摘要：近年來，隨著我國海洋工程裝備技術(shù)水平的提升以及市場競爭力的增強，我國海洋工程裝備行業(yè)營收整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國海洋工程裝備行業(yè)營收為618億元，同比增長40.58%。2022年中國海洋工程裝備行業(yè)營收達740億元，同比增長19.7%。

一、定義及分類

海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強，對國民經(jīng)濟帶動作用大。海洋蘊含著類型多元、數(shù)量巨大的自然資源，隨著新型海洋工程裝備的研發(fā)和應(yīng)用，未來人類對于海洋資源的開發(fā)不會僅僅局限于油氣資源，將逐步向礦產(chǎn)資源、生物資源、海水資源、可再生能源拓展。我國海洋工程裝備分為海洋礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)裝備、海洋生物資源開發(fā)利用裝備、海水資源開發(fā)利用裝備、海洋可再生能源開發(fā)利用裝備以及海洋空間資源開發(fā)利用裝備。

二、行業(yè)政策

隨著中國“雙碳”政策的出臺及工業(yè)和海上風(fēng)電等行業(yè)的發(fā)展，刺激著中國海洋工程裝備行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，近些年，中國政府相繼出臺了海洋工程裝備行業(yè)的相關(guān)政策，幫助海洋工程裝備行業(yè)健康良好的發(fā)展。2023年3月，國家市場監(jiān)督管理總局標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新管理司印發(fā)《關(guān)于進一步加強中央企業(yè)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》，提出軌道交通裝備、電力裝備、船舶及海洋工程裝備、工程機械等領(lǐng)域中央企業(yè)要加快推進全球化布局和國際化經(jīng)營，向全球市場提供更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2024年1月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于支持廣州南沙放寬市場準(zhǔn)入與加強監(jiān)管體制改革的意見》，提出要加快打造高端海洋裝備制造基地，推動建設(shè)智能船舶中試基地，暢通海洋科技與裝備、海洋資源勘探、海洋科學(xué)與環(huán)境等海洋資源保護與開發(fā)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)場景應(yīng)用、制度政策等各環(huán)節(jié)，提高海洋工程裝備、高技術(shù)船舶、深海養(yǎng)殖裝備、深潛水裝備、海洋勘探等高端裝備的自主研制能力。

三、發(fā)展歷程

中國海洋工程裝備行業(yè)從20世紀(jì)60年代發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了四個階段。1966-1989年，中國海洋工程裝備行業(yè)處于起步階段，相繼建成第一座鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)管架、第一座自升式鉆井平臺、第一艘雙浮體鉆井船等設(shè)備，為中國海洋資源利用打下了基礎(chǔ)。1990-1999年，受全球海洋工程裝備行業(yè)低迷的影響，中國海洋工程裝備市場發(fā)展緩慢。海洋工程裝備產(chǎn)品較為單一，主要是淺水油氣開發(fā)設(shè)備。2000-2015年，政策推動海洋工程裝備行業(yè)進入快速發(fā)展期，國內(nèi)高端產(chǎn)品開始起步，進一步縮小與歐美的差距。2016年以來，人工智能等技術(shù)飛速發(fā)展，環(huán)保政策深入人心，中國海洋工程裝備行業(yè)也進入了智能化、綠色化發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

海洋工程裝備行業(yè)需要大量的對行業(yè)熟悉的管理、運營和技術(shù)人才，而這樣的優(yōu)秀人才多數(shù)已經(jīng)在為海洋工程裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)服務(wù)。對于新進入海洋工程裝備行業(yè)的企業(yè)而言，如果不能通過各種渠道獲得業(yè)務(wù)運營所必需的人才，業(yè)務(wù)經(jīng)營也難以順利開展。

2、技術(shù)壁壘

海洋工程裝備行業(yè)屬于技術(shù)密集型的行業(yè)。伴隨著海洋工程裝備行業(yè)集中度的提高，先進的技術(shù)、特別是核心技術(shù)越來越多地掌握在行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)手中，且這些技術(shù)具有一定的超前性或壟斷性。作為海洋工程裝備行業(yè)中的后進入者，如果不能突破上述的技術(shù)壁壘，在海洋工程裝備行業(yè)中獲得立足之地將較為困難。

