摘要：隨著國民收入及生活水平不斷提高，我國熟肉制品市場消費需求規(guī)模日益擴張，同時消費者對食品的安全性、營養(yǎng)價值、口感等方面要求都呈現(xiàn)出日益提升態(tài)勢，使得國內熟肉制品市場產品多元化和個性化發(fā)展趨勢日益明顯，疊加國內貨物運輸方面建設投入不斷增多，全國冷鏈運輸網絡建設日益完善，為行業(yè)規(guī)模擴容帶來廣袤發(fā)展空間。

一、定義及分類

熟肉制品是指以豬、牛、羊、雞、兔、狗等畜禽鮮、凍肉為主要原料，經醬、鹵、熏、烤、腌、蒸、煮等任何一種或多種加工方法而制成的直接可食的肉類加工制品?，F(xiàn)行熟肉制品食品安全國家標準為GB 2726-2016，適用于預包裝的熟肉制品，不適用于肉類罐頭，包括醬鹵肉制品類、熏肉類、燒肉類、烤肉類、油炸肉類、西式火腿類、肉灌腸類、發(fā)酵肉制品類、熟肉干制品和其他熟肉制品

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家市場監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生健康委員會對熟肉制品行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家市場監(jiān)督管理總局組織制定食品安全重大政策并組織實施，負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。國家衛(wèi)生健康委員會負責組織擬訂食品安全國家標準，開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流，承擔新食品原料、食品添加劑新品種、食品相關產品新品種的安全性審查。

國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對熟肉制品行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對熟肉制品行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國肉禽蛋制品標準化技術委員會等負責制定和修訂熟肉制品行業(yè)相關標準。

中國食品工業(yè)協(xié)會、中國肉類協(xié)會、中國連鎖經營協(xié)會等是熟肉制品行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責熟肉制品行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關政策

隨著國內居民生活消費水平提高，市場中各類熟肉制品消費需求呈現(xiàn)日益增加態(tài)勢。而熟肉制品等食品工業(yè)發(fā)展水平不僅關系國家經濟發(fā)展，同時也與國民生命健康息息相關，因此，近年來國家政府對于熟肉制品等行業(yè)發(fā)展關注度不斷提升，中央及地方相繼系列相關政策，為行業(yè)發(fā)展提供指導及助力的同時，進一步加強了對行業(yè)生產全環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，為我國熟肉制品行業(yè)高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

由于我國幅員遼闊、人口眾多，不同地區(qū)居民的口味偏好和飲食習慣存在著一定差別。因此，熟肉制品企業(yè)在實行跨區(qū)域經營的過程中，需要切實貼近市場，了解消費者的口味偏好及消費習慣，以此為基礎改進產品配方口味，才能真正實現(xiàn)產品生產的本土化，保證跨區(qū)域市場開發(fā)的成功進行，這對企業(yè)的技術實力提出較高的要求。新進入者很難在短時間內掌握適應大多數(shù)消費者口味的熟肉制作配方，并同時組織相應工藝設備進行標準化批量生產，也很難通過對不同地區(qū)消費者偏好進行準確把控來改進產品口味。

2、資金壁壘

熟肉制品行業(yè)的生產和經營需要大量的資金投入，如在采購方面，原材料的質量對肉制品的品質和安全性有著至關重要的影響，因此企業(yè)需要確保采購到符合品質要求的原材料。這需要投入大量的資金，以保證原材料的品質和穩(wěn)定性。此外，熟肉制品行業(yè)還需要在養(yǎng)殖、屠宰、物流等方面投入大量的資金。因此，熟肉制品行業(yè)需要具備足夠的資金實力和經營能力，才能應對這些挑戰(zhàn)和壓力。

3、品牌壁壘

在熟肉制品消費市場上，品牌形象和信譽對于消費者的購買決策至關重要。這是因為消費者通常更傾向于購買那些他們信任的品牌，而這些品牌的熟肉制品通常被認為更安全、更衛(wèi)生、更美味。企業(yè)往往需要投入大量資源和時間來建立品牌形象和信譽，樹立消費者信任，因此，新進入的企業(yè)難以在短時間內樹立自己的品牌形象，使得新進入的企業(yè)面臨著品牌壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

熟肉制品產業(yè)鏈涵蓋了從上游養(yǎng)殖、中游屠宰加工到下游銷售與消費的全過程。在上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，雞、鴨、鵝、豬、羊、牛、魚、兔子等動物經過科學飼養(yǎng)，為下游提供原材料。中游屠宰加工環(huán)節(jié)則包括宰殺、分割、烹飪等多個步驟，通過烤、燉、炸、煮等多種烹飪方式，將肉類原料加工成各種熟食制品，并進行分割包裝。下游銷售與消費環(huán)節(jié)則是通過超市、便利店、電商平臺、餐飲店等多種銷售渠道，將熟肉制品傳遞至終端消費者。

