摘要：隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)，消費(fèi)者越來越注重飲品的健康和品質(zhì)，茶飲料作為一種天然、健康、無糖或低糖的飲品，備受消費(fèi)者青睞。我國茶飲料市場潛力巨大，南方地區(qū)的茶飲料企業(yè)數(shù)量較多。截至2024年1月，廣東省茶飲料企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過6000個，占全國茶飲料企業(yè)總數(shù)的20%以上。

一、定義及分類

茶飲料是以茶葉的水提取液或其他濃縮液、茶粉等為主要原料，可以加入水、糖、酸味劑、食用香糖、果汁、乳制品、植（谷）物的提取物等，經(jīng)加工制成的液體飲料。按照產(chǎn)品風(fēng)味進(jìn)行分類，茶飲料可以分為茶飲料（茶湯）、調(diào)味茶飲料、復(fù)（混）合茶飲料、茶濃縮液四類。其中，茶飲料（茶湯）又包括紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料和其他茶飲料；調(diào)味茶飲料包括果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料和其他調(diào)味茶飲料。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

行業(yè)監(jiān)管部門主要包括國家市場監(jiān)督管理總局、商務(wù)部等。國家市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，市場主體統(tǒng)一登記注冊，監(jiān)督管理市場秩序，組織市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，統(tǒng)一管理計量標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全實施監(jiān)管等工作。商務(wù)部主要負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展等工作。

行業(yè)自律組織主要包括中國飲料工業(yè)協(xié)會、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會等。中國飲料工業(yè)協(xié)會是飲料行業(yè)及相關(guān)企業(yè)、事業(yè)單位自愿參加的非營利性、全國性社團(tuán)組織。其主要職責(zé)包括：對飲料行業(yè)基礎(chǔ)資料進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計，掌握行業(yè)全面情況，對國內(nèi)外飲料市場進(jìn)行調(diào)查和預(yù)測，研究飲料行業(yè)發(fā)展方向，探索行業(yè)發(fā)展規(guī)律；提出飲料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策扶優(yōu)限劣政策及經(jīng)濟(jì)立法等方面的建議；推動飲料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新包裝、促進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會是由連鎖經(jīng)營及相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個人自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性社會團(tuán)體。協(xié)會參與政策制定與協(xié)調(diào)，維護(hù)行業(yè)和會員權(quán)益，為會員提供系列化專業(yè)培訓(xùn)和行業(yè)發(fā)展信息與數(shù)據(jù)，搭建業(yè)內(nèi)交流與合作平臺，致力于推進(jìn)連鎖經(jīng)營事業(yè)與發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國政策鼓勵并支持茶飲料行業(yè)提質(zhì)發(fā)展，2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從六個方面提出二十一條措施，引導(dǎo)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提升茶科技水平，弘揚(yáng)我國茶文化，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)鏈中一二三產(chǎn)業(yè)深度融合，形成茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局。2022年國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》中也提出統(tǒng)籌茶文化、茶產(chǎn)業(yè)、茶科技，提升茶葉發(fā)展質(zhì)量。茶飲料是茶產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，是提升茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)價值的重要環(huán)節(jié)。在國家政策的支持和引導(dǎo)下，茶產(chǎn)業(yè)整體提質(zhì)發(fā)展，茶飲料也將加快轉(zhuǎn)型升級。

三、發(fā)展歷程

我國茶飲料行業(yè)起步比較晚，1993年，旭日升成立，我國茶飲料市場初具規(guī)模。不過，我國茶飲料市場早期品牌較少，產(chǎn)品類型也較為單一，市場集中在少數(shù)公司手中，行業(yè)發(fā)展相對緩慢。隨著改革開放的深入，我國茶飲料行業(yè)開始蓬勃發(fā)展，品牌多樣化、產(chǎn)品豐富化推動市場競爭加劇。尤其在2015年后，許多茶飲料企業(yè)意識到產(chǎn)品創(chuàng)新的重要性，推出各種新口味茶飲料。同時，消費(fèi)市場需求升級，少糖、零脂的健康飲料也陸續(xù)上市，我國茶飲料市場進(jìn)一步加劇。2020年后，我國新式現(xiàn)制茶飲蓬勃發(fā)展，相關(guān)企業(yè)還推動了瓶裝茶飲料產(chǎn)品，激烈的市場競爭推動企業(yè)提質(zhì)發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

