節(jié)互相依存、密不可分。

海洋漁業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水產(chǎn)飼料

苗種

水產(chǎn)用藥

捕撈設(shè)備

上游

山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

山東東方海洋科技股份有限公司

獐子島集團(tuán)股份有限公司

中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司

中游

水產(chǎn)加工

鮮活水產(chǎn)

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)海洋漁業(yè)資源十分豐富，改革開放后，海洋漁業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，海水養(yǎng)殖業(yè)迅速崛起，形成了世界上規(guī)模最大的海水養(yǎng)殖業(yè)。我國(guó)海洋漁業(yè)受政策和資源雙重因素影響，產(chǎn)值整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止到2022年我國(guó)海洋漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)7127.75億元，其中海洋捕撈產(chǎn)值2488.91億元，海洋養(yǎng)殖產(chǎn)值4638.84億元。

近年來(lái)我國(guó)海洋漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)深入推進(jìn)，智能、綠色和深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展，海洋水產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供水平進(jìn)一步提升。整體來(lái)看，我國(guó)海水養(yǎng)殖產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，近海捕撈產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，海洋漁業(yè)呈現(xiàn)以海水養(yǎng)殖為主，近海捕撈為輔，遠(yuǎn)洋捕撈穩(wěn)定發(fā)展的格局。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)海洋捕撈量約為1185.76萬(wàn)噸，海洋養(yǎng)殖量約為2295.28萬(wàn)噸。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)潛力巨大

我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，耕地總量少，質(zhì)量總體不高，后備資源不足，水熱資源空間分布不匹配。發(fā)展海洋漁業(yè)對(duì)于保障食品供應(yīng)、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義。其次，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求的變化為海洋漁業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著人們的生活水平由“溫飽”型向營(yíng)養(yǎng)型、健康型的根本性轉(zhuǎn)變，高蛋白、低脂肪的水產(chǎn)品日益成為廣大城鄉(xiāng)居民必不可少的副食品消費(fèi)對(duì)象。另外海洋捕撈資源衰退使海水養(yǎng)殖成為海洋水產(chǎn)品生產(chǎn)的第一選擇。近幾年國(guó)家為保護(hù)漁業(yè)資源、實(shí)現(xiàn)海洋經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展，制定實(shí)施了捕撈“零增長(zhǎng)”計(jì)劃，并把發(fā)展海水養(yǎng)殖、實(shí)現(xiàn)“以養(yǎng)興漁”作為海洋漁業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。目前我國(guó)海洋漁業(yè)正處在一個(gè)黃金時(shí)期，市場(chǎng)容量和發(fā)展?jié)摿薮蟆?

（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

習(xí)近平總書記指出，“海洋是高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略要地”“發(fā)達(dá)的海洋經(jīng)濟(jì)是建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的重要支撐”。黨的二十大報(bào)告提出“發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)”。海洋經(jīng)濟(jì)以其在培育新動(dòng)能、拓展新空間、引領(lǐng)新發(fā)展等方面的重要作用，成為我國(guó)沿海各省增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力和動(dòng)力的重要源泉，我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《“十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《財(cái)政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于實(shí)施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動(dòng)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》、《國(guó)家級(jí)海洋牧場(chǎng)示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃（2017—2025年）》等政府文件，為推進(jìn)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)明確了目標(biāo)、方向和重點(diǎn)任務(wù)要求。

（3）海水漁業(yè)技術(shù)日益成熟

近年來(lái)，由于技術(shù)的普及推廣，迅速提高了我國(guó)海洋水產(chǎn)養(yǎng)殖及捕撈技術(shù)水平和資源的綜合開發(fā)能力。在發(fā)展海洋漁業(yè)的過(guò)程中，各地都十分重視推進(jìn)相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，健全科研機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)研究及科研成果的應(yīng)用和推廣，加快科研成果轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，從而有效地促進(jìn)了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。如扇貝、鮑魚、海參、牙鮮魚、對(duì)蝦等品種的育苗和養(yǎng)殖技術(shù)的完善、推廣，使養(yǎng)殖生產(chǎn)獲得了迅速發(fā)展。底播增殖、深海網(wǎng)箱養(yǎng)殖、稻田養(yǎng)殖和人工放流等生態(tài)型漁業(yè)模式都得到了進(jìn)一步的發(fā)展。特別是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖上的應(yīng)用，通過(guò)水體環(huán)境各種量化指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)測(cè)和調(diào)控，從根本上將改變我國(guó)傳統(tǒng)養(yǎng)漁業(yè)靠天吃飯和憑經(jīng)驗(yàn)養(yǎng)殖和捕撈的局面，使設(shè)施漁業(yè)成為可能。