熟肉制品行業(yè)產業(yè)鏈

水產養(yǎng)殖及捕撈

湛江國聯(lián)水產開發(fā)股份有限公司

山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司

獐子島集團股份有限公司

大湖水殖股份有限公司

兔子

青島康大控股集團有限公司

天津百草兔養(yǎng)殖有限公司

平邑縣政通畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社

昌樂亞歐特種動物養(yǎng)殖專業(yè)合作社

四川省哈哥兔業(yè)有限公司

甘肅巍遠養(yǎng)殖有限公司

牛肉

聽牧肉牛產業(yè)股份有限公司

河北福成五豐食品股份有限公司

安徽荷金來農業(yè)發(fā)展股份有限公司

云南三江并流農業(yè)科技股份有限公司

生豬養(yǎng)殖

牧原食品股份有限公司

溫氏食品集團股份有限公司

新希望六和股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

福建傲農生物科技集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

天邦食品股份有限公司

上游

中國雨潤食品集團有限公司

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司

福建圣農發(fā)展股份有限公司

中游

超市

便利店

電商平臺

餐飲店

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司成立于1998年10月15日，于1998年12月10日在深圳證券交易所上市交易，股票簡稱“雙匯發(fā)展”。雙匯發(fā)展業(yè)務涉及肉類產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，覆蓋飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、外貿業(yè)、調味品業(yè)、包裝業(yè)、商業(yè)等，形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套、上下游完善，具有明顯協(xié)同優(yōu)勢的產業(yè)集群。公司培育了以包裝肉制品、生鮮豬產品和生鮮禽產品為主的豐富的產品群，其中包裝肉制品包括火腿腸類、火腿類、香腸類、醬鹵熟食類、餐飲食材類、罐頭類等品類，例如雙匯王中、辣嗎？辣、火炫風、智趣多鱈魚腸、輕享雞肉腸、爆漿芝士腸、熏烤肉腸等。2024年上半年，雙匯發(fā)展營業(yè)總收入為275.93億元，同比下降9.31%；其中包裝肉制品業(yè)務收入占比為44.84%，為123.73億元，較上年同期下降了9.64%。

（2）福建圣農發(fā)展股份有限公司

福建圣農發(fā)展股份有限公司是亞洲最大白羽肉雞公司圣農集團的A股上市企業(yè)，股票簡稱“圣農發(fā)展”。圣農發(fā)展已建立集自主育種、種雞養(yǎng)殖、種蛋孵化、飼料加工、肉雞養(yǎng)殖、肉雞加工、食品深加工、產品銷售為一體的白羽肉雞全產業(yè)鏈。公司主營產品包括凍、鮮分割生雞肉產品，雞肉、牛肉、羊肉、豬肉等于腌制車間直接加工的腌制調理品，以及雞肉、牛肉、羊肉、豬肉等經過預處理、調味及油炸等工藝深度加工的食品，例如雞腿、翅中、調理蝴蝶腿、蝴蝶香脆雞、薄脆雞腿、新三杯雞、霸氣手槍腿等。2024年上半年，圣農發(fā)展營業(yè)總收入為88.37億元，同比下降2.68%；其中肉制品業(yè)務收入占比為32.5%，同比增長5.84%，達28.72億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國民收入及生活水平不斷提高，我國熟肉制品市場消費需求規(guī)模日益擴張，同時消費者對食品的安全性、營養(yǎng)價值、口感等方面要求都呈現(xiàn)出日益提升態(tài)勢，使得國內熟肉制品市場產品多元化和個性化發(fā)展趨勢日益明顯，疊加國內貨物運輸方面建設投入不斷增多，全國冷鏈運輸網絡建設日益完善，為行業(yè)規(guī)模擴容帶來廣袤發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國熟肉制品市場規(guī)模已從2011年的725億元左右增長至了2100億元左右。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家經濟穩(wěn)步增長

近年來，受益于我國宏觀經濟的穩(wěn)定發(fā)展，我國居民人均收入水平及消費能力不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國國內生產總值由2016年的74.64萬億元增長至2023年的126.06萬億元。上述經濟增長帶動中國居民可支配收入和消費支出不斷增高，我國居民人均可支配收入由2016年的2.38萬元增長至2023年的3.92萬元，人均消費支出相應從2016年的1.71萬元增長至2023年的2.68萬元。在居民生活水平持續(xù)提升的背景下，有望帶動消費升級進程加速推進，為我國熟肉制品等食品行業(yè)帶來強勁需求，推動熟肉制品行業(yè)健康有序發(fā)展。