隨著人們品牌意識的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者在選購過程中越來越注重品牌的選擇。擁有品牌優(yōu)勢的企業(yè)更容易獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，品牌形象已經(jīng)成為影響茶飲料企業(yè)在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展的重要因素。然而，建立企業(yè)的品牌影響力是一個長期的積累過程，需要企業(yè)多年經(jīng)營積累和廣泛的消費(fèi)者認(rèn)同。新進(jìn)入企業(yè)需要花費(fèi)較長的時間和大量的資金，才能獲得一定的品牌影響力。

2、新產(chǎn)品研發(fā)壁壘

90后、00后等年輕群體逐漸成為各類消費(fèi)品市場的主力軍，其對茶飲料的口感、外觀等提出了更加多元化的需求。在新消費(fèi)熱點(diǎn)不斷產(chǎn)生的基礎(chǔ)上，茶飲料企業(yè)需要緊跟市場消費(fèi)需求的變化，不斷進(jìn)行品類、口味、包裝等方面的創(chuàng)新。而產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力的形成不僅需要長期的積累，還需要較大的資金投入，提高新進(jìn)入企業(yè)的資金研發(fā)壁壘。

3、渠道壁壘

茶飲料產(chǎn)品進(jìn)入商超、便利店、電商平臺等各種銷售渠道，需要企業(yè)具備一定的資金、品牌實力和渠道關(guān)系。茶飲料企業(yè)需要與各類銷售渠道保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，建立友好合作關(guān)系，以確保產(chǎn)品的銷售量和市場份額。同時，茶飲料企業(yè)還要加強(qiáng)自身的渠道管理能力，提高產(chǎn)品的鋪貨率和陳列質(zhì)量，提升品牌知名度和美譽(yù)度，以吸引更多的消費(fèi)者。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈上游是茶葉、甜味劑、飲料包裝、飲料包裝機(jī)械等，下游是各類銷售渠道，包括百貨、購物中心、超市、便利店、電子商務(wù)等。茶飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

茶飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

茶葉

中國茶葉股份有限公司

八馬茶葉股份有限公司

云南大益茶業(yè)集團(tuán)有限公司

湖南省茶葉集團(tuán)股份有限公司

天福(開曼)控股有限公

北京張一元茶葉有限責(zé)任公司

甜味劑

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

山東三元生物科技股份有限公司

保齡寶生物股份有限公司

桂林萊茵生物科技股份有限公司

飲料包裝

珠海中富實業(yè)股份有限公司

昇興集團(tuán)股份有限公司

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

飲料包裝機(jī)械

江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司

杭州中亞機(jī)械股份有限公司

蘇州普麗盛包裝材料有限公司

杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

上游

達(dá)利食品集團(tuán)有限公司

農(nóng)夫山泉股份有限公司

康師傅飲品投資（中國）有限公司

廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司

中游

百貨

購物中心

超市

便利店

下游

茶葉是茶飲料的主要原料，其品質(zhì)和價格對茶飲料的生產(chǎn)成本和質(zhì)量有著直接的影響。因此，選擇優(yōu)質(zhì)的茶葉原料是生產(chǎn)高品質(zhì)茶飲料的關(guān)鍵。甜味劑是茶飲料中常用的添加劑，不同的甜味劑會影響茶飲料的口感和品質(zhì)。飲料包裝的作用主要是保護(hù)和美化產(chǎn)品，飲料包裝機(jī)械則影響茶飲料的生產(chǎn)效率和包裝質(zhì)量，同時也會影響產(chǎn)品的成本。

茶飲料行業(yè)下游主要是各類銷售渠道。傳統(tǒng)的銷售渠道如購物中心、超市、便利店等是茶飲料銷售的重要場所，能夠覆蓋廣泛的消費(fèi)者群體，提供方便快捷的購物體驗。隨著電商平臺的興起和發(fā)展，線上渠道也成為茶飲料銷售的重要場所。線上渠道能夠突破地域和時間的限制，擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售范圍和市場份額。同時，線上渠道能夠提供更加個性化和定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費(fèi)者的多元化需求。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）統(tǒng)一企業(yè)中國控股有限公司