3、資金壁壘

海洋工程裝備行業(yè)屬于資本密集型的行業(yè)，無論對裝備業(yè)務(wù)還是技術(shù)服務(wù)而言，資金的投入都非常大，需要雄厚的資金實力，對于海洋工程裝備行業(yè)的后進入者形成了較大的障礙。首先，海洋工程裝備的研發(fā)、設(shè)計和制造過程需要大量的資金，主要包括購買先進的設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)基地、進行技術(shù)研發(fā)和試驗等。其次，海洋工程裝備行業(yè)的運營和維護也需要大量的資金。因此，對于新進入海洋工程裝備行業(yè)的企業(yè)而言，要進入海洋工程裝備行業(yè)并取得成功，需要具備雄厚的資金實力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是生產(chǎn)海洋工程裝備的主要材料及涂料和配套零部件及系統(tǒng)。其中，主要材料及涂料包括鋼鐵、鋁合金、降阻涂料、防腐涂料等；配套零部件及系統(tǒng)包括電子元器件、電氣設(shè)備、鉆采系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是海洋工程裝備制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是海洋工程裝備的應(yīng)用領(lǐng)域，包括海洋工程項目總包、海洋能源開發(fā)工程建筑、海洋油氣資源勘探開采、海上油田開采、油田工作及輔助性工作。

海洋工程裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

杭州長瑞鋁合金有限公司

降阻涂料

青島風(fēng)電防雷降阻材料有限公司

臨沂祥安防雷降阻材料有限公司

臨沂瑞通防雷降阻材料有限公司

武漢長威電氣有限責(zé)任公司

防腐涂料

河北力晨防腐涂料有限公司

河北微聚合成材料有限公司

洛陽萬樂防腐涂料有限公司

河南中涂防腐涂料有限公司

成都海程防腐涂料有限公司

上游

中國船舶工業(yè)集團有限公司

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司

海洋石油工程股份有限公司

中游

海洋工程項目總包

海洋能源開發(fā)工程建筑

海洋油氣資源勘探開采

海上油田開采

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國船舶工業(yè)集團有限公司

中國船舶工業(yè)集團有限公司是中國船舶集團核心軍民品主業(yè)上市公司，企業(yè)主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機電設(shè)備等。作為世界航運業(yè)的伙伴，企業(yè)秉承“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略，以強大的科研創(chuàng)新實力、先進的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色環(huán)保船型和船機新產(chǎn)品，持續(xù)引領(lǐng)船舶工業(yè)高精尖技術(shù)的發(fā)展。2023年以來，企業(yè)錨定生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)，加強生產(chǎn)管控，強化精益造船，生產(chǎn)效率不斷提升，實現(xiàn)時間過半任務(wù)過半，完成年度任務(wù)階段性目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)船舶造修及海洋工程營收同比增長42.34%至281.44億元，主要是企業(yè)完工交付船舶數(shù)量同比增加。

（2）中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司是全球領(lǐng)先的物流及能源行業(yè)設(shè)備及解決方案供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)集群主要涵蓋物流領(lǐng)域及能源行業(yè)領(lǐng)域。在物流領(lǐng)域，企業(yè)仍然堅持以集裝箱制造業(yè)務(wù)為核心，孵化出道路運輸車輛業(yè)務(wù)、空港與物流裝備/消防與救援設(shè)備業(yè)務(wù)，輔之以物流服務(wù)業(yè)務(wù)及循環(huán)載具業(yè)務(wù)提供物流專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品及服務(wù)；在能源行業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)主要從能源/化工/液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)、海洋工程業(yè)務(wù)方面開展。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)海洋工程業(yè)務(wù)營收同比增長60.41%至41.19億元，主要是企業(yè)海洋工程新接訂單陸續(xù)進入建造期，帶動企業(yè)海洋工程業(yè)務(wù)營收增長。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著我國海洋工程裝備技術(shù)水平的提升以及市場競爭力的增強，我國海洋工程裝備行業(yè)營收整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國海洋工程裝備行業(yè)營收為618億元，同比增長40.58%。2022年中國海洋工程裝備行業(yè)營收達740億元，同比增長19.7%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求增長

隨著能源需求的增加、深海油氣的開發(fā)、經(jīng)濟的復(fù)蘇以及新興市場的崛起，海洋工程裝備行業(yè)正迎來持續(xù)增長的需求和廣闊的發(fā)展前景。深海油氣的開發(fā)是海洋工程裝備行業(yè)增長的關(guān)鍵驅(qū)動力，隨著傳統(tǒng)能源資源的減少和對環(huán)境保護要求的提高，深海油氣資源成為了全球能源供應(yīng)的重要組成部分。為了有效開發(fā)這些資源，需要先進的海洋工程裝備，如鉆井平臺、浮式生產(chǎn)儲油船等。同時，經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇和新興市場的崛起也為海洋工程裝備行業(yè)帶來了巨大的市場需求。