（2）居民消費觀念轉變

隨著城市化進程的加速和人們生活節(jié)奏的加快，人們越來越傾向于方便、快捷的食品消費。熟肉制品經過加工處理，易于保存和攜帶，同時也具有多樣化的食用方式，滿足了現(xiàn)代人對方便、快捷的食品需求。此外，相對于傳統(tǒng)的鮮肉消費，熟肉制品經過加工處理，可以更好地保證食品的安全性和衛(wèi)生質量，同時一些熟肉制品中還添加了營養(yǎng)強化劑或功能性成分，更符合現(xiàn)代人對健康的需求。因此，隨著人們消費觀念的轉變，熟肉制品行業(yè)規(guī)模將不斷擴大。

（3）食品加工技術水平不斷提升

隨著科技的日新月異，食品加工行業(yè)正逐步實現(xiàn)技術創(chuàng)新與升級?，F(xiàn)代化的生產設備、自動化生產線以及智能化設備的廣泛應用，顯著提升了生產效率和產品質量，并有效降低了生產成本。此外，通過構建完善的食品安全追溯系統(tǒng)，熟肉制品等食品行業(yè)能夠確保產品的安全性和可追溯性，不僅為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐，也為滿足消費者日益增長的品質需求奠定了堅實基礎。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

熟肉制品行業(yè)的原材料成本占比較大，這使得原材料的價格和質量的穩(wěn)定性對企業(yè)的生產和經營至關重要。如果原材料的價格出現(xiàn)大幅波動，企業(yè)的生產成本也可能會相應地增加或減少，這可能導致企業(yè)的經營不穩(wěn)定。同時，如果原材料的質量不穩(wěn)定，可能會導致熟肉制品的質量和口感出現(xiàn)問題，影響消費者的購買意愿，進而影響企業(yè)的銷售和利潤。

（2）市場競爭激烈

目前，熟肉制品行業(yè)已經形成一批規(guī)?；a的龍頭企業(yè)，如雙匯發(fā)展、金字火腿、大眾食品等，這些龍頭企業(yè)將利用自身優(yōu)勢持續(xù)擴大產能，圍繞畜禽資源、成本控制、產品開發(fā)、品牌塑造等方面展開新一輪競爭。行業(yè)整合行為在一定時期內將加劇國內市場競爭，若熟肉制品企業(yè)不能及時有效地調整經營戰(zhàn)略，將面臨市場發(fā)展空間遭受擠壓，進而導致業(yè)績下滑的風險。

（3）食品安全事件頻發(fā)

熟肉制品行業(yè)的食品安全問題一直是消費者關注的重點。如果企業(yè)不能保證熟肉制品的安全和衛(wèi)生，出現(xiàn)質量問題或食品安全事件，將會對整個行業(yè)產生負面影響。一方面，食品安全事件的出現(xiàn)可能會導致消費者信心的下降，轉而選擇其他食品或品牌，不利于熟肉制品企業(yè)擴大市場份額；另一方面，熟肉制品企業(yè)可能會面臨法律責任和罰款，給企業(yè)的聲譽和信譽造成損害。

七、競爭格局

目前，我國熟肉制品競爭市場上已存在多家熟肉制品加工大型企業(yè)，如雨潤食品、雙匯發(fā)展、金鑼食品、圣農發(fā)展等，這些企業(yè)在市場份額、品牌影響力、生產技術等方面均占據(jù)優(yōu)勢地位。同時，部分外資企業(yè)如美國洋河食品、日本鹿野食品公司等也參與市場競爭，但主要以高端市場為主。此外，還有眾多中小企業(yè)通過靈活的商業(yè)模式和個性化的產品設計，在特定市場領域取得一定份額。

八、發(fā)展趨勢

1、產業(yè)規(guī)模有望進一步提升，低脂高蛋白的無添加熟肉產品將成為市場消費主流

近年來，隨著居民生活水平的提高和消費觀念的轉變，人們對肉類食品的需求不斷增加，我國熟肉制品市場規(guī)模得以呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)市場發(fā)展趨勢進行預測，2024年國內熟肉制品市場規(guī)模或將進一步增長至2200億元左右，特別是低脂、高蛋白、無添加的高品質熟肉制品將更受消費者歡迎，或將逐漸成為熟肉制品市場消費主流。

2、國家監(jiān)督管理力度日益增強，國內熟肉制品質量安全水平將不斷提升

為提高熟肉等肉制產品的質量和安全性，保障消費者的健康，國家有關部門出臺了一系列政策，對熟肉制品行業(yè)的監(jiān)督管理力度不斷增強。例如《肉制品生產許可審查細則（2023版）》明確指出，要加強肉制品生產許可審查工作，將可食用動物腸衣納入肉制品生產許可發(fā)證范圍，修訂后許可范圍包括熱加工熟肉制品、發(fā)酵肉制品、預制調理肉制品、腌臘肉制品和可食用動物腸衣。未來隨著政策效能不斷釋放，我國熟肉制品行業(yè)產品質量安全水平將不斷提高，將加速推動產業(yè)健康高質量發(fā)展。