統(tǒng)一是較早進(jìn)入我國市場的茶飲料品牌，其茶飲料產(chǎn)品種類豐富，包括即飲茶、果汁茶飲料、奶茶飲料等，品牌的市場知名度較高。2023年在擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)舉措的推動下，我國消費(fèi)品市場升溫，市場迎來更多新消費(fèi)和新機(jī)遇。統(tǒng)一密切關(guān)注消費(fèi)市場變化，致力于提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更好的服務(wù)，滿足新渠道、新場景、新群體的茶飲料消費(fèi)需求。2023年上半年，統(tǒng)一的茶飲料營業(yè)收入為41.57億元，同比增長13.9%。統(tǒng)一將持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，推動符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，同時布局多元消費(fèi)場景，加強(qiáng)家庭、餐飲等渠道的經(jīng)營和資源投入，增強(qiáng)公司茶飲料業(yè)績增長韌性。

（2）農(nóng)夫山泉股份有限公司

農(nóng)夫山泉是我國包裝飲用水及飲料領(lǐng)域的頭部企業(yè)，其主要產(chǎn)品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁等細(xì)分市場。2023年，農(nóng)夫山泉的茶飲料營收繼續(xù)保持高速增長，上半年營收為52.86億元，同比增長59.8%，占公司總營收的25.8%。農(nóng)夫山泉的茶飲料主要包括東方樹葉和茶π這兩個品牌。東方樹葉持續(xù)立足產(chǎn)品創(chuàng)新，5月推出黑烏龍這一新口味，進(jìn)一步完善其子啊茶飲料領(lǐng)域的品類布局。茶π則不斷加強(qiáng)年輕消費(fèi)群體的拓展力度，以美好故事和插畫藝術(shù)的形式深入挖掘年輕群體需求，鞏固茶π新時代果味茶的市場地位。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

從茶飲料企業(yè)的地區(qū)分布來，我國茶飲料重心偏南，南方地區(qū)的茶飲料企業(yè)數(shù)量較多。廣東省是我國茶飲料企業(yè)聚集省份，截至2024年1月，其茶飲料企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過6000個，遠(yuǎn)超其他省份，占全國茶飲料企業(yè)總數(shù)的20%以上。廣東省氣候溫暖潮濕，適合各種果樹和茶葉的種植，為茶飲料的生產(chǎn)制作提供豐富的原材料。廣東人喝茶的習(xí)慣形成已久，當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成了較為完善的茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈和優(yōu)秀人才儲備，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好。同時，廣東省經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，且人口眾多，為茶飲料企業(yè)帶來廣闊的消費(fèi)市場，吸引大量企業(yè)在此投資建廠。福建省的茶飲料企業(yè)數(shù)量僅次于廣東省，超過3000個，也是我國茶飲料生產(chǎn)大省。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）健康消費(fèi)觀念帶動茶飲料消費(fèi)增長

隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)，消費(fèi)者越來越注重飲品的健康和品質(zhì)，茶飲料作為一種天然、健康、無糖或低糖的飲品，備受消費(fèi)者青睞。一方面，茶飲料含有豐富的茶多酚、氨基酸等營養(yǎng)成分，具有抗氧化、提神醒腦、助消化等多種保健功能，符合消費(fèi)者對健康飲食的追求。另一方面，隨著肥胖、糖尿病等健康問題的增多，消費(fèi)者對無糖或低糖的飲品需求增加，而茶飲料恰好滿足了這一需求。健康消費(fèi)觀念的普及對茶飲料市場的發(fā)展起到了積極的推動作用，帶動了茶飲料市場的消費(fèi)增長，為企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（2）線上渠道拓寬茶飲料消費(fèi)市場

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電商平臺的興起，線上銷售已經(jīng)成為茶飲料企業(yè)重要的銷售渠道之一。線上銷售渠道不僅可以突破地域限制制，擴(kuò)大銷售范圍，還能幫助企業(yè)減少銷售的中間環(huán)節(jié)，降低渠道成本，提高企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。茶飲料企業(yè)通過入駐電商平臺、建立自營官網(wǎng)、開展社交媒體營銷等方式積極拓展線上渠道，提高品牌知名度和市場份額。

（3）消費(fèi)升級推動茶飲料產(chǎn)品創(chuàng)新

收入水平提升推動我國消費(fèi)升級，消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和原料的來源。茶飲料企業(yè)順應(yīng)市場需求變化，使用高品質(zhì)的茶葉和天然的原料，打造健康、天然的茶飲料，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量提升。同時，消費(fèi)升級也推動了茶飲料產(chǎn)品的口味和功能創(chuàng)新。為了滿足消費(fèi)者對口感的需求，茶飲料企業(yè)不斷嘗試新的口味和配方，推出了各種新型的茶飲料，促進(jìn)茶飲料市場的多元化、個性化發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）食品安全標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)

我國食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷升級，相關(guān)監(jiān)管也持續(xù)加嚴(yán)。嚴(yán)格的食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)投入更多的資金用于生產(chǎn)設(shè)備的升級、原料的采購以及品質(zhì)控制，這直接增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。同時，企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)控制難度也有所加大，每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要更加細(xì)致的監(jiān)控，以確保產(chǎn)品的安全性和品質(zhì)。另外，食品安全標(biāo)準(zhǔn)提升也意味著行業(yè)的門檻提高，部分無法達(dá)標(biāo)的企業(yè)可能會被淘汰，加劇了市場的競爭。

（2）產(chǎn)品同質(zhì)化程度高

由于茶飲料生產(chǎn)技術(shù)門檻相對較低，且容易模仿和復(fù)制，因此部分企業(yè)為快速盈利，選擇跟風(fēng)生產(chǎn)市場熱門產(chǎn)品，導(dǎo)致茶飲料產(chǎn)品同質(zhì)化程度不斷加深。而產(chǎn)品同質(zhì)化會進(jìn)一步加劇市場競爭。為了爭奪市場份額，部分企業(yè)不得不降低價格，這直接影響了企業(yè)的利潤空間，還可能使茶飲料市場陷入惡性競爭，損害整個行業(yè)的健康發(fā)展。為了擺脫同質(zhì)化競爭的困境，企業(yè)需要加大研發(fā)投入，提升創(chuàng)新水平，還要加強(qiáng)品牌建設(shè)和營銷推廣，提升品牌影響力。

（3）消費(fèi)群體固化

目前，我國茶飲料市場的消費(fèi)群體以年輕人為主，消費(fèi)群體固化，這使得企業(yè)的營銷難度加大，企業(yè)難以拓展新的消費(fèi)市場。并且，消費(fèi)群體固化也會導(dǎo)致市場競爭加劇，不利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。因此，如何拓展更廣泛的市場，吸引不同年齡段的消費(fèi)者，是茶飲料企業(yè)需要解決的問題。茶飲料企業(yè)需要更加精準(zhǔn)地定位目標(biāo)受眾并制定有針對性的營銷策略，并加強(qiáng)品牌推廣和營銷策略的制定和執(zhí)行，以吸引更多不同需求的消費(fèi)者，并保持市場競爭力。

八、競爭格局

我國茶飲料市場潛力巨大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多。從上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局來看，康師傅和統(tǒng)一布局的茶飲料種類相對較為豐富，涉及即飲茶、果汁茶飲料、碳酸飲料以及奶茶飲料等多個品類，兩家企業(yè)2023年上半年的營業(yè)收入也均達(dá)到百億元級別。農(nóng)夫山泉和香飄飄的產(chǎn)品布局較為集中，農(nóng)夫山泉的茶飲料產(chǎn)品以茶湯飲料為主，包括東方樹葉和茶π兩個品牌；香飄飄則以奶茶飲料為主。奈雪的茶從現(xiàn)制茶飲行業(yè)逐步向瓶裝茶飲料布局，推動RTD瓶裝茶產(chǎn)品，逐步拓展市場。

九、發(fā)展趨勢

我國居民的健康意識不斷增強(qiáng)，對茶飲料的原材料及糖分添加量的關(guān)注度不斷提高。茶飲料企業(yè)注重產(chǎn)品的健康化和品質(zhì)化發(fā)展，使用健康原料，并推出減糖茶飲料。茶飲料企業(yè)還將加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。同時，居民消費(fèi)升級也推動茶飲料市場需求多樣化發(fā)展，茶飲料企業(yè)將以市場需求為指引，在產(chǎn)品種類、口味、包裝等方面不斷創(chuàng)新，豐富市場選擇。另外，全球化發(fā)展趨勢也推動我國茶飲料企業(yè)向全球市場布局，推動行業(yè)國際化發(fā)展