（2）利好政策的支持

我國為了促進海洋經(jīng)濟的發(fā)展，出臺了一系列支持海洋工程裝備行業(yè)的政策，包括《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《關(guān)于進一步加強中央企業(yè)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于全面實施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的意見》等。未來，隨著政策的深入實施和海洋工程裝備行業(yè)的不斷進步，我國海洋工程裝備行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

（3）國際合作機會日益增加

隨著全球化的深入推進，國際間的海洋工程裝備合作正日益密切，為海洋工程裝備企業(yè)開辟了更為廣闊的發(fā)展天地。這種合作不僅助力海洋工程裝備企業(yè)引進尖端技術(shù)和先進的管理經(jīng)驗，增強其競爭力和適應(yīng)能力，而且為海洋工程裝備企業(yè)開辟了更廣闊的市場渠道，提升了品牌的知名度和影響力。因此，國際合作機會的日益增加，為海洋工程裝備行業(yè)提供了更為廣闊的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）技術(shù)門檻較高

由于海洋工程裝備的研發(fā)、設(shè)計和制造需要高強度的技術(shù)支撐，技術(shù)門檻較高，對海洋工程裝備企業(yè)的技術(shù)實力提出了挑戰(zhàn)。我國海洋工程裝備行業(yè)在核心技術(shù)和關(guān)鍵部件方面仍然較依賴進口。例如，高端海洋工程裝備的核心動力系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備大多需要從國外引進，這不僅增加了制造成本，還限制了我國海洋工程裝備企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

（2）海洋工程裝備資金投入較大

海洋工程裝備的研發(fā)和生產(chǎn)是一個高度復(fù)雜且多元化的過程，它橫跨了船舶設(shè)計、深海技術(shù)探索、先進材料科學(xué)等多個關(guān)鍵領(lǐng)域。每個領(lǐng)域都需要進行深入的研發(fā)工作，以確保技術(shù)的先進性和可靠性，這些都需要大量的資金支持。與此同時，由于海洋工程裝備的特殊性，資金回收周期長、風(fēng)險大，導(dǎo)致海洋工程裝備企業(yè)往往難以獲得足夠的資金支持，限制了海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展速度。

（3）配套能力不足

海洋工程裝備平臺需要配套規(guī)格種類多，技術(shù)含量高，且海洋作業(yè)對設(shè)備的環(huán)境適應(yīng)能力和維護要求也較高。然而，我國的海洋工程裝備配套設(shè)備通用性較差，很難在全球保證良好的售后服務(wù)，這影響了我國海洋工程裝備行業(yè)的核心競爭力。此外，部分海洋工程裝備企業(yè)過于關(guān)注裝備主體結(jié)構(gòu)物的制造，而忽視了配套鏈條的優(yōu)化，導(dǎo)致總承包能力不足，制約了海洋工程裝備行業(yè)的整體發(fā)展。

八、競爭格局

21世紀(jì)以來，我國海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展取得了長足進步，特別是海洋油氣開發(fā)裝備具備了較好的發(fā)展基礎(chǔ)，在環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)初步形成了具有一定集聚度的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，涌現(xiàn)出一批具有競爭力的企業(yè)。目前，我國海洋工程裝備行業(yè)主要上市公司有中國船舶、中海油服、海油工程、杰瑞股份、中集集團、石化機械、潤邦股份等。從上市企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，中國船舶、中海油服、海油工程海洋工程裝備業(yè)務(wù)營收分別為281.44億元、179.58億元、95.7億元。

九、發(fā)展趨勢

未來隨著海洋油氣作業(yè)環(huán)境的復(fù)雜化而規(guī)模大型化，海洋工程裝備規(guī)模大型化將有更大的空間以及裝載更多的人，適應(yīng)作業(yè)能力也將逐漸增強。此外，海洋油氣勘采的相關(guān)裝備是海洋工程裝備研發(fā)的主攻領(lǐng)域，而綠色、高效是主要發(fā)展方向。隨著全球日益嚴(yán)苛的綠色環(huán)保要求，海洋工程裝備行業(yè)將向綠色、節(jié)能、環(huán)保發(fā)展，海洋工程裝備的低能耗﹑低排放將成為海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢。