摘要：受益于中國經(jīng)濟不斷發(fā)展、人均收入水平的提高、人口家庭結(jié)構(gòu)變化以及消費理念的升級等多重驅(qū)動因素，中國居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量快速增長，寵物飼料需求日益擴大，據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量32162.7萬噸，同比增長6.42%，其中，寵物飼料產(chǎn)量146.3萬噸，同比增長18.27%，未來，隨著中國人均收入水平的提高以及消費理念的升級，中國寵物飼料將迎來更加的增長空間，市場前景十分可觀。

一、定義及分類

寵物飼料即寵物食品，是專為寵物制備的食物，旨在提供它們所需的營養(yǎng)，以維持其健康和良好的生活狀態(tài)。根據(jù)產(chǎn)品的用途不同，寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品，其中，寵物主糧為寵物日常生活的必需產(chǎn)品，類似于人類食品中的主食，可分為干糧、半干糧和濕糧三類；寵物零食主要供犬、貓類寵物食用，類別豐富，可滿足于寵物增加食欲、健康保健、靚麗毛發(fā)等多樣性需求，類似于人類食品中的副食。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

寵物飼料行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和海關(guān)總署，行業(yè)自律組織主要為中國飼料工業(yè)協(xié)會、中國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)協(xié)會、中國出入境檢驗檢疫協(xié)會和中國禮儀休閑用品工業(yè)協(xié)會寵物產(chǎn)業(yè)分會。

國家發(fā)改委主要承擔行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能，負責產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負責制定行業(yè)的相關(guān)方針政策和總體規(guī)劃，擬訂行業(yè)的部門法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章，組織制定行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標準等；海關(guān)總署主要承擔行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出入境檢驗檢疫工作。

中國飼料工業(yè)協(xié)會的主要職能為協(xié)助行政主管部門擬定本行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和政策建議，提供信息咨詢服務(wù)以及宣傳普及飼料工業(yè)基本知識；中國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)協(xié)會的主要職能為組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量方面的行業(yè)標準和國家標準的制定與實施；中國出入境檢驗檢疫協(xié)會的主要職能為訂立出入境檢驗檢疫的行規(guī)行約，提供檢驗檢疫技術(shù)、方法以及標準的培訓(xùn)和咨詢服務(wù)；中國禮儀休閑用品工業(yè)協(xié)會寵物產(chǎn)業(yè)分會的主要職能為開展寵物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國家和行業(yè)品牌培育，受政府委托承辦或根據(jù)市場和行業(yè)發(fā)展需求，組織企業(yè)參加寵物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的全國性專業(yè)展覽會，組織國際性和行業(yè)性重點技術(shù)交流和經(jīng)濟貿(mào)易活動及會議等。

2、相關(guān)政策

近年來，中國相關(guān)部門發(fā)布一系列政策支持、鼓勵、規(guī)范寵物飼料行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，2022年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《進口飼料和飼料添加劑登記管理辦法》，指出：批準加拿大冠軍寵物食品公司生產(chǎn)的“愛肯拿室內(nèi)大餐貓糧”產(chǎn)品配方及質(zhì)量標淮改變，重新頒發(fā)進口登記證，(2021）外飼準字069號登記證同時作廢。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

在過去幾十年，中國寵物飼料行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到逐漸成熟的發(fā)展過程，市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品質(zhì)量和種類逐步提升，行業(yè)呈現(xiàn)多元化和專業(yè)化的發(fā)展趨勢。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

寵物飼料種類豐富、配方多樣，且為保證寵物食品最大程度發(fā)揮營養(yǎng)功能性，需要對其不同的原料進行不同形式的加工，生產(chǎn)涉及的各類指標較為復(fù)雜、技術(shù)壁壘相對較高。寵物飼料的主要技術(shù)工藝包括寵物飼料配方設(shè)計、寵物飼料制造工藝和寵物飼料質(zhì)量控制技術(shù)。寵物飼料的研發(fā)與生產(chǎn)涉及的技術(shù)領(lǐng)域較多，寵物飼料配方設(shè)計專業(yè)性較高、生產(chǎn)涉及的各類工藝參數(shù)指標需要長期積累。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過多年技術(shù)探索和生產(chǎn)經(jīng)驗積累方可被市場所認可，新進入企業(yè)在技術(shù)開發(fā)和技術(shù)應(yīng)用等方面缺乏技術(shù)沉淀，產(chǎn)品開發(fā)存在技術(shù)和質(zhì)量風(fēng)險，很難在短期內(nèi)形成有效的技術(shù)競爭實力，對行業(yè)新進入者有較高的技術(shù)壁壘。