2、不利因素

海洋漁業(yè)捕撈環(huán)節(jié)中的過(guò)度捕撈、破壞性捕撈、非法捕撈，以及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中的投入品被濫用、養(yǎng)殖尾水處理不當(dāng)、養(yǎng)殖無(wú)序發(fā)展等不當(dāng)?shù)臐O業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)會(huì)引發(fā)漁業(yè)資源衰退、棲息地被破壞、生態(tài)失衡、水域環(huán)境污染、富營(yíng)養(yǎng)化等問(wèn)題。此外，隨著我國(guó)在境外作業(yè)的遠(yuǎn)洋漁船數(shù)量不斷增多，海洋漁業(yè)涉外事件頻繁發(fā)生，而我國(guó)負(fù)責(zé)涉外工作的漁業(yè)管理人員卻嚴(yán)重缺乏，阻礙了海洋漁業(yè)的持續(xù)發(fā)展。受漁船裝備水平、漁船作業(yè)方式、從業(yè)者素質(zhì)、談判能力等因素的制約，國(guó)內(nèi)部分遠(yuǎn)洋漁業(yè)從業(yè)者對(duì)國(guó)際入漁政策的適應(yīng)能力以及新捕撈領(lǐng)域的開拓能力都比較差，從而進(jìn)一步壓縮了我國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)的發(fā)展空間。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)海洋漁業(yè)行業(yè)參與者數(shù)量眾多，大至上市企業(yè)，小至個(gè)體漁戶，行業(yè)整體集中度低，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分。海洋漁業(yè)行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)有獐子島、東方海洋、好當(dāng)家、中水集團(tuán)等企業(yè)。在國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，海洋漁業(yè)行業(yè)整合趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，裝備工程化、技術(shù)現(xiàn)代化、生產(chǎn)工廠化、管理工業(yè)化的“四化”發(fā)展理念將逐漸成為海洋漁業(yè)行業(yè)的發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)資本在業(yè)內(nèi)進(jìn)行投資、并購(gòu)，海水養(yǎng)殖行業(yè)未來(lái)將在資金、品牌、技術(shù)方面展開競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度有望逐漸提升，新的產(chǎn)業(yè)格局將逐步形成。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、重要漁業(yè)資源總體上雖利用過(guò)度，但全球性衰退趨勢(shì)得到一定控制

FAO報(bào)告表明，2015年魚類約占全球人口動(dòng)物蛋白消費(fèi)量的17%，并提供了約32億人口人均動(dòng)物蛋白攝入量的近20%2019年水產(chǎn)食品約占動(dòng)物蛋白消費(fèi)量的17%。隨著世界水產(chǎn)品需求的增大，海洋漁業(yè)為水產(chǎn)品供給的作用仍然較大，根據(jù)FAO漁業(yè)資源評(píng)價(jià)(2013年)，漁獲量前十位的魚種約占世界總漁獲量的27%，其中大部分已無(wú)擴(kuò)大漁獲量的余地，均處于過(guò)度利用狀態(tài)。但為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)漁業(yè)已達(dá)成一項(xiàng)全球共識(shí)，世界各國(guó)漁業(yè)管理不斷改善，遭到過(guò)度捕撈物種的種群數(shù)量下降趨勢(shì)有所放緩。

2、各國(guó)漁業(yè)資源保護(hù)與養(yǎng)護(hù)意識(shí)日益增強(qiáng)，非政府組織監(jiān)督作用日益加強(qiáng)

沿海國(guó)家在聯(lián)合國(guó)《海洋法公約》頒布實(shí)施200海里專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)管理的30多年中，不斷強(qiáng)化本國(guó)漁業(yè)資源管理，為本國(guó)經(jīng)濟(jì)水域的海洋資源養(yǎng)護(hù)與開發(fā)，采取對(duì)生產(chǎn)漁船按漁船噸位、捕撈量、生產(chǎn)天數(shù)等繳納入漁費(fèi)用的相關(guān)政策措施和規(guī)定。為實(shí)現(xiàn)全球漁業(yè)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變，各國(guó)政府、國(guó)際機(jī)構(gòu)、民間社會(huì)通過(guò)相互關(guān)聯(lián)的具體措施打造有利的政策環(huán)境和治理環(huán)境。

3、全球漁業(yè)資源管理日趨嚴(yán)格，沿海國(guó)對(duì)合作漁業(yè)入漁門檻日趨增高

各沿岸國(guó)家以及政府、非政府組織之間漁業(yè)管理的合作日益加強(qiáng)，共同合作進(jìn)行海洋資源評(píng)估、控制捕撈努力量、分配捕撈配額、打擊非法捕撈，嚴(yán)格限制捕撈能力的增加，限制漁業(yè)補(bǔ)貼對(duì)漁業(yè)資源帶來(lái)負(fù)面影響，漁業(yè)管理措施日趨嚴(yán)格。各沿岸國(guó)的資源利用管理費(fèi)用倍增，入漁標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法多樣，使得企業(yè)成本不斷攀升，生產(chǎn)效益不斷下降，放棄合作趨勢(shì)有所增加。