2、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量成為決定寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素。隨著人均收入水平的提高，居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量的快速增長，以及養(yǎng)寵理念的持續(xù)升級，寵物逐漸向家庭成員的角色轉(zhuǎn)變，養(yǎng)寵人群更加注重寵物飼料的高品質(zhì)與營養(yǎng)價值，中國也陸續(xù)出臺了針對寵物飼料的安全生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量標準等文件規(guī)范寵物飼料行業(yè)。影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量控制水平、產(chǎn)品檢驗水平等。提升產(chǎn)品質(zhì)量并維持產(chǎn)品的高品質(zhì)需要企業(yè)穩(wěn)定的生產(chǎn)及質(zhì)量控制能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和過硬的品質(zhì)保證體系。行業(yè)新進入者難以在短時間內(nèi)達到穩(wěn)定可靠的質(zhì)量控制水平，形成了一定的產(chǎn)品質(zhì)量壁壘。

3、銷售渠道壁壘

擁有成熟、穩(wěn)定的銷售渠道是提高市場份額、提升品牌影響力的重要手段之一，也是寵物飼料行業(yè)企業(yè)成功經(jīng)營的關(guān)鍵。目前寵物飼料在國內(nèi)通常的銷售渠道包括線下實體門店、線上電商平臺等多種渠道，建立完善的線下銷售渠道需要構(gòu)建營銷網(wǎng)絡(luò)和培育消費者品牌認知度等消費習(xí)慣，需要持續(xù)不斷的推廣投入、行之有效的管理體系和長期的時間積累，對行業(yè)新進入者構(gòu)成一定的壁壘；線上渠道方面，在國內(nèi)各大主流電商平臺實現(xiàn)的產(chǎn)品銷量增長主要取決于訪客流量的提升，商家需要向電商平臺支付營銷推廣費用，品牌知名度以及產(chǎn)品認可度需建立在持續(xù)營銷投入的基礎(chǔ)之上。因此，線上線下持續(xù)、完善的品牌推廣策略對行業(yè)新進入者形成銷售渠道壁壘。

4、品牌壁壘

隨著居民消費水平的提高以及科學(xué)育寵理念的普及，寵物對于現(xiàn)代養(yǎng)寵家庭的情感屬性定位愈來愈突出，寵物主愈來愈關(guān)注寵物飼料的品質(zhì)與營養(yǎng)價值，而寵物飼料的品牌則意味著產(chǎn)品安全性和營養(yǎng)全面性的保障，因此信賴品牌、消費品牌已成為寵物飼料消費的一種趨勢和必然。伴隨著國內(nèi)寵物飼料行業(yè)的迅速發(fā)展，國內(nèi)部分優(yōu)秀本土品牌多年深耕寵物飼料領(lǐng)域，逐步積累了完善的生產(chǎn)技術(shù)體系，并充分布局線上、線下多元化銷售渠道，加大營銷投入，逐步建立起了良好的客戶口碑。良好的品牌影響力和客戶口碑的塑造是一家企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計、品牌定位和營銷渠道等諸多方面投入大量人力、物力長期耕耘的結(jié)果，品牌定位與品牌經(jīng)營的長期性和復(fù)雜性對行業(yè)新進入者形成了一定的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

寵物飼料行業(yè)上游主要是供應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品和肉類等的農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)，上游行業(yè)中的供應(yīng)商數(shù)量眾多，市場供應(yīng)充足，不存在供應(yīng)瓶頸。產(chǎn)品加工完成后，通過線下實體門店、線上電商平臺等多種銷售渠道，最終到達消費者手中，寵物飼料消費者主要為寵物飼養(yǎng)人群，消費需求的穩(wěn)定增長是寵物飼料行業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)，是行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的保障。

寵物飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

維生素

石藥集團有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團股份有限公司

山東天力藥業(yè)有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

肉類

廣東溫氏食品集團股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司

洛陽正大食品有限公司

新希望六和股份有限公司

溫氏食品集團股份有限公司

山東鳳祥股份有限公司

福建圣農(nóng)集團

北京二商肉類食品集團有限公司國際貿(mào)易分公司

谷物

山東登海種業(yè)股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

萬向德農(nóng)股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

溫氏食品集團股份有限公司

河南省樂豐種業(yè)有限公司

上游

乖寶寵物食品集團股份有限公司

煙臺中寵食品股份有限公司

佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

山東路斯寵物食品股份有限公司

中游

線下實體門店

線上電商平臺

下游

寵物飼養(yǎng)人群

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）乖寶寵物食品集團股份有限公司

乖寶寵物食品集團股份有限公司始建于2006年，主要從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括寵物犬用和貓用主糧系列、零食系列和保健品系列等，產(chǎn)品銷往歐美、日韓等三十多個國家和地區(qū)，主要客戶包括沃爾瑪、斯馬克、品譜等全球大型零售商和知名寵物品牌運營商。2022年乖寶寵物零食業(yè)務(wù)收入達19.54億元，同比增長19.88%；主糧業(yè)務(wù)收入達13.88億元，同比增長52.19%。

（2）煙臺中寵食品股份有限公司

煙臺中寵食品股份有限公司創(chuàng)立于1998年，一直專注于寵物食品行業(yè)，旗下?lián)碛小癢anpy”、“ZEAL”、“領(lǐng)先”、“Happy100”、“King Kitty”等自主品牌，產(chǎn)品涵蓋犬用、貓用兩大類別，涉及寵物干糧、濕糧、零食、凍干、餅干、潔齒骨、皮卷等全線產(chǎn)品1000余個品種。2022年中寵股份寵物零食業(yè)務(wù)收入達21.41億元，同比增長8.13%；寵物主糧業(yè)務(wù)收入達3.60億元，同比增長17.46%，2023年上半年中寵股份寵物零食和主糧業(yè)務(wù)收入已完成10.90億元和2.29億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受益于中國經(jīng)濟不斷發(fā)展、人均收入水平的提高、人口家庭結(jié)構(gòu)變化以及消費理念的升級等多重驅(qū)動因素，中國居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量快速增長，寵物飼料需求日益擴大，據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量32162.7萬噸，同比增長6.42%，其中，寵物飼料產(chǎn)量146.3萬噸，同比增長18.27%，未來，隨著中國人均收入水平的提高以及消費理念的升級，中國寵物飼料將迎來更加的增長空間，市場前景十分可觀。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）人均收入水平不斷提高

人均收入水平提升促使居民消費不斷升級，而飼養(yǎng)寵物也具有較高的成本，在雙向影響下，經(jīng)濟水平與寵物市場規(guī)模呈正向變動。人均GDP和可支配收入的提高，意味著居民消費能力的增強，越來越多人更有能力負擔養(yǎng)寵物所需的費用，從而選擇養(yǎng)寵或者是更好地養(yǎng)寵。根據(jù)發(fā)達國家寵物行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，各國寵物行業(yè)滲透率與人均GDP呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系。中國已經(jīng)進入寵物行業(yè)快速發(fā)展階段，人均GDP及可支配收入的不斷增長為居民消費提供了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

（2）養(yǎng)寵人群不斷擴大

以“老齡化”、“城鎮(zhèn)化”為特點人口結(jié)構(gòu)改變是推動寵物行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。一方面，在城鎮(zhèn)化進程加快的影響下，年輕人選擇從農(nóng)村涌向城市，進而引致空巢老人數(shù)量快速增長，據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國65歲及以上人口21676萬人，占全國人口總數(shù)的15.4%。老年人面臨較為強烈的孤獨感，在陪伴需求的驅(qū)使下提升養(yǎng)寵傾向。另一方面，常住人口城鎮(zhèn)化率提升，尤其是年輕人向城市聚集，由于年輕人消費理念、情感寄托等因素，在經(jīng)濟能夠負擔的范圍內(nèi)飼養(yǎng)寵物已經(jīng)成為年輕人流行趨勢。隨著養(yǎng)寵人群不斷擴大，對寵物飼料需求將進一步擴大。

（3）寵物地位提升，抬高寵物主消費意愿

20世紀國內(nèi)對犬貓的概念停留在看門、捕鼠的工具，提供給它們的食物主要是剩飯剩菜，以滿足其基本生命需求為目的。隨著人和寵物親密關(guān)系的加深，寵物被賦予了“人”的屬性，“寵物人性化”的趨勢出現(xiàn)。寵物的地位發(fā)生根本變化，由最初的“看家護院”到玩伴，進而轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T的一部分。基于寵物地位的提升，寵物主為寵物消費的意愿亦大幅提升，帶動整體寵物行業(yè)消費的增長。

（4）科學(xué)養(yǎng)寵觀念提升

隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，居民生活水平的不斷提高以及寵物家庭地位的提高，寵物主的訴求逐漸向精細化科學(xué)養(yǎng)寵方向轉(zhuǎn)變，對寵物食品的品質(zhì)和健康也有著更高的追求，寵物主愿意支付更高的價格選購品質(zhì)更優(yōu)、原材料更健康、甚至量身定制的寵物食品。

2、不利因素

（1）品牌建設(shè)與國際品牌仍有差距

由于國外品牌較早進入寵物飼料市場，線下渠道建設(shè)成熟，擁有專業(yè)的上下游供應(yīng)鏈管理及穩(wěn)定的銷售渠道。國外知名品牌在品牌調(diào)性、品牌建設(shè)、品牌戰(zhàn)略上總體領(lǐng)先于國內(nèi)品牌。國外品牌主打中高端市場，在中高端主糧領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，高端產(chǎn)品曝光率高，樹立了專業(yè)的品牌形象，同時在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域主打親民路線。因此，國外知名品牌的產(chǎn)品能夠針對幾乎所有消費者人群，覆蓋面廣泛，利用線下專業(yè)商超渠道以及多元品牌組合獲取了較多的市場份額。相比之下，國內(nèi)廠商品牌建設(shè)基礎(chǔ)較薄弱，品牌多樣性不足，消費人群覆蓋面較小，主要產(chǎn)品更多布局中低端市場，品牌溢價仍不如國際品牌。

（2）行業(yè)標準尚需完善

中國寵物飼料行業(yè)起步晚，目前國內(nèi)行業(yè)標準和規(guī)范體系正在逐步建立中，行業(yè)尚未形成有序發(fā)展的專業(yè)市場。隨著近幾年市場迅速發(fā)展，越來越多的中小廠商加入市場競爭，由于缺乏可約束性的行業(yè)標準，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一些不良企業(yè)擾亂了寵物飼料行業(yè)的健康有序發(fā)展。從長遠來看，標準的缺失將影響寵物飼料行業(yè)的發(fā)展進程。

（3）行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才匱乏

近年來，中國成為全球增長較快的寵物食品飼料市場之一，對專業(yè)型人才的需求量迅速擴大，而人才儲備數(shù)量和質(zhì)量短期內(nèi)無法滿足行業(yè)增長。寵物飼料行業(yè)是一個交叉復(fù)合領(lǐng)域，涉及動物營養(yǎng)學(xué)、動物生理學(xué)、食品科學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)等多個分支學(xué)科領(lǐng)域，對人才的復(fù)合性要求較高；其次，寵物飼料作為國內(nèi)近年來的新興熱門行業(yè)，高校在該領(lǐng)域的教育培養(yǎng)體系尚處于起步階段，行業(yè)整體人才儲備落后于國際水平。行業(yè)內(nèi)復(fù)合人才、高端人才的匱乏對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（4）文明養(yǎng)寵理念仍需進一步普及

隨著中國養(yǎng)寵滲透率的逐年提升，寵物數(shù)量顯著增多，但寵物主隨意棄養(yǎng)、不使用牽引繩等不文明養(yǎng)寵行為，引致部分社會人士寵物反感度增加等現(xiàn)象，不利于寵物行業(yè)的健康、有序發(fā)展。文明養(yǎng)寵理念的欠缺成為中國寵物飼料行業(yè)發(fā)展中的不利因素。

八、競爭格局

由于國外品牌較早進入寵物飼料市場，在品牌調(diào)性、品牌建設(shè)、品牌戰(zhàn)略上總體領(lǐng)先于國內(nèi)品牌，因此，在國內(nèi)寵物飼料市場占據(jù)了較高的市場份額（如瑪氏、普瑞納等），而國內(nèi)寵物飼料品牌起步較晚，且中小品牌較多，品牌宣傳力度有限，銷售渠道布局不足，行業(yè)缺乏整合，導(dǎo)致國內(nèi)寵物飼料行業(yè)集中度較低，市場競爭較為激烈，隨著國內(nèi)寵物行業(yè)相關(guān)政策的不斷完善，行業(yè)門檻逐漸提高，近年來中國寵物飼料行業(yè)無序競爭的局面有所改變，此外，產(chǎn)業(yè)資本的進入加速行業(yè)整合，客戶、資金及各類資源逐步向頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)的優(yōu)勢進一步放大，行業(yè)集中度明顯提升。目前，中國寵物飼料行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要包括乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份、路斯股份等，從營收情況來看，2022年乖寶寵物營業(yè)總收入高于中寵股份、佩蒂股份和路斯股份，2022年乖寶寵物營業(yè)總收入達33.98億元，同比增長31.96%，2023年1-9月乖寶寵物營業(yè)總收入已完成31.12億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著我國居民收入提升和養(yǎng)寵人群不斷擴大，寵物作為伴侶動物在人們生活中占據(jù)著越來越重要的地位，中國寵物飼料行業(yè)發(fā)展前景廣闊，潛力巨大。未來，隨著人們對寵物養(yǎng)護意識的提高，中國寵物飼料行業(yè)有望朝著更為專業(yè)、健康、個性化的方向發(fā)展，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，滿足消費者不斷提高的期望。